53
Объем страховых премий по добровольным видам страхования за весь
2016 год составил 659,12 млрд. рублей, по обязательным – 149,94 млрд. рублей.
Выплаты по добровольным видам (293,57 млрд. рублей) увеличились в 2016
году на 21,1%, что ниже темпа роста премий (18,2%).
В целом по рынку положительную динамику продемонстрировали
премии по всем видам добровольного личного страхования (236,23 млрд.
рублей, +29,4% по сравнению с 2015 годом) и добровольного страхования
имущества (373,15 млрд. рублей, +11,4%), кроме сельскохозяйственного
страхования и страхования грузов. Все виды имущественного страхования
показали темп роста ниже среднерыночного, а премии по страхованию грузов и
сельскохозяйственному страхованию по сравнению с прошлым годом
уменьшились.
В структуре премий по добровольным видам основную часть занимают
ДМС (16,49%), страхование средств наземного транспорта (29,63%),
страхование имущества юридических лиц и граждан (19,89%).
Лидирующими видами по темпам роста премий по добровольным видам
стали страхование предпринимательских и финансовых рисков (+60,1% к
соответствующему периоду прошлого года), страхование жизни (+53,8%),
страхование от несчастных случаев (+48,3%).
Если в прошлые годы драйвером рынка было автокаско, то в 2016 году
акцент сместился на личное страхование. За счет страхования от несчастных
случаев объем премий в целом по рынку вырос на 17,3%, в то время как доля
этого вида составляет лишь 9,1%. Положительная динамика обусловлена
активным развитием банковских продаж, основой которых стал рост
кредитования физических лиц (+39% в 2016 году по сравнению с 2015 годом).
Объем премий по страхованию средств наземного транспорта по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 18,1%, а выплаты
– на 18,4%. Коэффициент выплат по сравнению с прошлым годом практически
не изменился и составил 64,36 % (за 2015 год - 64,3%). Однако у 57
страховщиков из 224, занимающихся этим видом страхования, коэффициент
54
выплат превышает 80%, у 34 из них – 100%.
Основными проблемами этого сегмента рынка являются с точки зрения
страховщиков - высокая конкуренция и очень низкая рентабельность, с точки
зрения страхователей - занижение сумм выплат, затягивание сроков
урегулирования убытков. Тем не менее именно автострахование обеспечивает
значительную часть денежных потоков страховщиков.
ЭкспертыРейтингового агентства "РИА Рейтинг", основываясь на данных
официальной статистики, провели анализ рынка страховых услуг и
подготовили рейтинг крупнейших страховых компаний России по объему
собранных страховых премий. Лидерами рейтинга, как и годом ранее, стали
компании «Росгосстрах», СОГАЗ и «Ингосстрах». Доля компании
«Росгосстрах» на страховом рынке (без ОМС), по оценке экспертов РИА
Рейтинг, по итогам 2016 года составила 12.0%, СОГАЗа - 9.4%, компании
«Ингосстрах» - 8.4%, что и представлено в таблице 12.
Таблица 12 – Рейтинг компаний по размеру страховых премий и другим
показателям
№
Регистрационный номер
Название
Страховые премии в
2015
г по добровольному
и обязательному
страхо
ванию(кроме
ОМС) млн. руб.
Выплаты по
добровольному и
обязательному
страхованию (кроме
ОМС) млн. руб.
Отношения выплаты к
премиям, %
Количество
заключенных договоров
страхования, тыс. шт.
1
2
3
4
5
6
7
1
977
Россгосстрах
97431
41210
42
26835
2
1208
СОГАЗ
75994
29833
39
1026
3
928
Ингосстрах
67806
43813
64
6791
4
1209
РЕСО-гарантия
51828
28299
54
6467
5
2239
АльфаСтрахование
34159
14877
43
4839
6
621
ВСК
33579
18098
53
4735
7
1307
СК Согласие
33303
19425
58
2951
8
290
СК Альянс
25028
15290
61
4581
9
3398
ВТБ Страхование
22786
7489
32
537
10
461
СГ МСК
19953
14798
74
4173
55
По объему выплат по итогам 2016 года первое место заняла компания
«Ингосстрах», наибольшее соотношение произведенных выплат к собранным
премиям из компаний первой десятки по итогам 2016 года, по расчетам РИА
Рейтинг, продемонстрировала «Страховая группа МСК». Больше всего
договоров страхования в 2016году заключила компания «Росгосстрах».
На рынке продолжает уменьшаться число действующих компаний.
В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30 июня
2016 зарегистрировано 422 страховых компаний, из которых 12 не
представляют статистические отчеты о своей деятельности, что и представлено
на рисунке 8.
26
Рисунок 8 - Динамика количества страховых компаний на рынке 1 кв. 2007 –
2016 года
В 1-й половине 2015 года, на рынке работало 522 компания, т.е. общее
количество страховщиков сократилось на 15,1 %, или на 79 компаний.
Количество компаний, которые на страховом рынке, но не собирают страховые
взносы (за исключением ОМС) снизилась с 74 в 1-м полугодии 2015 года до 57
в 1-ом полугодии 2016.
В августе Федеральная служба по финансовым рынкам подвела итоги
работы страхового рынка в 1 полугодии 2017 года.
Согласно статистике, общая сумма страховых премий и выплат по всем
видам страхования за 1 полугодие 2017 года составила соответственно 467,54 и
26
Росгосстрах /Ресурсы-интернет: http:// www.rgs.ru.
56
194,39 млрд. руб. (113,3 % и 115,3 % по сравнению с аналогичным периодом
2016 года), что и представлено в таблице 13.
27
Таблица 13 - Общие сведения о страховых премиях и выплатах за I
полугодие 2017 года
Виды страхования
Страховые премии
Страховые выплаты
млрд.
руб.
% к
общей
сумме
% к
соответствующ
ему периоду
предыдущего
года
млрд.
руб.
% к
общей
сумме
% к
соответствующе
му периоду
предыдущего
года
1
2
3
4
5
6
7
Страхование жизни
36,38
7,8
165,1
5,41
2,8
93,8
Личное страхование
(кроме страхования жизни)
119,14
25,5
115,7
46,96
24,2
112,9
Страхование имущества
194,41
41,6
108,3
94,43
48,6
111,7
Страхование гражданской
ответственности
14,22
3,0
94,8
3,04
1,6
119,2
Страхование
предпринимательских и
финансовых рисков
10,78
2,3
123,3
0,69
0,3
66,1
Итого по добровольным
видам страхования
374,93
80,2
114,2
150,53
77,5
111,1
ОСАГО
62,98
13,5
110,0
36,59
18,8
127,0
Обязательное страхование
(кроме ОСАГО)
29,63
6,3
108,8
7,27
3,7
167,4
Итого по обязательным
видам страхования
92,61
19,8
109,6
43,86
22,5
132,3
Итого по добровольным и
обязательным видам
страхования
467,54
100,0
113,3
194,39
100,0
115,3
Общая премия по страхованию жизни выросла на 65% до 36,3 миллиарда
рублей. Общие сборы 10 крупнейших компаний по страхованию жизни
достигли 31,9 млрд. рублей по итогам полугодия.
Объем страховых выплат за полгода вырос на 4,02% и составил 5,41
млрд. рублей. При этом выплаты по страхованию жизни сократились на 8,1%,
составив 4,01 млрд. рублей. А выплаты по страхованию не жизни увеличились
на 66,3% – до 1,42 млрд. рублей.
2017 год оказался для страховщиков самым сложным, как с точки зрения
27
Википедия страхования/Ресурсы-интернет:http://www.wiki-ins.ru
57
рентабельности, так и с точки зрения перспектив развития.
Распространение на страхование закона «О защите прав потребителей», а
также принятие страховых постановлений Пленума Верховного Суда привели к
прямому росту расходов страховщиков (судебные издержки, дополнительные
выплаты по суду) и косвенно стимулировали рост средней страховой выплаты.
Одновременно на росте выплат в автостраховании сказался рост
стоимости услуг автосервисов.
В результате средняя выплата по ОСАГО за III квартал 2017 года выросла
до 30,5 тысяч рублей, увеличившись по сравнению со II кварталом 2017 года на
7,5%,что и отражено на рисунке 9.
28
Рисунок 9 - Динамика среднего взноса и средней выплаты в ОСАГОза III
квартал 2017г.
Объем российского рынка страхования (за исключением ОМС) в 2017
году приблизился к отметке 930 млрд. руб. (30 млрд. долл. США), что укрепило
позиции России на мировом страховом рынке. Ключевым драйвером роста
страхового рынка в 2017 году остается продолжающийся, хотя и более
умеренный, чем годом ранее, рост на рынке кредитования(87,29%).
В 2017 году КАСКО внес наибольший вклад (20–30 млрд. руб.) в рост
рынка страхования иного, чем страхование жизни. Как и в предыдущие годы,
основным фактором роста рынка КАСКО в 2017 году было увеличение объема
розничного кредитования.
28
Официальный сайт Министерства финансов РФ/Ресурсы интернет: http:// www.minfin.ru.
21,5
24,3
25,5
25,6
25,4
28,4
30,5
3,1
2,9
3 3
3,1 3,1
3,2
0
2
4
6
8
10
12
15
20
25
30
35
Средняя выплата (правая шкала) Средняя премия
58
Самые высокие темпы роста демонстрирует страхование жизни.
Совокупные темпы годового роста собранных страховых премий составили
впечатляющие 63%, увеличившись с 23 млрд. руб. до 53 млрд. руб., что
способствовало повышению доли страхования жизни в общем объеме рынка
добровольного страхования с 5% до 8%. Ожидается, что рост на уровне 30–50%
в год сохранится в краткосрочной перспективе и что этому будут
способствовать высокие темпы роста ипотечных займов, прогнозируемые на
уровне 15–20% в 2017 году.
По мнению участников опроса, в 2017 году рынок страхования
увеличился на 10–15%, достигнув уровня 890–930 млрд. руб., и вплотную
приблизился к знаковому рубежу в 1 трлн. руб. Экономический рост,
указанный в прошлогоднем обзоре среди основных факторов роста рынка, не
был отмечен среди ключевых драйверов роста рынка в 2017 году, что,
возможно, связано с заметным снижением темпов роста российского ВВП.По
мнению страховщиков, в 2017 году рост рынка страхования был в основном
вызван продолжающимся бумом на рынке розничного кредитования
(прогнозный темп роста составляет 30%) и проведением законодательных
реформ (например, введение обязательного страхования ответственности
перевозчиков).
Расширение банковского канала в основном отразилось на продажах
страхования жизни и от несчастного случая, что объясняется высокой долей
(около 50%) премии в этих сегментах, собранной через банки. Осуществление
продаж полисов автострахования будет продолжаться смещаться в сторону как
уже привычного дилерского канала, так и в сторону электронных продаж,
развитие которых все еще находится на раннем этапе.
В 2017 году все респонденты сошлись во мнении относительно
коэффициента убыточности по КАСКО – он будет находиться в интервале от
70% до 90%, в то время как в 2016 году четверть респондентов полагали, что
убыточность будет ниже (50% до 70%).
Более половины руководителей считают, что коэффициент убыточности
59
по ОСАГО будет выше 70% в 2017 году.
Однако из-за текущей неопределенности, связанной с принятием закона о
повышении страховых лимитов и лоббированием страховщиками повышения
тарифных ставок, сделать более-менее точный прогноз по убыточности ОСАГО
достаточно сложно.
По мнению руководителей компаний, рентабельность ДМС улучшилось в
2017 году относительно прошлого года. Тем не менее, ДМС по-прежнему
продолжит быть наименее рентабельным видом бизнеса – почти треть
опрошенных руководителей ожидают, что коэффициент убыточности в 2017
году будет выше 90%.
29
За 1-й квартал 2017 года совокупный уставный капитал российских
страховщиков увеличился на 4,7%. Совокупный уставный капитал российских
страховщиков вырос за первый квартал 2017 года на 4,7% относительно данных
на 1 января 2017 года и составил на 31 марта 2017 года 207,581 миллиард
рублей. Согласно данным реестра субъектов страхового дела ФСФР на 31
марта, число страховщиков с уставным капиталом более 1 миллиарда рублей
увеличилось за квартал на 4 компании до 33 страховых компаний. Самым
большим уставным капиталом располагал СОГАЗ - 15,111 миллиардов рублей,
на втором месте СГ МСК с показателем 14,65 миллиардов рублей и замыкает
тройку "Росгосстрах" с уставным капиталом в размере 8,113 миллиардов
рублей.
30
В 1-ом полугодии 2017 года усредненный показатель рентабельности
собственных средств российских страховщиков упал до пятилетнего минимума
(4,3%). При этом в первую очередь рентабельность сократилась у средних и
небольших московских и региональных компаний (до 3,4 и 1,5%
соответственно). Из выборки «Эксперт РА» (по данным 96 компаний), на долю
топ-5 компаний по величине балансовой прибыли в 1-ом полугодии 2017 года
приходилось 73% от совокупной прибыли. В 1-ом полугодии 2015 и 2016 годов
29
Беспалова О. В. Современное состояние страхового рынка РФ. - М.: Финансы и статистика, 2013.
30
Страховка/Ресурсы-интернет:http:// www.strahovka.ru
60
аналогичные показатели были равны 66 и 69% соответственно.
Сокращение доходов коснулось сразу трех составляющих бизнеса
страховщиков – розничного и корпоративного страхования и инвестиций.
Компании, столкнувшиеся с ростом убыточности в автостраховании (в
результате увеличения судебных издержек и ослабления рубля), попытались
сохранить приемлемую рентабельность за счет низкоубыточного
корпоративного сегмента. Рост конкуренции в этом сегменте сказался на
увеличении комиссий.
Концентрация страхового дела остается практически неизменным. Топ -
10 компаний в 1 полугодии 2017года -59,0 % от собранных премий на рынке
без всего ОМС; 75,0 % - рынок КАСКО; 73,7% - на рынке имущественного
огневого страхования, 76,4% - на рынке ОСАГО. Доля топ-10 крупнейших
компаний на рынке платежей без всяких ОМС составило 65,6%, по
заключенным договорам - 59,2%. Количество крупных страховщиков, собирая
более 1% от общего объема страховых премий осталось на уровне 1 полугодия
2015года на всем рынке без ОМС (18 компаний) сократилось почти на 16
компаний КАСКО на рынке огневого имущественного страхования - до 14, на
рынке ОСАГО осталось на уровне 16 компаний Количество крупных
страховщиков, выплачивающих более1%,на рынке всего без ОМС увеличилось
до 19компаний. Количество страховых компаний, которые имеют долю рынка
более 1% от общего объема контрактов, снизилась с 23 до 22 компаний.
Ограничения для развития российского страхового рынка следующие:
низкая платежеспособность физических и юридических лиц, действующих на
стороне спроса, отсутствие страховой культуры населения и самих
страховщиков,асамое главное с - отсутствие емкости рынка с точки зрения
капитала, что страховые компании должны нести риск. При выходе российской
экономики из депрессивного состоянияспрос на страховые услуги будет расти
вместе с ростом экономической активности. Во многих отраслях
промышленности, страхование является необходимым условием для
экономического роста, его неотъемлемой составной частью. Это относится, в
61
частности к инвестициям в жилищное строительство, которые финансируются
ипотечным кредитом и гарантируются в значительной части страхованием
жизни заемщика в пользу кредитора. Поэтому, более чем скромные количества
российского страхования не означают, что он не имеет огромный потенциал
развития.
Поэтому более чем скромные объемы российского страхования отнюдь
не свидетельствуют об отсутствии у него огромного потенциала развития. И
при сохранении таких темпов к 2020 году российский рынок может войти в
топ-10 мировых рынков страхования.
31
Бесспорно, одним из самых ярких событий 2017 года стало принятие
изменений в закон об ОСАГО. В 2017 году завершился многолетний марафон
согласования правительственных и депутатских поправок в закон об ОСАГО,
по существу законопроект об ОСАГО обновился концептуально. Изменения
были приняты, большая часть из них вступила в силу осенью этого года.
Страховщики, наконец, дождались пересмотра тарифов в этом
обязательном виде страхования, впервые с 2003 года. Актуарные расчеты
Российского союза автостраховщиков перепроверял ЦБ. Но игроки рынка
ОСАГО одновременно оказались разочарованы: прирост тарифных значений,
по их мнению, выглядел слишком робким и не исчерпал хронической ценовой
недостаточности. И все-таки дополнительные премии, получаемые после
введения нового имущественного лимита ответственности в ОСАГО с октября
2017 года, окажутся подспорьем в первой половине 2018 года. Падения премий
не случится даже при снижении спроса на моторное страхование. Позже, в
апреле 2018 года, после следующей корректировки тарифов на рынке ОСАГО и
введения нового лимита выплат за ущерб жизни и здоровью, страховщики
получат еще одну порцию финансовых вливаний. Профиль реальной
убыточности начнет прорисовываться только к концу года. Финансового
благополучия вся эта комбинация не сулит, зато дает выигрыш во времени
компаниям с большими портфелями автострахования в самый разгар кризиса.
31
PRO Страхование/Ресурсы-интернет: http://www. bookinsurant.ru
62
Все преимущества от принятых в ОСАГО изменений - на стороне
застрахованных по ОСАГО. Водители в 2017 году получили от законодателей
целый набор подарков в виде увеличения лимитов страховых выплат: до 400
тыс. рублей по имущественному вреду и до 500 тыс. рублей за вред жизни и
здоровью. Также упрощен порядок получения возмещения за вред жизни и
здоровью пострадавших в ДТП. Кроме того, законодателями снижена планка
предельного износа на автотранспорте с 80% до 50%. Еще одним подарком стал
эксперимент в области прямого возмещения убытков в Москве, Санкт-
Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Без вызова представителя
ГИБДД водителям в этих 4 регионах можно теперь оформить убыток в рамках
полного лимита в 400 тыс. рублей. Правда, простота процедуры пугает
страховщиков ОСАГО - они опасаются мошенников.
Еще изменениями в закон об ОСАГО введены штрафы для страховщиков
как за задержку выплаты, так и за просрочку в выдаче мотивированного отказа.
Введен порядок досудебного урегулирования споров, который позже должен
заместиться работой института финансового омбудсмена в страховом секторе.
ЦБ, став мегарегулятором, усилил социальную функцию. Банком России
в 2017 году было сформировано специальное сквозное подразделение по работе
с жалобами потребителей со штатом 400 человек. Департамент принимает
жалобы граждан на всех сегментах финрынка и жалобы миноритариев. Хотя и
прежде недовольный клиент мог информировать ЦБ о несправедливом
поведении банка, но защита потребителей не воспринималась регулятором как
одна из базовых его функций.
Российским союзом автостраховщиков была утверждена единая методика
оценки восстановительного ремонта. Впервые с 2003 года у всех
заинтересованных сторон в ОСАГО появились ценовые ориентиры при
определении стоимости ремонта, закрепились требования к экспертам-
техникам. РСА работал над методикой с участием независимых экспертов,
документ утвердили ЦБ и Минюст, им будут руководствоваться суды при
рассмотрении споров в сфере ОСАГО. Таким образом, теперь поводов