54
По прогнозам Market Research Future (MRFR)
1
, к 2024 году на рынке
высокопрочного бетона ожидается умеренный рост, который составит 7% в
год в течение прогнозируемого периода (с 2017 по 2024 год) и достигнет 1.5
миллиардов долларов США.
Рост населения, быстрая индустриализация и урбанизация, а также
улучшение экономики во всем мире являются ключевыми движущими силами
роста рынка.
Благоприятная государственная политика и инициативы по проектам
развития инфраструктуры положительно влияют на рост рынка. Кроме того,
растущий спрос на экологически чистое и устойчивое строительство и
государственную поддержку подпитывает спрос на высокопрочный бетон.
Гостиничная индустрия растет благодаря растущему сектору путешествий.
Использование сверхвысокопрочного бетона в гостиничном секторе для
обеспечения более быстрого и качественного строительства определяет
ландшафт рынка высокопрочного бетона в будущем. Сверхвысокопрочный
бетон обеспечивает эффективность, долговечность и безопасность
конструкции, что делает его отличным решением для крупномасштабных
строительных проектов.
Высокопрочный бетон может выдерживать значительно большие
нагрузки, поэтому отпадает необходимость в многочисленных опорах и
дорогой конструкции здания. Эта особенность позволяет создавать
привлекательные интерьеры, используя плавность и функциональность.
Кроме того, сверхвысокопрочный бетон легок, что сводит к минимуму
потребность в дополнительном материале, необходимом для более глубокого
фундамента здания. Все эти факторы будут способствовать росту рынка.
Для анализа и мониторинга факторов макросреды используем PEST
анализ (табл. 3).
Таблица 3.
1
. Ultra-high performance concrete. Market research report, February 2020.
55
PEST анализ компании «CEENTEK Pte Ltd»
Политические:
• Стабильная политическая обстановка;
• Ограничения свободы слова для СМИ и
оппозиционных партий, запрет
протестных акций;
• Низкий уровень коррупции.
Экономические:
• Высокоразвитая экономика с
высокообразованной и
высокопроизводительной рабочей
силой.
• Низкий уровень безработицы – 3.9%;
• Низкий уровень инфляции – 0,6%;
• Высокий уровень ВВП на душу
населения – 94 тясячи долларов США;
• Высокий уровень оплаты труда;
• Низкая ставка корпоративного налога –
17%.
Социальные:
• Численность населения – 5,6 млн
человек;
• Этнический состав – Китайцы,
Малайцы, Индийцы;
• Продолжительность жизни – 79 лет для
мужчин и 84 года для женщин;
• Старение населения, средний возраст
трудоспособного населения – 36.5 лет
(десятилетеем ранее – 31,8);
• Увеличение стоимости жизни в
Сингапуре;
• Возможная напряженность в
отношение между этническими
группами и неравенство в доходах.
Технологические:
• Высокий уровень инноваций;
• Активное присутствие в интернете, по
средством веб-сайтов и социальных
сетей;
• Появление новых технологий.
Проведем анализ ближнего окружения (микросреды) компании
«CEENTEK Pte Ltd».
Рассмотрим конкурентов организации.
Ключевыми и.гроками мирового рынка высокопрочных бетонов
являются компании «Lafarge SA»(Франция), «Sika AG» (Швейцария),
«RAMPF Holding GmbH & Co. KG»(Германия), «Densit» (Дания)», «ceEntek
Pte Ltd» (Сингапур), «Elementbau Osthessen. GmbH & Co, ELO KG»
(Германия), «TAKTL» (США) и «Gulf Precast Concrete Co. LLC» (ОАЭ).
56
Проведем сравнительный анализ основных характеристик
высокопрочного бетона, предлагаемого конкурентами Компании «CEENTEK
Pte Ltd» по их специализации и цене (табл. 4).
Таблица 4
Сравнительная характеристика производителей высокопрочного бетона
Компания
Названия
продукта
Прочность
на сжатие,
MPa
Прочность
на изгиб,
MPa
Специализация
Цена за 1
тонну,
SGD
Lafarge
Ductal
150
40
Строительство дорог,
мостов, сборные
конструкции.
812
CEENTEK
ce200
150
40
Строительство дорог,
мостов, тунелей,
сборные конструкции,
материал для ремонта,
работы в открытом
море, фасадные панели
588
Sika
Sikafiber
150
35
Строительство дорог,
мостов, тунелей,
сборные конструкции,
материал для ремонта
784
RAMPF
Epument
150
35
Материал для ремонта
763
Densit
Ducorit
135
20
Высокопрочный бетон
для работ в открытом
море на буровых и
ветротурбинных
установках
802
Taktl
Taktl
130
25
Фасадные панели
1283
Gulf
precast
Gulf
UHPC
150
35
Сборные конструкции
756
Анализ показал, что продукты компании «CEENTEK Pte Ltd» не
уступают конкурентам по основным характеристикам, так же компания
57
производит широкий спектр продуктов высокопрочного бетона и имеет самую
низкую цену на рынке.
Лидером отрасли высокопрочного бетона является компания «Lafarge»,
ближайшими конкурентами - компании «Sika» и «Densit».
Конкуренция на мировом рынке сверхвысокопрочных бетонов
раздроблена, и многие игроки имеют глобальное присутствие. Чтобы
получить конкурентное преимущество и сохранить свои позиции на этом
рынке, слияния и поглощения, укрепление бренда и инновации остаются
популярными тенденциями для ключевых игроков на рынке.
Рассмотрим поставщиков организации.
Поставщиками компании являются предприятия поставляющие: цемент
(«Asia cement», «Lafarge», «Singapore cement»), песок («Lian Hoe Guan
Marine»), базальтовый песок («Buildmate»), добавки в бетон («Grace», «MC
Bauhemia», «Basf»), природный газ («Subcon»).
Компания «CEENTEK Pte Ltd» признает важность работы со своими
поставщиками и совместной работы с ними в достижении целей компании в
области качества. Компания «CEENTEK Pte Ltd» стремится установить тесные
и конструктивные отношения с поставщиками.
Рассмотрим клиентов организации.
Клиентами компании являются следующие организации: «MMA
offshore» (Бетонные работы в открытом море), «Vinci construction»
(Строительство мостов и дорог, фасадные панели), «SG Facade system»
(фасадные панели), «CRBС» (строительство мостов и дорог), «SSPC»
(сборные конструкции), «Bridge builders» (строительство мостов и дорог).
Структура продаж в процентах к общему количеству продаж
представлена на рисунке 6:
58
Рисунок 6. Структура продаж компании «CEENTEK Pte Ltd» в
процентах к общему количеству продаж
Анализ структуры продаж показывает, что крупнейшими покупателями
продуктов компании яиляются компании «CRBC» и «Bridge Builders»,
которые специализируются на строительстве мостов и дорог.
Компании «CEENTEK Pte Ltd» придерживается следующих правил при
работе с клиентами:
• клиенты имеют право на отличное обслуживание;
• клиент имеет право ожидать от компании выполнения своих
обязательств;
• клиент имеет право получать помощь и поддержку вовремя и
профессионально;
• клиент имеет право быть точно информированным о политиках и
процедурах;
• клиент имеет право высказать претензии;
• клиент имеет право получить материальную компенсацию за
невыполнение компанией своих обязательств.
59
Угроза со стороны товаров-заменителей низкая, так как компания
«CEENTEK Pte Ltd» обладает уникальным предложением на рынке, аналогов
которому не существует. Уникальность состоит в использовании углеродных
нановолокон в высокопрочном бетоне.
Угроза со стороны новых игроков средняя, так как существует
значительный финансовый барьер для начала бизнеса в рассматриваемой
отрасли.
Анализ конкурентных сил по модели М.Портера представлен в таблице
5.
Таблица 5
Анализ 5 сил Портера
Параметр
Значение
Описание
Направление
работ
Угроза со
стороны товаров-
заменителей
Низкая
Компания обладает
уникальным предложением
на рынке, аналогов
которому не существует.
Уникальность состоит в
использовании Углеродных
нановолокон в
высокопрочном бетоне.
Поддерживать и
совершенствовать
ункальность продукта.
Концентрировать
усилия на
осведомленности
рынка об уникальном
предложении.
Уровень
внутриотраслевой
конкуренции
Средний
Рынок компании является
среднеконкурентным (8
игроков) и перспективным
(предпологаемый рост 7% в
год). Продукты на рынке
обладают схожими
характеристиками. Есть
ограничения в повышении
цен.
Проводить постоянный
мониторинг
предложений
конкурентов.
Поддерживать
уникальность продукта
и повышать
воспринимаемую
ценность товара.
60
Угроза со
стороны новых
игроков
Средняя
Средний риск входа новых
игроков. Существует
технологический барьер
изготовления
высокопрочного бетона,
разработка высокопрочных
систем требует
первоначальных
инвестиций.
Проводить постоянный
мониторинг появление
новых компаний.
Проводить акции
направленные на
длительность контакта
потребителя с
компанией.
Уровень влияния
клиентов (угроза
потери текущих
клиентов)
Высокий
Портфель клиентов
обладает высокими
рисками, при уходе
основных клиентов
значиительное падение
продаж
Диверсифицировать
портфель клиентов.
Повышать качество
продуктов компании.
Уровень влияния
поставщиков
Низкий
Стабильность со стороны
поставщиков
Проведение
переговоров о
снижение цен
Анализ внешнего окружения показывает, что внешнее окружение
благоприятно, к положительным сторонам можно отнести – уникальность
продукта и стабильность со стороны поставщиков. Наибольшую угрозу
представляет уход основных клиентов. Средним значением благоприятности
обладает уровень внутриотраслевой конкуреции и угроза со стороны новых
игроков.
2.3. Оценка стратегии развития организации
Действующая стратегия компании не сформулирована.
Для оценки сильных и слабых сторон, а так же возможностей и угроз,
которые влияют на развитие компании «CEENTEK Pte Ltd», используем
SWOT-анализ (табл. 6).
61
Таблица 6.
SWOT анализ компании «CEENTEK Pte Ltd»
Внутренняя
среда
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Инновационность бетонных
смесей с углеродными
нановолокнами;
2. Высокие характеристика
бетонных смесей и
доступность;
3. Наличие
квалифицированного
персонала.
1. Маленький оборотный
капитал;
2. Неравномерность и
небольшое количество
заказов;
3. Большие капитальные
затраты на развитие и
увеличение
производственных
мощностей.
Внешняя среда
Возможности
Угрозы
1. Привлечение инвесторов;
2. Разработка новых
продуктов;
3. Привлечь новых клиентов.
1. Дефицит рынка
квалифицированных
кадров;
2. Ужесточение требований
к свойствам продукции;
3. Отсутствие нормативов
по стандартизации новой
технологии.
Проведенный SWOT анализ показывает, что сильными сторонами
компании «CEENTEK Pte Ltd» являются инновационность бетонных смесей с
углеродными нановолокнами, основные характеристики продуктов компании
не уступают основным конкурентам и предлагаются потребителем по
доступной цене, которая ниже среднерыночной, наличие квалифицированного
персонала.
К слабыми сторонам компании «CEENTEK Pte Ltd» относятся
маленький обротный капитал, неравномерность и небольшое количество
заказов, большие капитальные затраты на развитие и увелечение
производственных мощностей.
В качестве возможностей компании «CEENTEK Pte Ltd»
рассматриваются следующие мероприятия:
• Привлечение инвесторов, которые могут способствовать
развитию компании «CEENTEK Pte Ltd» и увеличение
62
производственных мощностей;
• Разработка новых продуктов, например если клиент
заинтересован в приобритении продукта с определенными
характеристиками, то компания может доработать существующий
продукт или сделать новый;
• Привлечение новых клиентов – компания «CEENTEK Pte Ltd»
обладает лучшим предложениям на рынке. Продукты компании
имеют схожие характеристики с конкурентами и цена на них ниже
среднерыночной, но в силу большей известности бренда –
лидером рынка является компания «Lafarge».
В качестве предпологаемых угроз может рассматриваться следующее:
• Дефицит рынка квалифицированных кадров – компания
производит инновационный продукт, в связи с этим ограничено
предложение на рынке труда специалистов в области углеродных
нановолокон и высокопрочного бетона;
• Ужесточение требований к новой продукции – могут
рассматриваться возможные запреты со стороны государственных
органов на запрет использования углеродных нановолокон в
бетоне.
• Отсутствие нормативов по стандартизации новой технологии.
Основываясь на SWOT анализе, проведем корреляционный анализ,
позволяющий выявить направления по улучшению стратегии компании
«CEENTEK Pte Ltd».
Корреляционный анализ приведен в таблице 7.
Таблица 7
Корреляционный SWOT анализ компании «CEENTEK Pte Ltd»
Внешняя среда
Возможности
Угрозы
4. Привлечение
инвесторов;
4. Дефицит рынка
квалифицированных
кадров;
63
5. Разработка
новых продуктов;
6. Возможность
расширения портфеля
заказов.
5. Ужесточение
требований к свойствам
продукции;
6. Отсутствие
нормативов по
стандартизации новой
технологии.
Внутренняя среда
Сильные стороны
4. Инновацион-
ность бетонных
смесей с
углеродными
нановолокнами;
5. Высокие
характеристика
бетонных смесей и
доступность;
6. Наличие
квалифицированного
персонала.
1. Информировать
потенциальных
клиентов о появление
инновационных
бетонных смесей с
углеродными
нановолокнами;
2. Отправить
потенциальным
клиентам образцы
бетонов доказвающие
их высокие
характеристики;
3. Разрабатывать
новые продукты в
которых
заинтересованы
потенциальные
клиенты.
1. Обучать новых
сотрудников;
2. Провести
исследования
доказывающие
безопасность
использования
углеродных
нановолокон в бетоне.
Слабые стороны
4. Маленький
оборотный капитал;
5. Неравномерн
ость и небольшое
количество заказов;
6. Большие
капитальные затраты
на развитие и
увеличение
производственных
мощностей.
1. Расширить
портфель заказов;
2. Привлечь
инвесторов.
Проведенный кореляционный SWOT анализ показывает, что в поле
сильные стороны – возможности, предпологаются следующие мероприятия:
• Информировать потенциальных клиентов о появлениие
инновационных смесей с углеродными нановолокнами;
• Отправить потенциальным клиентам образцы доказывающие
высокие характеристики продуктов компании «CEENTEK Pte
Ltd»;