35
Глава 2. Анализ рынка платежных карт Российской Федерации
2.1. Анализ динамики и структуры эмиссии платежных карт
российскими банками
В современных условиях развития мировых хозяйственных связей
происходит процесс объединения экономик отдельных государств и быстрое
развитие форм безналичных расчетов, которые широко применяются в
настоящее время во всем мире.
Одним из основных инструментов безналичных расчетов считается
банковская карта, которая стремительно овладевает российским рынком и
имеет широкое распространение в развитых странах, операции по картам в
таких странах составляют 90% от всех денежных операций.
Пластиковые (банковские) карты стремительно покорили российский
рынок, а за последнее время существенно увеличилось число банков, которые
эмитируют карты для всех видов пользователей. На сегодняшний день
российский рынок представляет практически все основные международные
пластиковые (банковские) карты безналичных расчетов, а сами карты по-
прежнему являются важнейшим компонентом технологической революции в
банковском деле.
Банковские пластиковые карты на сегодняшний день необходимо
рассматривать в качестве одного из наиболее высокоэффективных
инструментов, применяемых для проведения безналичных расчетов на
территории Российской Федерации. С помощью пластиковых карт различных
платежных систем представляется возможным измерить степень интеграции
банковской системы и общества.
На сегодняшний день рынок банковских платежных карт представляет
собой активно развивающееся экономическое направление. За последние годы
наблюдался активный рост в таких сферах, как операции по оплате товаров и
услуг при помощи платежной карты, а также перевод денежных средств между
платежными карточными инструментами. Данные трансформации настолько
велики, что позволяют говорить об изменении приоритетных позиций в
36
структуре операции, совершенных с использованием платежных карт. Именно
поэтому данная тема не перестает терять своей актуальности в наши дни.
Рынок банковских платежных карт представляет собой рынок эмиссии
и эквайринга платежных карт, в том числе услуг процессинга и услуг,
связанных с эмиссией и эквайрингом платежных карт.
Данные, относительно количества банковских платежных карт,
эмитированных кредитными организациями, представлены в таблице 3.
Таблица 1
Количество банковских платежных карт, эмитированных
кредитными организациями, по типам карт
Год
Всего
банковски
х
платежны
х карт,
млн. ед.
в том числе:
Расчетные
карты,
млн. ед.
Доля
расчетны
х карт,
%
Кредитн
ые
карты,
млн. ед.
Доля кредитных
карт, %
01.01.19
272,61
237,53
87,13
33,08
12,87
01.01.18
271,71
239,56
88,16
32,16
11,84
01.01.17
254,74
224,59
88,17
30,14
11,83
01.01.16
243,91
214,44
87,92
29,46
12,08
01.01.15
227,67
195,9
86,05
31,76
13,95
01.01.14
217,46
188,28
86,58
29,19
13,42
01.01.13
191,50
169,01
88,26
22,48
11,74
01.01.12
162,90
147,87
90,78
15,03
9,22
01.01.11
137,83
127,79
92,71
10,05
7,29
01.01.10
123,99
115,39
93,06
8,60
6,94
Данные, представленные в таблице 3, позволяют сделать вывод о том,
что для национальной платежной системы характерно абсолютное
превалирование дебетовых карточных инструментов над кредитными (3). По
состоянию на 01.01.19 удельный вес расчетных карт в доле общего числа
эмитированных платежных инструментов составил 87,13%. В целом, анализ
данных за исследуемый период позволяет говорить о сформировавшемся
положительном тренде, относительно доли расчетных банковских платежных
карт и количестве эмитированных платежных инструментов в целом. При этом
нельзя не отметить замедление данных показателей в период с 2018 по 2019
37
год, относительно динамики прошлых лет.
Данные, относительно количества операций, совершенных физическими
лицами с использованием платежных карт, приведены в таблице 4.
Таблица 4
Количество операций, совершенных физическими лицами с
использованием банковских платежных карт
Год
Всего
в том числе:
количеств
о
Количество
Количество
Количество
операций,
операций по
операций по
прочих
млн. ед.
получению
оплате
товаров
операций,
наличных
и услуг,
млн. ед.
денег, млн.
ед.
млн. ед.
01.01.19
32 174,5
3 161,00
24 526,5
4 487,0
01.01.18
23 914,7
239,56
17 880,9
2 739,0
01.01.17
17 818,3
224,59
12 985,1
1 401,0
01.01.16
13 084,8
214,44
9 023,1
766,5
01.01.15
10 087,8
195,9
6 356,5
444,8
01.01.14
7 724,1
188,28
4 314,8
261,5
01.01.13
5 931,9
169,01
2 845,5
228,6
01.01.12
4 219,6
147,87
1 667,0
96,4
01.01.11
3 162,0
127,79
1 040,0
46,5
01.01.10
2 479,0
115,39
691,6
24,5
Исходя из данных, представленных в таблице 4, можно сделать вывод,
что количество операций, совершенных физическими лицами, имеет
восходящую динамику.
Кроме того, за исследуемый период значительно изменилась
ранжировка данной структуры. Таким образом, если на начало
анализируемого периода ключевым действием с платежными картами
являлись операции по получению наличных денежных средств, то в
настоящий момент превалирующую долю занимают операции по оплате
товаров и услуг. Также нельзя не заметить активное увеличение количества
прочих операций, в число который входят операции по переводу средств
между платежными инструментами.
Наиболее заметным среди общей структуры операций с использованием
банковских платежных карт, данный рост становится, начиная с 2014 года.
Данные, относительно объема операций, совершенных физическими
38
лицами с использованием банковских платежных карт, приведены в таблице
5.
Таблица 5
Объем операций, совершенных физическими лицами с
использованием банковских платежных карт
Год
Всего
объем
операций
, млрд.
руб.
в том числе:
Объем
операций по
получению
наличных
денег, млрд.
руб.
Объем
операций по
оплате
товаров и
услуг, млрд.
руб.
Объем прочих
операций, млрд.
руб.
01.01.19
74 974,0
26 594,3
21 003,4
27 376,2
01.01.18
60 838,0
25 710,6
16 068,8
19 058,6
01.01.17
48 992,8
25 927,5
12 327,2
10 738,1
01.01.16
39 703,8
23 951,7
9 002,8
6 749,3
01.01.15
34 649,9
23 198,1
7 136,7
4 315,2
01.01.14
28 622,5
20 908,6
5 176,5
2 537,5
01.01.13
23 240,5
17 834,4
3 659,9
1 746,2
01.01.12
17 104,7
13 910,7
2 360,3
833,7
01.01.11
12 597,1
10 890,9
1 346,2
360,1
01.01.10
9 715,6
8 652,7
877,2
185,7
Данные по объему операций с платежными картами, представленные в
таблице 5 имеют схожую динамику с показателем количества операций.
Следует отметить, что на конец исследуемого периода, объем прочих
операций занимает лидирующие позиции среди общей структуры, вытеснив
операции по снятию наличных денежных средств.
При этом, несмотря на положительную динамику, операции по оплате
товаров и услуг при помощи платежной карты являются наименее
привлекательными среди населения.
Данные, относительно количества организаций, осуществляющих
эмиссию и/или эквайринг банковских платежных карт, представлены в
таблице 6.
39
Таблица 6
Количество кредитных организаций, осуществляющих
эмиссию и/или эквайринг банковских платежных карт
Год
Общее
количество
кредитных
организаций,
ед.
Количество кредитных организаций,
осуществляющих эмиссию и/или эквайринг
платежных карт, ед.
01.01.19
484
342
01.01.18
561
395
01.01.17
623
439
01.01.16
733
530
01.01.15
834
597
01.01.14
923
641
01.01.13
956
659
01.01.12
978
679
01.01.11
1 012
688
01.01.10
1 058
700
Данные, представленные в таблице 6, демонстрируют нисходящую
тенденцию как количества кредитных организаций, осуществляющих
эмиссию и/или эквайринг банковских платежных карт, так и количества
кредитных организаций в целом. Данные изменения, прежде всего, связаны с
политикой ЦБ РФ по санации банковской системы Российской Федерации.
Данные, относительно количества устройств, предназначенных для
осуществления операций с использованием и без использования банковских
платежных карт, представлены в таблице 7.
Таблица 7
Сведения об устройствах, предназначенных для
осуществления операций с использованием и без использования
банковских платежных карт
Количество
Количество
Количество
Год
банкоматов,
электронных
импринтеров,
ед.
терминалов, ед.
ед.
01.01.19
200 886
2 812 103
17 242
01.01.18
206 316
2 387 110
17 739
01.01.17
208 874
1 957 282
17 443
01.01.16
213 534
1 661 594
9 263
01.01.15
230 188
1 468 783
9 564
01.01.14
237 408
1 125 320
14 729
01.01.13
220 876
848 555
26 911
01.01.12
184 185
662 364
32 914
01.01.11
156 631
538 013
33 651
01.01.10
92 530
447 235
57 386
40
Исходя из данных, представленных в таблице 7, можно сделать вывод о
том, что количество банкоматов демонстрировало тенденцию роста до 2014
года, после чего отмечается снижение данного показателя. Данные изменения
можно связать с событиями в банковской сфере, описанными ранее. Кроме
того, за исследуемый период значительно возросло количество электронных
терминалов, что позволяет сделать вывод об активном развитии
эквайринговой сети.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что рынок банковских
платежных карт, в целом, имеет положительную динамику. В частности, это
выражено ростом таких показателей, как количество и объем операций,
совершенных с использованием платежных карт, а также увеличением
эмиссии платежных карточных инструментов. Кроме того, отмечается
активное развитие эквайринговой инфраструктуры, выраженное
значительным ростом числа электронных терминалов.
2.2. Анализ использования платежных карт в безналичных расчетах РФ
Динамика общего количества и объёма операций, совершенных на
территории России с использованием платежных карт эмитентов-резидентов
и нерезидентов представлена в табл. 3, составленной на основе статистических
данных Банка России (раздел «Национальная платёжная система») (4).
По итогам 2018 г. общее количество операций, совершенных на
территории России с использованием платежных карт эмитентов-резидентов
и нерезидентов, составило 15750,6 млн шт., увеличившись по сравнению с
2017 г. на 3741,6 млн шт., или на 31,16% (за 2016 г. прирост составил 28,6%).
Общий объем операций за 2018 г. достиг 38046,3 млрд руб., за 2017 г. - 32222,2
млрд руб., то есть прирост составил 18,1% (за 2016 г. - 16,8%). В том числе
количество операций по снятию наличных средств увеличилось с 3331,6 млн
шт. до 3409,0 млн шт., то есть на 2,3% (за 2016 г. - на 3,84%) при общем объеме
с 25136,7 млрд руб. до 26891,6 млрд руб., то есть на 6,9% (за 2016 г. - на 11,8%).
41
Таблица 8
Единицы
измерения
Всего
операций
в том числе
по снятию
наличных
по оплате
товаров и
услуг
На
01.01.2017
млн штук
15750,6
3409,0
12341,6
млрд руб.
38046,3
26891,6
11154,7
На
01.01.2018
млн штук
12009,0
3331,6
8677,4
млрд руб.
32222,2
25136,7
8085,5
На
01.01.2019
млн штук
9420,7
3289,6
6131,0
млрд руб.
30278,1
23892,0
6386,1
Соответственно, количество операций по оплате товаров и услуг
увеличилось с 8085,5 млн шт. до 12341,6 млн шт., то есть на 52,64% (за 2016 г.
- на 47,5%) при увеличении общего объема операций с 8085,5 млрд. руб. до
11154,7 млрд. руб., то есть на 37,96% (за 2016 г. - на 40,0%). Таким образом,
динамика расчетов по оплате товаров и услуг в 2016-2018 гг. заметно
опережала динамику операций по снятию наличных.
Однако в общем объёме операций с платежными картами по-прежнему
преобладают операции по снятию наличных в рублях - 68,9% (рис. 6), то есть
большинство владельцев банковских пластиковых карт, как и в предыдущие
годы, используют их для снятия наличных денег.
Таким образом, несмотря на существенное сокращение в течение
последних лет (2016-2018 гг.) объёма операций по снятию наличных в общем
объёме операций с банковскими платежными картами их удельный вес
остается достаточно высоким.
Широкому использованию пластиковых карт как основной формы
расчетов за товары и услуги, по мнению многих аналитиков, препятствует ряд
Количество, объём и структура операций с
банковскими пластиковыми картами, совершёнными
на территории России в 2016-2018 гг.
42
причин:
- недоверие определенной части населения к банковской системе в
целом и к пластиковым картам в частности;
- слабая организация просветительской работы с населением по
обучению и развитию навыков работы с картами.
Следует вместе с тем отметить, что материальная база для
осуществления расчетных операций с пластиковыми картами постоянно
расширяется и совершенствуется.
В условиях наметившегося сокращения объёмов кредитования в связи с
заметным снижением кредитоспособности клиентов коммерческие банки
продолжают расширять спектр банковских услуг, предлагая физическим и
юридическим лицам современные технологии на основе пластикового,
электронного бизнеса.
Помимо стандартных безналичных операций, позволяющих оплачивать
покупки в магазинах-партнерах банка, у клиентов банков появилась
возможность оплачивать услуги мобильной связи сотовых операторов МТС,
«Билайн» и «МегаФон», а также пополнить свои счета, счета родственников и
друзей.
Все более востребованным для банков и их клиентов становится
интернет-банкинг, поскольку реализованные в большинстве интернет-систем
функциональные возможности позволяют банку предоставлять клиентам
целый ряд дополнительных сервисов, в частности, банки предлагают клиентам
услуги по удаленному управлению счетом, по оплате коммунальных услуг и
т.п.
Оценить прибыльность интернет-банкинга довольно сложно, поскольку
данный банковский продукт является прежде всего инструментом быстрого
обслуживания клиентов, способом, придающим банковским продуктам
привлекательность для клиентов. Однако очевидно, что интернет-банкинг
приносит косвенную прибыль - увеличение остатков на счетах, увеличение
клиентской базы и т.д. Прямые же доходы банка ограничиваются лишь
43
абонентской платой и платой за подключение клиентов к услуге. В настоящее
время многие банки, чтобы избежать значительных расходов, связанных с
предоставлением клиентам данной услуги, используют готовую
информационно-технологическую инфраструктуру, то есть приобретают
необходимое системное программное обеспечение и аппаратуру.
Одним из интересных для банков с точки зрения дополнительных
комиссионных доходов является универсальная платежная система
«Интернет-кошелек». Система электронных кошельков позволяет
осуществлять мгновенный расчет виртуальными деньгам, которые при
желании клиента могут быть обналичены. Удобство системы заключается в
скорости осуществления денежных операций. Система характеризуется
пользователями как достаточно надежно защищенная от вторжения извне.
Пополнить кошелек можно с помощью пластиковой карты VISA Classic,
Eurocard/ MasterCard Mass, VISA Gold и Eurocard/Master Gold, Сбербанк -
Maestro и Сбербанк - VISA Electron по той же схеме, как пополнение счета
мобильного телефона. При осуществлении платежей и обналичивании
денежных средств банком взимается комиссия.
Подводя итоги анализа российского рынка современных банковских
продуктов, относящихся к классу пластиковых карт, можно заключить, что в
настоящее время данный сектор услуг активно развивается и способен в
ближайшем будущем предложить достаточно большой набор новых
«пластиковых» инструментов. Вместе с тем представляется необходимой
активизация деятельности российских банков по продвижению новых
банковских продуктов, предполагающих использование пластиковых карт для
осуществления расчетов и платежей, не только молодежью, но и людьми
среднего и старшего возраста.
44
2.3. Оценка доходности и рискованности операций на рынке платежных
карт РФ
Доходность и рискованность операций на рынке платежных карт РФ
рассмотрим на примере ПАО «Сбербанк».
При этом удельный вес процентных доходов от операций по
предоставлению ссуд клиентам, не являющимся кредитными организациями,
в 2016 г. составлял 89,78%, в 2017 г. – 86,58%, в 2018 г., соответственно,
85,99%. Таким образом, данный вид доходов для анализируемого банка
является определяющим, что проиллюстрировано на рисунке 3.
2016 г. 2017 г. 2018 г.
0 0 0
0,0713 0,0771 0,0886
0,031 0, 0571 0,0515
0,8978 0,8658 0,8599
2016 г. 2017 г. 2018 г.
Процентные доходы
от оказания услуг по
финансовой аренде
(лизингу)
0,0000 0,0000 0,0000
Процентные доходы
от вложений в
ценные бумаги
0,0713 0,0771 0,0886
Процентные доходы
от размещения
средств в кредитных
организациях
0,0310 0,0571 0,0515
Процентные доходы
от ссуд,
предоставленных
клиентам, не
являющимся
кредитными
организациями
0,8978 0,8658 0,8599
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2016 г. 2017 г. 2018 г.
0,00% 0,00% 0,00%
7,13%
7,71%
8,86%
3,10%
5,71%
5,15%
89,78%
86,58%
85,99%
Процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам, не
являющимся кредитными организациями
Процентные доходы от размещения средств в кредитных организациях
Процентные доходы от вложений в ценные бумаги
Процентные доходы от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
Рисунок 3 – Структура процентных доходов
ПАО «Сбербанк России» за 2016-2018 гг. (%)
Таким образом, удельный вес процентных доходов от размещения
средств в кредитных организациях увеличился с 3,10% в 2016 г. до 5,15% на
2018 г.; удельный вес процентных доходов от ссуд, предоставленных