43
Доля дебетовых карт растет как результат банковских инициатив по
внедрению карточных платежей на развивающихся рынках в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и Африке, в Латинской Америке.
Например, в Пакистане только 13% взрослых людей имеют банковский
счет, а дебетовая карта обычно является первой карточкой, которую они
получают при вхождении в банковскую систему. На более развитых рынках
рост количества дебетовых карт частично объясняется тем, что банки-эмитенты
карт ориентированы на молодых клиентов.
Например, в Великобритании эмитенты предлагают дебетовые карты
детям в возрасте 11 лет.
Рисунок 5. Количество платежных карт в мире по типу
45
На рисунке 5отмечены доли кредитных, дебетовых, предоплаченных карт
от общего числа платежных карт в 2016 году и прогнозируемые значения для
2022 года.
Анализ рисунка 5 позволяет сделать вывод о том, что в среднесрочной
перспективе доля дебетовых карт будет продолжать расти, а кредитных
сокращаться. Регулирование обменных операций, введенное в действие в ЕС в
декабре 2015 года, уменьшило спрос на кредитные карты больше, чем на
дебетовые карты.
Это обстоятельство повлияло на выпуск кредитных карт во многих
странах. Например, в Нидерландах операции по кредитным картам являются
45
Global Payment Cards Data and Forecasts 2016–2022 (RBR)
44
основным источником доходов для банков, но поскольку ограничения снизили
прибыльность от кредитных транзакций, то некоторые банки стараются
переориентировать клиентов к использованию не кредитных, а других типов
карт.
В то же время в Великобритании банки используют более осторожный
подход к кредитованию после увеличения числа дефолтов по счетам кредитных
карт в начале 2017 года.
Ужесточение кредитного скоринга и ужесточение условий заимствований
также привело к сокращению числа выдаваемых кредитных карт в Южной
Африке.
В России падение количества кредитных карт напрямую связано с
экономической неопределенностью, поскольку банки часто реагируют
ужесточением требований к заемщикам и повышением процентных ставок.
Тем не менее, на некоторых рынках число кредитных карт увеличивается.
Например, в Индии эмитенты получили доступ к центральному
кредитному бюро, что позволяет улучшить проверку потенциальных
держателей карт.
Также, у правительства Канады существует политика, направленная на
привлечение новых иммигрантов, поэтому банки создают новые кредитные
продукты для этого сегмента. Доля предоплаченных карт оставалась статичной
c 2016 году, в районе 5% от общего числа карт.
Во Вьетнаме, например, карты с предоплатой набирают популярность
как подарочные и проездные карты, так как они несут низкий риск для
эмитентов.
В России, напротив, некоторые предоплаченные карты заменяются
такими альтернативами, как дебетовые карты и электронные кошельки.
Российские законы ограничивают сумму, удерживаемую на предоплаченных
счетах, и запрещают их использование для снятия наличных денег, ограничивая
обращение карт.
45
Согласно исследованию данных и прогнозов глобальных платежных карт
RBR, продолжающееся быстрое расширение рынка китайских карточек
помогло UnionPay увеличить свою долю карточек до 44% в 2017 году и
расширить свою деятельность по сравнению с Visa и Mastercard1 . UnionPay,
Visa и Mastercard коллективно составляют 81% карт по всему миру. Остальные
19% являются картами для путешествий и развлечений (например, American
Express, Diners Club и JCB), национальными банковскими картами и картами
частных марок.
Однако существуют значительные различия на уровне стран; например,
JCB занимает прочную позицию на внутреннем рынке Японии. UnionPay
остается преимущественно внутренней платежной системой. Менее 1% его
карт выдается за пределами Китая, в основном в других странах Азиатско-
Тихоокеанского региона, но также и в Европе. Он продолжает расширяться и
проникать на новые рынки, и принятие его стандартов, связанных с чипами, в
шести странах Азиатско-Тихоокеанского региона указывает на планы компании
по расширению международной экспансии.
Важно отметить, что, несмотря на увеличение цифровых платежей,
наличные денежные средства остаются актуальными, особенно для небольших
по объему операций.
Ключевыми факторами для интенсивного использования наличных денег
являются анонимность сделки, отсутствие модернизированной платежной
инфраструктуры, а также доступа к банковским системам на развивающихся
рынках. Хотя доля наличных денег в общем объеме платежей снижается в
большинстве стран, доля наличных денег в обращении оставалась стабильной
или незначительно увеличилась за последние пять лет.
Отношение данного показателя к ВВП растет более высокими темпами во
всем мире, за исключением Дании, Великобритании, Швеции, Канады и
Южной Африки. Данная тенденция свидетельствует о наличии препятствий на
пути к безналичному обществу.
46
Доля онлайн-платежей увеличится на 5% к 2022 году, а доля остальных
платежей соответственно сократится до 86%.
По данным RBR количество платежей по картам, сделанным онлайн, по
всему миру, увеличится с 29 миллиардов в 2016 году до 70 миллиардов в 2023
году
46
.
По прогнозам RBR, к 2022 году доля электронных платежей в общем
объеме карточных платежей составит 14%.
Основными факторами популяризации электронной коммерции являются
быстрый рост проникновения через Интернет и использование смартфонов.
Клиенты ценят удобство электронной коммерции, поскольку она
позволяет им делать импульсивные покупки на ходу с помощью мобильного
телефона Число продавцов с онлайн-присутствием также растет.
Примечательно, что растет и доверие к безопасности электронных
платежей, при этом более широкое распространение получает регистрация в 3-
D Secure (например, Mastercard SecureCode и Verified by Visa).
Различные факторы по-прежнему влияют на рост платежей в электронной
коммерции. В некоторых странах внутренние карты не принимаются в режиме
онлайн, а на развивающихся рынках доступ к Интернету иногда может быть
непостоянным.
Наличные платежи по-прежнему используются для оплаты товаров в
большинстве стран, поскольку потребители не всегда имеют доступ к способам
оплаты онлайн или обеспокоены тем, что их товары не будут доставлены или
проверены до оплаты.
В России появилось большое количество новых карточек, но по-
прежнему остается значительное число людей, у которых нет банковского
счета. Политические и экономические трудности в Украине и сокращение
числа предоплаченных карт в Казахстане тормозят общий рост в регионе.
Западная Европа — развитый рынок платежей.
46
Глобальные данные платежных карт и прогнозы до 2024 года [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.rbrlondon.com/research/global-cards/ (дата обращении я 23.03.2020)
47
Бизнес обычно получает доход не от поиска еще не зарегистрированных в
банковской системе клиентов, а от покупки доли у конкурентов или
побуждения клиентов к постоянному использованию платежных карт за счет
комплементарных услуг.
Общее количество карт в регионе увеличилось до 1,0 миллиарда с конца
2016 года, за исключением Дании, Франции и Нидерландов.
В Нидерландах и Франции можно выделить конкретные причины
сокращения количества карт: в первом случае банки закрывают неактивные
счета, в то время как в последнем случае доминирующий сектор частных
карточек испытывает регуляторное давление.
Американский рынок является крупнейшим регионом по количеству
платежных карт, что можно объяснить историческими причинами, поскольку
первые платежные карты Diners Club появились именно здесь. Число карточек
составляет более трех миллиардов карт, что вдвое превышает европейские
показатели.
Согласно данным RBR, количество карт Mastercard выросло на 6% в
Северной и Южной Америке в 2017 году по сравнению с ростом на 4% для
Visa. Visa остается самой крупной платежной системой в регионе, доля которой
составляет около 43% от 2,9 млрд. карт в сравнении с 26% для Mastercard.
На карты частных лейблов в совокупности приходится доля в 23%,
которая уменьшается, поскольку такие карточки часто переводятся в
международные системы.
В Северной Америке для Mastercard наблюдался особенно сильный рост в
последние годы: количество карт в Канаде выросло на 12%, а в США — на 6%1
. В Канаде на карты Mastercard сегодня приходится 40% от общего числа,
благодаря действию соглашения между компанией и торговой сетью Costco.
Существенные изменения в конкурентном ландшафте часто являются
результатом сделок между компаниями, выпускающими платежные карты, и
розничными сетями: например, в 2014 году Walmart переключил свои
48
кобрендовые кредитные карты с Discover на Mastercard а в 2013 году Best Buy
изменила своего партнера по кредитным картам с Mastercard на Visa.
Переход сети Costco в США от American Express к Visa с 2015 году
положительно повлиял на долю компании на рынке. Кроме того, Visa
заключила партнерские отношения с группой компаний диверсифицированных
финансовых услуг USAA, что привело к переходу карт организации от
Mastercard к Visa.
Большие небанковские группы населения означают, что многие люди еще
не имеют платежной карты и указывают на значительный потенциал. По
прогнозам RBR к концу 2021 года количество карт в регионе вырастет до 910
миллионов, что сделает его самым быстро растущим регионом мира
47
Таким образом, принимая во внимание неопределенную глобальную
экономическую среду, карточный сектор продолжает активно развиваться. По
сравнению с 2010 годом, когда во всем мире было выпущено 7,9 млрд. карт,
примечательно, что рынок вырос более чем на 50% за несколько лет.
Количество платежных карточек по всему миру достигло 15 миллиардов в
конце 2017 года, увеличившись на 6% по сравнению с 2016 г. и, согласно
прогнозам, к 2022 году вырастет до 17 миллиардов, что обусловлено
дальнейшим выпуском дебетовых карт по мере увеличения численности
банков.
Широкие различия по регионам в проникновении и использовании карт
вместе с тем фактом, что в ряде стран потребителей продолжают поощрять к
отказу от наличных денег, в частности для недорогих платежей, указывают на
потенциал для дальнейшего роста, что наиболее заметно в развивающихся
странах, особенно в Китае и Индии.
По мере того, как рынки по всему региону продолжают развиваться,
эмитентам необходимо искать различные стратегии для обеспечения того,
47
RBR [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.rbrlondon.com/wp-
content/uploads/2018/01/GC21_Press_ Release_300117.pdf (дата обращения 23.03.2020)
49
чтобы их карточные компании продолжали расти. Наиболее очевидный способ
для эмитентов продолжать развивать свои карточные компании бесконтактно.
Бесконтактные платежи характеризуются низкой стоимостью для
эмитентов и приобретателей, поэтому они пользуются популярностью у
держателей карт.
Таким образом, в настоящее время платежные карты являются
перспективным инструментом расчетов в большинстве регионов мира.
Стремительный рост количества платежных карт свидетельствует о том, что
они являются наиболее эффективными и прибыльными инструментами для
основных участников расчетов.
2.3. Правовое регулирование в области пластиковых карт
В настоящее время рынок платежных карт в России регулируется
достаточно большим количеством законодательных актов.
В целях идентификации клиента, физического лица кредитная
организация обязана установить сведения, указанные в абзаце втором
подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г.
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»
48
.
В целях повышения доверия к электронным банковским услугам в январе
2013 года вступил в силу федеральный закон «О национальной платежной
системе», вторая глава которого посвящена регламентации порядка оказания
платежных услуг в безналичной форме и использования электронных средств
платежа
49
.
Еще одним документом, регулирующим электронные банковские услуги,
является «Положение об эмиссии платежных карт и об операциях,
совершаемых с их использованием» (утверждено Банком России 24.12.2004 №
48
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 01.03.2020) «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») // Собрание
законодательства РФ, 2014, № 9, ст. 128
49
Федеральный закон от 27.07.2011 № 161-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О национальной платежной системе» (с
изм. и доп., вступ. в силу с 30.01.2020)// Собрание законодательства РФ, 2014, № 9, ст. 214.
50
266-П), которое устанавливает порядок выдачи на территории Российской
Федерации банковских карт кредитными организациями и особенности
осуществления кредитными организациями операций с платежными картами,
эмитентом которых может являться кредитная организация, иностранный банк
или юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, иностранным
банком
50
.
Для расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных
карт используется счет №30232 - пассивный, счет №30233 – активный, согласно
положению №579-П от 27.02.2017 «О Плане счетов бухгалтерского учета для
кредитных организаций и порядке его применения». Помимо перечисленных
правовых норм, Центральный Банк периодически выпускает многочисленные
письма и положения, посвящённые тем или иным аспектам правового
регулирования электронных банковских продуктов.
Письмо Банка России от 7 декабря 2007 г. № 197-Т «О рисках при
дистанционном банковском обслуживании» регламентирует обеспечение
надежности банковской деятельности при оказании дистанционных услуг
Данный документ может быть использован банком при разработке правил
работы с клиентами, использующими услуги ДБО
51
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати (при ее
отсутствии) осуществляется в порядке, установленном Указанием Банка России
от 21 июня 2003 года № 1297-У «О порядке оформления карточки с образцами
подписей и оттиска печати», при первом посещении клиентом кредитной
организации.
Внутрибанковские правила утверждаются органом управления кредитной
организации, уполномоченным на это ее уставом, и должны быть
Внутрибанковские правила в зависимости от особенностей деятельности
кредитной организации должны содержать:
50
Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием (утв. Банком
России 24.12.2004 № 266-П)// Вестник Банка России, 31.12.2004, №102
51
Письмо Банка России от 07.12.2007 №197-Т «О рисках при дистанционном банковском обслуживании» //
Вестник Банка России, 31.12.2007, № 124.
51
- порядок деятельности кредитной организации, связанной с эмиссией
банковских карт;
- порядок деятельности кредитной организации, связанной с эквайрингом
платежных карт;
- порядок деятельности кредитной организации, связанной с
распространением платежных карт;
- порядок деятельности кредитной организации при осуществлении
расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт;
- систему управления рисками при осуществлении операций с
использованием платежных карт, включая порядок оценки кредитного риска, а
также предотвращения рисков при использовании кодов, паролей в качестве
аналога собственноручной подписи;
- порядок действий кредитной организации в случае утраты держателем
платежных карт;
- порядок предоставления денежных средств клиенту в валюте
Российской Федерации и в иностранной валюте для расчетов по операциям,
совершаемым с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, и
порядок возврата указанных денежных средств, а также порядок начисления
процентов на суммы предоставленных денежных средств и порядок уплаты их
клиентом в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России и Положением №266-П11;
-другие процедуры, регулирующие вопросы проведения расчетов по
операциям, совершаемым с использованием платежных карт. Все участники
транзакций с использованием платежных карточек понимают, что
оборудование, используемое для расчетов, имеет риск выйти из строя, стать
предметом хакерской атаки, совершить ошибку в момент проведения платежа.
В свою очередь, подтвержденный факт мошенничества, осуществленный
с использованием банковских карт, несет нежелательные для банка
финансовые, а также репутационные риски. В случае же обнаружения ряда
52
несанкционированных манипуляций с банковскими картами или терминалами
ущерб для имиджа может оказаться непоправимым.
Поэтому банкам необходимо постоянно работать над их минимизацией, а
также разработкой дополнительных мер защиты. В первую очередь необходимо
дать классификацию рискам, возникающим по платежным карточкам. В целом
все риски, возникающие в данном направлении можно разделить на риски
банков и риски клиентов.
Так все риски банка, возникающие в этом направлении можно разделить
на 2 большие группы:
- риски, возникающие при процедурах эмиссии;
- риски, возникающие при обслуживании карт
52
.
Риски, возникающие при процедурах эмиссии, связаны со следующими
стадиями эмиссии карточек, которые включают: оформление заявления и
передача заявления на обработку; процесс выпуска карты и приходование
готовой карты и конвертов с пин-кодами.
Риски второй группы подразделяются по видам выполняемых операций,
так как каждый вид деятельности имеет свои особенности.
При этом особое внимание следует уделить:
-операциям с кредитными и дебетовыми картами; операциям по
эквайрингу (в том числе в банкоматах и организациях торговли (сервиса));
-зарплатным проектам и корпоративным картам.
По операциям с кредитными картами базовым банковским риском
является кредитный риск. Для дебетовых и кредитных карт общими являются
риски, связанные с отказами от совершенных операций, т. е. проведением по
картам не санкционированных клиентом операций.
Риски по зарплатным проектам и корпоративным картам в основном
проявляются в нарушениях процесса передачи клиентами данных на выдачу и
52
Лаврушин О.И. Банковское дело (12-е издание): учебник / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева. – М.: КНОРУС,
2018. –с 235.