23
Рисунок 2. Схема расчетов по платежным банковским картам
18
Чтобы провести платеж при помощи банковской карты, торговой точке
необходимо иметь POS-терминал. Данный терминал связан с выделенной
телефонной линией непосредственно с самим банком и процессинговый
компанией. Он производит считывание реквизитов самой карты для создания
платежа и направление его в банк.
Основной задачей является формирование электронного платежного
документа и перенаправление его в банк для последующей оплаты.
Платежная система «МИР» была создана совсем недавно и стала первой
национальной платежной системой, созданной в России. На сегодняшний день
пластиковые карты с этой платежной системой выпускают 57 банков, а
обслуживают 116 банков по всей России.
Она стала одной из ведущих систем в России, став конкурентом для Visa
и Mastercard.
Если говорить об онлайн-транзакциях, то с большим отрывом лидируют
сайты авиакомпаний и сервисы такси.
18
Банковское дело : учебник / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева [и др.] ; под ред. О.И. Лаврушина. — 12-е изд.,
стер. — М. : КНОРУС, 2016. — С.89 (800)
24
Увеличение доли безналичных транзакций происходит за счет развития
банковских программ лояльности, сервисов, позволяющих проводить оплату с
помощью смартфона, а также существенного роста карточной эмиссии и
терминальной сети.
Итак, следует отметить, что, банки и государство заинтересованы в росте
владельцев банковских карт. Благодаря снижению числа наличных расчетов
государству становится проще следить за перемещением денежных средств.
Все эти классификации характерны как для российского рынка
пластиковых карт, так и для международного рынка. Однако стоит отметить,
что одним из главных оснований выпуска и обслуживания карты является
юридический статус клиента. На данный момент банковские пластиковые
карты не являются чем-то особенным, что было характерно для них еще
несколько лет назад. За всё время существования рынок пластиковых карт в
России стал более доступным, а сопутствующие банковские услуги и
предложения более разнообразными. И если раньше карта у большинства
потребителей использовалась для получения зарплаты, то сейчас это удобное и
надежное платежное средство.
Вот лишь несколько причин успеха распространения пластиковых карт
как основного инструмента расчетов:
-пластиковые карты имеют самую большую степень защищенности, и
поэтому их невозможно подделать;
-возможность использования кредитных средств по необходимости без
предварительного сбора документов и прошений, а также удобный механизм
расчета;
-кобрендовые банковские карты выгодны для всех участников этих
отношений, что позволяет создавать различные новые предложения. Выгоду от
использования пластиковых карт получают не только банки, организации и
потребители, а также и государство.
Эта выгода заключается в том, что уменьшается денежная база в
наличном виде, а значит, вместе с ней снижается стоимость ее обслуживания.
25
1.3.Основные направления развития рынка банковских продуктов и
услуг на основе платежных карт
Выживание и развитие коммерческих банков в значительной степени
зависит от их способности адекватно и оперативно реагировать на динамичные
изменения конъюнктуры спроса, способности эффективно внедрять
инновационные решения и продвигать на рынок востребованные
высокотехнологичные банковские продукты.
Одним из наиболее активно развивающихся и инновационных секторов
банковской индустрии является рынок платежных карт. Российский рынок
банковских платежных карт на текущий момент уже достиг стадии насыщения,
однако конфигурация его весьма изменчива. На российском рынке финансовых
услуг платежные карты получили широкое распространение относительно
недавно, что обусловлено рядом исторических, социальных и экономических
причин.
Развитие российского рынка платежных карт в последние годы
происходит в условиях макроэкономической нестабильности, что объективно
влияет на эффективность работы основных участников и ключевые показатели
рынка.
К негативным явлениям в экономике, дестабилизирующим отрасль
платежных карт, можно отнести
19
:
– снижение капитализации банковской отрасли, что отрицательно влияет
на достаточность собственного капитала коммерческих банков;
– снижение объема сбережений домохозяйств, что сужает ресурсную базу
коммерческих банков;
– ухудшение инвестиционного климата и снижение деловой активности,
что обусловливает снижение скорости оборот денежных средств и
способствует росту теневой экономики;
19
Могилко Е.В. Национальная система платежных карт: предпосылки создания, проблемы и перспективы
развития // Таврический научный обозреватель. 2015. № 1. С. 161
26
– рост объема долгов по выданным кредитам, что снижает склонность к
кредитованию у реальных и потенциальных заемщиков.
По данным Банка России, примерно четверть выпущенных карточных
продуктов никогда не используется держателями по назначению. Данное
обстоятельство во многом объясняет, почему, несмотря на высокие показатели
проникновения платежных карт на рынок, карточная индустрия в нашей стране
не является в полной мере зрелой. Модели развития, работающие на зрелых
рынках (например, на американском и западноевропейском), сложно применять
в российских условиях.
Как справедливо отмечает И.А. Седых, формирование потребительского
сознания и соответствующего поведения, основанного на финансовой
грамотности и умении рационально пользоваться кредитными средствами, а
также подразумевающего осознанный отказ от платежей наличными, является
важным фактором увеличения спроса на кредитные карты и роста объема
платежей по ним
20
.
Традиционно на российском рынке доминируют две крупнейшие МПС:
Visa International и MasterCard International. Основные причины такой ситуации
заключаются в значительной разнице финансовых потенциалов российских и
международных ПС, а также в более эффективных маркетинговых стратегиях
последних
21
.
Переломным моментом для российского рынка стало внедрение
национальной системы платежных карт (НСПК). НСПК, по сути, является
операционным и платежным клиринговым центром, в котором обрабатываются
трансакции по банковским платежным картам на территории РФ. Кроме того,
НСПК является оператором национальной платежной системы «Мир»
22
.
К основным задачам НСПК относятся снижение зависимости от
международных платежных систем (ПС) и инфраструктурная поддержка
20
Седых, И. Российский банковский сектор и рынок кредитных карт / И. Седых // Национальный
исследовательский университет Высшая школа экономики. Центр развития. – 2015. – .С.59
21
Седых, И. Российский банковский сектор и рынок кредитных карт / И. Седых // Национальный
исследовательский университет Высшая школа экономики. Центр развития. – 2015. – .С.59
22
Петегирич А.В., Бондаренко Т.Н. Роль национальной платежной системы в развитии безналичных расчетов в
РФ//Современные научные исследования и инновации. 2015. № 7-2
27
оборота отечественной платежной карты на основе российских технологий и
инфраструктуры. Решение этих задач стало весьма актуальным в свете ввода
западными странами санкций в отношении России
23
.
Создание НСПК позволило России получить ряд конкурентных
преимуществ, на основе которых наша страна может использовать в полной
мере потенциал технологий расчетов по банковским картам и обеспечить
эффективность государственной финансовой системы.
1. Повышение уровня безопасности и независимости национальной
экономики. Информация об операциях внутри России не уходит в США и
прочие государства. Страна получила защиту от действий внешних игроков
24
.
2. Получение доходов от использования системы. Происходят
дополнительные поступления в государственный бюджет в размере нескольких
десятков миллиардов рублей в год. Стоимость услуг НСПК для кредитных
организаций значительно ниже, чем стоимость услуг международных
платежных систем. Это позволяет банкам снижать тарифы на услуги и,
предоставляемые конечным пользователям.
3. В рамках НСПК существует перспектива использования платежных
карт в качестве инструментов идентификации граждан для целей получения
государственных услуг (медицинское и пенсионное обеспечение, образование и
т.д.). В этом случае использование НСПК будет предоставлять нашей стране
дополнительные возможности по обеспечению информационной
безопасности
25
.
4. Создание и совершенствование НСПК придало импульс развитию
российской индустрии платежных карт. Кроме того, если прием отечественных
карт в торгово-сервисных предприятиях станет обязательным, это будет
23
Куцев А.Г. Национальная система платежных карт: анализ и перспективы развития на современном этапе //
Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования.
2015. Т. 1. № 3. С. 229
24
Бабурина Н.А., Куцев А.Г. Рынок платежных карт в России: анализ ключевых тенденций и детерминант
развития // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые
исследования. 2016. Т. 2. № 2. С. 164
25
Наумова А.С. Проблемы функционирования национальной платежной системы Российской Федерации //
Colloquium-journal. 2019. №12
28
стимулировать развитие электронных платежей и безналичных расчетов в
целом.
Сейчас государственным органам и банковскому сообществу в России
необходимо определить, какая модель дальнейшего совершенствования
национальной системы платежных карт является оптимальной. На основе
соображений экономической и информационной безопасности необходимо
принимать стратегические решения, направленные на удовлетворение
потребностей всех участников системы. Сегодня можно утверждать, что в
ближайшие годы операторы рынка будут концентрировать максимальные
усилия на повышении объемов эмиссии карт (реализация зарплатных проектов,
развитие бизнеса в корпоративном сегменте и т.д.)
26
.
Финансовым и нефинансовым организациям, работающим в индустрии
платежных карт, целесообразно придерживаться маркетинговых стратегий,
направленных на более глубокое проникновение на уже охваченные рынки, на
развитие новых сервисов, на стимулирование потребителей, не имеющих
платежных карт, к их приобретению, а существующих держателей карт — к их
регулярному использованию
27
.
В то же время российские операторы при активной поддержке
государства должны действовать системно и согласованно в направлении
замещения международных карточных продуктов и сервисов отечественными
картами, активно внедряя при этом на рынок российские технологические
решения. Это позволит снизить зависимость национального платежного рынка
от зарубежных финансовых организаций.
Важными факторами, определяющими рост рынка, являются динамика
реальных доходов граждан и темпы развития инфраструктуры. Высокий
уровень конкуренции будет стимулировать дальнейшую активизацию работы
кредитных организаций на рынке платежных карт, эффективное внедрение
инноваций в этом сегменте банковского рынка.
26
Добровольская Д. С., Захарян А. В. Национальная платежная система России: проблемы и перспективы //
Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. №5-1.
27
Арзуманова Л.Л. Национальная платежная система как гарант стабильности и защиты национальной
экономики // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 2. С. 132
29
Направления инновационного развития будут определяться исходя из
изменений потребительских предпочтений.
Стремительный рост технической базы бесконтактных платежей
стимулирует ускоренное развитие мобильных платежных технологий (Near
field communication, NFC)
28
, так как электронные терминалы, работающие с
бесконтактными картами, также могут проводить платежи, инициируемые
специальными приложениями на смартфонах. NFC-технологии являются
относительно молодыми, однако динамика их развития позволяет сделать
вывод о том, что данные технологии в ближайшие годы значительно усилят
свои позиции на платежном рынке, в том числе и на российском, и перейдут из
стадии роста в стадию зрелости.
В настоящее время в мире используется примерно 4,9 млрд. мобильных
телефонов, 17% из которых способны выполнять функции NFC-терминала
29
, и
с каждым годом их число растет. Развитие NFC продвигают как мобильные
операторы, для которых эта технология является дополнительным источником
дохода, так и банки, которым она позволяет сократить издержки на
обслуживание наличного оборота и предложить клиентам новые сервисы.
Ощутимые выгоды NFC-технологии дают предприятиям общественного
транспорта, которые получают возможность упростить процесс оплаты проезда
и сократить затраты за счет отказа от производства традиционных бумажных
проездных билетов
30
.
При этом пассажирам не надо тратить время на покупку проездных
документов в кассе, так как функции этих документов выполняют смартфоны.
К потенциальным ограничениям технологий мобильных платежей можно
отнести, неразвитость платежной инфраструктуры в большинстве регионов РФ,
недостаточно высокая доступность и распространенность смартфонов с
поддержкой NFC, недостаточная проработка соответствующих бизнес-моделей.
28
Зиниша О.С., Глазкова Е.А. Проблемы и перспективы развития национальной платежной системы России //
Экономика и социум. 2015. № 6-2. С. 953
29
Арзуманова Л.Л. Национальная платежная система как гарант стабильности и защиты национальной
экономики // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 2. С. 132—143
30
Вигуляров Р.С., Шутько Л.Г. Национальная платежная система РФ, задачи и проблемы ее становления //
Экономика и социум. 2015. № 2-1. С. 967
30
Развитие рынка платежных карт будет способствовать росту безналичных
оборотов в целом и повышению доходов банковского сектора от расчетных
операций. Ожидается повышение прозрачности расчетов, а также развитие
конкуренции в этом сегменте банковского рынка. Для стабильного развития
российской индустрии платежных карт операторам отрасли следует
ориентироваться на две основные цели: стимулирование повышения
интенсивности использования карт их держателями и активное развитие
платежной инфраструктуры.
Подведем итоги первой главе. Таким образом, сделаем вывод, платежная
система может специализироваться на ссудном рынке или рынке
недвижимости. Однако чаще всего платежные системы, которые являются
узконаправленными, осуществляют платежи по расчетам на рынке ценных
бумаг.
Пластиковая банковская карта является одним из современных средств
организации безналичных расчетов, использование которой позволяет снизить
объем налично-денежной массы. В России рынок пластиковых карт постоянно
развивается и в том числе сфера его безналичных расчетов: происходит
увеличение количества карт, рост оборотов и остатков на банковских
карточных счетах. Причиной этому процессу послужила общемировая
тенденция в расширении системы безналичных расчетов.
Разнообразие операций, выполняемых через платежные карты, с каждым
годом увеличивается, для клиентов появляется огромное количество различных
бонусных программ и программ лояльности.
31
Глава 2. Анализ развития рынка платежных карт РФ
2.1. Современное состояние рынка платежных карт
На сегодняшний день рынок банковских платежных карт представляет
собой активно развивающееся экономическое направление. За последние годы
наблюдался активный рост в таких сферах, как операции по оплате товаров и
услуг при помощи платежной карты, а также перевод денежных средств между
платежными карточными инструментами.
Данные, относительно количества банковских платежных карт,
эмитированных кредитными организациями, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Количество банковских платежных карт, эмитированных
кредитными организациями, по типам карт
31
Год
Всего
банковских
платежных
карт, млн.
ед.
в том числе:
Расчетные
карты, млн.
ед
Доля
расчетных
карт, %
Кредитные
карты, млн.
ед.
Доля
кредитных
карт, %
01.01.20
285832
248648
86,99
37 184
13,00
01.01.19
272,61
237,53
87,13
33,08
12,87
01.01.18
271,71
239,56
88,16
32,16
11,84
01.01.17
254,74
224,59
88,17
30,14
11,83
01.01.16
243,91
214,44
87,92
29,46
12,08
01.01.15
227,67
195,9
86,05
31,76
13,95
01.01.14
217,46
188,28
86,58
29,19
13,42
01.01.13
191,50
169,01
88,26
22,48
11,74
01.01.12
162,90
147,87
90,78
15,03
9,22
01.01.11
137,83
127,79
92,71
10,05
7,29
01.01.10
123,99
115,39
93,06
8,60
6,94
Данные, представленные в таблице 2, позволяют сделать вывод о том, что
для национальной платежной системы характерно абсолютное превалирование
дебетовых карточных инструментов над кредитными картами.
По состоянию на 01.01.20 удельный вес расчетных карт в доле общего
числа эмитированных платежных инструментов составил 86,99%. В целом,
31
Статистика Центрального банка РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet013.htm. – (Дата обращения: 08.03.2020)
32
анализ данных за исследуемый период позволяет говорить о
сформировавшемся положительном тренде, относительно доли расчетных
банковских платежных карт и количестве эмитированных платежных
инструментов в целом.
В настоящее время на российском рынке платежных карт присутствуют
две крупнейшие компании Visa и MasterCard, занимающие большую долю
рынка. Однако, с 2015 года, в РФ введена в действие национальная платежная
система для проведения банковских операций российскими и международными
картами внутри страны.
Формирование независимой национальной платежной системы
потребовало создания информационно-технологической платформы, которая
платежных систем и поставщиков IT-технологий. Благодаря созданию и
использованию отечественных информационных разработок, было построено
программное обеспечение независимой информационной системы, а также
дальнейшие перспективы ее развития. Были созданы операционные и
расчетноклиринговые центры, которые проводят все платежные операции. И
самое главное, в оборот была запущена национальная платежная система
«Мир», которая постепенно растет и развивается с внедрением новых
информационных технологий
32
.
Национальная платежная система представляет собой один из ключевых
компонентов финансовой инфраструктуры экономики страны, при которой
формируется общий денежный спрос, поддерживается доверие населения к
национальной валюте как средству платежа, а также обеспечивается реализация
денежно-кредитной политики.
Для дальнейшего стимулирования развития рынка банковских карт,
кредитные учреждения все чаще предлагают своим клиентам виртуальные
карты, а с помощью таких платежных решений как PayPal, МТС-Деньги,
32
Мокропуло А.А. Ретроспективный анализ развития рынка пластиковых карт в России. // Вестник Академии
знаний. – 2019. - №30 (1)