43
За период с 2010 по 2014 гг. страховой рынок в общем увеличился на 64%
(среднегодовой темп роста (СГТР) составил 13 %). В сегменте ОМС рост
составил 109 %. Средний Темп Роста за год (СГТР = 20 %), а рост в рисковых
сегментах ― 37 % (СГТР = 8 %), что и отражено на рисунке 4.
18
Рисунок 4 - Разбивка начисленной премии за 2014 год по основным сегментам
страхового рынка
Если в номинальном выражении, темпы роста впечатляют, то в
соотношении с темпами роста ВВП они выглядят менее внушительно. В 2014
году страховые премии как процент от ВВП составили 2,33%. Данный
показатель остался практически неизменным с 2010 года.
Еще ниже показатели в рисковом сегменте страхования 1,46% в 2010 г. и
1,22% в 2014 г. От темпа роста ВВП отстает общий темп роста. В итоге
показатель страховых премий как процент от ВВПостался значительно ниже
ожиданий, определенных в 2011 г., что и представлено на рисунке 5.
19
18
Научно практические конференции ученых и студентовс дистанционным участием. Коллективные
монографии/Ресурсы-интернет: http:// www.sibac.info.ru
19
Росгосстрах /Ресурсы-интернет: http:// www.rgs.ru.
44
Рисунок 5 - Уровень проникновения для розничного и корпоративного
страхования и для всего рынка за 2010-2014гг.
Региональные страховые организации теряют долю страхового рынка в
пользу крупных страховщиков федерального уровня, занимающих главные
позиции по объему премий на большинстве региональных рынков страхования.
В 2014 году совокупные доли рынка Топ-5, Топ-10 и Топ-20
страховщиков увеличились до 42,6%, 60,9%, 74%. В 2010 году они составляли
34,8%, 47%, 60,5% соответственно. Данная тенденция показывает, что клиенты
и активы в сфере продаж выбирают более крупные страховые компании с
сильными брендами. Аналитики предполагают, что такая тенденция будет
сохраняться ввиду отсутствиядифференцированного предложения продуктов и
услуг на страховом рынке.
Снижается количество страховых компаний на рынке страхования. Если в
2010 г., на рынке активно работали 857 страховщиков, то на 31.12.2014 в
Едином государственном реестре субъектов страхования было
зарегистрировано 579 страховые организаций.Из них 3 вообще не проводили
страховые операции и 63 не представили отчет о своей деятельности.
Годом ранее на рынке работало 625 страховых компаний. Таки
образом,общее число страховых организаций сократилось на 7,4%, или 46
компаний. По сравнению с 2013 годом сократилось количество компаний,
0,69%
0,64%
0,63%
0,60%
0,59%
0,78%
0,71%
0,69%
0,64%
0,63%
1,46%
1,34%
1,32%
1,24%
1,22%
2007 2008 2009 2010 2011
розничное корпоративное весь рынок
2010 2011 2012 2013 2014
45
которые не собирают страховые премии. В 2013 году их было 26, а в 2014 году
– 24. Кризис 2011-2012 годов и повышение требований к капитализации
способствовали консолидации рынка страхования. Это привело к объединению
страховых юридических лиц в рамках коммерческих групп, что и представлено
на рисунке 6.
20
Рисунок 6 - Количество страховых компаний на рынке за 2010-2014гг.
В течение 2014 года выросла концентрация страхового бизнеса в
результате сокращения числа страховых организаций и активной конкурентной
борьбы. За указанный период Топ-10 страховых компаний собрали 46,1% всех
премий.Если взять рынок добровольного страхования в сумме с ОСАГО
(ДС+ОСАГО) это уже 58% премий и 57,6% от общего количества договоров,
что и представлено в таблице 10.
До 22 компаний на рынке страхования выросло количество крупных
страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий и до 19
страховщиков, сократилось количество на рынке ДС+ОСАГО.
В 2014 году сократился уровень выплат по страхованию каско
автотранспорта до 64% против 76% в 2013 году и 87% в 2012 году.
20
Журнал о страховании Фориншурер /Ресурсы-интернет: http:// www.forinsurer.com
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 2 3 4 5
2007 2008 2009 2010 2011
2010 2011 2012 2013 2014
46
Таблица 10- Динамика концентрации страховых компаний на рынке в
2013–2014 гг.
21
Всего по страховому
рынку
(включая ОМС)
Добровольное страхование
+ ОСАГО
2013
2014
2013
2014
Доля страховых компаний в сборах страховой премии
1
2
3
4
5
10 компаний-лидеров
5,4%
46,1%
55,7%
58,0%
10 компаний-лидеров
5,4%
46,1%
55,7%
58,0%
20 компаний-лидеров
60,6%
62,5%
69,6%
70,9%
20 компаний-лидеров
60,6%
62,5%
69,6%
70,9%
50 компаний-лидеров
78,7%
80,3%
83,8%
85,0%
100 компаний-лидеров
89,8%
91,3%
91,5%
92,7%
Данные показатели нельзя рассматривать как показатель снижения
экономической выгоды страхования для потребителей. На падающем рынке
рост выплат больше роста премий, а на растущем рынке- премии всегда
опережают выплаты. Так в период кризиса уровень выплат на рынке каско был
особенно высок, а сейчас, когда сборы по автострахованию растут, он падает.
В стране увеличились продажи автотранспорта, в 2013 году на 30% и в
2014 году – на 39%. Такому росту способствовали выдаваемые кредиты на
покупку машин. Задолженность по банковским кредитам в 2014 году выросла
больше чем на 35%. Количество проданных машин в кредит в 2013 году
составило 36%, а в 2014 году – более 40%.
Росту рынка автострахования в 2014 году способствовали рост
доходовнаселения страны и активность по банковским кредитам населения.
22
Экономический кризис усугубилпроблему страхового мошенничества на
21
Журнал о страховании Фориншурер /Ресурсы-интернет: http:// www.forinsurer.com
22
Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ" Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств"(действующая редакция)
47
рынке страхования. Для улучшения данной проблемы необходима
популяризация среди страховых организаций выплат страхового возмещения
по имущественным видам страхования не в денежном выражении, а в
натуральной форме.
Обязательные виды страхования продолжают играть важную роль в
рисковом секторе. В 2014 г. доля обязательного страхования в розничных
премиях составила 27 % (в 2010 году – 24%). В корпоративном страховании
доля обязательных видов составила 7 % (в 2010 году – 5%). В 2015 году после
введения обязательного страхования ответственности владельцев опасных
производственных объектов выросла доля обязательного страхования в
корпоративном сегменте.
Страховые выплаты в обязательном медицинском страховании ОМС в
2014 году составили 97% от собранных премий (587 млрд. рублей) по
сравнению с 2010 годом – 96% от общего числа собранных премий или 278
млрд. рублей. Объем выплат в рисковом сегменте в 2014году составил 304
млрд. рублей (46 % от собранных премий), против 204 млрд. рублей (42 % от
собранных премий) в 2010 г. Достаточно удачным был 2014 год для российской
экономики. Выросли ВВП страны 4,3%, расходы населения на потребление – на
6,4%, инвестиции в основной капитал – на 6%, промышленное производство –
на 4,7%. В 2014 году стагнировали доходы состоятельных групп населения,
благодаря чему в первой половине 2015 года замедлился рост рынка
страхования автокаско. Хотя уже сейчас можно говорить об улучшении
доходов состоятельных граждан, так как наблюдается рост, связанный с
оживлением экономики.
Исследования, проводимые Росгосстрахом, показали, что почти половина
семей считает страхование источником чувства защищенности, около 30% –
эффективным способом борьбы с опасностями и мене четверти – пустой тратой
денег. По сравнению с предыдущими замерами произошел частичный откат от
изменений, вызванных кризисом. Тогда население переключило внимание с
рационального восприятия страхования на эмоциональное, что и представлено
48
на рисунке 7.
Рисунок 7 – Динамика отношения населения к страхованию в 2010-2014 гг.
По сравнению с предыдущими замерами произошел частичный откат от
изменений, вызванных кризисом. Тогда население переключило внимание с
рационального восприятия страхования на эмоциональное.
При этом, в докризисные и лучшие для отрасли годы, преобладало как раз
первое. То, что оценка услуги как экономически важной восстанавливает свои
позиции, может служить одним из индикаторов того, что рынок страхования
имеет хорошие перспективы дальнейшего роста.
Подтверждает это предположение– планомерное снижение доли тех, кто
считает услугу пустойтратой денег.
23
На российском страховом рынке 2013 год оказался богатым на события.
Данные события относятся к стадии переходного периода. Наблюдалось
восстановление российского рынка от кризиса, от стихийного развития к
развитию за счет обязательных видов страхования,страховщикиготовилиськ
увеличению минимального уставного капитала, перестраивая свой бизнес в
преддверии введения ОПО.
Аналитики «Эксперт РА» выделили 3 тенденции, проявившиеся на
страховом рынке Россиив 2013 году – начало восстановления рынка, усиление
роли государства и структурные изменения.
23
Росгосстрах /Ресурсы-интернет: http:// www.rgs.ru.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2006 2007 2009 2011
экономически эффективный способ борьбы с опасностями
дает чувство защищенности
пустая трата денег
2010 2011 2012 2013 2014
49
Что касается 2014 года, то рынок страхования стал одним из самых
быстрорастущих рынков страхования в мире.Положительным образом
восстановление экономики Россииотразилось на росте спроса на продукты
страхования отличным от страхования жизни.Увеличение объемов
кредитования способствовало росту рынка страхования жизни.
Согласно оценкам, 2014 год для страхового рынка оказался стабильным,
его результаты сопоставимы с результатами 2013 года и значительно
улучшились по сравнению с 2012 годом.
2.3. Анализ современного состояния страхового рынка
На протяжении последнего десятилетия страховой рынок в России
активно развивался.
Если в 90 х годах ХХ века страховых компаний насчитывалось более
2000, большинство из которых за все время своего существования не
заключили ни одного договора страхования, то на 31 декабря 2016 года
зарегистрированы 469 страховщиков.
В 2016 году завершился процесс приведения уставных капиталов к
требованиям Закона «Об организации страхового дела в РФ». Минимальный
уставный капитал для медицинских страховщиков составляет 60 млн. рублей,
для страховщиков жизни – 240 млн. рублей, для перестраховщиков - 480 млн.
рублей, для компаний, не занимающихся страхованием жизни и
перестрахованием – 120 млн. рублей. За год количество страховых компаний
сократилось на 103. При недостаточности средств для увеличения капитала
часть компаний сдали лицензии на перестрахование, часть присоединились к
более крупным страховщикам, часть – закончили деятельность. В итоге на
рынке на 31.12.2016 г. осталось 458 страховых и перестраховочных компаний.
Совокупный уставный капитал российских страховщиков составляет
198,2 млрд. рублей. Средний размер уставного капитала- 432,7 млн. рублей.
В секторе страхования жизни работают 50 страховщиков, 9 из них не
50
заключают новые договоры страхования. Только у половины страховщиков
жизни количество заключенных договоров превышает 1000. Концентрация
рынка здесь самая высокая по сравнению с другими видами страхования: на 10
крупнейших компаний приходится 86,12% премий, на ТОП-20 - 96,54%.
С 01 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 25 июля 2014
года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования». Реформы в страховании сельскохозяйственных рисков
проводились и ранее, но и нововведения 2015 года не смогли переломить
негативную ситуацию: по данным Министерства сельского хозяйства,
застраховано в 2 раза меньше посевных площадей, чем было запланировано.
Недостаточное страховое покрытие и возможность получения поддержки со
стороны государства при чрезвычайных ситуациях способствуют отказу от
страховой защиты. Размер субсидий из федерального бюджета на компенсацию
части затрат сельхозпроизводителей по итогам 2016 года снижен почти на 1,5
млрд. рублей, так как эти субсидии выделяются при условии софинансирования
из региональных бюджетов. (92,62%)
Основная часть договоров страхования имущества крупных
корпоративных клиентов заключается с использованием «административного
ресурса», а конкурентные отношения развиваются главным образом в секторе
страхования предприятий малого и среднего бизнеса. Договоры заключаются в
основном в отношении имущества, используемого в крупных проектах, а также
приобретаемого через кредиты и лизинг. Лидером страхования имущества
юридических лиц со значительным отрывом от остальных является ОАО
«СОГАЗ» (36,6 млрд. из 105,33 млрд. рублей). Из ТОП-10 компаний по объему
выплат по страхованию имущества юридических лиц 3 не входят в десятку
лидеров по объему премий, причем у двух из них коэффициент выплат
превышает 100%. Проблемой этого сегмента рынка является продолжающееся
снижение тарифов в сочетании с высоким уровнем износа основных фондов, а
также страхование не по восстановительной стоимости, а по балансовой.
В сегменте добровольного страхования ответственности, на который
51
приходится 6,91 млрд. рублей, отрицательную динамику показали премии по
страхованию гражданской ответственности владельцев воздушного транспорта,
владельцев опасных объектов, ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
24
Таблица 11 – Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2016
год.
Виды
страхования
Страховые премии
Страховые выплаты
Млрд.
Руб.
% к
общей
сумме
% к
соответствую
щему периоду
предыдущего
года
Млрд.
Руб.
% к
общей
сумме
% к
соответствующе
му периоду
предыдущего
года
1
2
3
4
5
6
7
Страхование
жизни
9,69
4,5
146,6
1,96
2,5
119,5
Личное
страхование
(кроме
страхования
жизни)
61,3
28,7
113,2
18,35
23,2
105,0
Страхование
имущества
85,63
40,1
115,5
42,7
54,0
132,0
Страхование
Ответственности
6,91
3,2
105,0
1,00
1,3
154,1
Страхование
предприниматель
ских и
финансовых
рисков
3,98
1,9
139,6
0,44
0,5
242,5
24
Марчук А. Тенденции развития страхового рынка в современной России // Вестник Института экономики
РАН. 2014. — № 1. С. 200-208.
52
Продолжение таблицы 11
1
2
3
4
5
6
7
ИТОГО по
добровольным
видам
страхования
167,51
78,4
116,1
64,45
81,5
123,3
Обязательное
страхование
(кроме ОСАГО)
22,56
10,6
340,8
1,25
1,6
74,4
ИТОГО по
обязательным
видам
страхования
46,12
21,6
175,7
14,63
18,5
89,0
ИТОГО по
добровольным и
обязательным
видам
страхования
213,63
100,0
125,3
79,08
100,0
115,1
Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 1
квартал 2016 года составила 213,63 и 79,08 млрд. руб., что и представлено в
таблице 11.
В 2016 году продолжился рост рынка обязательного страхования
автогражданской ответственности. Объем премий по ОСАГО увеличился на
16,9% до 120 млрд. рублей с одновременным увеличением выплат на 13,3%
(63,92 млрд. рублей). За 2016 год заключено 40,4 миллионов договоров
страхования ОСАГО (за 2015 год – 38,9 млн. договоров). Концентрация рынка
ОСАГО остается высокой: на первых 10 страховщиков приходится 78,81%
премий, на ТОП-20 – 90,46% премий. Более половины (50,89%) премий по
ОСАГО собирают три компании — ООО «Росгосстрах», ОСАО «Ингосстрах» и
ОСАО «РЕСО-Гарантия».
25
25
Ежедневный финансовый журнал /Ресурсы-интернет: http:// www.daily-finance.ru