36
активов с целью обеспечения устойчивых показателей рентабельности банка в
долгосрочной перспективе;
способствовать максимальному увеличению стоимости бизнеса банка
для акционеров и заинтересованных сторон;
поддерживать диверсифицированную структуру фондирования,
продолжая успешно привлекать финансирование на межбанковском рынке,
размещать публичные займы на внутреннем и международном рынках,
привлекать средства физических и юридических лиц;
продолжать развитие и расширение многоканальной сети продаж
продуктов и услуг банка с целью эффективного обслуживания и привлечения
клиентов;
предоставлять клиентам широкий спектр инновационных
привлекательных продуктов и услуг;
использовать международное присутствие банка, для того чтобы
получать доступ к лучшим стандартам в области ИТ, продвижения и создания
продуктов, внедрения ноу-хау банка, адаптируя технологии к условиям
российского рынка;
поддерживать эффективность и масштабируемость систем ИТ;
быть честным и открытым партнером для клиентов банка;
быть привлекательным работодателем для российских и иностранных
сотрудников банка, предлагая достойные условия для работы, карьерного роста
и развития;
быть ответственным членом общества, сохраняя приоритет
соответствия этическим нормам над достижением финансовых задач бизнеса
45
.
В таблице 2 отражена миссия розничного и корпоративного бизнеса
банка
46
.
45
Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО
«Кредит Европа Банк» за 2018 год. [Электронный ресурс] – URL: https://www.crediteurope
.ru/upload/files/finance/docs/otchet_2018.pdf (дата обращения: 31.05.2019).
46
Составлено по источнику: Презентация для инвесторов. Ноябрь, 2018. [Электронный
ресурс] – URL: https://www.crediteurope.ru/finance/presentations/ (дата обращения: 31.05.2019).
37
Таблица 2
Миссия розничного и корпоративного бизнеса АО «Кредит Европа
Банк»
Бизнес
Миссия
Розничный
стать цифровым банком будущего;
постоянно повышать лояльность и удовлетворенность
клиентов качеством услуг;
инвестировать в передовые технологии управления
розничным риском для достижения оптимального
баланса риска и доходности;
предоставлять качественный стандарт обслуживания
во всех каналах продаж;
создать эффективную и гибкую систему управления
продуктами и качеством предоставляемых услуг.
Корпоративный
обеспечивать диверсификацию портфеля по секторам
экономики и количеству клиентов;
обслуживать и привлекать клиентов, используя сеть
отделений банка и цифровые каналы;
обеспечивать стабильный дополнительный доход от
клиентоориентированных решений с продвижением
программ кросс-продаж;
обеспечивать снижение доли валютных кредитов в
общем кредитном портфеле;
осуществлять эффективное управление кредитными
рисками и обеспечением (залогами), применяя
международный и отечественный опыт;
увеличивать корпоративные источников
фондирования,
обеспечивать сбалансированную структуру
корпоративных активов и источников фондирования.
В кредитовании банка выделяют следующие ключевые сегменты бизнеса:
корпоративный;
розничный;
кредитные карты.
Корпоративному сегменту в 2018 г. принадлежало 47,3% (от всего
кредитного портфеля), розничному – 38,5%, кредитным картам – 14,2%.
Основные продукты каждого сегмента отражены в таблице 3
47
.
Основная доля в составе кредитного портфеля приходилась на ссуды,
предоставленные физическим лицам. Потребительские кредиты, автокредиты и
кредитные карты оставались в основе продуктовой стратегии розничного
47
Составлено по источнику: Презентация для инвесторов. Ноябрь, 2018. [Электронный
ресурс] – URL: https://www.crediteurope.ru/finance/presentations/ (дата обращения: 31.05.2019).
38
бизнеса банка.
Таблица 3
Основные продукты ключевых сегментов кредитного бизнеса
АО «Кредит Европа Банк»
Наименование
Ключевые сегменты кредитного бизнеса
Корпоративный
Розничный
Кредитные
карты
Основные
продукты
оборотный
капитал;
овердрафт;
двусторонний
кредит;
синдицированный
кредит и
рефинансирование;
проектное
финансирование;
факторинг;
гарантии и
аккредитивы;
банковский
эквайринг;
услуги по
управлению
денежными
потоками;
расчетное
обслуживание;
срочные депозиты
и ведение счета;
внешнеторговые
операции;
банковское
обслуживание через
Интернет
моментальные
кредиты,
потребительские
кредиты и
автокредиты;
ипотечные
кредиты;
страховые и
инвестиционные
продукты;
депозиты и
текущие счета;
фонды взаимных
инвестиций –
пенсионные
фонды;
платежные
сервисы;
системы
денежных
переводов;
валютные
сервисы;
банковское
обслуживание
через Интернет;
зарплатные
карты;
дебетовые карты
мгновенной
выдачи с
кэшбэком (Card
Plus);
безымянные
карты для
погашения
кредита
кредитные
карты;
кредит с
погашением в
рассрочку по
карте;
кобрендинговые
программы,
кредиты, в том
числе с ИКЕА,
МЕГА, Ашан,
Феррари и Метро;
карты
мгновенной
выдачи;
программы
лояльности, в том
числе совместно с
МЕГА и Ашан
Депозитная база клиентов имеет следующую характеристику в 2018 г.:
рост количества клиентов – более 60 000 с 16 000 по состоянию на
конец 2015 г.;
доля срочных депозитов на срок 2-3 года составляет около 50% от
39
общего портфеля;
доля срочных депозитов в иностранной валюте – 25%;
более 50% новых клиентов, отрывших вклады, оформили пластиковую
карту;
средняя стоимость срочных депозитов составила 8%.
В АО «Кредит Европа Банк» 62 329 клиентов-физических лиц имеют
срочные депозиты, средняя величина вклада составляет 960 тыс. руб.
Основные показатели деятельности банка за 2016-2018 гг. отражены в
таблице 4.
Таблица 4
Основные показатели деятельности банка в 2016-2018 гг.
48
Показатели
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
2018-2017
Активы, тыс. руб.
121 202 754
128 287 933
149 359 555
28 156 801
Кредитный портфель, тыс.
руб.
90 624 882
90 323 758
115 495 523
24 870 641
Просроченная
задолженность в кредитном
портфеле, тыс. руб.
11 282 950
12 149 385
8 847 004
-2 435 946
Вклады физических лиц,
тыс. руб.
39 080 841
53 999 713
75 686 222
36 605 381
Вложения в ценные бумаги,
тыс. руб.
4 341 126
699 897
1 651 688
-2 689 438
Чистая прибыль, тыс. руб.
730 429
1 234 657
881 647
151 218
Норматив достаточности
капитала Н1 (минимум 8%),
%
12,52
14,41
10,81
-1,71
Норматив мгновенной
ликвидности Н2 (минимум
15%), %
102,53
51,83
65,3
-37,23
Норматив текущей
ликвидности Н3 (минимум
50%), %
130,93
125,36
98,59
-32,34
Рентабельность активов-
нетто, %
0,54
1,0
0,65
0,11
Рентабельность капитала, %
3,55
5,98
4,38
0,83
За 2018 г. активы банка увеличились на 28 156 801 тыс. руб., составив
149 359 555 тыс. руб. Основным источником являлись вклады физических лиц
– 75 686 222 тыс. руб. (+ 36 605 381 тыс. руб. в 2016 г.). Указанное увеличение
48
Составлено по источнику Banki.ru. [Электронный ресурс] – URL:
https://www.banki.ru/banks/ bank/sovcombank/ (дата обращения: 31.05.2019).
40
было в основном направлено на «высоколиквидные активы», которые укрепили
ликвидность банка.
В активах основной объем ликвидности направлялся на кредитование –
кредитный портфель увеличился на 24 870 641 тыс. руб. (преимущественно
розничных клиентов) и составил на 01.01.2019 г. 115 495 523 тыс. руб. Банк
снизил объем вложений в ценные бумаги и капиталы других организаций.
На основании финансовой отчетности АО «Кредит Европа Банк» видно,
что на конец 2018 г. банк добился значительного увеличения депозитной базы.
Вклады физических лиц являлись крупным источником пассивов и составили
75 686 222 тыс. руб., увеличившись относительно 2016 г. Основная часть
депозитной базы состояла из среднесрочных и долгосрочных депозитов.
Часть пассивов составляли привлеченные межбанковские кредиты
(МБК), сформированные краткосрочными кредитами от российских банков,
средства предприятий и организаций, а также, собственный капитал банка.
На рисунке 6 отражена динамика изменения показателей ликвидности АО
«Кредит Европа Банк».
Достаточность капитала в соответствии с нормативом Н1 выполняется с
запасом – 10,81% (при минимуме в 8%), хотя за 2018 г. произошло его
снижение на 1,71%.
Норматив мгновенной ликвидности Н2 выполнялся и имел показатель на
01.01.2019 г. 65,3% (его размер относительно 2016 г. снизился на 37,23%),
норматив текущей ликвидности Н3, также, выполнялся (допустимый минимум
50%) и имел показатель 98,59%.
Вложения в ценные бумаги составили 1 651 688 тыс. руб., что составило
снижение показателя на 2 689 438 тыс. руб. относительно 2016 г.
77,3% активов приходилось на кредитный портфель – 115 495 523 тыс.
руб. Основная доля в составе кредитного портфеля приходилась на ссуды,
предоставленные физическим лицам. Потребительские кредиты, автокредиты и
кредитные карты оставались в основе продуктовой стратегии розничного
бизнеса банка.
41
Рис. 6. Динамика показателей ликвидности банка в 2016-2018 гг.,
(проценты)
49
За анализируемый период уровень просроченной задолженности по
совокупному кредитному портфелю увеличился.
Просроченная задолженность в кредитном портфеле составляла 8 847 004
тыс. руб. – отмечается снижение показателя на 2 435 946 тыс. руб. за период
2016-2018 гг.
АО «Кредит Европа Банк» имеет эффективную систему управления
рисками, которая помогает поддерживать качество кредитного портфеля на
уровне выше среднерыночного. Гибкость в настройке моделей и точность
прогнозирования различных сценариев позволяют банку своевременно
реагировать на любые изменения рыночной среды.
Портфель ценных бумаг состоит почти весь состоит из облигаций. Банк
регулярно использует облигации, привлекая ликвидность в рамках операций
49
Составлено по данным таблицы 4
12,52
14,41
10,81
102,53
51,83
65,3
130,93
125,36
98,59
0
20
40
60
80
100
120
140
2016 2017 2018
Норматив достаточности капитала Н1
Норматив мгновенной ликвидности Н2
Норматив текущей ликвидности Н3
42
РЕПО.
На внутреннем рынке межбанковских кредитов банк занимает позицию
нетто-заемщика.
За 2018 г. чистая прибыль банка составила 881 647 тыс. руб. – ее
показатель имеет тенденцию роста относительно 2016 г. на 151 218 тыс. руб.
(рисунок 7).
Рис. 7. Динамика чистой прибыли банка в 2017-2018 гг., (тыс.
руб.)
50
Но в 2017 г. прибыль составила 1 234 657 тыс. руб., таким образом, в 2018
г. относительно 2017 г. отмечается снижение финансового результата банка.
По объему чистой прибыли банк занимает на 01.01.2019 г. в рейтинге
российских банков – 76 место (в 2017 г. – 58 место).
В 2018 г. рентабельность активов-нетто увеличилась с 0,54% до 0,65%,
рентабельность капитала, также, имеет тенденцию роста: с 3,55% до 4,38%
(рисунок 8).
50
Составлено по данным таблицы 4
730 429
1 234 657
881 647
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
2016 2017 2018
Чистая прибыль.
43
Рис. 8. Динамика рентабельности активов-нетто и рентабельности
капитала банка в 2016-2018 гг., проценты
51
Банку присвоены следующие рейтинги:
Fitch: «BB-», прогноз «Стабильный» (ноябрь 2017 г.);
Moody’s: «B1», прогноз «Стабильный» (октябрь 2017 г.);
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА), прогноз
«Позитивный» (июль 2018 г.).
Одним из главных приоритетов АО «Кредит Европа Банк», является
цифровая трансформация бизнеса, направленная на долгосрочное
совершенствование методов работы банка. Значительные возможности
повышения эффективности деятельности банк видит в улучшении мобильного
приложения, оказания цифровых услуг и создания цифровой технологической
платформы.
2.2. Анализ структуры кредитного портфеля АО «Кредит Европа
Банк»
51
Составлено по данным таблицы 4
0,54
1
0,65
3,55
5,98
4,38
0
1
2
3
4
5
6
7
2016 2017 2018
Рентабельность активов-нетто Рентабельность капитала
44
Проанализируем динамику кредитования на современном этапе в России
– в 2016-2018 гг. (табл. 5, 6, 7, рис. 9, 10, 11).
Таблица 5
Выдано кредитов всего за период 2016-2018 гг., (млрд. руб.)
52
Показатели
2016
2017
2018
Абсолютное
отклонение
2018-2016
Кредиты, всего
из них:
55 478,8
58 006,1
64 969,0
9 490,2
Кредиты нефинансовым
организациям-резидентам
25 864,1
25 961,9
28 448,9
2 584,8
Кредиты юридическим лицам-
нерезидентам (кроме банков)
4 270,5
4 230,6
4 922,9
652,4
Кредиты финансовому сектору
9 901,6
11 697,3
12 252,2
2 350,6
Кредиты банкам-нерезидентам
1 967,2
1 734,7
1 722,6
-244,6
Кредиты государственным
финансовым органам и
внебюджетным фондам
1 034,2
907,9
885,2
-149
Кредиты физическим лицам-
резидентам
10 784,7
12 151,9
14 872,5
4 087,8
Кредиты физическим лицам-
нерезидентам
19,2
21,8
28,9
9,7
За период 2016-2018 гг. отмечается рост всего выданных кредитов с
55 478,8 млрд. руб. в 2016 г. до 64 969,0 млрд. руб. в 2018 г., при этом
наибольшую сумму занимают кредиты, выданные нефинансовым
организациям-резидентам, наименьшую – кредиты физическим лицам-
нерезидентам.
По всем статьям выданных кредитов отмечается рост их объема, кроме
кредитов, выданных банкам-нерезидентам и кредитов, государственным
финансовым органам и внебюджетным фондам.
По данным рисунка 9 видно, что в общей структуре всех кредитов
преобладают кредиты, выданные в 2018 г. нефинансовым организациям-
резидентам (28 448,9 млрд. руб.), физическим лицам-резидентам (14 872,5
млрд. руб.) и финансовому сектору (12 252,2 млрд. руб.).
52
Составлено по данным Сведений о размещенных и привлеченных средствах.
[Электронный ресурс] – URL: http://www.cbr.ru/statistics/pdko/sors (дата обращения:
12.06.2019); Обзор банковского сектора Российской Федерации. Выпуск 20, февраль 2019 г.
45
Рис. 9. Динамика выданных кредитов всего за период 2016-
2018 гг., (млрд. руб.)
53
Таблица 6
Кредиты, выданные в рублях за период 2016-2018 гг.,
(млрд. руб.)
54
Показатели
2016
2017
2018
Абсолютное
отклонение
2018-2016
Кредиты, всего
из них:
39 691,9
44 682,1
50 438,2
10 746,3
Кредиты нефинансовым
организациям-резидентам
19 734,5
20 413,0
22 926,0
3 191,5
Кредиты юридическим лицам-
нерезидентам (кроме банков)
707,0
805,4
839,8
132,8
Кредиты финансовому сектору
6 517,0
9 448,1
9 763,5
3 246,5
Кредиты банкам-нерезидентам
198,1
196,7
116,8
-81,3
Кредиты государственным фин.
органам и внебюджетным фондам
1 034,1
907,8
885,1
-149
Кредиты физ. лицам- резидентам
10 629,8
12 047,5
14 765,2
4 135,4
Кредиты физ. лицам-нерезидентам
13,8
17,9
25,4
11,6
53
Составлено по данным таблицы 12
54
Составлено по данным Сведений о размещенных и привлеченных средствах.
[Электронный ресурс] – URL: http://www.cbr.ru/statistics/pdko/sors/ (дата обращения:
12.06.2019); Обзор банковского сектора Российской Федерации. Выпуск 20, февраль 2019г.
0,00 5 000,0010 000,0015 000,0020 000,0025 000,0030 000,00
Кредиты нефинансовым организациям-
резидентам
Кредиты юридическим лицам -
нерезидентам (кроме банков)
Кредиты финансовому сектору
Кредиты банкам-нерезидентам
Кредиты государственным финансовым
органам и внебюджетным фондам
Кредиты физическим лицам- резидентам
Кредиты физическим лицам-
нерезидентам
2018 2017 2016