35
продукция специального и гражданского назначения (коды ведения
экономической деятельности: 29.60, 33.20.5).
Рынки сбыта – это те основные рынки, на которых ООО «Циль-Абегг»
осуществляет свою деятельность.
ООО «Циль-Абегг» известно как ведущий производитель бортовых
систем управления летательных аппаратов различных классов, а также
сигнализаторов обледенения и другой бортовой аппаратуры для летательных
аппаратов практически всех типов.
В результате сотрудничества с разработчиками созданы различного типа
датчики, приборы и системы управления на их основе, которые успешно
применяются в составе зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), комплексов и
систем воздушно-космической обороны (ВКО), ПВО, ракетных комплексов
морского и воздушного базирования.
Производимые предприятием системы управления, исполнительные
механизмы, стабилизаторы, датчики первичной информации и другие блоки
обеспечивают в составе образцов вооружения и военной техники безопасность
рубежей нашей страны, а также в рамках военно-технического сотрудничества
поставляются в составе вооружения и военной техники на экспорт.
Датчики и системы на их основе обеспечивают функционирование и
безопасность полетов летательных аппаратов конструкторских бюро Туполева
(Ту-204 и др.), Антонова, Ильюшина, Сухого (Су-30, Су-27, Су-34 и т. д.),
вертолетов Миля (Ми-8, Ми-17, Ми-26), Камова (Ка-52, Ка-32, Ка-26).
Исполнительные механизмы и датчики расхода успешно применяются в
ракетахносителях «Союз», «Протон», «Ангара». Расходомеры и
исполнительные механизмы применяются на различных типах подводных
аппаратов и торпед.
Номенклатура гражданского производства включает в себя приборы
учета расхода воды, газа, тепла, преобразователи расхода, различные
измерительные системы, предназначенные для измерения компонентов нефте-
водо-газового потока, для измерения объема спирта в различных
36
спиртосодержащих жидкостях (АЛКО), элементы гидравлических систем,
медицинскую технику (аппараты озонотерапии и ксенотерапии) и др.
Для более полной характеристики ООО «Циль-Абегг» важно оценить его
экономические показатели. В таблице 5 отразим наиболее существенные
показатели финансово-экономической деятельности исследуемого
предприятия.
Таблица 5
Технико-экономические показатели деятельности предприятия
Наименование показателей
Базисны
й
2016год
Отчетны
й
2017год
Изменения
Абсол.
Отн.,%
1. Объем продукции, тыс. руб.
1.1 Товарной (ВТ)
1873666
2135066
+261400
+1,14
1.2 Реализованной (ВР)
2134499
3008541
+874042
+1,41
1.3 В натуральном выражении, шт.
13598
13353
-245
-0,02
2. Среднесписочная численность, чел.
2.1 Работающих (Ч)
4881
4882
+1
+1,0
2.2 Рабочих (Ч
р
)
3904
3905
+1
+1,0
3. Среднегодовая выработка на одного
рабочего, тыс. руб.
479,93
546,75
+66,82
+1,14
4. Фонд оплаты труда, тыс.руб. (Ф
зп
)
1133413
1277994
+144581
+1,13
5. Среднегодовой уровень оплаты труда
одного рабочего, руб.
232209
261777
+29568
+1,13
6. Среднегодовая стоимость основных
средств, тыс.руб.(С
ОПФ
)
644 234
607 882
-36352
-0,056
7. Фондоотдача основных средств
2,91
3,51
+0,6
+1,21
8. Материалоемкость продукции
0,82
0,63
-0,19
-23,1
9. Себестоимость продукции, тыс. руб.
(С
пр
))
1751090
1894905
+143815
+1,08
10. Затраты на 1 руб. товарной
продукции
0,93
0,89
-0,04
-0,04
11.Прибыль от реализации, тыс.руб.
(П
р
)
383409
1113636
+730227
+290
12.Рентабельность, %
Производства
21,9
58,8
+36,6
+26,8
Продукции
18
37
+19
+20,6
Полученные результаты свидетельствуют о ежегодном абсолютном
увеличение выручки от реализации и прибыли от реализации (114 процентов и
187 процентов соответственно), что превышает темп роста всех затрат (108
процентов) за анализируемые периоды.
37
Производительность труда 1 работника ППП в 2017 году составила
546,75 тыс. руб. По сравнению с 2016 годом производительность труда
выросла на 14 процентов.
Прослеживается тенденция их устойчивого роста фонда заработной
платы (+13 процентов), что объясняется, повышением уровня заработной платы
и уровня производительности труда, так как от производительности труда
зависят темпы развития промышленного производства, увеличение заработной
платы и доходов, размеры снижения себестоимости продукции.
Как видно из таблицы 1 за отчетный год произошло снижение стоимости
основных средств вследствие амортизации и изменения их стоимости.
Увеличение показателя фондоотдачи на 21 процент произошло за счет
изменения стоимости оборудования и среднечасовой выработки.
За анализируемый период отмечается тенденция роста прибыли от
реализации на 730224 тыс. руб. Это объясняется, прежде всего, ростом
стоимости реализованной продукции (или выручки).
Проанализировав полученные данные по рентабельности производства,
необходимо отметить, что результаты 2017 г. повысились на 26,8 процентов по
сравнению с результатами 2016 г. Уровень рентабельности показывает
величину прибыли в себестоимости. Таким образом, можно отметить, что в
2016 г. 21,9 процентов прибыли содержалось в себестоимости, в 2017 г. в этот
показатель увеличился до 58,8 процентов, которые приходились
соответственно на себестоимость.
В 2016 г. 18 процентов в выручке занимала прибыль, а в 2017 г. этот
показатель увеличился и составил 37 процентов. Следовательно, в динамике
рентабельность продукции повысилась на 20,6 процентов.
Отсюда можно сделать вывод, что предприятие имеет возможность и
дальше наращивать объемы производства, тем самым снижать себестоимость
продукции, а следовательно получать большую прибыль.
38
2.2. Анализ конкурентоспособности компании и маркетинговая стратегия
На российском рынке производителей приборов учета идет рост
конкуренции за счет увеличения мощностей существующих, появления новых
производителей и расширения линейки предлагаемой продукции. Высокая
конкуренция на внутреннем рынке усиливается, в том числе, за счет экспансии
азиатских производителей оборудования. Однако рост курса доллара и евро по
отношению к рублю дает определенное преимущество российским
производителям продукции, максимально ориентированных на отечественные
комплектующие к своим приборам. Программа импортозамещения так же
должна стать толчком к увеличению объема продаж гражданской продукции.
Поэтому ООО «Циль-Абегг» должно максимально эффективно использовать
эти факторы в продвижении своей продукции и увеличении объема реализации.
Освоение новых перспективных видов изделий, снижение
материалоемкости и энергоемкости изделий, поиск новых рынков сбыта
продукции, диверсификация потребителей продукции, пристальное внимание к
качеству изделий – необходимые действия Предприятия по уменьшению такого
влияния.
1) Счетчики воды
За последние несколько лет рынок счетчиков воды в России стремительно
развивался. Одной из главных причин роста объемов реализации было
принятие Федерального закона «О ресурсосбережении». Предложение
счетчиков воды в России росло в течение последних пяти лет и достигло 8 млн
штук в 2017 году. Недорогими и, соответственно, доступными по цене
индивидуальными приборами учета традиционно являются механические
расходомеры.
В I–II кварталах 2017 года продолжалось оживление рынка, связанное с
введением с 1 января 2015 года повышающих коэффициентов при оплате
коммунальных платежей для жильцов, не установивших индивидуальные
приборы учета воды. Кроме этого, значительное увеличение курса доллара и
39
евро по отношению к рублю привело к перебоям в поставках счетчиков воды и
комплектующих к ним из Китая и Европы, а также увеличению их стоимости.
Все это способствовало повышению спроса на приборы, и на рынке
наблюдалось доминирование спроса над предложением.
В III–IV кварталах ситуация изменилась: относительное курсовое
равновесие национальной валюты, нормализация в поставках к приборам
комплектующих из Азии и Европы привели к стабилизации российского рынка
счетчиков воды. Кроме этого, основное повышение тарифов за
водопользование для жильцов, не установивших приборы учета воды,
запланировано на начало каждого года. Как результат – падение спроса на
приборы и снижение их рыночной цены.
Доля отечественного производства на рынке счетчиков воды в 2017 году
составила свыше 90 %. По качеству продукции отечественные производители
не уступают зарубежным компаниям, но выигрывают по сравнению с ними в
цене. Доля импорта составила около 10 %. Основными странами-поставщиками
в РФ приборов являлись Китай и ЕС (Германия, Польша, Словакия и Италия).
Среди зарубежных поставщиков счетчиков воды (и комплектующих к ним)
лидерами рынка в натуральном выражении являлись китайские и европейские
(Sensus, MinnolZenner, Apator-Powogas, Maddalena) компании.
Большая часть экспортируемой из РФ продукции приходилась на страны
Таможенного союза. Около 70 % экспортируемых из России водосчетчиков
направляется в Казахстан, остальные – в страны СНГ (Узбекистан, Киргизия,
Таджикистан, Армения). Этому способствует:
• невысокая цена производимых в РФ приборов;
• их соответствие техническим требованиям, существующим в странах
СНГ (схожесть технических регламентов РФ и стран СНГ);
• отсутствие в странах СНГ местных производителей такого уровня;
• действие государственных энергосберегающих программ,
регламентирующих обязательную установку приборов учета воды населению
(аналоги ФЗ № 261);
40
• для стран ЕАС: снятие таможенных барьеров при ввозе приборов из РФ,
которое упрощает процедуру ввоза продукции и убирает издержки (связанные с
таможенным оформлением) из стоимости счетчиков воды.
В 2018–2019 гг. прогнозируется высокий спрос на приборы учета воды,
связанный с тем, что Министерство строительства и ЖКХ России
запланировало введение повышающих коэффициентов для тех жильцов,
которые не установили приборы учета. По данным экспертов, на вторую
половину 2017 года оснащенность квартир счетчиками воды составила 63 %.
Прогнозируется увеличение доли счетчиков с импульсным выходом для
использования их в системах диспетчеризации и удаленного сбора информации
(систем 2-го уровня). Кроме того, из-за проведения в отношении РФ политики
санкций, а также курсовых скачков доллара и евро по отношению к рублю
ожидается снижение импорта из стран Евросоюза и увеличение доли рынка
отечественных производителей.
Факторы риска:
• усиление конкуренции на рынке бытовых счетчиков воды;
• смягчение ответственности за неисполнение ФЗ № 261 (перенос сроков
обязательной установки приборов, отмена повышающих коэффициентов и т.
п.);
• ситуации в экономике в РФ и странах ближнего зарубежья (стагнация
или рецессия, курсовые скачки рубля по отношению к иностранным валютам).
В 2017 году по нашим оценкам ведущим игроком российского рынка
приборов учета воды являлась компания ООО ПКФ «Бетар», доля предложения
продукции которой составила 27 %, что на 8 % ниже показателя предыдущего
года. На вторую позицию поднялось ИС «Норма» с долей рынка 23 %. «Meter»,
доля которой на рынке России составила 15 %, опустилась на третье место.
ООО «Циль-Абегг» заняло 4 место, увеличив долю рынка до 11 %.
Основные конкуренты:
• ПКФ «Бетар», г. Чистополь, Татарстан;
• ДЦ «Тайпит», г. С.-Петербург;
41
• «Meter», г. С.-Петербург;
• ИС «Норма», г. С.-Петербург;
• «Геррида», г. Казань;
• ПК «Лиом-Плюс», г. С.-Петербург.
2) Счетчики газа
В наше время продолжает бурно развиваться газовая промышленность и
на ее основе осуществляется газификация городов, рабочих поселков и
сельских населенных пунктов. Газовые счетчики представляют собой
специальные приборы, которые предназначены для технологического и
коммерческого учета объема потребляемого природного газа или прочих
неагрессивных газов.
Актуальность потребности в газовых счетчиков очевидна. Речь идет не
только о промышленных, но и бытовых приборах. Кроме того, газовая
промышленность – это единственная из топливных отраслей, в которой до
последнего времени производство практически не снижалось.
Основной вклад в предложение газовых счетчиков на российском рынке
вносит внутреннее производство, которое обусловлено стремительным ростом
внутренних продаж газовых счетчиков, перекрывающим снижение экспортных
поставок. Увеличению предложения способствовало несколько факторов. Во-
первых, по сравнению с серединой нулевых годов к 2017 году значительно
вырос объем внутреннего производства газовых счетчиков. Во-вторых, за
аналогичный период времени увеличился объем импортных поставок газовых
счетчиков в Россию. В-третьих, складские остатки демонстрировали тенденцию
к росту.
В ассортименте продукции ООО «Циль-Абегг» представлен турбинный
счетчик газа СГ-16МТ с низкочастотным выходом, который может
использоваться как самостоятельно, так и в составе измерительных комплексов
с электронным корректором.
На рынке коммерческого учета газа спрос растет на измерительные
комплексы. В 2017 году рынок бытовых газовых счетчиков в России находился
42
в стадии развития в связи с реализацией Федерального закона «О
ресурсосбережении». Росту производства так же способствовал спрос на
приборы из стран СНГ (Казахстан, Узбекистан, Туркмения). Однако высокий
спрос на бытовые газовые счетчики в России продержится до тех пор, пока
значительная часть потребителей не установит приборы учета газа.
Сокращению спроса будет содействовать и то, что межповерочный интервал и
гарантийный срок эксплуатации бытового газового счетчика составляет 10–12
лет. Поэтому ускорение производства и продвижения на рынке линейки
приборов учета газа СГБЭ должно привести к увеличению объема продаж и
доли рынка в этом сегменте.
В 2018–2019 гг. прогнозируется увеличение спроса на измерительные
комплексы и бытовые счетчики газа не только в РФ, но и в странах СНГ.
Стимулировать экспорт будут энергосберегающие программы, принятые в
странах ближнего зарубежья, предполагающие обязательное оснащение
квартир приборами учета газа (причем, с более серьезными (по сравнению с
РФ) мерами ответственности для населения за их неисполнение).
Кроме этого, прогнозируется увеличение доли ротационных счетчиков
газа.
Основные конкуренты по турбинным счетчикам газа:
• ООО ЭПО «СИГНАЛ», г. Энгельс Саратовской обл.;
• ООО «Эльстергазэлектроника», г. Арзамас Нижегородской обл.;
Основные конкуренты по струйным бытовым счетчикам газа:
• ООО «Турбулентность-Дон», г. Ростовна-Дону;
• ПКФ «Бетар», г. Чистополь, Татарстан;
• «Элехант», г. Ханты-Мансийск;
• ЗАО «Счетприбор», г. Орел.
3) Счетчики тепла
Установка приборов учета тепла предусмотрена энергосберегающими
программами как на федеральном, так и на местном уровне. По действующим
43
сегодня санитарным нормам застройщики обязаны сдавать дома с
теплосчетчиками.
В последние годы на долю теплоснабжения приходится до 70 %
энергозатрат в российском коммунальном хозяйстве. По мнению экспертов,
около половины из этого количества расходуется впустую. Актуальность
установки теплосчетчиков сегодня очевидна.
Сдерживающими факторами повсеместной установки приборов учета
являются:
• монополизм энергоснабжающих организаций;
• финансовая составляющая;
• несоответствующее техническое состояние тепловых узлов в ранее
построенных жилых домах.
В 2018 году российский рынок счетчиков тепла сохранит тенденции
роста. Поэтому внутреннее производство приборов учета тепла будет
увеличиваться. В плане импорта на протяжении нескольких лет лидерство в РФ
сохраняют квартирные теплосчетчики, их доля около 60 %, оставшаяся часть
приходится на общедомовые и промышленные приборы.
На рынке присутствуют приборы разной ценовой категории и качества
несколько зарубежных (Danfoss, Aswega, EESA) и отечественных (ЗАО
«Взлет», НПФ «ТЭМ-прибор», ЗАО «НПФ Теплоком») производителей. Среди
отечественных производителей приборов учета тепла квартирного типа можно
выделить «Тепловодохран» («Пульсар»), Apator-»Тепловодомер» («Elf»),
Decast-»ПК Прибор» («МАРС»), НПО «Карат» («Карат»), «Бетар» (СТК-15),
ООО «Лиом плюс» (Triton).
Прибор состоит из механического крыльчатого расходомера,
тепловычислителя и пары термопреобразователей. Среди зарубежных
производителей выделяются Danfoss и Multical. Потребителями приборов учета
тепла из РФ являются страны СНГ. Наибольший объем экспорта в 2017 году
приходился на страны ТС. Большая часть экспорта, в котором значительно
сократилась доля Украины, приходится на общедомовые и промышленные
44
приборы. Квартирные теплосчетчики российского производства
экспортируются, в основном, в Казахстан. В 2018 году планируется увеличение
спроса на квартирные теплосчетчики в связи с необходимостью оснащения
новостроек этим типом приборов.
Основные конкуренты:
• ЗАО «Взлет», г. С.-Петербург;
• ЗАО «ТЕПЛОКОМ», г. С.-Петербург;
• ООО «ТБН Энергосервис», г. Москва;
• ООО НПФ «ТЭМ-прибор», г. Москва;
• ЗАО НПФ «Логика», г. С.-Петербург;
• ЗАО «Тепловодомер», г. Мытищи.
4) Гидравлика
Основными потребителями гидравлических изделий являются
предприятия, производящие коммунальную, землеройную и строительную
технику. Гидроклапан предназначен для предохранения объемных
гидроприводов от давления, превышающего установленное, а также для
разгрузки гидросистем при срабатывании приборов безопасности в
гидросистемах строительных, дорожных и коммунальных машин.
Гидрозамки применяются в гидроприводах строительно-дорожных и
коммунальных машин, которые предназначены для свободного пропускания
рабочей жидкости в прямом направлении, а при подаче давления управления –
в обратном.
Основными зарубежными конкурентами по производству гидравлической
аппаратуры являются итальянские, немецкие компании и производители из
стран Азии. Отечественными производителями элементов гидравлических
систем являются ООО «ПСМ-Гидравлика» (PSMHYDRAULICS), ОАО «АГАТ»
и др.
В 2017 году уровень продаж изделий этого направления снизился в силу
того, что основные потребители этой продукции (заводы коммунального