42
Рис. 16. Рыночные доли ПАО «Сбербанк» на финансовом рынке, % [31]
В 2018 году активы ПАО «Сбербанк» и аффилированных с ним
структур увеличились на 8,1% – до 29247,9 млрд. руб. Кредиты и авансы
клиентам остаются крупнейшей категорией активов: на их долю к концу 3
квартала 2018 года приходилось 64,0% совокупных активов. Доля ликвидных
активов, в число которых входят денежные средства, средства в банках,
портфель ценных бумаг, составила 19,0% (рис. 17).
Рис. 17. Структура активов ПАО «Сбербанк», % [31]
Совокупный кредитный портфель ПАО «Сбербанк» до вычета резервов
под обесценение вырос за 9 месяцев 2018 года на 11,3% – до 20144,7 млрд.
руб. (рис. 18).
43
Рис. 18. Динамика совокупного портфеля кредитов, млрд.руб. [31]
Кредиты юридическим лицам выросли на 7,2%, а физическим лицам –
на 18,9% за 9 месяцев 2018 года (рис. 19).
Рис. 19. Структура и динамика корпоративных и розничных кредитов [31]
В сегменте корпоративного кредитования драйвер роста за 9 месяцев
2018года – это коммерческое кредитование, рост которого составил 9,7%.
Ключевым драйвером роста розничного портфеля послужило
44
жилищное кредитование, рост которого составил 16,5% в 2018 году. Рост
жилищного кредитования поддержали и все остальные виды розничного
кредитования. Так, кредитные карты и овердрафты показали рост на 12,8%,
потребительские и прочие ссуды физическим лицам показали рост на 27,1% в
2018 году.
Операционный доход ПАО «Сбербанк» за 9 месяце 2018 года возрос
6,9% по сравнению с 2017 годом до 1397,3 млрд. рублей – как за счет чистого
процентного дохода, так и чистого комиссионного дохода (рис. 20).
Рис. 20. Динамика операционных доходов, млрд.руб. [31]
Рост операционных расходов ПАО «Сбербанк» с 431, 5 млрд. в 2017
году до 456,2 млрд. руб. в 2018 году (на 5,7%) обусловлен как ростом
расходов на персонал, так и изменением подхода к капитализации расходов
на создание программных продуктов внутри банка в рамках оптимизации
работы блока Технологии для повышения скорости вывода новых продуктов
и услуг на рынок. Без учета данных изменений темп роста операционных
расходов составил бы 2,5% (рис. 21).
45
Рис. 21. Динамика операционных расходов, млрд.руб. [31]
Чистые процентные доходы ПАО «Сбербанк» увеличились за 9
месяцев 2018 год на 5,1% (с 991,5 млрд.руб. до 1041,8 млрд.руб.). В основном
данный рост обусловлен сокращением процентных расходов на фоне
снижения процентных ставок привлечения средств. Процентные доходы
ПАО «Сбербанк» возросли на 1,7%, главным образом за счет роста
процентных ставок на рынке (рис. 22).
Чистые процентные
доходы
Процентные доходы
Процентные расходы
Рис. 22. Динамика чистого процентного дохода, процентных доходов и
расходов, млрд.руб. [31]
46
Процентные расходы снизились за 9 месяцев 2018 год на 3,9% и
составили 572,2 млрд. руб. Данное снижение является в наибольшей степени
результатом нисходящей динамики стоимости привлеченных средств в 2018
году. Снижение процентных расходов произошло главным образом по
процентным расходам по средствам физических (на 7,8%). Основным
компонентом процентных расходов остаются процентные расходы по
средствам физических лиц, которые являются ключевым источником
финансирования ПАО «Сбербанк». Доля данных расходов в 2018 году
составила 61,5% в общей сумме процентных расходов по сравнению с 64,2%
в 2017 году. При этом процентные расходы по средствам корпоративных
клиентов показали рост в 2018 году на 1,5%, главным образом за счет роста
стоимости срочных депозитов.
В структуре обязательств ПАО «Сбербанк» преобладают средства
физических лиц и корпоративных клиентов, общая сумма которых за 9
месяцев 2018 года составила 19888,1 или 77,7%. В целом обязательства банка
выросли в 2018 году на 8,1% до 25587,2 млрд. руб. (рис. 23).
Рис. 23. Динамика и структура обязательств [31]
Объем средств физических лиц и корпоративных клиентов в 2017 году
вырос на 9,7%. Средства физических лиц выросли на 2,7% до 12605,5 млрд.
47
руб. В общей структуре обязательств ПАО «Сбербанк» доля средств
физических лиц за 9 месяцев 2018 года составила 12605,5 млрд.руб., или
49,3% обязательств, тогда как в 2017 года их доля составляла 61,8%.
Несмотря на снижение удельного веса, средства физических лиц продолжают
оставаться основным источником финансирования ПАО «Сбербанк».
Объем средств корпоративных клиентов вырос на 24,6% (с 5845,2
млрд.руб. до 7282,6 млрд. руб.). Доля средств корпоративных клиентов в
общей совокупности обязательств банка также возросла: с 24,6% в 2017 году
до 28,5% в 2018 году.
На сегодняшний день банковские карты выступают наиболее
популярным финансовым инструментом ПАО «Сбербанк». Так, ПАО
«Сбербанк» - крупнейший эмитент дебетовых карт в России (рис. 24).
Рис. 24. Доля активных дебетовых карт ПАО «Сбербанк», % [15]
Данные диаграммы позволяют сделать вывод о росте доли дебетовых
карт Сбербанка на рынке банковских карт РФ. Портфель активных
дебетовых карт на 01.01.2018 года возрос до 121,5 млн. штук.
Рис. 25. Действующие дебетовые карты ПАО «Сбербанк», млн.шт. [15]
48
Одним из ориентиров стратегии развития ПАО «Сбербанк» является
постоянное расширение и обновление линейки банковских карт, в части
дебетовых. Так, в 2018 году к уже действующим продуктам были добавлены
карты Visa Platinum с повышенным начислением бонусов СПАСИБО
(бонусы до 10% от суммы покупок) и Visa Signature Аэрофлот.
ПАО «Сбербанк» является флагманом национальной платежной
системы «МИР», в рамках которой банком эмитировано более 20 млн. карт.
ПАО «Сбербанк» стремится не только увеличивать количественные
показатели выпуска карт, но и качественные показатели их обслуживания.
Именно поэтому с 2017 года все дебетовые карты платежных систем Visa и
MasterCard (за исключением карт Visa Election, Maestro), а также МИР был
переведен на бесконтактную эмиссию.
В следующей таблице представим структуру предпочтений клиентов
ПАО «Сбербанк» по приобретению дебетовых карт (табл. 8).
Таблица 8
Структура предоставленных дебетовых карт клиентам ПАО
«Сбербанк», % [Составлено автором]
Наименование карты
01.01.2016г.
01.01.2017г.
01.01.2018г.
1
2
3
4
Платиновые карты Visa
Platinum/MasterСard Platinum
1,2
0,9
1,1
Премиальные карты Visa Platinum
Премьер/MasterCard World Black Edition
Премьер
2,0
1,2
0,8
Золотые карты Visa Gold/MasterCard
Gold
1,3
1,5
0,5
Карты «Аэрофлот» Visa Gold
3,0
1,5
0,3
Классические карты Visa
Classic/MasterCard Standard
33,0
33,1
34,7
Карты «Аэрофлот» Visa Classic
1,4
0,2
0,1
Молодежные карты Visa и MasterCard
11,0
12,3
12,5
Электронные карты Visa
Electron/Maestro
45,0
46,1
47,2
Сбербанк-Maestro «Социальная»
2,1
1,2
1,8
Карты мгновенной выдачи «Momentum»
Visa Electron/MasterCard Maestro
0,0
2,0
1,0
49
Данные таблицы показывают, что наибольший удельный вес в
структуре дебетовых карт занимают зарплатные карты.
Особо отметить необходимо рост удельного веса молодежных и
социальных пенсионных карт. Это связано, в первую очередь, с ростом
финансовой грамотности населения.
В то же время, прочие социальные и специализированные проекты
(Аэрофлот), показывают снижение доли востребованности у клиентов.
Причиной снижения доли платиновых и премиальных карт выступает
неоправданно дорогое обслуживание этих банковских продуктов.
Недостаточно успешно ведутся продажи также карт мгновенной
выдачи (рис. 26).
Рис. 26. Структура предоставленных дебетовых карт клиентам ПАО
«Сбербанк», % [Составлено автором]
50
В 2017 году ПАО «Сбербанк» также нарастил долю рынка кредитных
карт почти на 3 процентных пункта: она составила 42,7% (рис. 27).
Рис. 27. Доля ПАО «Сбербанк» на рынке кредитных карт РФ, % [15]
В 2017 году остаток ссудной задолженности по кредитным картам
ПАО «Сбербанк» увеличился на 18% и достиг 548 млрд. рублей. За первые
два месяца 2018 года остаток ссудной задолженности по кредитным картам
ПАО «Сбербанк» увеличился еще на 1,6% (плюс 9 млрд. рублей) и составил
557 млрд. рублей.
Объем кредитных карт, эмитированных ПАО «Сбербанк», показывает
стабильный рост (рис. 28).
Рис. 28. Действующие кредитные карты ПАО «Сбербанк», млн.шт. [15]
Такой рост обусловлен вводимыми улучшениями условий по
предоставлению кредитных карт. Так, ПАО «Сбербанк» предложил клиентам
с действующими кредитными картами увеличенные кредитные лимиты.
51
Тренд на снижение ключевой ставки Банком России позволил ПАО
«Сбербанк» также предложить клиентам более привлекательные условия и,
начиная с 1 июля 2017 года, снизить ставки по новым выдаваемым
кредитным картам. Также, клиентам с предварительно одобренным
предложением была предоставлена возможность получить карту
моментальной выдачи с лимитом до 600 тыс. руб. (ранее максимальные
лимиты по этим картам составляли 120 тыс. руб.). При этом для зарплатных
клиентов был снижен минимальный возраст получения кредитной карты с 25
до 21 года.
Другим нововведением стала отмена платы за первый год
обслуживания карты для клиентов без предварительного одобренного
предложения.
В следующей таблице представим данные о структуре выпущенных
кредитных карт ПАО «Сбербанк» (табл. 9).
Таблица 9
Структура выпущенных кредитных карт ПАО «Сбербанк», %
[Составлено автором]
Наименование карты
01.01.2016г.
01.01.2017г.
01.01.2018г.
1
2
3
4
Кредитные классические карты Visa
Classic/MasterCard Standard
15,0
11,0
7,0
Кредитные карты мгновенной выдачи
Visa Classic/MasterCard Standard
«Momentum»
58,0
63,0
66,0
Кредитные золотые карты
Visa/MasterCard
4,0
3,0
3,0
Кредитные молодёжные карты Visa
Classic/MasterCard Standard
23,0
23,0
24,0
Данные таблицы показывают, что наибольшим спросом у населения
пользуются кредитные карты мгновенной выдачи Visa Classic/MasterCard
Standard «Momentum», а также кредитные классические карты Visa
Classic/MasterCard Standard и кредитные молодёжные карты Visa
Classic/MasterCard Standard (рис. 29).