36
тенденция отражает улучшение платежной дисциплины покупателей (погаше-
ние ДЗ происходит своевременно).
Совместно с показателями оборачиваемости дебиторской задолженности
стоит рассматривать и оборачиваемость кредиторский задолженности. По дан-
ной показателю также сокращается период оборачиваемости до 63,60 дн. Высо-
кая оборачиваемость кредиторской задолженности указывает на быстрое пога-
шение предприятием своего долга перед кредиторами и (или) сокращение поку-
пок с отсрочкой платежа (коммерческого кредита поставщиков). Показатели
оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности приблизительно
равны, что говорит о сбалансированности финансовых резервов, но возможна
ситуация кассовых разрывов.
Рост коэффициента оборачиваемости долгосрочных активов говорит о не-
эффективном использовании внеоборотных активов, несмотря на это, коэффи-
циент оборачиваемости совокупных активов растет, что говорит о эффективно-
сти использовании активов в целом (за счет оборотных активов).
Операционный цикл в 2017 году уменьшается до 62,59 дн, что свидетель-
ствует об эффективности использования оборотных активов. Стоит отметить,
что финансовый цикл на протяжении всего анализируемого периода принимает
отрицательные значения. Это означает, срок погашения кредиторской задолжен-
ности превышает продолжительность операционного цикла, а, следовательно,
компания не только не нуждается в оборотном капитале, но и располагает сво-
бодными денежными средствами.
В завершение анализа экономических показателей компании, рассмотрим
показатели деловой активности, которая проявляется в динамичности развития
организации, достижении ею поставленных целей. Динамика коэффициентов де-
ловой активности отражена на Графиках 5-7.
Динамика показателей деловой активности ООО «ОСК» 2015-
2017 гг. (1/3)
График 5
37
Динамика показателей деловой активности ООО «ОСК» 2015-
2017 гг. (2/3)
График 6
Динамика показателей деловой активности ООО «ОСК» 2015-
2017 гг. (3/3)
График 7
Организационная структура ООО «ОСК» приведена в Приложении 3.
Штат отдела маркетинга состоит из 3-х специалистов: маркетолог, дизайнер, ко-
пирайтер. Структурным руководителем отдела является Директор по развитию
бизнеса, подчиняющийся напрямую генеральному директору. Отдел маркетинга
взаимодействует с продуктовыми командами, отделом продаж, партнерским от-
делом и юридическим отделом.
2670,9
764,2
777,5
2,95
4,81
5,88
2,61
4,53
5,74
0,0
500,0
1000,0
1500,0
2000,0
2500,0
3000,0
2015 2016 2017
Котмз
Кодз
Кокз
180,16
195,20
144,95
2,42
3,74
4,47
0,00
100,00
200,00
300,00
2015 2016 2017
Кода
Коса
124,07
76,32
62,59
-15,97
-4,26
-1,01
-50,00
0,00
50,00
100,00
150,00
2015 2016 2017
Операционный цикл
Финансовый цикл
38
Маркетинговая стратегия определяется директором по развитию бизнеса.
Менеджер по маркетингу отвечает за реализацию маркетинговой деятельности,
несет ответственность за мероприятия по стимулированию сбыта (участие в вы-
ставках и конференциях, демонстрации продукта) и за репутацию бренда. В слу-
чае отсутствия релевантного опыта и экспертизы, привлекаются сторонние под-
рядчики. Например, разработка сайтов компании осуществляет подрядная орга-
низация на основе задания, подготовленного отделом маркетинга. Для разра-
ботки и частичной реализации контент-стратегии была привлечена удаленная
экспертная команда, проводившая опросы, сбор первичной аналитической ин-
формации и частично реализовавшая контент-стратегию Threads.
Помимо внешних маркетинговых активностей отдел маркетинга реализует
HR-стратегию, решает задачи внутреннего маркетинга организации. Внутренний
маркетинг ООО «ОСК» — это работа с сотрудниками и внутренней средой орга-
низации. Компания стремится создать позитивный информационный фон для
поддержания духа инноваций и стимулирования сотрудников к развитию про-
дуктов, привлечения новых идей создания новых решений и сервисов.
Продукт Threads, рассматриваемый в данной работе, был выведен на ры-
нок в 2017 году, в 2018 — получена первая прибыль. На круговой диаграмме
2018 года (Изображение 1) фиолетовая пунктирная линия и сегмент 3,5% обо-
значают долю прибыли Threads в составе всего разрабатываемого компанией
программного обеспечения.
Как упоминалось ранее, это кастомизируемая платформа для организации
продаж и поддержки клиентов через цифровые каналы связи. Разработана для
крупных контактных центров, интегрируется с внутренними системами заказчи-
ков, реализует чаты на сайтах, в приложениях и мессенджерах. Программный
продукт Threads помогает организовать общение с клиентом в мессенджерах, мо-
бильных приложениях и на сайтах. Уникальность продукта заключается в мак-
39
симальной гибкой адаптации под нужды заказчика. Адаптация решения осу-
ществляется в короткие сроки при использовании широкого спектра готовых ин-
теграционных модулей и протоколов взаимодействия.
Платформа ориентирована на средние и крупные компании, содержащие
собственную горячую линию, службу поддержки, контактный цент или крупный
отдел продаж. При создании ПО задействованы эксперты с опытом руководства
подразделениями клиентского платформы крупных банков. ПО создано с учетом
14-летнего опыта ООО «ОСК» на рынке B2B.
2.2. Анализ внешней среды компании ООО «ОСК» (конкуренты, потре-
бители, поставщики и партнеры)
Для создания актуального предложения, развития востребованных на
рынке товаров и услуг, а также для эффективного их продвижения, компаниям
необходимо исследовать окружающую среду. Поэтому одной из первостепенных
задач отдела маркетинга является отслеживание тенденций рынка и выявление
самых значимых изменений с целью предотвращения возможных угроз и пре-
пятствия их негативному влиянию.
Исходя из классификации Ф. Котлера, маркетинговая среда любой фирмы
подразделяется на внешнюю и внутреннюю. [11] Для анализа внешней и внут-
ренней среды организации используют такой стратегический инструмент ме-
неджмента, как SWOT-анализ. В рамках анализа рассматривают слабые и силь-
ные стороны компании, а в нашем случае — продукта, благоприятные для неё
возможности и возможные угрозы. Прежде чем перейти к составлению таблицы
по структуре SWOT-анализа, рассмотрим характеристики и особенности рынка
на котором функционирует ООО «ОСК».
Рынок информационных технологий России динамично развивается, мно-
гие эксперты говорят о его стабильном росте и перспективах как для компаний-
поставщиков, так и для потребителей. Тем не менее, сейчас он оценивается аме-
40
риканской компанией Gartner, специализирующейся на исследованиях рынка ин-
формационных технологий, всего в 0,5% от мирового рынка. В исследовании
Gartner в октябре 2018 года наблюдается рост объема мирового ИТ-рынка:
2017 год – 3,53 трлн долл.;
2018 год — 3,69 трлн долл.;
Прогноз на 2019 год — 3,81 трлн долл.
Свой прогноз предлагает и IDC (International Data Corporation) — амери-
канская аналитическая компания, специализирующаяся на исследованиях рынка
информационных технологий. Прогноз IDC указывает, что с учетом новых тех-
нологий мировой объем продаж информационных и телекоммуникационных
технологических продуктов и услуг в 2021 году превысит 5,6 трлн долл. В целом,
инвестиции в облачные и мобильные технологии, а также в обработку данных и
аналитику, и социальные технологии, составят более 70% мирового рынка ИКТ.
[14]
Forrester, международное аналитическое агентство, которое также занима-
ется исследованиями рынка информационных технологий, подтверждает, что
мировой рынок ИТ в целом будет расти, но темпы замедлятся. Причины в ряде
факторов риска как в США, так в Европе и Китае. Отмечаются комплексные по-
следствия нового налогового законодательства США, а также потенциал Brexit,
который однозначно расценивается как разрушительный. К этому добавляются
опасения относительно высоких долговых нагрузок в Китае. [14]
Что касается Российского рынка, то по словам вице-президента компании
IDC в России и СНГ Роберта Фариша, прогноз ICD на 2018 год оказался довольно
точным: «ИТ-рынок реагирует на рост ВВП, причем растет быстрее. Так, сег-
менты ПО и ИТ-услуг увеличились вдвое по сравнению с ВВП».
Итак, в 2017 году объем ИТ-рынка России составил 21,8 млрд долл., в 2018-
м — 22,6 млрд долл., прогноз на 2019 год – продолжение роста. Этот прогноз так
же подтверждается данными компании Pierre Audoin Consultants, которая явля-
41
ется европейской исследовательской и консультационной фирмой в области про-
граммного обеспечения, ИТ-сервисов и цифровой трансформации бизнеса. Со-
гласно исследованию PAC «Russia — IT Market 2016-2022: Market Figures —
Software & IT Services» от 17 июля 2018 года, мы видим следующие показатели:
Таблица 8, Таблица 9 [6].
Рынок ИТ в России. Отчет PAC
Таблица 8
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Market Volumes, in
million USD
8 356
9 074
9 917
10 847
11 781
12 698
13 562
Annual Growth
Rates, in %
8.60%
9.30%
9.40%
8.60%
7.80%
6.80%
Сегмент ИТ-услуг. Отчет IDC
Таблица 9
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Market Volumes, in
million USD
5 393
5 828
6 347
6 926
7 515
8 120
8 731
Annual Growth
Rates, in %
8.10%
8.90%
9.10%
8.50%
8.10%
7.50%
Аналитическими агентствами также предоставляется отчет по отраслям-
потребителям ИТ-услуг на российском рынке. Диаграмма 1, 2. Так, PAC указы-
вает лидером потребления – производство. Оно забирает на себя 25,1% всех ИТ-
услуг в стране. На втором месте аналитики называют госсектор, которому отда-
ется 21,4%. На банковскую сферу, предпочтение которой отдает ООО «ОСК»,
приходится 20,9%, таким образом, она оказывается на третьем по потреблению
ИТ-услуг месте. Согласно аналитическим отчетам такая тенденция сохранится
вплоть до 2022 года. [6]
Структура ИТ-сервисного рынка России в отраслевом разрезе на
2018 г.
Диаграмма 1
42
Структура ИТ-сервисного рынка России в отраслевом разрезе.
Прогноз на 2022.
Диаграмма 2
Service&Consumer
3%
Transport
4%
Manufacturing
25%
Banking
21%
Insurance
2%
Public Sector
21%
Telecom
12%
Utilities
7%
Retail&Wholesale
5%
2018 г.
Service&Consumer Transport Manufacturing Banking Insurance
Public Sector Telecom Utilities Retail&Wholesale
Service&Consumer
2%
Transport
4%
Manufacturing
27%
Banking
21%
Insurance
2%
Public Sector
21%
Telecom
11%
Utilities
7%
Retail&Wholesale
5%
2022 г.
Service&Consumer Transport Manufacturing
Banking Insurance Public Sector
Telecom Utilities Retail&Wholesale
43
Основываясь на отчетах IDC, можно сделать вывод о том, что быстрее
всего растет сегмент хостинга, не отстает от него сегмент обслуживания и адми-
нистрирования ПО. Отмечается значительный рот доли облачной модели в ис-
пользовании приложений. Также, в связи с развитием мобильных технологий,
ростом интереса к Интернету вещей и искусственному интеллекту, разработка
ПО на заказ становится более популярной. Эти же факторы приводят к росту
спроса на услуги по обеспечению информационной безопасности. График 8. [6]
Исследование PAC Российского рынка и прогноз на 2022 год по
услугам и ПО
График 8
Как мы видим из отчета PAC, к 2022 году произойдет небольшое снижение
спроса на прикладные программные продукты и услуги по программному обес-
печению. Одновременно на сервисы облачных вычислений, услуги по ИТ-ин-
фраструктуре, а также услуги в области приложений и аутсорсинг, прогнозиру-
ется рост.
Очевидно, что российскому рынку ИТ-услуг в ближайшие годы прогнози-
руются значимые изменения. В этих условиях компаниям-игрокам рынка необы-
чайно важно внимательно следить за трендами, адаптироваться и гибко приспо-
Infrastructure
Software &
Platforms
Application
Software
Products
Software as a
Service (SaaS)
Infrastructure
-Related
Services
Application-
Related
Services
BPO
2018
13,00% 19,20% 3,80% 40,90% 19,90% 3,20%
2022
12,30% 15,90% 7,40% 39,20% 21,00% 4,20%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
44
сабливаться к внешним и внутренним конкурентным вызовам. Для отделов мар-
кетингов важным будет сохранить фокус на качестве услуг, потребностях кли-
ента и эффективно доставлять информацию о преимуществах целевой аудито-
рии.
Для анализа внешней среды компании ООО «ОСК» в разрезе продукта
Threads использовалась методика PEST анализа. Данный анализ предполагает
выявление и оценку значимости влияния следующих показателей отрасли: поли-
тические (Р), экономические (Е), социально — культурные (S) и технологиче-
ские (Т). [16] Построим таблицу для выявления и оценки влияния факторов на
внешнею среду компании ООО «ОСК». Таблица 10.
PEST-анализ ООО «ОСК»
Таблица 10
Факторы внешней
среды предприятия
Удельный
вес
Влияние
фактора
Характер
влияния
Итоговая
оценка
Политические факторы
Курс правительства на
диверсификацию эко-
номики с сырьевой на
преимущественно ин-
новационную
0,3
2
+
0,6
Защита конкуренции и
антимонопольное зако-
нодательство
0,15
4
+
0,6
Таможенные тарифы,
визовые режимы, санк-
ции на импорт оборудо-
вания
0,2
2
-
-0,4
Федеральный закон «О
персональных данных»
№152-ФЗ
0,3
3
-
-0,9
Итого
1
До 5 бал-
лов
+/-
-0,1
Экономические
факторы
Стагнация экономиче-
ского роста
0,8
2
-
-1,6
Насыщенность рынка в
РФ
0,8
4
+
3,2
Низкий уровень инфля-
ции
0,2
4
+
0,8
Неуклонно растущее
влияние ИТ
0,3
2
+
0,6
45
Итого
1
До 5 бал-
лов
+/-
2
Социальные
факторы
Рост доходов населения
0,6
4
+
2,4
Консьюмеризация
0,38
3
+
1,14
Повышение мобильно-
сти населения
0,2
4
+
0,8
Расширение интернет-
аудитории
0,15
2
+
0,3
Гиперконкуренция
0,3
3
-
-0,9
Квалифицированные
кадры
0,6
4
-
-2,4
Итого
1
До 5 бал-
лов
+/-
1,34
Технологические фак-
торы
Темп развития техноло-
гий российского рынка
0,15
3
+
0,45
Индивидуализация
спроса на товары и
услуги
0,65
5
+
3,25
Развитие связан-
ных/зависимых техно-
логий
0,1
3
+
0,3
Политики мессендже-
ров
0,72
5
-
-3,75
Итого
1
До 5 бал-
лов
+/-
0,25
Подробное описание факторов, перечисленных в таблице, приведено в
Приложении 4.
Анализ PEST-факторов указывает на то, что основные угрозы со стороны
внешней среды для ООО «ОСК» представляют собой политические и техноло-
гические факторы, связанные с введением в силу законов, регулирующих дея-
тельность операторов персональных данных, а также введение новых политик
компаний-владельцев мессенджеров. Поскольку основная ставка при разработке
продукта Threads делается на технологии и реализацию социально-значимых ин-
струментов, то стоит обратить внимание на то, что снижение значимости техно-
логических факторов может обозначать для компании существенные риски.
Рассмотрим основных конкурентов продукта и проведем конкурентный
анализ.