43
Таблица 4
Характеристика рыночных долей перерабатывающих
предприятий на рынке молока и молочной продукции
Пензенской области в 2016 г
Источник: составлено автором
Данные таблицы свидетельствуют о том, что часть перерабатывающих
предприятий региона к настоящему времени уже фактически прекратила свое
существование или переориентировалась на другие виды продукции. Таким
образом, из общего начального количества в 21 предприятие, мы оставляем лишь
14, а остальные убираем из дальнейших расчетов.
Сущность второго этапа заключается в нахождении среднего
арифметического значения рыночных долей оставшихся предприятий и
подразделение на два сектора по каждому внутриотраслевому сегменту: первый
сектор — предприятия с рыночной долей меньше среднего значения, и второй
сектор — предприятия с рыночной долей больше среднего значения. В таблице 5
приведено разграничение всех конкурентов, действующих на внутриотраслевых
44
сегментах рынка молока и молочной продукции Пензенской области, в
соответствии с занимаемой рыночной долей на два сегмента.
Таблица 5
Группировка перерабатывающих предприятий по размерам
занимаемых рыночных долей на внутриотраслевых
сегментах рынка молока и молочной продукции Пензенской области
Источник: составлено автором
Как видно из таблицы 5, структура секторов на большинстве
внутриотраслевых рынков характеризуется численным преобладанием мелких
производителей. Исключение составляет лишь сегмент мороженого с
единственным участником.
Другой особенностью является наличие сильного лидера, аккумулирующего
большую часть объемов продаж. Доля его присутствия варьируется от 29,78% в
сегменте масла животного до 85,44% (!) в сегменте цельномолочной продукции
(это предприятие - ОАО «Пензенский молочный комбинат»)
44
.
44
Пензенская область – данные по молоку и сыру в ПФО // Специализированный сайт о
молочной индустрии Портал о развитии молочно промышленности в России [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.milknet.ru/ (дата обращения 27.02.2017).
45
На основе выделения максимальной и минимальной долей рынка считаем
возможным определение границ по величине занимаемой доли и выделения
четырех состояний предприятия (таблица 6).
Таблица 6
Границы конкурентных позиций перерабатывающих
предприятий по занимаемой доле внутриотраслевого рынка
Источник: составлено автором
Расчет границ зависел от однородности или неоднородности исследуемых
совокупностей и осуществлялся посредством применения «закона вариации
средних величин» или на основании «правила трех сигм» соответственно.
Установление границ конкурентных позиций имеет ряд особенностей. В
связи с присутствием на рынке цельномолочной продукции одного конкурента с
долей рынка выше среднего значения, ему присваивается высшая позиция, а
группа предприятий с сильной позицией не имеет представителей
45
.
Определение границ конкурентных позиций перерабатывающих
предприятий по предложенным переменным является необходимым условием для
составления матриц конкурентных карт по каждому из внутриотраслевых
сегментов регионального рынка. Полученные в результате картирования матрицы
позволяют выделить 16 типовых конкурентных положений. Конкурентной
позиции каждого субъекта присваивается ранжированный балл. Итоговая
45
Фомин, А.И. Агрохолдинговые компании в новых условиях / А.И. Фомин // Агробизнес в
России. - 2015. - № 1. - С. 40-45.
46
информация о балльных оценках производителей на сегментах регионального
рынка представлена в таблице 7.
Таблица 7
Балльная оценка конкурентных позиций перерабатывающих
организаций на внутриотраслевых сегментах рынка молока
и молочной продукции Пензенской области
Источник: составлено автором
Построенная матрица конкурентной карты рынка молочной продукции все
равно пока не дает нам цельного представления о типах конкурентов и наличии
стратегических групп.
Проведение процедуры кластеризации позволило выделить из общей
совокупности конкурентов 6 групп, различающихся конкурентным статусом и
количеством обслуживаемых внутриотраслевых сегментов регионального рынка.
В соответствии с авторской классификацией конкурентных позиций,
предложенной в параграфе 1.2, была произведена идентификация типов
конкурентов, существующих на региональном рынке (таблица 8).
47
Таблица 8
Группировка перерабатывающих предприятий Пензенской области
по стратегическим конкурентным группам
Источник: составлено автором
Данные таблицы свидетельствуют о присутствии на региональном рынке
всех типов конкурентов. Самой многочисленной группой являются аутсайдеры,
представленные семью предприятиями. Группа последователей состоит из пяти
субъектов, а сектор лидеров включает всего две организации.
Группа универсальных лидеров представлена ОАО «Пензенский молочный
комбинат», занимающим доминирующую рыночную долю на большинстве
внутриотраслевых сегментов. Исключение составляет рынок масла животного,
где силы конкурентов распределены более равномерно.
Специализированным лидером является ОАО «Пензахолод», действующее
на рынке мороженого (контролирует 55 процентов рынка)
46
.
Группа последователей, обслуживающих несколько внутриотраслевых
сегментов, представлена двумя предприятиями (ОАО «Ледяной дом» и ОАО
«Чаадаевский маслозавод»). Представители этой группы обслуживают четыре
сегмента регионального рынка, при этом на двух из них (масла животного и
46
Пензенская область – данные по молоку и сыру в ПФО // Специализированный сайт о
молочной индустрии Портал о развитии молочно промышленности в России [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.milknet.ru/ (дата обращения 27.02.2017).
48
нежирной молочной продукции) предприятия доминируют над конкурентами, а на
остальных позиции незначительны.
Конкурентная группа специализированных последователей состоит из ОАО
«Маслозавод Бековский», ОАО «Молоко», ОАО «Камешкирский сырзавод»,
действующих на четырех внутриотраслевых рынках. При относительно сильных
конкурентных позициях производителей на одном из сегментов, усилия на
остальных распределяются по остаточному принципу.
Группу универсальных аутсайдеров образуют ООО «Молоко-Агро», ООО
«Бриз», ОАО «Маслосырзавод Башмаковский», ООО «Кондольский сырзавод»,
ОАО «Никольский маслозавод». Представители данной группы, как правило,
занимают небольшие рыночные доли на 3-4 внутриотраслевых сегментах.
В состав группы специализированных аутсайдеров вошли
перерабатывающие организации ФГУП Гостамзавод «Еланский» и Лопатинский
филиал ОАО «Чаадаевский маслозавод». Отличительная черта предприятий
данной группы - концентрация усилий на двух сегментах.
49
Глава 3. Оценка конкурентных преимуществ организации
и разработка предложений по формированию основных
направлений их развития (на примере ОАО «Никольский
маслозавод»)
3.1 Конкурентная позиция ОАО «Никольский маслозавод»
Характер конкурентного поведения отдельно взятого перерабатывающего
предприятия, равно как и типы создаваемых им конкурентных преимуществ,
обусловлен имеющимися в его распоряжении возможностями и ресурсами, а
также поставленными целями дальнейшего развития.
В данной главе мы рассмотрим механизм разработки развития конкурентных
преимуществ одного из предприятий, действующих на молочном рынке
Пензенской области - ОАО «Никольский маслозавод».
Таблица 9
Основные данные предприятия ОАО «Никольский маслозавод»
Источник: ЕГРЮЛ
50
Как мы определили во второй главе настоящего исследования, среди
действующих предприятий по переработке молока в Пензенской области ОАО
«Никольский маслозавод» входит в категорию «универсального аутсайдера».
Соответственно данной позиции проводится и его текущая стратегическая
концепция конкурентного развития. Предприятие ориентировано на выпуск
молочной продукции более дешевой ценовой категории со слабо выраженными
конкурентными преимуществами. Необходимость снижения издержек как
основная цель реализуемой конкурентной стратегии подразумевает наличие
комплекса целевых установок, определяющих развитие потенциала внутренней
среды предприятия.
Сферой производственной деятельности ОАО «Никольский маслозавод»
являются следующие сегменты регионального рынка: масла животного,
цельномолочной и нежирной молочной продукции. В таблице 10 представлена
динамика производства предприятием данных видов молочных продуктов.
Таблица 10
Динамика производства продукции
ОАО «Никольский маслозавод» в 2012 - 2016 гг. (тонн)
Источник: ОАО «Никольский маслозавод»
Данные таблицы показывают, что ведущее место в структуре производства
занимает цельномолочная продукция.
Главной задачей любого молокоперерабатывающего предприятия является
формирование оптимальной ассортиментной структуры предлагаемой продукции,
51
позволяющей наиболее полно удовлетворять требования определенных групп
потребителей (сегментов рынка) и эффективно использовать имеющиеся в его
распоряжении ресурсы
47
(таблица 11).
Таблица 11
Характеристика товарного ассортимента ОАО «Никольский
маслозавод»
Источник: ОАО «Никольский маслозавод»
Продукция исследуемого предприятия представлена узким ассортиментом,
номенклатура которого насчитывает четыре группы: цельномолочная продукция,
нежирная молочная продукция, сметана, масло сливочное.
Наличие в ассортименте предприятия нескольких видов молочной продукции
говорит о хорошей производственной базе, позволяющей использовать
разнообразные технологические решения. Общая технологическая схема
производства молочной продукции, производимой ОАО «Никольский
маслозавод», представлена на рисунке 24.
Действующая технологическая схема характеризуется достаточно простыми,
но при этом довольно надежными производственными решениями. ОАО
«Никольский маслозавод» полностью укомплектован всем необходимым,
преимущественно отечественным оборудованием для производства основных
47
Скляров, И.Ю. Повышение эффективности предпринимательской деятельности в сельском
хозяйстве / И.Ю. Скляров // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2012. - №11. - С. 27-
31.
52
видов молочных продуктов. Весь спектр продукции предприятия производится в
соответствии с требованиями отраслевых стандартов.
Рис. 14. Схема технологических операций переработки молока
в ОАО «Никольский маслозавод»
Остаточным продуктом при используемой технологии является обрат, в
дальнейшем реализуемый или передаваемый поставщикам.
Существенное влияние на конкурентную позицию перерабатывающего
предприятия оказывает физическое состояние его производственного потенциала.
Характерной особенностью большинства российских производителей
молочной продукции является наличие сильно изношенного или морально
устаревшего оборудования и, как следствие, повышение себестоимости конечной
продукции
48
. В таблице 12 представлена общая информация о состоянии
производственной базы ОАО «Никольский маслозавод».
Данные таблицы свидетельствуют о низкой загруженности
производственных мощностей предприятия в течение исследуемого периода.
Наивысший уровень производства был отмечен в 2014 году и составил 78,0% от
потенциально возможного объема производства.
48
Власти Пензенской области призывают фермеров заменить доярок роботами //
Специализированный сайт о молочной индустрии Портал о развитии молочно
промышленности в России [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.milknet.ru/
(дата обращения 27.02.2017).