24
анализа этих рисков, методами распознавания, измерения, оценки и
снижения (регулирования).
5
В банковской системе России – одной из важнейших и неотъемлемых
структур рыночной экономики, продолжаются глубокие изменения. Развитие
деятельности банков – это необходимое условие реального создания
рыночного механизма. Банки, проводя денежные расчеты, кредитуют
хозяйство, они выступают посредниками в перераспределении капиталов,
существенно повышают общую эффективность производства, и
способствуют росту производительности общественного труда. Поскольку
материальная и финансовая деятельность содержат в себе определенную
часть риска и неопределенности довольно разнообразного характера, всякая
экономическая деятельность содержит рискованность, связанную с
динамикой рынков, и в значительной степени с поведением иных субъектов
хозяйствования, их надеждами и принимаемыми решениями.
1.4. Анализ тенденций развития банковского сектора в регионах
В свете частых отзывов регулятором банковских лицензий, которые
приводят к концентрации банковских активов, с одной стороны, и
сокращению количества региональных банков, с другой, представляется
интересным оценить потенциал региональных банков и перспективы их
дальнейшего функционирования.
Приступая к исследованию сектора финансово-кредитных отношений,
которую будем называть региональной банковской системой, следует
обратиться к терминологии и раскрыть само понятие. Дефиниции
«региональные банки», «региональная банковская система» или «банковская
5
Симоненко Н.Н. Управление рисками в коммерческих банках // Международный журнал
экспериментального образования. – 2015. – № 11-4. – С. 557-561. –[Электронный ресурс]:
http://expeducation.ru/ru/article/view?id=8638. - Дата обращения 30.06.2017.
25
система региона» довольно часто встречаются как в научной, так и в деловой
литературе.
Понятие «региональный банк», несмотря на его частое применение
авторами, практически не раскрывается. Оно не раскрывается даже в
уставных документах Ассоциации региональных банков России. Чаще всего
под региональным банком подразумевается финансово-кредитное
учреждение, которое работает на территории отдельного (или ограниченного
круга) субъектов и, как следствие, отличается небольшой суммой
располагаемых активов и капитала. Следовательно, второй характеристикой,
присущей региональному банку, является его небольшой размер. Примерно
такого же мнения придерживается А. Сысоева, которая отмечает, что «в
соответствии с российской практикой региональные банки относят к малым,
в лучшем случае – к средним банкам» .
А. Ачеева предлагает определение региональной банковской системы
как совокупности банков, зарегистрированных в данном регионе. С такой
позицией согласиться непросто, так как может оказаться, что
зарегистрированные в регионе банки в совокупности обладают ничтожным
потенциалом обслуживания клиентов и кредитования потребностей
региональных организаций, а филиалы и отделения крупных федеральных
банков выполняют эту роль намного успешнее. Кроме того, в конечном итоге
для участника финансовых отношений (организаций и частных лиц) место
нахождения головного офиса кредитной организации не является первичным
фактором в выборе банка-партнёра. Первичными являются имидж и
доступность финансовых услуг банка.
Не менее важен тот факт, что крупные кредитные организации, с
«пропиской» в конкретном регионе, имеют широкую сеть офисов по всей
стране и зарабатывают подавляющую часть доходов в других регионах, а их
активы за пределами родительского региона работают на экономику
регионов локализации активов, а не региона «прописки».
26
Поэтому мы считаем, что наиболее объективным является
употребление дефиниции «банковская система региона» с включением в неё
банковских активов, локализованных в данном регионе, без привязки места
дислокации головных офисов.
Дискуссионным до сих пор остаётся вопрос системного характера не
только банковского сектора отдельных регионов, но и российской экономики
в целом. Банк России, в собственных аналитических и отчётных документах
до сих пор называет его сектором. При этом следует отметить, что ряд
авторов приводили научно обоснованные доводы его системного характера,
начиная с 1998 года и заканчивая 2011.
Исследуя региональный банковский сектор в пределах банковской
системы страны, Е. Овеян приходит к выводу, что «региональная банковская
система соответствует всем признакам системности, свойственной и для
национальной банковской системы».
Подытоживая обзор, отметим, что вопросам оценки потенциала
региональных банков и перспектив их функционирования в свете
обсуждения закона о пропорциональном регулировании в банковской сфере
уделяется недостаточно внимания.
6
Исходя из этого, далее проведем оценку потенциала и перспектив
дальнейшего функционирования региональных банков России.
Для исследования региональных компонентов банковской системы
следует выделить два основных структурных элемента региональной
банковской системы – кредитные организации, их филиалы и офисы
обслуживания, зарегистрированные в данном регионе (региональные банки)
и филиалы (отделения) кредитных организаций, зарегистрированных в
других регионах. Практически во всех субъектах Российской Федерации
значение филиалов и отделений крупных федеральных банков для
6
Гасанов О.С. Потенциал и перспективы функционирования региональных банков //
Фундаментальные исследования. – 2017. – № 3. – С. 110-114 [Электронный ресурс]: Дата
обращения 30.06.2017.
27
банковской системы региона существенно выше, чем их региональных
конкурентов. Есть регионы, в которых местных банков попросту нет. В числе
таких регионов можно отметить Архангельскую и Брянскую области,
Забайкальский край, Калмыцкую и Чеченскую республики и др.
В тех субъектах федерации, банковская система которых наряду с
филиалами и офисами федеральных банков включает и местные банки,
наблюдаются существенные различия. В ряде регионов функционируют один
или два региональных банка, значение которых для банковского рынка
региона, вследствие их небольших размеров, нельзя назвать существенным.
В отдельную категорию следует выделить регионы, в которых
зарегистрировано относительно большое количество региональных банков,
которые могли бы оказать существенное влияние как на финансовый рынок,
так и на инвестиционный потенциал региона. Отбор таких регионов по
количеству зарегистрированных банков также не является объективным, так
как большое количество мелких региональных банков сколь-нибудь
существенной конкуренции филиалам и отделениям крупных федеральных
банков вряд ли окажут. Такова ситуация, например, в Республике Дагестан. В
республике работают 6 региональных банков с 3 филиалами, а также 6
филиалов банков, головная организация которых находится за пределами
республики. При этом суммарные активы шести местных банков на
01.11.2016 г. составляли всего 3636 млн. рублей, что эквивалентно 0,7 % ВРП
за 2015 г. Понятно, что реальными конкурентами федеральным банкам эти
кредитные организации быть не в состоянии.
Поэтому среди субъектов с относительно большим количеством банков
следует особо выделить те, региональные банки которых имеют более или
менее существенный потенциал. К сожалению, Банк России с 2015 года не
приводит статистики по филиалам и отделениям банков, головные
учреждения которых расположены в других регионах, что не только
осложняет отбор регионов с хорошим потенциалом местных банков, но и
затрудняет оценку реального потенциала региональных банковских систем.
28
Критериями отбора субъектов федерации с «хорошим потенциалом»
местных банков могут выступить два показателя: объём активов
региональных банков, превышающий 100 млрд рублей и/или количество
зарегистрированных в регионе банков, превышающее 5 единиц. В целом при
отборе по этим двум критериям состав субъектов совпадает более чем на 60
%. Для дальнейшего уточнения выборки целесообразно сохранить в ней те
регионы, банки которых обладают наибольшим объёмом активов по
сравнению с остальными регионами.
Основным методом оценки потенциала региональных банков в
исследовании принят сравнительный анализ показателя отношения активов
региональных банков к валовому региональному продукту.
Исследовательская выборка и анализ потенциала региональных банков
Исследовав сведения о численности банков по регионам Российской
Федерации и суммарный объём активов в региональном разрезе, мы пришли
к убеждению, что включение в выборку тех субъектов РФ, банки которых
владеют суммарными активами более чем на 100 млрд рублей, даст
достаточный уровень её репрезентативности. Список таких субъектов
Российской Федерации представлен в табл. 1.
Таблица 1
Регионы России с наибольшим потенциалом местных банков
Регион
Количество
банков
Количество филиалов
всего
местных банков
федеральных банков
Республика Татарстан
20
29
18
11
Свердловская область
13
49
3
46
Костромская область
7
4
0
4
Амурская область
2
6
1
5
Самарская область
11
32
1
31
Тюменская область
7
29
3
26
Краснодарский край
12
40
0
40
29
Челябинская область
7
54
37
17
Республика Крым
5
7
0
7
Ростовская область
11
53
2
51
Новосибирская область
6
45
0
45
Примечание. На 01.11.2016 г. По данным Банка России [11].
В выборку заведомо не включаются г. Москва, г. Санкт-Петербург и
Московская обл.
Как видно из данных, только пять регионов России имеют более
десятка действующих кредитных организаций. Наиболее существенную роль
в региональной банковской системе играют банки Татарстана. Этот вывод
основан не только на наибольшей численности местных банков в республике,
но и на оценке суммарных активов местных банков, которые составили 1073
920 млн рублей, что эквивалентно 59,7 % ВРП за 2015 год. Аналогичная
характеристика всей выборки регионов представлена в табл. 2.
Таблица 2
Характеристика субъектов России с наибольшим потенциалом
региональных банков
Регион
Количество
банков, ед.
Активы,
млн руб.
ВРП,
млн руб.
Удельный вес активов в
ВРП, %
Республика Татарстан
20
1 073 920
1 800 000
59,7
Свердловская область
13
707 866
1 811 000
39,1
Костромская область
7
752 025
150 000
501,3
Амурская область
2
366 118
271 053*
135,1
Самарская область
11
390 312
1 200 000
32,5
Тюменская область
7
237 736
1 500 000
15,8
Краснодарский край
12
197 287
1 960 000
10,1
Челябинская область
7
152 609
992 900
15,4
Республика Крым
5
134 417
155 620*
86,4
30
Ростовская область
11
128 564
1 122 000
11,5
Новосибирская
область
6
156 075
957 000
16,3
Справочно:
среднее по России
643
82999700
80 817
624
102,7
Примечание. Активы: по данным Банка России (на 01.10.2016). ВРП: Данные ФСГС (* по
итогам 2014 года) [11].
Как показывают приведённые данные, в выборке наблюдаются
регионы, активы банков которых превышают региональный валовой продукт.
Таких регионов всего два – Костромская и Амурская области. Многократное
превышение отношения активов местных банков к ВРП в Костромской
области связано с тем, что там зарегистрирован Совкомбанк, – один из
крупнейших банков страны, который имеет 3 филиала и 367 офисов
обслуживания клиентов по всей России и занимает 19 место по объёму
активов (511 928 млн руб. на 01.07.2016 г.) [11].
Существенное влияние на региональный банковский рынок имеет
также банк Экспресс-Волга, активы которого составляли 170 499 млн руб.
Удельный вес этих двух кредитных учреждений в активах банков
Костромской области составляет свыше 90 %.
В Амурской области зарегистрированы всего два банка. Оба местных
банка являются крупными участниками банковского рынка России.
Азиатско-Тихоокеанский банк располагает 5 филиалами и 207 офисами
обслуживания по России, управляя активами в сумме 127 551 млн. руб.
«Восточный экспресс банк» имеет по России 7 филиалов и 625 офисов
обслуживания клиентов, сумма его активов превышает 170 463 млн. руб.
Особенной выглядит в выборке и Республика Крым, данные по
которой приводятся с учётом г. Севастополь. Высокий уровень удельного
веса активов банков в валовом региональном продукте здесь можно
объяснить спецификой сложившейся на республиканском банковском рынке
до воссоединения с Россией и после этого. Угроза санкций ограничивает
проникновение на полуостров большинства крупных федеральных банков.
31
Далее стоит обратить внимание на следующую особенность выборки:
описанные выше подробно три региона (Костромская и Амурская области и
Республика Крым) имеют ВРП, который многократно ниже триллиона
рублей. Среди остальных восьми только у двух регионов ВРП ниже
триллиона рублей, причём на незначительные суммы. ВРП Челябинской
области по итогам 2015 года составил 992 млрд. руб., а Новосибирской
области 957 млрд. руб. То есть налицо прямая зависимость потенциала
региональных банков от размера валового регионального продукта. Эту
зависимость по отношению к банковской системе в целом, высказывали
многие авторы [13, с. 48; 15, с. 41]. Тот же постулат относительно
региональных банков также обоснован исследователями. В частности, С.
Ильясов отмечает, что экономический потенциал региона и его банков
находятся в прямой зависимости [17, с. 23]. Он также приходит к выводу о
сохранении стабильности развития региональной экономики только в случае
способности банковского сектора региона сохранить свою стабильность во
время кризисных явлений.
Обобщая анализ, можно сделать следующий вывод: на сегодняшний
день без экспансии на федеральный или межрегиональный уровень
сохраняют потенциал развития только банковские системы крупнейших по
валовому региональному продукту регионов России. Если же регион не
обладает крупной экономикой, то банки данного региона могут добиться
успеха только благодаря расширению филиальной сети на другие регионы.
Относительно перспектив деятельности региональных банков в свете
обсуждения закона о пропорциональном регулировании в банковской сфере
следует отметить, что только крупнейшие из них, с капиталом более 1 млрд.
руб., могут претендовать на расширенную лицензию и стать
«федеральными» банками.
У большинства региональных банков нет возможностей за
относительно короткий период времени (1–1,5 года) нарастить капитал до
необходимого уровня. Для тех региональных кредитных организаций, у
32
которых нет филиалов за пределами собственного региона,
предпочтительным является переход в разряд банков с базовой лицензией,
которая ограничивает деятельность за пределами региона регистрации и
работу с крупными корпоративными клиентами.
7
Но отсутствие возможности работы с крупными корпоративными
клиентами содержит в себе потенциальные проблемы для региональных
банков, которые исторически связаны с крупными промышленными
предприятиями. Если не удастся нарастить капитал до 1 мрлд руб.,
собственникам этой категории банков придётся договориться о слиянии с
крупными банками. Ряд авторов допускают вариант капитализации значимых
для региона банков за счёт бюджетных средств [6, с. 42].
На сегодняшний день отличительной чертой современной банковской
системы России является высокая концентрация капитала в Центральном
федеральном округе и недостаток его в регионах.
8
На 1 января 2015 года в Российской Федерации функционировало 810
кредитных организаций, из которых 418 располагали уставным капиталом
свыше 300 млн. руб. (около $5,5 млн.). Практика показывает, что такого
уровня капитализации недостаточно. Кредитные организации, имеющие
небольшую долю собственных средств, не способны осуществлять
банковские операции на рыночных принципах и зачастую специализируются
на проведении незаконных операций.
7
Обзор банковского сектора Российской Федерации (Интернет-версия). Аналитические
показатели [Электронный ресурс] / Департамент банковского надзора Банка России. –
2016. - № 160 // Официальный сайт Банка России. – Режим доступа:
http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1602.pdf - Дата обращения 30.06.2017.
8
Федина Д.П. Тенденции развития банковской системы россии в современных условиях //
Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 6. [Электронный ресурс]:
Режим доступа: https://eduherald.ru/ru/article/view?id=14223 (дата обращения: 30.06.2017).
33
В настоящее время контроль над функционированием банковской
системы со стороны Центрального банка усилился. В 2013 году Банк России
отозвал лицензии у 33 кредитных организаций. На протяжении 2014 года
количество лицензированных коммерческих банков в России продолжило
стремительно сокращаться. Своей политикой Центральный банк преследует
следующе цели: оздоровление банковской системы, устранение проблемных
банков, защиту интересов вкладчиков.
Таблица 1
Динамика действующих КО по федеральным округам в 2008-2015 гг.
Федеральный
округ
01.01,08
01.01,09
01.01.10
01.01.11
01.01.12
01.01,13
01.01.14
01.01.15
01.06.15
Центральный
632
621
598
585
572
564
547
504
490
С еверо-3апздный
81
79
75
71
69
70
70
64
62
Южный
118
115
113
47
45
46
46
43
43
Северо-
Кавказский
_
_
_
57
56
50
43
28
26
Приволжский
134
131
125
118
111
106
102
92
91
Уральский
63
58
54
51
45
44
42
35
33
Сибирский
68
68
62
56
54
53
51
44
41
Дальневосточный
40
36
31
27
26
23
22
22
21
Крымский
_
-
_
-
-
-
-
2
3
Всего по РФ
1136
НОВ
1058
1012
978
956
923
834
810
За рассматриваемый период число кредитных организаций в Российской
Федерации сократилось на 326, что в относительном выражении составило
28,7% от общего их количества на 1 января 2008 года. Причем наибольшая
доля ликвидаций пришлась именно на 2014 год. Чуть меньшая доля была
отмечена в кризисный период 2009 года.
Довольно быстрыми темпами сокращается количество кредитных
организаций по всем федеральным округам. Наиболее ощутимое воздействие
отзыва лицензий было оказано на Северо – Кавказский федеральный округ,
где в течение 2014 года и первой половины 2015 года было ликвидировано