52
По г. Астана торгующие предприятия работают более эффективно, чем
рынки и прочие торгующие предприятия.
В целом, несмотря на имеющиеся негативные тенденции в экономике,
г. Астана сохраняет свои позиции экономического центра Казахстана. В
условиях нестабильной экономической ситуации столица остается наиболее
перспективной инвестиционной площадкой для бизнес-инициатив.
Астана – город с динамичной тенденцией роста. Основной целью
развития города Астаны на период до 2020 года является повышение
качества жизни населения на основе устойчивого социально-экономического
развития. Для реализации этой цели поставлены задачи, в числе которых:
дальнейшее развитие Индустриального парка и реализация
инвестиционных проектов,
укрепление позиций малого и среднего бизнеса в структуре
городской экономики путем развития государственно-частного партнерства,
организации ярмарок, выставок,
совершенствование системы образования,
улучшение качества медицинских услуг в рамках дальнейшего
развития научно-образовательного и медицинского кластеров,
проведение комплекса мер, направленных на усиление работы с
работодателями, профсоюзами и неправительственными организациями
столицы в части недопущения необоснованного сокращения рабочих мест,
наличия скрытой безработицы, и принятия совместных мер для социальной
защиты высвобождаемых работников.
С учетом глобального контекста и современных тенденций развития
основная задача Астаны – оставаться и далее одним из основных драйверов
экономического роста Казахстана, обеспечивая высокое качество жизни для
горожан г. Астана должен стать ключевым фактором достижения
амбициозной цели по вхождению Казахстана в число 30 наиболее
конкурентоспособных стран мира к 2050 году, поставленной Президентом
Республики Казахстан в Стратегии «Казахстан–2050».
53
Рынок торговой недвижимости города Астана является одним из самых
быстрорастущих и привлекательных для инвестирования в РК. На конец 2014
г. по г. Астана было зарегистрировано 4575 ед. розничных магазинов с общей
торговой площадью 542,5 тыс. кв. м. и 25 рынков (таблица 13).
Таблица 13 - Магазины розничной торговли и рынки г. Астана
Период
Сеть магазинов розничной
торговли
29
Торговая сеть рынков по продаже
потребительских товаров
единиц
Торговая площадь,
кв.м.
Число рынков,
ед.
Число торговых
мест, ед.
2010
5 144
582 543
32
14 111
2011
4 518
457 534
26
12 752
2012
5 461
512 234
26
13 297
2013
4 774
518 363
26
13 898
2014
4 575
542 483
25
13 827
Примечание: составлено автором по данным Комитета по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан
Общая площадь торгующих предприятий (без учета ИП) За 2009-2014
годы выросла с 132 188 до 307 140 кв. м. На ИП (небольшие магазины)
приходится около 235 343 кв. м. или около 43% от общей площади
розничных магазинов.
Более наглядно динамика изменения торговой площади торгующих
предприятий в г.Астана приведена на рисунке 10.
Рисунок 10. Торговая площадь торгующих предприятий в г.Астана,
кв.м.
Источник: Комитет по статистике РК
29
Имеются в виду магазины всех форм собственности и размерности
132 188
256 511
251 088
320 472
317 206
307 140
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
54
За последние 6 лет рынок торговой недвижимости Астаны увеличился
более чем в 2,3 раза. На ТРЦ современного формата приходится около 83%
от общей площади торгующих предприятий, 17% приходится на небольшие
торговые центры районного масштаба.
Общая площадь качественных торгово-развлекательных центров
30
на
начало 2016 года составила 468 000 кв.м (GBA
31
) или 256 140 кв.м (GLA
32
)
(на сегодняшний день в г.Астана функционирует более 30 ед. торговых
центров различного размера и формата. Из них наиболее крупными ТРЦ, т.е.
площадью более 10 000 кв.м, являются следующие 9 торговых центров).
Данные о современных торгово-развлекательных центрах города
Астаны их площади и месторасположении приведены в таблице 14.
Таблица 14 - Современные (качественные) ТРЦ г. Астана
№
п/п
Наименование
ТРЦ
Год
отк-
ры-
тия
Общая
площадь
(GBA),
кв.м.
Арендуемая/торговая
площадь (GLA), кв.м.
Место-
расположение
1
2
3
4
5
6
1
ТРЦ «Mega
Astana»
2007 г.
34 500
22 640
Левый берег
2
ТРЦ «Sine
Tempore»
(Целиноградский
ЦУМ)
-
39 000
20 000
Правый берег
3
ТРЦ «Сарыарка»
2008 г.
40 000
19 500
Левый берег
4
ТРЦ «Керуен»
2009 г.
64 000
32 000
Левый берег
5
ТРЦ «Ajar Центр
Астана»
2009 г.
50 000
35 000
Правый берег
6
ТРЦ «Азия
Парк»
2009 г.
45 500
25 000
Левый берег
7
ТРЦ «Тулпар»
2010 г.
40 000
30 000
Правый берег
8
ТРЦ «Хан
Шатыр»
2010 г.
127 000
52 000
Левый берег
30
Качественные ТРЦ - ТРЦ площадью более 10 000 кв.м, имеющие в своем составе якорных арендаторов, развлекательную зону, кинотеатр и
пр.
31
GBA – Global Building Area (общая площадь здания)
32
GLA – Global Leasing Area (общая площадь, предоставляемая в аренду)
55
Продолжение таблицы 14
1
2
3
4
5
6
9
ТРЦ «Аружан»
2010 г.
28 000
20 000
Правый берег
Итого:
468 000
256 140
Примечание: составлено автором по данным маркетинговых исследований рынка ТРЦ г.
Астана, проведенного аналитическим агентством портала www.kn.kz
Данные о градации существующих ТРЦ по торговой площади (GLA),
на начало 2016 года приведены на рисунке 11.
Рисунок 11. Градация существующих ТРЦ по торговой площади
(GLA), кв.м, на начало 2016 года
Примечание: составлено автором по данным маркетинговых исследований рынка ТРЦ г.
Астана, проведенного аналитическим агентством портала www.kn.kz
Самым крупным торгово-развлекательным центром в Астане является
ТРЦ «Хан Шатыр». Общая торговая площадь данного ТРЦ - 52 000 кв.м.
19 500
20 000
20 000
22 640
25 000
30 000
32 000
35 000
52 000
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
ТРЦ"Сарыарка"
ТРЦ"Sine Tempore"
(ЦелиноградскийЦУМ)
ТРЦ"Аружан"
ТРЦ"Mega Astana"
ТРЦ"АзияПарк"
ТРЦ"Тулпар"
ТРЦ"Керуен"
ТРЦ"Ajar ЦентрАстана"
ТРЦ"ХанШатыр"
56
Рисунок 12. Распределение торговой площади ТРЦ г. Астана, %
Примечание: составлено автором по данным маркетинговых исследований рынка ТРЦ г.
Астана, проведенного аналитическим агентством портала www.kn.kz
На втором месте по размеру торговой площади среди торговых центров
Астаны находится ТРЦ «Ajar Центр Астана» (около 35 000 кв.м). На третьем
месте ТРЦ «Керуен» (32 000 кв.м).
Более подробное описание торговых центров приведено далее
(описание конкурентов).
Данные о расположении торговых центров на карте г.Астана
приведены на рисунке 13.
9%
8%
7%
12%
14%
10%
12%
20%
8%
ТРЦ "Mega Astana"
ТРЦ "Sine Tempore"
(Целиноградский ЦУМ)
ТРЦ "Сарыарка"
ТРЦ "Керуен"
ТРЦ "Ajar Центр Астана"
ТРЦ "Азия Парк"
ТРЦ "Тулпар"
ТРЦ "Хан Шатыр"
ТРЦ "Аружан"
Рисунок 13. Месторасположение крупных ТРЦ в г. Астана
ТРЦ "Азия
Парк"
Festival
Avenue
Планируемый ТРЦ
"MEGA Silk Way"
ТРЦ "Хан
Шатыр"
ТРЦ
"Керуен"
ТРЦ "Ajar
Центр
Астана"
ТРЦ
"Тулпар"
ТРЦ "Mega
Astana"
ТРЦ
"Аружан"
ТРЦ "Sine
Tempore"
ТРЦ
"Сарыарка"
ТРЦ "Керуен" 2
очередь
ТРЦ
"Respublika
Plaza"
Talan Towers -
ритейлзона
Abu Dhabi Plaza
Highvill
Shopping Street
существующиеТРЦ
планируемыеТРЦ
Примечание: составлено автором
58
В кратко- и среднесрочной перспективе в Казахстане можно ожидать
появления ряда новых интересных проектов, которое будет сопровождаться
усилением конкуренции и «отмиранием» объектов, не способных
существовать в новых условиях.
При этом спрос на торговые площади в ближайшем будущем будет
расти умеренными темпами. По совокупности все эти факторы сделают
рынок торговой недвижимости Казахстана более профессиональным.
В 2014 г. Компания Deloitte и аналитический ресурс Planet Retail в
cвоем исследовании Hidden heroes включил десять стран, в том числе
Казахстан, вслед за странами БРИК в число государств с наиболее высоким
потенциалом развития ритейл-рынка.
По их мнению, к 2016 году ритейл-продажи в Казахстане вырастут
более чем в два раза по сравнению с 2010-м, а это значит, что примерно в
таком же объеме вырастут и площади торговой недвижимости.
В сложившихся экономических условиях сегодняшнего дня данный
прогноз несколько теряет актуальность, в части бурного роста ритейл-
продаж, однако в части увеличения торговых площадей прогноз будет
исполнен на 100%.
Если в 2010 г. торговая площадь ТРЦ в г. Астана составляла около 256
140 кв. м., то к 2018 г. эта площадь увеличится в 1,8 раза и составит 454 276
кв. м.
Поскольку ТОО «Mega Plaza» при выработке стратегии своего развития
учитывает возможности и угрозы внешней среды, выявим основные
факторы, влияющие на оказание услуг на территории Республики Казахстан
с помощью Pest-анализа, который позволяет исследовать влияние
политических, экономических, социально-культурных и технологических
аспектов внешней среды (Political + Economical + Social + Technological).
Этот инструмент применяется в процессе стратегического планирования и
управления крупными компаниями, а также для целей оценки
инвестиционных рисков. Конечно, он представлен в упрощенном виде, но и
59
этого достаточно, чтобы понять основные факторы влияния на деятельность
предприятия.
Итак, на деятельность компании ТОО «Mega Plaza» действует 4 группы
основных факторов:
1. Политические факторы. Если говорить о политических факторах в
Казахстане, то необходимо отметить несколько важных пунктов. Во-первых,
это относительная стабильность правительства, имея в виду стабильность по
персоналиям. Также Казахстану присуща единообразность проводимой
политики.
Нельзя не сказать о регулировании отрасли в Казахстане. Она
поощряется всеми способами, какими только можно. Казахстан вступил во
Всемирную торговую организацию, принимает активное участие в рамках
интеграции Евразийского экономического союза, это всё способствует
привлечению зарубежных инвесторов в Казахстан, развитию деловых
взаимосвязей, что, в свою очередь, приводит к развитию розничной торговли.
Выработанные стандарты и нормативы в отрасли в большей части
носят формальный характер и не оказывают значительного влияния на
развитие розничной торговли.
На сегодняшний день в Казахстане нет единой политики в области
внутренней торговли – отсутствует четкое видение направлений развития
торговли, внутренняя торговля развивается стихийно. Очевидным является
то, что одна из крупнейших сфер экономики нуждается в системных
преобразованиях, совершенстве законодательной базы, выработке
механизмов поступательного развития. Необходима разработка четко
обозначенного Плана действий (Концепции) в формировании торговой
политики.
Кроме того, не созданы институциональные основы, благоприятные
для инвестирования в отрасль торговли, ввиду устоявшегося мнения в
обществе по отсутствию необходимости какой-либо поддержки торговли со
60
стороны государства, как отрасли, не приносящей дополнительной
добавочной стоимости в производстве товаров.
На региональном уровне в большинстве акиматов областного,
городского и районного аппаратов отсутствуют отделы, курирующие
торговлю. Кураторство над торговлей на местах поручено специалистам, как
дополнительная нагрузка. Необходимо создание координирующего,
направляющего, изучающего рынок ведомства, объединяющего всех
предпринимателей и государственные органы в сфере торговли.
Следует отметить несовершенство законодательства в сфере торговли.
Предприниматели отмечают сложность в нахождении того или иного
НПА, касающегося их деятельности. Это связано с тем, в законах много
отсылочных норм. Так, в Законе РК «О регулировании торговой
деятельности» присутствует 17 отсылочных норм относительно: правил
осуществления внутренней торговли, государственного регулирования цен,
требований по организации оптовой торговли и др.
Анализ действующего законодательства в области розничной торговли
показал, что основной проблемой государственного регулирования
внутренней торговли является то, что политика государства ограничивается
административными мерами запрета и ограничениями.
В данный момент законодательство РК не отражает совершенных
реалий для отрасли торговли и тем самым систематически создает
неблагоприятные условия, которые не позволяет развивать эффективные и
современные форматы торговли.
Законодательно не существует понятия современных торговых
форматов.
Отсутствие должного госрегулирования торговых рынков, выраженное
в отсутствии концепции и видения развития торговых рынков с учетом
новых форматов торговли.
На нынешнем этапе развития торговой отрасли существует
необходимость проработки вопроса включения сферы розничной торговли в
61
список приоритетных направлений инвестиционной деятельности и
законодательного закрепления вопросов правового регулирования.
Также одним из правовых факторов, влияющих на развитие розничной
торговли, является нововведения в Трудовом кодексе РК. С января 2016 года
права работодателей более защищены, что позволяет более эффективно
управлять человеческими ресурсами, так как на данный момент
существующие Законодательные нормы не дают возможности для
естественного отбора квалифицированного персонала.
Таким образом, политические факторы напрямую влияют на
деятельность исследуемой компании.
2. Экономические факторы. Данная группа факторов оказывает
существенное влияние на деятельность предприятия. Можно выделить
следующие экономические факторы, влияющие на деятельность исследуемой
компании:
- уровень и темпы инфляции приводят к обесцениванию денежных
накоплений предприятия;
- колебания курса национальной валюты относительно валют других
стран;
- налогообложение – уровень влияния зависит от самой системы
налогообложения;
- условия получения кредита и процентная банковская ставка;
- уровень динамики цен – определение товарной цены является
сложным процессом, на который влияет очень много факторов, в частности
конкурентоспособность, соотношение спроса и предложения на товары,
уровень закупочных цен;
- сокращение доходов потребителя или снижение покупательной
способности на продукцию и услуги влияет на сокращение объема
производства продукции и предоставления услуг;
- глобализация – не только экономический, но и смежный с
политическим фактор. Он делает сильных субъектов рынка еще сильнее, а