63
ссориться со страховщиками ОСАГО из-за размера выплат у водителей станет
меньше.
В помощь страховщикам ОСАГО весь 2017 год работала завершенная
РСА информационная база, позволяющая учитывать данные об уровне
аварийности водителей. До этого времени страховщики ОСАГО давали
клиентам в основном бонусы, а штрафных "малусов" клиентам удавалось
избегать, мигрируя от одного автостраховщика к другому.
В декабре 2017 года состоялось знаковое для страхового рынка событие -
Верховный суд начал обсуждать по существу проект постановления пленума в
сфере применения судами закона об ОСАГО.
В числе наиболее актуальных оказалась тема устранения практики, при
которой под защиту судов пытаются встать мошенники-посредники,
выступающие от лица пострадавших и готовые зарабатывать сверхприбыли на
защите пострадавших в ДТП. Часто автоюристы делают это в полном согласии
с законом об ОСАГО и процессуальными нормами.
Сложность задачи для представителей Верховного суда, судя по
начавшемуся обсуждению, в том, чтобы регулирование посредников вместе с
тем не ограничивало пострадавших в законных правах. В целом текст проекта
постановления ВС направлен на обеспечение интересов слабой стороны -
водителей - в спорах по ОСАГО.
Такого парадоксального года, каким выдался 2017-й, российские
страховщики не припомнят за долгое время: долгожданное разочаровывало,
нежданное сбывалось, потери смешались с удачами, и всем год показался очень
тяжелым. С одной стороны, страховой рынок добился реформы ОСАГО, с
другой стороны, - зафиксировал резкий рост убыточности в добровольном и
обязательном автостраховании, также негативное развитие для страховщиков
получила судебная практика, усилили позиции мошенники. В фазу кризиса
вошли и страховщики автокаско. Симметрично падению курса нацвалюты
рухнула рентабельность бизнеса.
64
Одновременно страховое сообщество осознало близкую перспективу
создания системы массового страхования жилья, были уточнены стандарты
страхования выезжающих за рубеж, определены планы в агростраховании с
господдержкой, получила очертания концепция будущего страхования
космических рисков, началось обсуждение изменений в добровольном и
обязательном медицинском страховании.
Параллельно рынок терял силы на необоснованном демпинге, на падении
платежеспособного спроса на услуги, на сокращении программ страхования в
ряде отраслей. Санкционные ограничения закрывали перспективы получения
привычной защиты на перестраховочном рынке. Закаленные трудностями, но
без достойной "подушки безопасности" страховщики готовятся встретить 2018-
й - год полноценного кризиса. Не исключено, что будущие испытания станут
фактором консолидации рынка и формирования новой идеологии в страховом
секторе.
Представители страхового рынка ожидают углубления кризисных
явлений в 2018 году, компании в последнем квартале 2017 года сокращали
персонал, решительно урезали бюджеты, экономили на всем. Российские
компании групп "Альянс" и "Цюрих" еще раньше отказались от планов
дальнейшего развития розницы в России. Это решение, болезненное для всех,
должно было пресечь нарастающие убытки, накопленные в области
автострахования.
65
Глава 3. Развитие страхового рынка России
3.1. Проблемы страхового рынка в России
Страхование является универсальным защитным механизмом,
улучшающим производство и качество жизни населения. Оно не несет в себе
самостоятельной потребительской ценности и не служит предметом
демонстративного потребления. Потребность в страховании появляется по мере
развития производства и повышения качества жизни населения. Аразмер
страховых премий напрямую зависит от объема производства и потребления.
Так, при падении доходов предприниматели и население зачастую жертвуют
поддерживающей, защитной страховой функцией в целях сохранения
основного бизнеса или уровня потребления. По этой причине рынок
страхования проявляет активный рост при избытке денег у населения и
предприятий, и быстро сворачивается при сокращении прибылей и доходов.
Страховой рынок, также, характеризуется рядомпроблем. Отрешения, которых
зависит не толькоегостабильностьсегодня, ноисуществование завтра.
32
На сегодняшний день, страхование, прошедшее путь перехода от
государственной страховой монополии к возрождению страхового рынка, все
еще отстает от потребностей экономики.
На российскомрынке, такое положение дел обусловленонизкими
финансовыми возможностями национальных страховых компаний по
размещению крупных страховых рисков, что обусловлено:
- слабо развитойстраховой инфраструктурой и методологией расчета
тарифов по нестандартным страховым рискам;
- небольшими размерами уставных капиталов, страховых резервов у
страховых компаний;
- недостатком опыта проведения страхования (включая оценку
32
Янова С. Ю., Горулев Д. А. Страховой рынок России: качество роста и проблемы развития. - М.: Финансы,
2014.
66
страхового риска, управление риском, оценку подлежащего возмещению
ущерба).
Для развития потенциала рынка страхования имеется ряд структурных
проблем и препятствий.
Структурные проблемы связаны с историческим развитием страхового
рынка, а к внешним препятствиям относятся отсутствие налоговых стимулов
для долгосрочного страхования жизни и накопительного страхования, высокие
ставки по срочным депозитам в банках.
Отсутствие финансовой устойчивости и контроля связано с тем, что
многие страховщики построили свою деятельность на модели «франчайзинга».
Они создали региональные филиалы, которыми легко управлять из центра.
Также они имеют все атрибуты страховой компании кроме собственного
баланса. Денежные потоки контролируются на местном уровне с
существенными задержками в представлении в головной офис отчетности по
заключенным договорам страхования и осуществленным страховым выплатам
и премиям, размещенным на счетах в партнерских организациях.
В настоящее время, небольшая часть страховщиков создали специальные
функции по управлению рисками. Однако качество активов на балансах до сих
пор остаётся низким. После введение повышенных требований к капитализации
страховых компаний и введения более жесткого контроля со стороны
страхового надзора ситуация на рынке улучшилась.Хотя на сегодняшний день
финансовый контроль над отраслью слабее, чем на других рынках.
По мере развитием рынка страхования более значимой становится
проблема повышения рентабельности страхового бизнеса. Между
собственниками и топ-менеджерами имеется определенный конфликт
интересов. Страховая компания должна увеличивать объем премий ибыть
прибыльной. Еслипару лет назад страховое общество было ориентировано на
модель экстенсивного роста, сопровождавшегося высоким уровнем РВД и
достаточностью страховых резервов, то сегодня для перехода на более
эффективный путь достижения максимальной рентабельности придется
67
изменять основные подходы к ведению бизнеса. Снижение расходов на
привлечение клиентов, то есть кросс-продажи, повышение уровня пролонгации,
а также снижение расходов на урегулирование убытков через их
централизацию могут стать резервами повышения рентабельности. На
сегодняшний день размеры комиссионного вознаграждения зачастую
определяются не актуарными расчетами, а реалиями рынка с очень высокой
зависимостью от посредников. В результате чего снедорезервированием
сталкиваются мелкие компании, страховщики среднего и высокого размерного
класса. При улучшении сервиса для страховых агентов возможно небольшое
снижение комиссионного вознаграждения.
Проблемой 2016 года являлось значительное сокращение запаса маржи
платежеспособности. До этого невыполнение 30%-ного превышения
фактического размера маржи платежеспособности над нормативным было
достаточно редким явлением, но в 2016 году в связи с увеличением
минимальных требований к уставному капиталу и увеличением НРМП, около
трети страховщиков имели минимальный запас маржи.
33
В последнее время в России наблюдается ярко выраженная диспропорция
в развитии отдельных направлений страхования. Обязательное страхование
доминирует, тем самым, ухудшая качественные характеристики рынка, которые
вызывают кризис доверия потребителя к услугам страховщиков в целом. Это
касается не только страхования предпринимательских и финансовых рисков. В
России имеется большой потенциал роста и по другим направлениям. Так
например, средние годовые затраты жителя Европы на страхование жизни
превышают 1500 евро, ау жителя нашей страны не более 6 евро в год. Поэтому
компаниям есть, куда расти и к чему, стремиться.
В 2016 году в сегменте автострахования произошли значительные
изменения.Так, в июне появилось новое постановление пленума Верховного
суда РФ по вопросам добровольного страхования имущества. «Теперь
страховщики обязаны оплачивать утрату товарной стоимости автомобиля как
33
Сайт Национального Рейтингового Агентства/Ресурсы-интернет: http:// www.ra-national.ru.
68
по реальному ущербу. Также они не смогут отказать в выплате, если в момент
ДТП за рулем находилось не допущенное к управлению лицо или если в
машине при угоне были оставлены ключи или регистрационные документы». В
2016 году было принято множество поправок в закон об ОСАГО, в том числе
по увеличению лимитов выплат без повышения тарифов. Хотя тарифы с
момента принятия закона по ОСАГО ни разу за десять лет не увеличивались.
Таким образом, последние решения Верховного суда принесли больше пользы,
конторам, специализирующимся на бизнесе судебных исков, а не клиентам или
страховым компаниям.
На сегодняшний день, все основные игроки учатся работать в новых
условиях. В связи, с чем ожидаются изменения всей инфраструктуры рынка
автострахования.
20 ноября 2017 года в Москве, состоялся VIII Ежегодный форум
«Будущее страхового рынка России», организованный рейтинговым агентством
«Эксперт РА». На мероприятии, которое привлекло государственные органы и
все страховые компании-лидеры к обсуждению стратегии развития отрасли, ее
потенциала и проблем, было представлено исследование «Эксперт РА» под
названием «Будущее страхового рынка: шоковая терапия».
По данным исследования, в 2017 году изменилась судебная практика, а
также сузился открытый рынок в банкостраховании и корпоративном сегменте,
что нанесло сильнейший удар по прибыли страховых компаний. Имеются и
положительные результаты данных изменений. Повысилось качество
урегулирования убытков, а партнерские продажи и некредитное
банкострахование получили стимулы к развитию. Также к положительным
переменам в отрасли в долгосрочной перспективе должно привести и создание
мегарегулятора. Это будет способствовать повышению надежности российских
страховщиков. Но до этого момента доживут немногие. Так, по итогам первого
полугодия2017 года, рентабельность собственных средств в страховой отрасли
упала до минимального уровня и составила 4,3%. В 2018 году ожидается, что
рентабельность составит 2-7%.
69
Главной проблемой игроков является низкое качество активов. Раньше
страховая отрасль росла вместе с экономикой, а сейчас с этим могут возникнуть
проблемы. При этом российский уровень проникновения страхования, по-
прежнему остается низким. Всего 1,2-1,3% валового внутреннего продукта
(ВВП) без учета обязательного медицинского страхования, в то время как в
развитых странах этот показатель доходит до 20-30% ВВП.
В своем развитии отрасль сталкивается со многими препятствиями.
Многие проблемы носят хронический характер. В частности, сюда относятся:
- слабый рост спроса на продукты;
- низкое качество выполнения обязательств по договорам страхования;
- ограниченное предложение страховых услуг, ориентация на узкие
группы потребителей;
- недоверие страхователей страховщикам и страхованию в целом;
- недостаточная страховая культура и страховая грамотность в обществе;
- низкий уровень посреднических услуг;
- недостаточное количество инноваций в продуктах и услугах;
- высокая концентрация;
- короткие горизонты планирования страховщиков;
- наличие ряда регуляторных препятствий и т.д.
Решение данных проблем зависит от плотного экспертного
взаимодействия и непрерывной дискуссии специалистов, представителей
власти и всех заинтересованных лиц.
Для российского страхового рынка 2017 год стал самым сложным за всю
его историю. Об этом свидетельствуют показатели финансовой устойчивости
компаний, рентабельности и т.д. Предполагают, что 2018 год может даже стать
еще более сложным ввиду стагнации и ужесточения надзора. Рентабельность по
МСФО не превышает 2%, а по ряду компаний вообще является отрицательной.
Прибыль сконцентрирована в крупных компаниях. Это подтверждается тем,
что 73% прибыли сосредоточено в руках 5 крупнейших игроков.Компании с
максимальной рентабельностью входят в банковские группы, где страховой
70
бизнес субсидируется за счет банковского бизнеса. Также, относительно высока
рентабельность корпоративных компаний с малой долей розницы в портфеле.
В ближайшие 10 лет одним из наиболее быстро растущих рынков может
стать страхование жилья. По сути, этот вид страхования является
добровольным, однако государство создает ряд условий, которые делают его
если и не обязательным,тонеобходимым.
Таким образом, страхование в РФ за последние годы получило
существенное развитие. Были созданы условия для развития системы страховой
защиты имущественных интересов населения, предприятий и государства.
Однако , существует ряд проблем, решение которых необходимо для
дальнейшего развития рынка страхования в России. К таким проблемам
относятся, уровень платежеспособности и спроса граждан и юридических лиц
на страховые услуги, использование не в полной мере механизма страхования,
слабое развитие страховых операций, отсутствие системы мер по
совершенствованию законодательства о налогах и сборах в сфере страхового
рынка и т. д.
Поэтому необходимо создать целостную научную систему, которая
обеспечит дальнейшее развитие страхования.
34
Если говорить о ближайшем будущем, то страховщики ждут усиления
давления со стороны перестраховочного рынка в 2018 году. "Надежность
западной перестраховочной защиты, которая раньше казалась несомненной,
может быть поставлена под сомнение. Перед российскими компаниями может
встать серьезный вопрос о необходимости формирования либо
перестраховочной емкости для многих рисков внутри России, либо
организации перестраховочных емкостей с новыми партнерами - странами
Азии", - считает Д.Попов.
Угрозы-2018 исполнительный директор СК "МАКС" Андрей Мартьянов
видит "в продолжении или ужесточении санкций, продолжении ограничений
доступа на рынки капитала". "В случае рецессии, а в этом, по-моему, уже нет
34
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня» /Ресурсы-интернет: http:// www.insur-info.ru.
71
ни у кого сомнений, спрос снизится во всех сегментах страхового рынка, за
исключением, может быть, обязательных видов", - считает он.
Также одна из угроз для всего рынка - это продолжающаяся
концентрация бизнеса в кэптивных страховщиках. На рынке остается все
меньше рентабельного бизнеса, за счет которого могут развиваться по-
настоящему рыночные компании.
"Концентрация привела к тому, что в корпоративном сегменте
страхования имущественных рисков, который является наиболее интересным
для любого страховщика, продолжается демпинг, как минимум, последние 5
лет. В ряде случаев кэптивные страховщики выдавливают конкурентов,
продавая себе в убыток - цена опускается ниже стоимости перестрахования. К
сожалению, очевидно, что это тенденция будет продолжаться и, что самое
грустное, произошедшие крупные убытки по корпоративному страхованию
никак не повлияли на политику игроков", - размышляет А.Мартьянов.
Самые серьезные угрозы 2019 года в снижении потребительского спроса,
сокращении бюджетов расходов на страхование, рецессии в экономике,
усилении демпинга в страховании. Однако принципиальным будет готовность
рынка к серьезным испытаниям, готовность меняться, проводить серьезные
изменения в системе самоогранизации, оценки каналов продаж и
эффективности сотрудников, повышать качество обслуживания.
Те компании, которые смогут это сделать, - выстоят, те, кто не смогут и
не почувствуют необходимости изменений, уйдут с рынка. А это значит, что
2019 год станет судьбоносным с точки зрения определения судьбы каждого
действующего игрока на страховом рынке.
3.2. Перспективы развития страхового рынка в России
Страховой рынок в рамках финансовой системы действует на
партнерских условиях и в условиях конкуренции. Это связано с конкурсной
борьбой за свободные денежные средства населения и хозяйствующих
72
субъектовмежду различными финансовыми институтами. Если банки
предлагают депозиты, фондовый рынок – ценные бумаги, то страховой рынок
предлагает страховые продукты.
Основными критериями развитиястрахового рынка служат увеличение
доходов населения, рост платежеспособности предприятий иприобретение
населением дорогостоящего имущества (автомобилейи недвижимости).
Далее определим основные направления развития страхового рынка
России.
1. Совершенствование регулирования обязательного страхования
В настоящее время развитие страховой отрасли происходит по
экстенсивному пути.
Темпы прироста размера страховых премий увеличиваются за счет
введения обязательных видов страхования. По мере охвата объектов
страхованием в обязательной форме происходит замедление темпов роста
страховой премии, что в свою очередь требует введения новых видов
обязательного страхования. При такой ситуации потенциал развития
страхового рынка не используется в полном объеме и формируется
неэффективная и несбалансированная структура страхового рынка.
В результате повышается концентрация страхового рынка, сокращается
число участников, конкуренция и качество страховых услуг не улучшается,
доля страховых премий в ВВП не увеличивается. Условия обязательного
страхования, не учитывающие особенности деятельности и интересы каждого
страхователя, не привлекательны для большинства из них.
Практика проведения страхования в обязательной форме выявила
следующие недостатки:
при оценке рисков и расчете страховых тарифов размер страховой
премии устанавливается не ниже, чем по добровольному страхованию;
ограничение конкуренции, отсутствие у страхователя возможности
выбора страховых услуг с учетом их цены, перечня рисков, удобных для него
сроков страхования и иных условий;