ГЛАВА года 2. ОСОБЕННОСТИ риск СЛИЯНИЙ себя И ПОГЛОЩЕНИЙ года В
БАНКОВСКОМ ходе СЕКТОРЕ
2.1. Основные свои тенденции всех слияний один и поглощений риск банков были на современном цены
этапе чего развития идти экономики идти России
На сегодняшний свой момент цены в результате этом вывода если с рынка есть банковских двух услуг риск
неустойчивых выше организаций, нарушающих цели требования году законодательства банк и
нормативных свои актов сайт Банка доли России, в 2016 году число году действующих того кредитных этом
организаций чему снизилось банк на 110, до 623, на 1 января счет 2018 года на 56 кредитных того
организаций этих (см. рисунок года 13).
Рисунок этап 13. Количество двух кредитных ходе организаций того и их филиалов
При этом крупные выше многофилиальные стал банки себя в 2016 году продолжали даже
оптимизацию двух своих свою внутренних того структурных лица подразделений, общее база
количество виды которых банк уменьшилось одна на 3021 единицу мире (на 8,1%) и на 01.01.2017
составило года 34 200 (на 01.01.2016 – 37 221). При этом количество быть
дополнительных двух офисов банк уменьшилось банк с 21 836 до 19 776, операционных него касс
вне кассового план узла – с 5696 до 4995, операционных году офисов дает – с 7609 до 7230.
Одновременно доли выросло ряду количество двух кредитно-кассовых были офисов доля – с 1853 до
1943, передвижных были пунктов круг кассовых свою операций выше – с 227 до 256. В результате стал
указанных мере изменений были количество есть внутренних риск структурных банк подразделений,
приходящихся сами на 100 тыс. населения, уменьшилось фаза с 25,4 на конец цели 2015 года
до 23,3 на конец один 2016 года.
1189
1136
1108
1058
1012
978
956
923
834
733
623
567
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Количество кредитных организаций
Количество кредитных
организаций
Данные лица сокращения свои количества выше кредитных выше организаций, говорит свою
напрямую двух о банкротстве банк кредитных один организаций, которые всей большие зона банки иных
затем этом скупают этап на рынке есть и расплачиваются того по их обязательствам, а также доли об
оптимизации сами банковского была сектора, происходящего, как правило, посредством года
процесса быть слияния этап или поглощения. Подтверждением выше выше сказанного сайт в 2016
году является выше тенденция года к некоторому июля росту банк показателей, характеризующих двум
уровень ходе концентрации году банковской пока деятельности. Доля 200 крупнейших года по
величине ряду активов банк кредитных риск организаций двух в совокупных того активах двух банковского форм
сектора ряду за отчетный всех период мере выросла риск до 98,0% (по результатам свою 2015 года –
97,2%). За год также ряда увеличился иных удельный есть вес в активах вида сектора дать пяти
крупнейших либо банков года – с 54,1 до 55,3%.
44
При этом стоит года отметить, что в настоящее счет время себе все банки этом соблюдают ходе
требования цели Федерального этих закона этих от 02.12.1990 № 395-1 «О банках банк и
банковской этом деятельности» (далее всей – Федеральный счет закон было от 02.12.1990 № 395-
1) о минимальном этом размере банк собственных этим средств свое – 300 млн. рублей риск (за
исключением если банков, имеющих доли отрицательный было капитал один и проходящих этом
процедуры сама предотвращения быть банкротства). Размер учет собственных фазе средств нами
(капитала) небанковской этап кредитной свой организации есть (НКО) в соответствии года с
Федеральным есть законом этом от 02.12.1990 № 395-1 должен ряде быть не менее чего 90 млн.
рублей. По состоянию году на 01.01.2017 капитал риск в размере риск более быть 90 млн. рублей себя
имели силу 23 из 48 НКО. Для НКО, имевших этим на 01.07.2016 размер этап собственных риск
средств года менее чаще 90 млн. рублей, Федеральным чего законом дело от 02.12.1990 № 395-1
предусмотрена долю возможность себя продолжения года деятельности всем при условии, если
размер себя собственных если средств быть не будет дает уменьшаться темы по сравнению этих с уровнем,
достигнутым базе на 01.07.2016, и капитал свои будет риск увеличен есть до необходимого фазы
минимума банк к 1 июля 2019 года.
45
Другими друг словами, можно этом отметить, что по
последним риск тенденциям, сохраняющимся стал в банковском один секторе, в рамках себя
44
Отчет этом о развитии были банковского есть сектора лишь и банковского себя надзора риск в 2016 году [Режим лица
доступа]. URL: http://www.cbr.ru/publ/bsr/bsr_2016.pdf (дата обращения: 10.03.2018)
45
Федеральный один закон суть «О банках риск и банковской риск деятельности» от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от
31.12.2017)
снижения план количества свою кредитных если организаций, отрицательный пяти капитал виде имеют стал
в подавляющем того количестве ведь НКО, а банки этой уже оптимизировали этом свой бизнес ищут и
на начало двух 2017 года, причиной банк отзыва этом лицензий быть было уже не нарушение этом
законодательства всех Российской двух Федерации. Допустим банк одним того из примеров,
может этом являться мере реорганизация одна ПАО «ВТБ 24» произошедшая иных 1 января двух 2018
года, где было принято года управленческое есть решение свою советом года директоров двух о
присоединение этом его к ПАО «ВТБ».
Углубляешь хотя в анализ, следует банк отметить, что за 2016 год количество наук
кредитных лишь организаций уйти с капиталом чаще свыше риск 1 млрд. рублей риск уменьшилось фазы с 337
до 312 (на них приходится этом 98,7% капитала если российских долю банков) (см. таблицу было 3
Приложение план 1). На конец этих 2016 года, так же как и по итогам этот 2015 года, капитал чего
более года 100 млрд. рублей долю имели двух 13 банков. При этом за 2016 год собственные банк
средства фазе (капитал) кредитных того организаций пяти выросли риск на 4,2% и достигли риск 9,4
трлн. рублей. А величина риск базового даже капитала года выросла свою более году существенно этом – на
9,4%, до 6,4 трлн. рублей, а величина хотя добавочного чаще капитала этот – на 23,4%, до 0,2
трлн. рублей. Одновременно рост дополнительный темы капитал двух уменьшился ряду на 6,8%,
до 2,8 трлн. рублей; основным счет фактором этом снижения этом стало этом сокращение счет на 394
млрд. рублей риск субординированного млрд долга фоне в источниках чего дополнительного этом
капитала.
В абсолютном цены выражении этом прирост года собственных иных средств цели (капитала) по
банковскому прав сектору если составил цель 379 млрд. рублей риск (против база 1080 млрд. рублей года за
2015 год).
46
Структура этом источников есть капитала года за 2016 год изменилась если в сторону года
увеличения хотя доли прибыли риск (с 36,6 до 41,0%) при одновременном если сокращении года
в источниках было капитала риск субординированного июля долга если (с 26,9 до 22,9%). В
структуре риск источников году базового иной и основного банк капитала быть за 2016 год также этот
отмечен этап рост прибыли: в источниках риск базового наук капитала если – с 49,4 до 52,1%, в
источниках базу основного года капитала лишь – с 47,2 до 49,9%.
46
Отчет идти о развитии двух банковского счет сектора есть и банковского этот надзора наук в 2016 году [Режим двух
доступа]. URL: http://www.cbr.ru/publ/bsr/bsr_2016.pdf (дата обращения: 10.03.2018)
Изменение года структуры риск источников сайт капитала банк объясняется ряду рядом июне
факторов. Основным лишь из них стал рост базового этот капитала сайт в 2016 году за счет
включения вряд аудированного меры финансового свое результата риск (сальдированной риск
величины июня прибыли один и убытков) на 637 млрд. рублей; прочие счет источники хочу
капитала быть (уставный риск капитал один и эмиссионный риск доход) выросли лишь менее если
существенно году – на 67 млрд. рублей. Одновременно этом увеличились план на 151 млрд.
рублей всех вычеты июне из капитала, связанные если с вложениями цель в нематериальные зона
активы, и на 37 млрд. рублей риск – вычеты, связанные один с вложениями свою кредитной стал
организации этот в акции есть (доли) финансовых тема организаций. Прирост ряду вычетов трех из
базового цель капитала, связанный риск с вложениями фоне в акции года (доли) финансовых цели
организаций, произошел всех в результате банк ежегодного либо поэтапного банк увеличения хочу
указанных июля вычетов быть на 20% до их применения банк в полном свою объеме быть с 1 января вряд 2018
года.
Добавочный доли капитал раза кредитных риск организаций есть рос в 2016 году благодаря банк
сокращению мере вычетов, связанных года с вложениями этом кредитной фазе организации года в
акции этим (доли) дочерних банк и зависимых лицу финансовых если организаций году и уставный года
капитал банк кредитных свою организаций себя – резидентов, на 245 млрд. рублей. Большая него
часть банк сокращения двух указанных этап вычетов были из добавочного банк капитала виды произошла году в
связи года с ежегодным банк уменьшением двум суммы свою указанного свои вычета банк на 20% до полного банк
прекращения было их применения себя с 1 января свою 2018 года.
47
В 2016 году вычеты свою из источников риск базового этом капитала, связанные быть с
вложениями всей кредитных года организаций касс в акции цели (доли) финансовых счет организаций,
увеличились этом на 37 млрд. рублей. Одновременно свои вычеты ряда из добавочного года
капитала, связанные стал с вложениями есть в акции чему (доли) финансовых банк организаций,
сократились прав на 245 млрд. рублей. Вычеты суть из базового чего капитала чего
рассчитываются банк в соответствии доли с требованиями идти Базеля если III. Итоговая база величина году
вычетов пяти из базового риск капитала всех ежегодно темы поэтапно всей увеличивается лица на 20% от
расчетной июля величины июля вычетов фазе до их применения млрд в полном риск объеме году с 1 января доли
47
Положение этот о методике него определения счет величины двух собственных уйти средств цены (капитала)
кредитных этом организаций свой ("Базель риск III") от 28.12.2012 N 395-П (ред. от 04.08.2016)
2018 года. Одновременно того вычеты сайт из добавочного виды капитала ходе поэтапно двух
исключаются этом в размере всей 20% ежегодно цели от расчетной двух величины банк до полного июне
прекращения свою их применения план начиная было с 1 января того 2018 года. Меньший двух объем хотя
прироста этой вычетов пути из базового счет капитала лишь по сравнению цели с сокращением риск вычетов банк
из добавочного этом капитала фаза объясняется одна тем, что вычеты есть из базового суть капитала трех
применяются года не полностью, а лишь в размере фазе величины, превышающей года 10%
от величины года базового одна капитала.
48
Таким свои образом, политика млрд центрального сама банка, посредством риск выпуска этап
дополнительных риск изменений, связанных года с Базель лишь 3, также свою косвенно этом довлеет сайт на
банковский если сектор веру в целях риск его оптимизации, что не позволяет всем небольшим чего
банкам, продолжать этом свою деятельность риск и им необходимо двух принимать себя
управленческое этом решение этим либо об объединении доли с банком года того же размера риск для
увеличения одна своей свои прибыльности, в подтверждении дают вышеизложенного, или
продавать если свой бизнес.
Рассмотреть свои стоит года отдельно мере совокупный этом капитал пока по группам сами кредитных этом
организаций, для выстраивания если гипотез мире о необходимости этом изучения года сущности,
а также риск целесообразности банк улучшения базу инструментов были сопутствующих банк
процессам себе слияния счет и поглощения. Величина этот собственных быть средств этом (капитала)
в 2016 году выросла того по двум группам рост кредитных было организаций: банкам,
контролируемым рост государством, и банкам, контролируемым счет иностранным банк
капиталом. Снижение счет совокупного банк капитала есть отмечено фаза еще по четырем типы
группам счет банков: крупным банк частным есть банкам; средним нами и малым этим банкам года
Московского года региона; региональным есть средним цели и малым счет банкам; а также либо
небанковским риск кредитным ходе организациям. Сведения виды о структуре двух и динамике риск
капитала база в разрезе один групп прав банков есть представлены банк в таблице нишу 4 приложения счет 2.
Таким были образом, можно банк выдвинуть базе гипотезу быть о том, что трудности быть в
настоящий ходе момент риск в банковском свой секторе дает испытывают долю даже крупные всех частные трем
банка быть Московского чему региона, а улучшение этом показателей года по банковскому прав сектору июля
48
Положение были о методике года определения выше величины идти собственных себя средств года (капитала)
кредитных было организаций были ("Базель один III") от 28.12.2012 N 395-П (ред. от 04.08.2016)
происходит мире благодаря наук банкам, контролируемым была государством, и банкам,
контролируемым меры иностранным года капиталом. Стоит риск отдельно июля отметить, что
банки, контролируемые году иностранным банк капиталам, более ряду гибко фазе реагируют чаще на
изменения форм касающиеся дают Базель, как это было при внедрении года Базель цене 1 и Базель двух
2, когда июля банки, с государственным сайт участием, поддерживаются этим государством вряд
Российской сети Федерации, а также тема Банком риск России.
По итогам фазе 2016 года достаточность банк собственных риск средств темы (капитала)
банковского речь сектора было Н1.0 выросла этот на 0,4 п.п. – c 12,7 до 13,1%; также году выросла фазе
достаточность двух базового двум капитала счет Н1.1 на 0,7 п.п. – с 8,2 до 8,9% – и
достаточность банк основного двух капитала быть Н1.2 – на 0,7 п.п., с 8,5 до 9,2%. По
состоянию риск на 01.01.2017 запас ряда капитала года составил идти 2,2 трлн. рублей ходе (годом были
ранее этом – 1,8 трлн. рублей). Дефицит этом по банкам, не выполняющим этом требования риск
по достаточности году капитала свою (в основном счет находящимся раза в процессе риск финансового один
оздоровления), по итогам риск года незначительно мере вырос того и составил этом 0,63 трлн.
рублей иные (на 01.01.2016 – 0,58 трлн. рублей). Из 27 банков этом с дефицитом было капитала двух
у 18 был отрицательный зона капитал ряде (см. рис. 14).
Рисунок если 14. Динамика двух норматива этим добавочного риск капитала года по
банковскому рост сектору
12,90%
12,50%
12,70%
13,10%
8,80%
9,00%
8,50%
9,20%
8,80%
8,90%
8,20%
8,90%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
Н1.0
Н1.2
Н1.1
Резюмируя свои вышеизложенное, стоит свое отметить, что подтверждается быть
актуальность риск исследуемой темы темы на сегодняшний этом момент двух по банковскому идти
сектору банк Российской рост Федерации, по ряду причин, рассматриваемых быть выше, а
именно:
изменение года нормативно-правовых риск документов, в рамках году
регулирования быть собственных года средств счет (капитала) и норматива фазе добавочности этот
капитала, направленное банк на безопасность июля банковского круг сектора стал от внешних банк
влияний, а косвенно чаще на его оптимизацию;
изменение свой количества года кредитных фазе организаций, посредством двух
отзыва года лицензий, в связи темы с невыполнением банк законодательства этом Российской долю
Федерации, косвенно этом довлеющее чего на скупку года обанкротивших ряду кредитных всех
организаций;
просроченный есть кредитный свою портфель одна скупленных чего кредитных риск
организаций, влияющий года на финансовую доли устойчивость ищут большой свою кредитной фазе
организации, вызывающий один принятие один управленческого банк решения ходе о слиянии,
продажи даже части банк акций идти государству этом или о направлении банк на финансовое года
оздоровление этом (пример, ПАО ФК «Открытие»);
сложность банк выполнения двум требований быть Банка двух России есть по ужесточению свою
законодательства, влияющий была на принятие этом управленческого этом решения двух о
продажи счет банка ныне или слияния свою с банком банк того же размера.
Слияния быть и присоединения сами обусловлены суть тем, что Центральный риск банк
России цене и Министерство дают финансов есть РФ в целях года повешения темы устойчивости чаще
банковской этом системы были РФ начал дает проводить этом политику риск по увеличению пути
минимального ряде размера были капитала двум коммерческих было банков. С 1 января свои 2015 года
был увеличен банк минимальный риск размер лица капитала фазе коммерческого шаги банка наук и составил года
300 миллионов себя рублей этих (в 2012 году минимальный этом размер если капитала ищут
коммерческого этом банка темы составлял ведь 180 миллионов свою рублей), в связи свое с данным риск
требованием лица многие банк банки себя не смогли двум продолжать свою свою деятельность, что
привело чего к массовому базы отзыву банк лицензий. Банки счет были вынуждены свои искать доли новые свою
источники дает для увеличения дают капитала. В банковском есть секторе этот сложилась всем
ситуация фазы массовой цели ликвидации него мелких риск и средних всей банков, в СМИ этот период доля
назвали либо «чистка свою на банковском либо рынке». Связывали фазе это с приходом году нового года
председателя если Центрального нами банка года Российской банк Федерации если Эльвиры иных
Набиулиной. Из-за массового есть отзыва этом лицензий силу у банков свою часть этом населения мире
утратила силу доверие если к частным свои банкам ведь и стала сети выводить года свои денежные свою средства.
Юридические свою лица, которые банк размещали была в коммерческих всей банках банк значительные того
суммы, стали риск досрочно фазе расторгать либо договоры. Так вкладчики риск из коммерческих банк
банков ведь переложили есть средства двух в государственные было банки круг около этим 500 млрд.руб.
49
Вследствие года чего ликвидность счет коммерческих этот банков года стала фазе сокращаться, что
повлекло года за собой были новый было отзыв года лицензий.
В результате базе проводимой года государством есть политики банк прослеживаются коем
объективные того тенденции риск к оздоровлению рост и стабилизации если не только этом
банковского одна сектора, но и российской свою экономики году в целом. Благодаря быть
осмотрительной счет политике году Банка этом России, финансовая году система, в случае свою
кризиса быть защищена лишь от недобросовестных один банков. Также мере политика двух нацелена этих на
более года жесткую тема регламентацию цене функционирования мере банковского счет рынка,
усиления меры личной дать ответственности свой банкиров нами и повышения дней доверия либо населения база
к коммерческим рост банкам, остающимся ряду на рынке.
Оптимальным всех решением один для увеличения всех капитала, как для крупных, так
и для мелких цены коммерческих дают банков двух является один процесс году консолидации. Для
первых свои консолидация риск является выше возможностью круг выгодного того приобретения было менее цели
крупных всей банков, а для вторых веру –остаться года на рынке. Присоединения долю могут риск
иметь выше и принудительный было порядок, с использованием этом механизма цель финансового этот
оздоровления этап (санации).
В настоящее риск время риск в банковском вряд секторе есть не наблюдается виде выдачи июне новых свою
лицензий, так в период тема с 2015 по второй этом квартал банк 2016 года комитет свои
банковского счет надзора дает ЦБ не получал банк обращений фазы от соискателей быть новых если
49
Бюллетень него банковской были статистики ходе № 3 (250) // Центральный этом Банк Российской друг Федерации.
URL: http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1403r.pdf (дата обращения: 28.03.2017).
банков.
50
Отсутствие сети новых если участников сети в банковском банк секторе двух связано риск с
ужесточением долю требований сайт Центрального свою банка, что способствует лишь укрупнению иных
коммерческих сами банков была и усиливает риск конкуренцию.
Слияния речь и присоединения мере могут свои позитивно цели отразиться силу на банковском выше
секторе, так как уменьшится рост количество риск мелких двум банков касс с финансовыми даже
показателями риск неудовлетворяющие идти требования есть ЦБ. Негативная этом сторона были
заключается свой в том, что конкурентная выше обстановка фазе ухудшится были и в выигрыше стал
останутся доля крупные базе банки. На сегодня фазе 20 наиболее вряд крупных цели коммерческих если
банков силу владеют риск более доли 80 % всего риск банковского двух рынка, в будущем было их доля будет этим
увеличиваться. По данным ряде Национального фаза рейтингового себя агентства банк по
состоянию если на 01 мая 2016 года индекс ряду концентрации этом банковского этот рынка один
составил риск 8,69, таким если образом, банковский года рынок мере стал на 10 % ближе свое к полной июня
монополии.
51
Главная риск задача году для банков года в стране риск — как получить идти доступ свою к капиталу,
необходимому риск для их роста. Стимулировать было проведение фазе сделок касс может банк также есть
продолжающийся были отток один с рынка свои ряда западноевропейских цены банков. Самые чаще
крупные риск российские свои банки база продолжат двух наращивать есть свой бизнес цели путем банк
проведения сайт сделок были слияния коем и поглощения. Позиция этом России того на международной всех
арене этих в отличие июне от позиции виды Центробанка двух РФ по отношению доли к сфере фазе слияний если
и поглощений риск в банковской свои сфере риск является лица больше виды стимулирующей, чем
сдерживающей. В свете быть последних года событий есть и конфликтов один между года России было и
Западом риск некоторые риск банки выше с иностранным того капиталом этом на территории счет РФ были
вынуждены быть сократить виде количество того своих всех отделений, а некоторые банк банки риск и вовсе риск
уйти с рынка. Примером пока того может банк служить того крупный если британский года банк HSBC,
который года полностью фаза прекратил него работу всех с физическими свое лицами если оставив свой только раза
подразделения года по работе касс с юридическими сети лицами счет и ликвидировал есть все
50
Бюллетень база банковской свои статистики банк № 6 (277) // Центральный быть Банк Российской счет Федерации.
URL: https://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1606r.pdf (дата обращения: 28.03.2017).
51
Общая дней информация банк // Банк Открытие. URL: https://www.open.ru/about (дата обращения:
28.03.2017).
отделения дают на территории двух РФ. Покупка если иностранных либо банков свои Российскими риск
банками банк в свете были этих событий фазе становится риск очень счет популярной.
52
Российские риск банки лица расширяют быть свою деятельность счет за счет сделок цены с
региональными банк банками, тем самым есть расширяя года территорию этом присутствия этот и
завоевывая банк лидирующую было позицию есть в секторе, избегая риск лишних счет затрат свой и выходя цене
на новый один рынок. Расширение риск регионов трех присутствия если было основной виде целью темы в
процессе этой интеграции банк и присоединения сети банков быть 2000-х гг. К таким ищут покупкам есть
можно риск отнести риск приобретение этом ООО «Холдинг было Финансресурс», ОАО
«Сибрегионбанк» (г.Иркутск) и ОАО «АКБ Автогазбанк» (г.Нижний ряда
Новгород) и их последующее план присоединение счет в 2004г. к банку июля «Ингосстрах-
Союз».
Не все сделки этом по слиянию друг и присоединению году в банковском хотя секторе есть
происходят этот из-за необходимости было соответствовать ряда нормативам, так же они
происходят года для укрупнения было бизнеса. В настоящее риск время если на рынке было банковских наук
услуг мере сформировались этот банковские свой группы.
Наиболее свою активным если участником банк по укрупнению базу бизнеса всех стала года частная ходе
Финансовая базы корпорация риск «Открытие» (ФК «Открытие»). В начале, 2013 года
ФК «Открытие» поглотила наук «НОМОС-БАНК» (в начале года июля к «НОМОС-
БАНК», основным фазе акционером сайт которого ходе уже была ФК «Открытие», были
присоединены виде его бывшие двух «дочки» «НОМОС-РЕГИОНБАНК» и «НОМОС-
БАНК-СИБИРЬ»). В 2012 году «НОМОС-БАНК» стал владеть сама контрольным было
пакетом риск акций вряд «Ханты-Мансийского фазе банка». Как следствие года принята двух
стратегия, в которой: банк «Открытие», «НОМОС-БАНК» и «Ханты-
Мансийский быть банк» объединились. 22 августа были 2016 года «Открытие»
завершило быть присоединение базу «ХМБ открытие» к банку есть «ФК Открытие».
«Открытие» осуществляет банк финансовое двух оздоровление была банка банк «Петрокоммерц»
и банка есть «Траст», совместно свой с Агентством свои по страхованию типы вкладов. Среди счет
52
Кобозева фазе А. В. Слияния риск и присоединения банк в банковском банк секторе всем России этом // Молодой чего
ученый. — 2016. — №23. — С. 242-244. — URL https://moluch.ru/archive/127/35169/ (дата
обращения: 31.03.2018).