55
более 10 проектов.
Среди крупных потребителей услуг ООО «Сибирь-Инжиниринг» такие
компании как: Роснефть, Газпром, РусГидро, Норильский никель, ФСК-ЕЭС,
ЕвроСибЭнерго, E-ON.
В целях получения необходимых данных была разработана анкета (см.
приложение А).
Ответы были обработаны, и была посчитана общая сумма балов по
каждому из конкурентов, а также средний балл по каждому конкретному
критерию. Критерии конкурентоспособности при оценке инжиниринговых
компаний были отобраны из наиболее популярных вариантов ответов, по
мнению экспертов, а изначально представлены на оценку в соответствии с
основными направлениями деятельности компаний.
В таблице 9 представлена универсальная шкала оценки инжиниринговых
компаний.
Таблица 9
Шкала оценки инжиниринговых компаний
Параметры
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлет.)
2 (неудовл.)
1
2
3
4
1. широта
услуг;
Широкий
спектр услуг
Менее
широкий
спектр услуг
Не большой спектр
услуг
Узкий спектр
услуг
2. опыт
компании на
рынке;
Более 10 лет
7-10 лет
4-7
Менее 4 лет
3. уровень
качества
персонала;
Персонал в
штате и все
специалисты
профильные
Персонал в
штате и
инженеры
профильные
Персонал не в
штате, но есть
возможность
привлечения
Персонал не в
штате, проф.
инженеры не
участвуют
4.
маркетингова
я
деятельность;
Продвижени
е активнее,
чем у
конкурентов
Продвижени
е среднее
Продвижение менее
активное
Продвижения
нет или слабо
развито
5. уровень
цен на
услуги;
Цены ниже
средних
Цены
средние
Цены выше средних
Цены высокие
6. репутация
компании;
Репутация
высокая
Репутация
средняя
Репутация низкая
Отрицательна
я
7.
возможность
реализации
Реализуются
любые
масштабные
Возможность
реализации
профильных
Реализация только
специализированны
х проектов
Узкая
специализаци
я
56
комплексных
проектов
проекты
проектов
Таблица 10 характеризует конкурентоспособность инжиниринговых
компаний Красноярского края по факторам конкурентоспособности, на
основании экспертной оценки.
Определение конкурентоспособности исследуемого предприятия, его
сильные и слабые стороны по отношению к потенциальным конкурентам в
данном рыночном пространстве проводились по пятибалльной системе.
Таблица 10
Отношение к ООО «Сибирь-Инжиниринг» и его основным
конкурентам
Критерий оценки
Средний балл по данному критерию
ООО
«Сибирь-
Инжиниринг»
Компания
«ГЭС-
инжиниринг
»
«РУС-
инжиниринг
»
ООО
«Красноярск-
Стройинжиниринг
»
1. широта услуг;
3,9
4,5
3,3
3,8
2. опыт
компании на
рынке;
4,5
4,8
3,5
2,5
3. уровень
качества
персонала;
4,4
4,9
3,1
2,6
4. маркетинговая
деятельность;
2,8
3,1
3,6
3,3
5. уровень цен
на услуги;
3,6
3,6
2,4
2,9
6. репутация
компании;
4,6
4,5
4,4
3,1
7. возможность
реализации
комплексных
проектов
3,5
3,9
3,3
3,4
Всего
27,3
29,3
23,6
21,6
Для сравнения возможностей предприятия и основных его конкурентов
построим многоугольник конкурентоспособности, который представляет собой
графическое отображение оценок положения предприятия и конкурентов по
наиболее значимым направлениям деятельности, изображенным в виде
векторов-осей.
57
По представленным в таблице 25 данным о средних баллах оценки
критериев конкурентоспособности ООО «Сибирь-Инжиниринг» и его
конкурентов, был составлен многоугольник конкурентоспособности (рисунок
9).
Рисунок 9 Многоугольник конкурентоспособности инжиниринговых
компаний
По каждой оси для отображения уровня значений каждого из
исследуемых факторов (в многоугольнике оценка проводилась по 7 факторам)
используется определенный масштаб измерений (в виде балльных оценок).
Изображая на одном рисунке многоугольники конкурентоспособности для
ООО «Сибирь-Инжиниринг» и его конкурентов, легко провести анализ уровня
их конкурентоспособности по разным факторам. На основе анализа
полученных данных были выявлены сильные и слабые стороны ООО «Сибирь-
Инжиниринг».
4.3
4.5
4.4
2.8
3.6
4.2
3.5
3.5
4.8
4.9
3.1
3.6
4.5
3.9
3.3
3.5
3.1
3.6
2.4
4.4
3.3
3.8
2.5
2.6
3.3
2.9
3.1
3.4
0
1
2
3
4
5
1. широта услуг;
2. опыт компании на
рынке;
3. уровень качества
персонала;
4. маркетинговая
деятельность;
5. уровень цен на
услуги;
6. репутация
компании;
7. возможность
реализации
комплексных
проектов
ООО «Сибирь-Инжиниринг» Компания «ГЭС-инжиниринг»
«РУС-инжиниринг» ООО «Красноярск-Стройинжиниринг»
58
Таким образом, по результатам исследования выявили, что сильной
стороной ООО «Сибирь-Инжиниринг» является его репутация и уровень
качества персонала, в данных позициях компания не уступает ни одному из
своих конкурентов.
Относительно сильной стороной ООО «Сибирь-Инжиниринг» является
широта услуг, в данной позиции уступает только одному конкуренту – «ГЭС-
инжиниринг, ему же и в опыте работы не рынке, по сути, компания является
выходцем из данной компании.
Слабой стороной ООО «Сибирь-Инжиниринг» является маркетинговая
деятельность. Здесь компания уступает ряду конкурентов:
1. Компания уделяет мало внимания формированию бренда и его
продвижению с помощью PR и маркетинговых технологий.
2. Портфолио компании малодоступно ввиду отсутствия продвижения
в интернет;
3. Компания не развивает перечень предоставляемых услуг.
Основным конкурентом по итоговому показателю для ООО «Сибирь-
Инжиниринг» является компания ГЭС-инжиниринг а, следовательно,
руководству ООО «Сибирь-Инжиниринг» следует обратить внимание на
конкурентные преимущества данной компании и улучшать свои позиции в этих
областях деятельности.
Далее построим конкурентную карту по рынку инжиниринговых услуг
города Красноярска.
Рыночная доля компаний была определена на основании показателей
выручки основных конкурентов. Были отобраны только те инжиниринговые
компании, которые реализуют проекты в области энергетики, т.к. именно
данные компании являются прямыми конкурентами ООО «Сибирь
Инжиниринг».
На первом этапе на основе выручки инжиниринговых компаний
производится расчет величины рыночной доли для каждого предприятия. На их
основе рассчитывается среднее арифметическое значение рыночных долей. В
59
нашем случае оно составляет 20%. Другие инжиниринговые компании в расчет
не берем, т.к. по факту рыночная доля каждого из них минимальна.
Данные для построения приведены в таблице 11.
Таблица 11
Результаты распределения инжиниринговых компаний по
секторам
Производитель
Рыночная доля (D
1
)
в 2018 г., %
Сектор
Рыночная
доля (D
0
)
2017 г., %
Темп
прироста, %
1
2
Сибирь
Инжиниринг
23,4
23,4
30,6
76,5
ГЭС-инжиниринг
28,5
28,5
29,6
96,3
РУС-инжиниринг
30,7
30,7
24,9
123,3
Красноярск-
Стройинжиниринг
10,2
10,2
8,6
118,6
Алмаз
Инжиниринг
7,2
7,2
6,3
114,3
100
82,6
17,4
100
Затем вся совокупность инжиниринговых компаний в соответствии с
занимаемой рыночной долей делится на 2 сектора: для первого сектора
рыночная доля больше среднего арифметического значения рыночных долей
(20 %), для второго сектора рыночная доля меньше среднего (20%).
В первый сектор включены три инжиниринговых компании, во второй
две. В каждом из секторов рассчитывалось среднеквадратичное отклонение
рыночной доли инжиниринговых компаний, которое совместно с
минимальными и максимальными значениями позволило определить границы
типологических групп предприятий.
На основании полученных результатов оценки распределения рыночной
доли и степени изменения конкурентной позиции анализируемых
инжиниринговых компаний нами построена матрица конкурентной карты
рынка. Конкурентная карта инжиниринговых компаний строится, исходя из
перекрестной классификации размера и динамики рыночной доли предприятий
в виде матрицы, в которой по строкам откладываются темпы прироста
60
рыночной доли, а по столбцам размещаются предприятия в зависимости от
занимаемой производителем внутри каждой группы позиции. Это определяется
его рыночной долей.
Таблица 12
Матрица формирования конкурентной карты рынка
Темп
прироста
рыночной
доли
Рыночна
я доля
Лидеры
рынка
Компании с
сильной
конкурентно
й позицией
Компании со
слабой
конкурентной
позицией
Аутсайдер
ы рынка
D
max
;
D
ср
+3 x
2
D
ср
+3 x
2;
D
ср
D
ср
; D
ср
-3 x
1
D
ср
- 3 x
1
; D
min
;
Компании с
благоприятно
й
конкурентной
позицией
T
ср
+3 x
/n;
T
max
;
1
ГЭС-
инжинири
нг
5
9
13
Компании с
улучшающей
ся
конкурентной
позицией
T
ср
+3 x
/n;
T
ср
2
Рус-
инжинири
нг
6
10
Красноярск-
Стройинжинири
нг
Алмаз
Инжиниринг
14
Компании с
ухудшающей
ся
конкурентной
позицией
T
ср
; T
ср
-3
x /n
3
7
Сибирь
Инжиниринг
11
15
Компании с
быстро
ухудшающей
ся
конкурентной
позицией
T
ср
-3 x
/n;
T
min
;
4
8
12
16
В соответствии с рассчитанными рыночными долями инжиниринговые
компании были распределены по четырем группам: лидеры рынка; с сильной
конкурентной позицией; со слабой конкурентной позицией; аутсайдеры.
Анализ положения, занимаемого инжиниринговыми компаниями на
конкурентной карте, показал, что:
- ГЭС-инжиниринг – лидер Красноярского рынка имеет стабильную
61
конкурентную позицию;
- Рус-инжиниринг также является лидерами, но его позиция улучшается –
роста 23,3%;
- Сибирь Инжиниринг имеет сильную конкурентную позицию, но
наблюдается динамика ее ухудшения;
- Красноярск-Стройинжиниринг, Алмаз Инжиниринг претендуют на
повышение доли рынка, т.к. имеют улучшающуюся конкурентную позицию;
Таким образом, анализ карты показал, что две инжиниринговые компании
имеют ухудшающуюся конкурентную позицию.
Индекс Херфиндаля или Индекс Херфиндаля-Хиршмана используется
для оценки степени монополизации отрасли, вычисляется как сумма квадратов
долей продаж каждой фирмы в отрасли:
HHI = S21
2
+ S22
2
+ ... + S2n
2
(1)
для наших данных:
HHI = 23.42
2
+ 28.52
2
+ 30.72
2
+ 10.22
2
+ 7.22
2
= 2458.18
Поскольку HHI > 1800, то данный рынок относится к
высококонцентрированным рынкам (концентрация на рынке высокая).
Можно подвести итоги главы. Ключевым недостатком в конкурентной
борьбе на рынке инжиниринговых услуг компании ООО «Сибирь-
Инжиниринг» является отсутствие возможности реализации комплексных
проектов.
Прибыльность компаний занимающихся исключительно проектно-
изыскательскими работами снижается в связи с обесцениванием проектных
работ. Основные доходы мировым инжиниринговым компаниям приносят EPC-
контракты. Кроме того, Заказчики все больше отдают предпочтение компаниям
способным взять на себя комплекс работ.
Однако, в настоящее время ООО «Сибирь-Инжиниринг» имеет
ограничения в развитии направления инжиниринговых (генподрядных) услуг,
имеющих в своем составе поставку оборудования и строительно-монтажные
работы в виде лимита оборотных средств на финансирование текущих проектов
62
в размере 30-50 млн. руб. в год. Следовательно, для ускорения оборачиваемости
оборотных средств, приоритетными направлениями контрактации будут
являться «короткие» контракты требующие минимальных затрат на
выполнение работ (оборудование, материалы, субподрядчики без
авансирования).
При этом ориентация на выполнение работ субподрядными
организациями имеет ряд недостатков:
отсутствие возможности авансирования субподрядчиков;
невозможность полноценно контролировать сроки;
большие риски неисполнения при коротких сроках выполнения работ.
Нормальное распределение работ: собственные силы/субподрядные
организации – 70/30%.
63
ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УКРЕПЛЕНИЮ
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
ООО «СИБИРЬ-ИНЖИНИРИНГ»
3.1 Разработка мероприятий направленных на повышение
конкурентоспособности предприятия
Анализ конкурентоспособности ООО «Сибирь-Инжиниринг» на рынке
показал выявили, что сильной стороной компании является его репутация и
уровень качества персонала, в данных позициях компания не уступает ни
одному из своих конкурентов.
Относительно сильной стороной ООО «Сибирь-Инжиниринг» является
широта услуг, в данной позиции уступает только одному конкуренту – «ГЭС-
инжиниринг, ему же и в опыте работы не рынке, по сути, компания является
выходцем из данной компании.
Слабой стороной ООО «Сибирь-Инжиниринг» является маркетинговая
деятельность. Здесь компания уступает ряду конкурентов:
1. Компания уделяет мало внимания формированию бренда и его
продвижению с помощью PR и маркетинговых технологий.
2. Портфолио компании малодоступно ввиду отсутствия продвижения в
интернет;
3. Компания не развивает перечень предоставляемых услуг;
4. Работа по проектам осуществляется только с крупными заказчиками,
рынок среднего бизнеса и его возможности не задействованы.
Основным конкурентом по итоговому показателю для ООО «Сибирь-
Инжиниринг» является компания ГЭС-инжиниринг.
Исходя из выявленных слабых конкурентных позиций можно предложить
следующие мероприятия по повышению конкурентоспособности ООО
«Сибирь-Инжиниринг»:
64
выстраивание маркетинговой стратегии, систематизация PR
деятельности направленной на повышение узнаваемости компании,
продвижение услуг;
увеличение выручки компании за счет реализации проектов на новых
рынках, сегментах;
диверсификация портфеля услуг компании;
привлечение высококвалифицированных трудовых ресурсов за счет
субподряда и/или найма в штат.
Далее на основании анализа сильных и слабых сторон и возможностей и
угроз, выберем альтернативы развития компании ООО «Сибирь-Инжиниринг и
произведем расчет эффективности наиболее приемлемых альтернатив.
В таблице 13 произведен предварительный отбор альтернатив развития в
таблице 14.