33
Яндекс-деньги, цифровые кошельки они постепенно завоевывают популярность
среди российских потребителей.
Растущее число потребителей в Интернете, а также наличие онлайн-
сайтов и различных онлайн-сервисов, способствуют росту электронной
торговли. Уже сегодня российские пользователи знакомятся с бесконтактными
технологиями. Большинство крупных банков, такие как Сбербанк, Альфа-Банк,
Тинькофф Банк и другие выпускают бесконтактные карты в стране. При этом
возникает межбанковская конкуренция, так как каждый банк хочет привлечь
все больше клиентов.
Поэтому можно отметить, что экономика не стоит на месте и
основывается на абсолютно новых факторах роста, инновационных
технологиях, стратегиях и комплексных программах развития и принятия
управленческих решений
33
.
При этом нельзя не отметить замедление данных показателей в период с
2018 по 2019 год, относительно динамики прошлых лет.
Данные, относительно количества операций, совершенных физическими
лицами с использованием платежных карт, приведены в таблице 3.
Таблица 3
Количество операций, совершенных физическими лицами с
использованием банковских платежных карт
34
Год
Всего
количество
операций,
млн. ед.
в том числе:
Количество
операций по
получению
наличных
денег, млн. ед.
Количество
операций по
оплате
товаров и
услуг,
млн. ед.
Количество
прочих
операций,
млн. ед.
01.01.19
32 174,5
3 161,00
24 526,5
4 487,0
01.01.18
23 914,7
239,56
17 880,9
2 739,0
01.01.17
17 818,3
224,59
12 985,1
1 401,0
01.01.16
13 084,8
214,44
9 023,1
766,5
01.01.15
10 087,8
195,9
6 356,5
444,8
01.01.14
7 724,1
188,28
4 314,8
261,5
33
Шурдумова Э.Г., Кучмезова М.Э., Гешева М.В. Направления развития платежных карт в РФ // Азимут
научных исследований: экономика и управление. - 2019. - Т. 8. № 2(27)
34
Статистика Центрального банка РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet013.htm. – (Дата обращения: 08.03.2020)
34
Продолжение таблицы 3
01.01.13
5 931,9
169,01
2 845,5
228,6
01.01.12
4 219,6
147,87
1 667,0
96,4
01.01.11
3 162,0
127,79
1 040,0
46,5
01.01.10
2 479,0
115,39
691,6
24,5
Исходя из данных, представленных в таблице 3, можно сделать вывод,
что количество операций, совершенных физическими лицами имеет
восходящую динамику. Кроме того, за исследуемый период значительно
изменилась ранжировка данной структуры.
Таким образом, если на начало анализируемого периода ключевым
действием с платежными картами являлись операции по получению наличных
денежных средств, то в настоящий момент превалирующую долю занимают
операции по оплате товаров и услуг.
Также нельзя не заметить активное увеличение количества прочих
операций, в число которые входят операции по переводу средств между
платежными инструментами.
Наиболее заметным среди общей структуры операций с использованием
банковских платежных карт, данный рост становится, начиная с 2014 года.
Данные, относительно объема операций, совершенных физическими лицами с
использованием банковских платежных карт, приведены в таблице 4.
Таблица 4
Объем операций, совершенных физическими лицами с
использованием банковских платежных карт
35
Год
Всего объем
операций,
млрд. руб
в том числе:
Объем
операций по
получению
наличных
денег, млрд.
руб.
Объем
операций по
оплате
товаров и
услуг, млрд.
руб.
Объем прочих
операций,
млрд. руб
01.01.19
74 974,0
26 594,3
21 003,4
27 376,2
01.01.18
60 838,0
25 710,6
16 068,8
19 058,6
01.01.17
48 992,8
25 927,5
12 327,2
10 738,1
01.01.16
39 703,8
23 951,7
9 002,8
6 749,3
01.01.15
34 649,9
23 198,1
7 136,7
4 315,2
35
Статистика Центрального банка РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet013.htm. – (Дата обращения: 08.03.2020)
35
Продолжение таблицы 4
01.01.14
28 622,5
20 908,6
5 176,5
2 537,5
01.01.13
23 240,5
17 834,4
3 659,9
1 746,2
01.01.12
17 104,7
13 910,7
2 360,3
833,7
01.01.11
12 597,1
10 890,9
1 346,2
360,1
01.01.10
9 715,6
8 652,7
877,2
185,7
Данные по объему операций с платежными картами, представленные в
таблице 4 имеют схожую динамику с показателем количества операций.
Следует отметить, что на конец исследуемого периода, объем прочих операций
занимает лидирующие позиции среди общей структуры, вытеснив операции по
снятию наличных денежных средств.
При этом, несмотря на положительную динамику, операции по оплате
товаров и услуг при помощи платежной карты являются наименее
привлекательными среди населения.
Данные, относительно количества организаций, осуществляющих
эмиссию и/или эквайринг банковских платежных карт, представлены в таблице
5.
Таблица 5
Количество кредитных организаций, осуществляющих
эмиссию и/или эквайринг банковских платежных карт
Всего кредитных
организаций
из них осуществляющие:
эмиссию
и/или
эквайринг
эмиссию
эквайринг
1.01.20
442
305
297
273
1.10.19
454
319
311
286
1.10.18
508
359
352
323
1.10.17
574
403
400
357
1.10.16
649
458
450
416
1.10.15
767
553
546
511
1.10.14
859
614
605
554
1.10.13
942
656
644
608
1.10.12
962
658
652
595
1.10.11
991
685
671
610
1.10.10
1 030
687
669
616
1.10.09
1 074
700
681
624
1.10.08
1 126
716
687
635
36
Данные, представленные в таблице 5, демонстрируют нисходящую
тенденцию как количества кредитных организаций, осуществляющих эмиссию
и/или эквайринг банковских платежных карт, так и количества кредитных
организаций в целом.
Данные изменения, прежде всего, связаны с политикой ЦБ РФ по санации
банковской системы Российской Федерации. Данные, относительно количества
устройств, предназначенных для осуществления операций с использованием и
без использования банковских платежных карт, представлены в таблице 6.
Таблица 6
Сведения об устройствах, предназначенных для
осуществления операций с использованием и без использования
банковских платежных карт
36
Год
Количество
банкоматов, ед.
Количество
электронных
терминалов, ед.
Количество
импринтеров,
ед.
01.01.20
202593
2913026
1249
01.01.19
200 886
2 812 103
17 242
01.01.18
206 316
2 387 110
17 739
01.01.17
208 874
1 957 282
17 443
01.01.16
213 534
1 661 594
9 263
01.01.15
230 188
1 468 783
9 564
01.01.14
237 408
1 125 320
14 729
01.01.13
220 876
848 555
26 911
01.01.12
184 185
662 364
32 914
01.01.11
156 631
538 013
33 651
01.01.10
92 530
447 235
57 386
Исходя из данных, представленных в таблице 6, можно сделать вывод о
том, что количество банкоматов демонстрировало тенденцию роста до 2014
года, после чего отмечается снижение данного показателя. Данные изменения
можно связать с событиями в банковской сфере, описанными ранее. Кроме
того, за исследуемый период значительно возросло количество электронных
терминалов, что позволяет сделать вывод об активном развитии эквайринговой
сети
37
.
36
Статистика Центрального банка РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet013.htm. – (Дата обращения: 08.03.2020)
37
Национальня платежная система [Электронный ресурс]. Режим доступа:https://www.nspk.ru/ ( дата
обращения: 23.03.2020)
37
Национальная платежная система начинала полноценную работу в 2015
году.
Через нее стали проводится все операции по картам МИР, выпуск
которых начали осуществлять отечественные банки. На сегодняшний день
карту МИР выпускает 146 банков, 337 банков являются НПС, то есть
принимают и обслуживают карту на своих устройствах.
Лидером по выпуску карт МИР является ПАО Сбербанк, который
эмитировал 117,6 млн. карт МИР
38
. Данные по объемам эмиссии других банков
представлены на рисунке 3.
Рисунок 3. Объемы эмиссии карт МИР на 01.01.2019 г, млн. шт.
39
Необходимо отметить, что платежная система МИР находится в
постоянном развитии, так за 2019 года эмиссия карт достигла 70 млн. штук
Карта «Мир» в общем объеме выпуска банковских карт в стране
составила 22,4%, доля по объему платежей — 17,7%.
С 1 января по 30 ноября 2019 года по картам «Мир» было осуществлено
12,6 млрд. межбанковских трансакций. Среднедневное количество
обрабатываемых НСПК межбанковских трансакций в 2019 году составило 37,9
38
Банки.ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10760509( дата
обращения: 23.03.2020)
39
Национальня платежная система [Электронный ресурс]. Режим доступа:https://www.nspk.ru/ ( дата
обращения: 23.03.2020)
38
млн. В пиковый период, когда была «черная пятница» (29 ноября), система за
сутки обработала 54 млн. межбанковских трансакций.
Объем межбанковских трансакций, осуществленных через систему
«Мир» в январе — ноябре 2019 года, составил 2,07 млрд. рублей, средний чек
по картам «Мир» в ноябре — 684 рубля.
Таким образом, можно отметить стремительный рост использования карт
МИР на российском рынке. Однако, сохраняются отдельные проблемы ее
дальнейшего развития и глобализации. К числу таких проблем, например,
относится превалирующая позиция платежных систем «Visa» и «MasterCard» не
только на отечественном, но и на мировом рынке. И несмотря на рост доли
платежной системы МИР, позиции зарубежных систем остаются
лидирующими.
Рисунок 4.Структура российского рынка платежных карт по
эмитентам, 2019 г.
40
С одной стороны, можно отметить сильную централизацию зарубежных
платежных систем, что может представлять угрозу национальной безопасности,
с другой стороны, платежная система МИР единственная, продвигаемая на
российском рынке.
Отличительной особенностью карты МИР от карт международных
платежных систем является отсутствие комиссии за внутрибанковский оборот
по проводимым операциям. В картах МИР к настоящему времени реализован
только базовый функционал, а себестоимость изготовления карт национальной
40
Национальня платежная система [Электронный ресурс]. Режим доступа:https://www.nspk.ru/ ( дата
обращения: 23.03.2020)
39
платежной системы пока выше себестоимости изготовления карт иностранных
платежных систем.
Другой проблемой является низкий темп роста доли карт национальной
платежной системы в общем объеме безналичных платежей.
В 2019 году национальная система платежных карт запустила сервис
осуществления бесконтактных платежей MirPay. Приложение доступно на
телефонах с системой Android
41
.
Национальная платежная система должна обладать конкурентными
преимуществами, которые должны заключаться в создании принципиально
новой архитектуры, построенной на соответствии требованиям внутреннего
рынка и более выгодных условиях для участников. Основным драйвером
развития национальной системы платежных карт является развитие
использования сети Интернет, изменение потребительских предпочтений,
которые направлены на технологическую трансформацию финансовых
продуктов и услуг. К числу основных факторов, обусловливающих развитие
национальной платежной системы относится увеличивающийся спрос на
инновационные VISA MasterCard МИР.
Прочие финансовые продукты и услуги, прежде всего за счет населения
и организаций малого и среднего бизнеса, неохваченного или недовольного
качеством традиционных продуктов и услуг. По данным исследований, только
у 62% населения мира имеется счет в финансовом учреждении, при этом 2
млрд. людей не имеют доступа к банковскому обслуживанию.
В нашей стране этот показатель выше - 67% населения имеют банковский
счет. Население стран, где есть ограничения, по доступу к банковскому
обслуживанию имеют потенциально высокий спрос на электронные
финансовые услуги, особенно в сфере платежей и переводов средств, а также
кредитования, поскольку население не привержено традиционным способам
обслуживания и готово сразу использовать новые услуги, основанные на
41
Национальная платежная система «Мир». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mironlain.ru/ (дата
обращения: 23.03.2020)
40
достижениях финтеха. В настоящее время карты МИР принимаются для
расчетов в странах ближнего зарубежья: Армении, Беларуси, Казахстане и
Кыргызстане.
Планируется использовать карты МИР в 12 странах мира к 2020 году. На
национальную платежную систему не распространяются санкции, но
иностранные контрагенты все равно опасаются осуществлять расчеты с
российскими фирмами в случае введения дополнительных ограничений. К
настоящему времени банковская сеть Турции уже принимает российскую карту
МИР, также в торговых точках страны начали ее использовать.
Операторы «Мир» в настоящее время интегрируют карты с одним из
старейших банков Турции - ZiraatBank
42
.
Проведенный анализ развития и направлений глобализации
национальной системы платежных карт позволяет отметить, что она находится
в постоянном динамическом развитии.
Позитивная динамика, высокие темпы и широкие возможности для
дальнейшего развития позволяют руководству НСПК строить дальнейшие
планы по наращиванию эмиссии, расширению охвата рынка платежных карт на
национальном и международном уровне.
В условиях острой конкурентной борьбы, НСПК «МИР» должна
использовать новые технологии и использовать передовые подходы к
обслуживанию потребителей.
В будущем платежная система МИР сможет обеспечить безопасность
платежей и расширить присутствие на национальном и зарубежных рынках
платежных услуг.
В 2019 г. объем всех операций, совершенных без согласия клиентов
(физических и юридических лиц) с использованием электронных средств
платежа, составил 6426,5 млн рублей. Количество таких операций – 576 566
единиц. Средняя сумма одной операции без согласия клиента по счетам
42
Добровольская Д. С., Захарян А. В. Национальная платежная система России: проблемы и перспективы //
Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. №5-1.
41
физических лиц в 2019 г. составила 10 тыс. руб., юридических лиц – 152 тыс.
рублей. 69% всех операций без согласия клиентов было совершено в результате
побуждения клиентов к самостоятельному проведению операции путем обмана
или злоупотребления доверием (методами так называемой социальной
инженерии).
Объем всех операций, совершенных без согласия клиентов с
использованием ЭСП, в 2019 г. составил 5723,5 млн. рублей. Количество таких
операций – 571 957 единиц. Доля объема операций без согласия клиентов в
общем объеме операций, совершенных с использованием платежных карт, в
2019 г. составила 0,0023% (в 2018 г. – 0,0018%), приложение 1 .
На операции, совершенные без согласия клиентов за пределами
Российской Федерации, приходится 42,5% от количества и 29,3% от объема
всех операций без согласия (в 2018 г. аналогичные показатели составили 44 и
40,7% соответственно). Как и годом ранее, это указывает на необходимость
информирования кредитными организациями своих клиентов о возможных
рисках при осуществлении трансграничных операций по переводу денежных
средств. При этом опубликованные Банком России признаки осуществления
переводов денежных средств без согласия клиентов позволят операторам
совершенствовать работу антифрод-систем при выявлении трансграничных
операций, совершаемых без согласия клиентов.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что рынок банковских
платежных карт, в целом, имеет положительную динамику. В частности это
выражено ростом таких показателей, как количество и объем операций,
совершенных с использованием платежных карт, а также увеличением эмиссии
платежных карточных инструментов. Кроме того, отмечается активное
развитие эквайриногвой инфраструктуры, выраженное значительным ростом
числа электронных терминалов.
42
2.2. Сравнительный анализ развития российского и зарубежного
рынков платежных карт
Благодаря активному вхождению в жизнь людей новейших
информационных технологий наиболее развитые страны мира вступили в
информационную стадию развития. Одним из необходимых инструментов
информационного общества являются платежные карты. Они играют важную
роль в обеспечении кругооборота доходов и продуктов, оказывают заметное
воздействие на объем продаж, уровень цен, деловую активность, скорость
оборота денег и многие другие макроэкономические индикаторы.
Мировые объемы безналичных транзакций выросли на 12% в 2016-2018
году и достигли 482,6 млрд. долларов
43
.
Во всех регионах мира потребители все чаще используют карты для
совершения покупок. Согласно исследованию стратегической
исследовательской и консалтинговой фирмы RBR к 2023 году общее
количество платежей по картам достигнет 45,2 трл. долларов, что на 56%
больше по сравнению с 2017 годом
44
. Это более чем в два раза превышает
темпы роста числа карточек, которые, по прогнозам RBR, возрастут на 22% за
тот же период.
На более развитых рынках Северной Америки и Западной Европы рост
будет характеризоваться местными правилами, предусматривающими
использование карт для расширения круга торговых секторов, а также путем
дальнейшего проникновения бесконтактной технологии для небольших
объемов платежей. Объемы сделок для всех платежных инструментов, за
исключением чеков, растут, начиная с 2015 года.
Платежи по картам растут быстрее, чем по другим инструментам, ввиду
удобства и безопасности использования, особенно при совершении покупок в
магазине и онлайн
43
Отчет о мировых платежах 2019 [Электронный ресурс]. Режим доступа:https://worldpaymentsreport.com/ (дата
обращения 23.03.2020)
44
Концепция эффективного предпринимательства в сфере новых решений, проектов и гипотез: Монография/
под общ. ред. М. А.Эскиндарова.— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2018.— 641с