33
Падение уровня доходов населения затронули такие виды страхования,
как страхование автокаско, имущества граждан и страхование выезжающих за
рубеж.
Несмотря на это прослеживалась следующая тенденция: падение доходов
у одной группы населения привело к росту спроса на услуги страхования у
другой группы. Если до кризиса человек не страховался, рассчитывая на свой
собственный постоянный доход, то в период кризиса он предпочел переложить
все свои риски на страховые компании. В результате этого вырос спрос на
страхование автокаско поддержанных автомобилей, рисковое страхование
жизни и имущества физических лиц.
Падение курса рубля привело к росту тарифов в страховании имущества
юридических лиц, морских, авиарисков и в страховании крупных
специфических рисков, передаваемых за рубеж.
От отношения курса рубля к евро зависит динамика рынка ДСАГО по
программе «Зеленя карта», так как ее тарифы меняются в соответствии с этими
изменениями.
Также от курса валют зависят компании специализирующиеся на
страховании автокаско импортных автомобилей.
В большей степени инфляция отразилась на рынке добровольного
медицинского страхования. В 2012 году объем взносов по добровольному
медицинскому страхованию остался на уровне 2011 года. Это связано с ростом
стоимости услуг ЛПУ и увеличением тарифов по ДМС.
Падение рынка страхования в 2012 году связано со следующими видами
страхования: (таблица 6)
1. Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (-
6,5 млрд. рублей или -9,6%).
2. Страхование от несчастных случаев и болезней (-6,9 млрд. рублей или -
21,0%).
3. Страхование автокаско (-30,2 млрд. рублей или -18,0% по темпам
прироста взносов).
34
4. Страхование грузов (-3,9 млрд. рублей или -19,9%).
5. Страхование сельскохозяйственных рисков (-3,4 млрд. рублей или -
22,5%).
6. Страхование жизни (-3,6 млрд. рублей или -18,6%) (таблица 6).
Таблица 6 - Темпы прироста страховых взносов по определенным видам
страхования в 2011 и 2012 годах
12
Виды страхования
2011
2012
2011
2012
1
2
3
4
5
Страхование автокаско
167800
137 633
30,2
26,8
ОСАГО
80 194
85 766
14,4
16,7
Страхование жизни
19 319
15 721
3,5
3,1
Страхование имущества физических лиц
20 864
22 494
3,8
4,4
Страхование имущества юридических лиц от
огневых и иных рисков
67124
60 661
12,1
11,8
Страхование от несчастных случаев
33 100
26 156
6,0
5,1
Страхование грузов
19 400
15 535
3,5
3,0
Страхование сельскохозяйственных рисков
14900
11 542
2,7
2,2
Страхование авиационных рисков
5 878
7 318
1,1
1,4
Страхование финансовых рисков (кроме
выезжающих за рубеж)
5 051
7 289
0,9
1,4
Страхование финансовых рисков (кроме
выезжающих за рубеж)
5 051
7 289
0,9
1,4
ДСАГО
2 400
3 914
0,4
0,8
По данным таблицы 6 видно, что в 2012 году поддержали страховой
рынок, показав положительную динамику, следующие виды страхования:
1. ОСАГО (+5,6 млрд. рублей или +6,9%).
2. Страхование финансовых рисков (+2,2 млрд. рублей или +44,3%).
3. Страхование имущества физических лиц (+1,6 млрд. рублей или
+7,8%).
4. ДСАГО (+1,5 млрд. рублей или +63,1%).
12
Ингосстрах /Ресурсы-интернет: http://www.ingos.ru
35
5. Страхование авиационных рисков (+1,4 млрд. рублей или +24,5%).
Кризис 2011-2012 годов стал третьим переломным моментом в развитии
российской страховой розницы после введения ОСАГО и бума розничного
кредитования.
Наибольшее влияние кризис оказал на розничное страхование, которое
связано с банкострахованием.
Усредненные темпы взносов по розничному страхованию в 2012 году
составили -12%.
Страховые компании, которые были ориентированы на осуществление
корпоративных видов страхования, не потеряли свой бизнес и сумели
увеличить объем страховых премий. Усредненные темпы прироста взносов
составили 7%, что и отражено на рисунке 2.
Рисунок 2 - Усредненные темпы прироста взносов в 2012 году по сравнению с
2011 годом, %
13
В таблице 7 представлены риски, характерные для различных типов
страховых организаций в период кризиса. На федеральном уровне для
универсальных крупных страховых компаний к ним относятся: отсутствие
роста уровня собственных средств, рост убыточности, повышение доли
расходов на ведение дела. При минимизации данных рисков эти компании
смогут выйти на новую ступень финансовой надежности, стабильности и
13
Ингосстрах/Ресурсы-интернет: http://www.ingos.ru
-15 -10 -5 0 5 10
Розничные компании
Нерозничные компании
36
эффективности. В худшем случае рост убыточности приведет к тому, что даже
лидеры страхового рынка столкнуться с финансовыми трудностями.
На федеральном уровне к небольшим и средним универсальным
страховщикам относятся виды наиболее неоднородной группы. И здесь
выделяют 3 типа страховых компаний:
- компании, где существенную роль играют налогооптимизирующие
операции (риск – отзыв лицензии);
- компании, которые стремятся за счет высокой комиссии и расходов на
рекламу нарастить розничный портфель и продать сой бизнес (риск – высокая
убыточность);
- компании, которые находятся в состоянии стагнации (риск – потеря
рыночных позиций, уход с рынка страхования). Риски характерные для всех
типов страховщиков приведут к тому, что в долгосрочной перспективе на
федеральном уровне класс средних страховщиков прекратит свою
деятельность. Те, кто не успели приспособиться постепенно уйдут с рынка,
«середняки» продадут бизнес и сольются с более крупными страховыми
компаниями, наиболее сильные компании смогут привлечь стратегического
инвестора и перейдут на новый уровень своего развития.
Кэптивные страховые компании будут находиться на высоком уровне
финансовой устойчивости, благодаря высокой доли низкоубыточного
корпоративного страхования в страховом портфеле крупных страховых
компаний. Для кэптивных страховых организаций главным риском является
отказ от них материнской компании. Данный риск приведет к убыточности,
падению собранной страховой премии, сокращению числа клиентов и росту
доходов на ведение дела.
К рискам присущим региональным страховым компаниям относятся:
увеличение доли схем в страховом портфеле, подготовка форм бухгалтерской и
статистической отчетности, недобросовестного выполнения обязательств по
договорам страхования. Они могут привести к ограничению или лишению
лицензии, к напряженным отношениям с регулирующими органами, а также к
37
убыточности и дефолту компании.
Таблица 7 - Наиболее существенные риски, характерные для различных
типов страховых компаний в период кризиса
Крупные универсальные компании
Рост убыточности страхового портфеля,
увеличение доли расходов на ведение дела,
низкие показатели рентабельности активов,
сокращение уровня достаточности собственных
средств, снижение уровня сбалансированности
финансовых потоков
Средние и небольшие универсальные
компании
Недостаточные темпы снижения доли не
рискового страхования, низкие размерные
показатели, чрезмерно высокая доля расходов на
ведение дела, растущие показатели убыточности,
низкие показатели рентабельности активов и
собственных средств, относительно низкое
качество инвестиционной политики, риски,
касающиеся внешних факторов устойчивости
(наличие проблем во взаимоотношениях с
надзорными органами, низкое качество аудита,
отсутствие стратегии развития)
Крупные кэптивные компании
Низкий уровень диверсификации клиентской
базы – ориентация на одну отрасль
Средние и небольшие кэптивные
компании
Низкие размерные показатели деятельности,
низкий уровень диверсификации клиентской
базы – ориентация на одну отрасль, среднее
качество перестраховочного портфеля компании,
низкий уровень географической
диверсификации деятельности
Региональные компании
Низкие размерные показатели деятельности,
высокий уровень убыточности, низкие
показатели рентабельности, невысокое качество
перестраховочной защиты, риски, касающиеся
внешних факторов устойчивости (низкое
качество аудита, отсутствие стратегии развития,
опыта крупных выплат, административные риски
и т. д.)
Период кризиса на страховом рынке вызвал не только экономические
трудности, но и внес положительные изменения. По завершению кризиса на
рынке остались только самые высококвалифицированные и надежные
страховые компании. Таким образом, несмотря на потери страхового рынка,
кризис«оздоровил» рынок страховых услуг в России.
14
14
Сайт рейтингового агентства Эксперт РА/Ресурсы-интернет: http://www.raexpert.ru.
38
2.2. Динамика показателей российского страхового рынка в
посткризисный период
Страховой рынок России в 2013 году начал постепенно
восстанавливаться после кризиса. И через несколько лет аналитики уже начали
отмечать потенциал в его развитии. Начали появляться предпосылки для
восстановления инвестиционной привлекательности и для хорошего и
качественного развития рынка страхования.
Если в 2012 году был второстепенный и стагнирующий сегмент
финансового рынка, который испытывал кризис доверия со стороны общества,
то уже в 2013 году о необходимости развития страхового рынка заговорили на
самом высоком уровне.Произошло перераспределение страховых взносов в
пользу надежных страховщиков, начался быстрый рост в некоторых видах
страхования (Приложение 2).
Перспективы развития страхового рынка, в дальнейшем, зависят от самих
страховых организаций и их владельцев - эффективности страхового бизнеса и
роста капитализации.
После кризиса большие возможности для развития получили виды
страхования, отличные от автострахования.В 2013–2014 годах более 10%
составлял среднегодовой рост рынка страхования.
По данным на 31 декабря 2013 года в едином государственном реестре
субъектов страхования было зарегистрировано 625 страховых организаций. Из
них 618 страховых организаций и 7 обществ взаимного страхования.
За отчетный период совокупный объем страховых премий по
добровольному страхованию достиг 347,39 млрд. рублей (на 7,4% больше
показателя за 9 месяцев 2012г). Совокупные выплаты по добровольному
страхованию составили166,18 млрд. рублей (на 0,92% меньше, чем за 9 месяцев
2012 г).
За отчетный период совокупный объем страховых премий по
добровольному страхованию достиг 347,39 млрд. рублей (на 7,4% больше
39
показателя за 9 месяцев 2012г). Совокупные выплаты по добровольному
страхованию составили166,18 млрд. рублей (на 0,92% меньше, чем за 9 месяцев
2012 г),что и отражено в таблице 8.
15
Таблица 8 - Страховые премии и выплаты по видам страховой
деятельности за 9 месяцев 2013 г
Виды страхования
Премии
Выплаты
млрд. руб.
Темп роста, %
млрд. руб.
Темп роста, %
1
2
3
4
5
Страхование жизни
14,74
140,4
4,93
118,2
Страхование имущества
207,38
101,2
106,07
95,4
Страхование
ответственности
20,67
105,0
2,06
93,2
Страхование предпринима-
тельских и финансовых
рисков
5,62
119,1
1,4
147,4
ИТОГО по добровольным
видам страхования
347,39
107,4
166,18
99,1
ОСАГО
67,74
107,7
40,07
110,6
Обязательное страхование
(кроме ОМС и ОСАГО)
6,74
100,4
4,96
109,3
Обязательное медицинское
страхование
357,48
107,1
347,02
106,7
ИТОГО по обязательным
видам страхования
431,96
107,1
392,05
107,1
ИТОГО по добровольным и
обязательным видам
страхования
779,35
107,2
558,23
104,3
Если говорить обо всех видах добровольного страхования, то на первое
место по объему собранных премий и совокупным выплатам выходит
страхование имущества (59,7% и 63,8% соответственно). Второе место
15
Пастухов Б.И. Современное состояние страхового рынка и пути выхода из кризиса. – М.: Финансы, 2013.
40
занимает личное страхование, за исключением страхования жизни - 28,5%
премий и 31,1% выплат.
По видам обязательного страхования первое место занимает обязательное
медицинское страхование – 82,7% страховых премий и 88,5% страховых
выплат. Второе место занимает ОСАГО – 15,7% собранных страховых премий
и 10,2% произведенных страховых выплат.
16
Универсальные страховщики (77%), которые осуществляют операции по
всем видам страхования, занимают основную долю по сбору страховых премий
на российском страховом рынке. Они проводят операции с помощью
разнообразных каналов продаж, клиентами которых являются как физические,
так и юридические лица, что и представлено на рисунке 3.
Рисунок 3- Качественный состав страхового рынка за 2013 г.
Но, несмотря на всю положительную динамику по всем видам
страхования, доля страхового рынка России в объеме ВВП продолжает
снижаться.По итогам 2013 г. его величина составила 1,24%, что является самым
16
Открытие страхование /Ресурсы-интернет:http:// www.otkritie-ins.ru
77%
17%
3%
3%
универсальные СК кэптивные СК кредитные СК розничные СК
41
низким показателем в странах центральной и восточной Европы.
Помимо роста рынка в целом аналитиками отмечается усиление
внимания государства к страхованию как к инструменту социальной защиты.
По дальнейшему развитию страховой отрасли вопросы обсуждались на уровне
Президента Российской Федерации. Итогом обсуждения стало принятие закона
об обязательном страховании объектов повышенной опасности (ОПО) в 2013
году.
По данным Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России)
на 31 декабря 2014 года в едином государственном реестре субъектов
страхования зарегистрировано 579 страховщиков, из них 572 страховые
организации и 7 обществ взаимного страхования.
В едином государственном реестре субъектов страхования было
зарегистрировано 618 страховщиков и 6 обществ взаимного страхования по
состоянию на 01 января 2014 год.В 2014 году существенно увеличилисьобъемы
страховых сборов,несмотря насокращение участников рынка страхования.
Главным показателем роста страхового рынка явился рост всей
экономики в целом. В 2014 году продолжается рост потребительского спроса,
увеличиваются объемы ипотечного и розничного страхования. В целом для
России именно эти два сектора являются наиболее перспективными в развитии.
По итогам 2014 года общая сумма страховых премий и выплат составила
1 270,92 и 890,37 млрд. руб. соответственно. По сравнению с 2013 годом
прирост составил 121,2 % и 114,8 %, что и представлено в таблице 9.
17
Таблица 9 – Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2014год
Виды страхования
Страховые премии
Выплатымлрд. руб.
млрд. руб.
% к
общей
сумме
1
2
3
4
5
Страхование жизни
34,82
2,7
7,73
0,9
17
Информационный портал межрегионального делового сотрудничества /Ресурсы-интернет:
http://www.marketcenter.ru
42
Продолжение таблицы 9
1
2
3
4
5
Личное страхование (кроме
страхования жизни)
146,16
11,5
81,6
9,2
Страхование имущества
333,45
26,2
146,54
16,4
Страхование предпринима-
тельских и финансовых
рисков
11,2
1,0
1,48
0,2
ИТОГО по добровольным
видам страхования
554,05
43,6
241,02
27,1
ОСАГО
103,43
8,1
56,26
6,3
Обязательное страхование
(кроме ОМС и ОСАГО)
7,54
0,6
6,48
0,7
Обязательное медицинское
страхование
605,9
47,7
586,61
65,9
ИТОГО по обязательным
видам страхования
716,87
56,4
649,35
72,9
ИТОГО по добровольным
и обязательным видам
страхования
1 270,92
100,0
890,37
100,0
Из них на сегмент обязательного медицинского страхования (ОМС)
приходится 606 млрд. рублей, где страховщики выполняют роль
администраторов, но не являются андеррайтерами медицинских рисков. На
остальные 665 млрд. рублей приходятся премии, которые собирают по видам
страхования страховщики и осуществляют классический андеррайтинг рисков,
и представляющий собой ядро рынка страхования.
Данные премии разделяются примерно одинаково на премии по
корпоративным (51,7%) и розничным видам страхования (48,3%)и напремии,
собираемые в Москве, включая Московскую область(50,3%) и в остальных
регионах России (49,7%). Без учета Московской области доля Москвы
составляет 47%.