45
условиях Крайнего Севера.
Детальный анализ конкурентов будет представлен в параграфе 2.3.
Далее определим основные факторы внешней среды организации,
оказывающие влияние на компанию, а так же возможности и угрозы связанные
с ними.
В качестве ключевых факторов политико-правой сферы можно выделить:
стабильность законодательства и поддержку инжиниринга и других
наукоемких областей со стороны государства.
В данной экономике ключевым фактором является общение
экономическое положение в стране и платежеспособность крупного бизнеса, в
частности нефтегазовой отрасли, энергетики и промышленности.
В социальной сфере влияние оказывает критическая ситуация в области
безработицы, которая при всех своих негативных явлениях положительно
влияет на возможности привлечения в компанию профессиональных
сотрудников.
В технологической сфере выбор базовых факторов продиктован
изменениями в инжиниринговой среде. В соответствие с этими изменениями
приходит необходимость использования инноваций в деятельности. Между тем
конкурировать с федеральными и международными компаниями в данной
области достаточно сложно, но при этом есть возможности применения
инноваций с помощью использования человеческого потенциала и за счет
предоставления более низких цен. Данная сфера имеет ключевое значение для
фирмы. Данное обстоятельство подкрепляется тем, что целевой аудиторий
являются наукоемкие производства, которые должны идти в ногу со временем.
В ходе анализ внешних факторов был выявлен перечень возможностей и
угроз, которые могут быть оценены по степени значимости для компании ООО
«Сибирь-Инжиниринг».
Наиболее сильно положительное влияние на компанию будут иметь
следующие возможности:
введение новых объектов ГЧП;
46
вложение денег в развитие инфраструктурных объектов со стороны
промышленности, как способ вертикальной интеграции;
разорение и уход с рынка конкурентов;
увеличение числа потенциальных претендентов на должности с
высокой квалификацией;
использования новых технологий в деятельности;
использование недорогих инновационных технологий за счет
использования человеческих ресурсов.
Наиболее сильное отрицательное влияние сильные угрозы:
ужесточение правил в области участия в государственных торгах и
электронных закупках;
стагнация рынка из-за недостаточного количества ресурсов у
промышленности;
снижение инвестиционной активности у крупных предприятий;
дальнейшее падение рынка инжиниринговых услуг;
обращение за услугами к комплексным компаниям для
минимизации издержек;
ухудшение положения нефтегазовой отрасли и промышленности.
В качестве возможностей можно рассматривать:
введение новых объектов ГЧП;
вложение денег в развитие инфраструктурных объектов со стороны
промышленности, как способ вертикальной интеграции;
разорение и уход с рынка конкурентов;
увеличение числа потенциальных претендентов на должности с
высокой квалификацией;
использования новых технологий в деятельности;
использование недорогих инновационных технологий за счет
использования человеческих ресурсов.
В качестве внешних угроз выделены:
47
ужесточение правил в области участия в государственных торгах и
электронных закупках.
стагнация рынка из-за недостаточного количества ресурсов у
промышленности;
снижение инвестиционной активности у крупных предприятий.
дальнейшее падение рынка инжиниринговых услуг.
обращение за услугами к комплексным компаниям для
минимизации издержек.
ухудшение положения нефтегазовой отрасли и промышленности.
большие возможности федеральных игроков рынка и
международных компаний в области применения новых технологий.
использование инновационных технологий конкурентами.
В результате анализа полученных данных сформулируем выводы о
положении организации. На этом этапе уже можно дать оценку положению
исследуемой компании. Отчетливо видны как положительные стороны, так и
отрицательные, требующие к себе внимания руководства ООО «Сибирь-
Инжиниринг».
На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1. Компания ООО «Сибирь-инжиниринг» имеет устойчивые связи с
поставщиками продукции, необходимой для успешной реализации
инжиниринговых проектов.
2. Устойчивые отношения с заказчиками – крупными предприятиями в
отраслях энергетики, промышленности и нефтегаза и успешно-реализованные
проекты для них, позволяют занять устойчивое положение на рынке
инжиниринга.
3. Налаженные партнерские отношения с банками, положительная
кредитная история позволяют получить доступ к кредитным ресурсам в случае
появления такой потребности, обеспечения крупных инжиниринговых проектов
необходимыми техническими ресурсами.
48
4. Наиболее приоритетной для развития остается нефтегазовая
отрасль, крупные генподрядные проекты и отрасль энергетики: в дынных
отраслях сосредоточены основные финансовые ресурсы и имеется опыт
реализации проектов. В частности одной из возможных стратегии может
являться «проникновение» в нефтегазовый сектор с заходом на выполнение
проектных работ по развитию месторождений в части энергоснабжения с
приоритетом на генерацию.
Далее проведен количественный и качественный анализ кадрового
состава компании ООО «Сибирь Инжиниринг».
Данные по структуре кадров в разрезе категорий представлены в таблице
5.
Таблица 5
Структура кадров ООО «Сибирь Инжиниринг» за 2016-2018 гг., чел.
Категория
должностей
2016
2017
2018
Отклонение, +/-
Темп
прироста, %
2018 к 2017
2017 от
2016
2018 от
2017
Руководители
25
23
23
-2
0
100,0
Специалисты
41
40
41
-1
1
102,5
Инженеры
82
79
70
-3
-9
88,6
Итого
148
142
134
-6
-8
94,4
Численность персонала в 2018 г. снизилась на 5,6 % в связи со снижением
количества проектов и составила 134 человека.
Далее проведен анализ укомплектованности штата компании кадрами.
Данные по структуре кадров в разрезе категорий представлены в таблице 6.
Таблица 6
Укомплектованность штата на 1.04.2018
Категория
должностей
Согласно штатного
расписания
Фактически
Отклонение,
+/-
%
обеспечения
Руководители
23
23
0
100,00
Специалисты
41
41
0
100,00
Инженеры
74
70
-4
94,59
Итого
138
134
-4
97,10
Таким образом, ООО «Сибирь Инжиниринг» обеспечено кадрами на
97,10% - в целом данный показатель является нормальным для отрасли.
49
Наибольшая потребность в персонале наблюдается на инженерные должности,
т.к. ощущается нехватка инженеров узкой специализации.
Наглядно данные по категориям должностей персонала в 2018 году
представлены на рисунке 8.
Рисунок 8 Структура кадров по должностям за 2018 г.
В общей численности персонала 52 % составили сотрудники инженерных
специальностей, 48 % – руководители и специалисты.
86% кадров ООО «Сибирь Инжиниринг» – мужчины, что вызвано
преобладание мужчин на инженерных должностях компании.
Далее рассмотрим структура кадров компании по уровню образования.
Данные для анализа приведены в таблице 7.
Таблица 7
Образовательный уровень кадров ООО «Сибирь Инжиниринг»
Категория должностей
Высшее
Средне-
специальное
Неоконченное
высшее
Итого
Руководители
22
-
1
23
Специалисты
38
1
2
41
Инженеры
70
0
0
70
Итого
130
1
3
134
Высшее образование имеют большинство – 97,01% кадров ООО «Сибирь
Инжиниринг», неоконченное высшее еще 2,2% .Среди руководителей нет
персонала, не имеющего высшего образования или не находящихся в процессе
его получения. При этом 8 руководителей имеют 2 высших образования и
более, 4 - степень магистра MBA, 5 человек - кандидатские степени и 1 человек
- докторскую.
17%
31%
52%
Руководители
Специалисты
Инженеры
50
Большинство сотрудников – 59% находятся в наиболее продуктивном
возрасте от 31 до 40 лет, который при этом позволяет иметь определенный
опыт и профессиональные навыки. Только 2% кадров находятся в
предпенсионном возрасте, что является положительным моментом, т.к. не несет
рисков невозможности замещения высвобождаемых кадров другими
специалистами соответствующей квалификации.
Анализ кадрового состава по стажу работы позволяет сделать вывод, что
руководители и специалисты компании в абсолютном большинстве своем
имеют стаж работы от 5 лет и более, инженеры – от 5 до 7 лет.
Большинство сотрудников имеют стаж работы в компании от 5 до 7 лет –
50 чел. (37%).
Рассмотрим динамику текучести кадров на предприятии, данные для
анализа представлены в таблице 8.
Таблица 8
Текучесть кадров ООО «Сибирь Инжиниринг» за 2016-2018 гг.
Показатель
2016
2017
2018
Отклонение,
+/-
2018 от 2017
Среднесписочная численность,
чел.
148
142
134
-8
Количество уволенных
сотрудников, чел.
13
21
12
-9
Коэффициент текучести, %
8,8
14,8
9,0
-5,83
Коэффициент текучести в 2018 г. составил 9 %, что на 5,83% ниже уровня
2017 г. Высокий показатель в 2017 году обусловлен снижением количества
реализованных проектов.
В таблице 15 произведем выбор ключевых характеристик кадровой
составляющей потенциала ООО «Сибирь-Инжиниринг» с помощью
экспертной оценки.
Кадры являются основных ресурсом инжиниринговой компании, так как
от этого ресурса зависит качество исполнения проектов. Наличие
замотивированных, профессиональных сотрудников, готовых к долгосрочному
пребыванию на проектах в значительной степени гарантирует успех компании
51
на рынке.
В ходе анализа внутренней среды компании, был выделен перечень
сильных и слабых сторон в ключевых областях деятельности компании. Можно
отметить, что сильные стороны компании превалируют над слабыми, особенно
в области кадрового потенциала и непосредственно производственной
деятельности, кроме того компания имеет положительный имидж на рынке и
большое количество успешно-реализованных проектов, что является
значительным преимуществом на рынке инжиниринга.
Далее определим как ООО «Сибирь-Инжиниринг» может использовать
сильные стороны для реализации возможностей и минимизации угроз.
На основании внутреннего маркетингового аудита и проведенного опроса
руководителей ООО «Сибирь-Инжиниринг» были определены сильные и
слабые стороны компании. Сильные стороны компании необходимо
использовать как для реализации возможностей, так и для нейтрализации
внешних угроз. Слабые стороны необходимо держать на контроле и учитывать
при разработке стратегии, т.к. недостаток необходимых ресурсов и переоценка
возможностей может иметь негативные последствие. Важно трезво оценивать
все аспекты положения компании.
Всесторонний анализ внешней среды позволил определить ключевые
возможности и угрозы для развития компании.
Сильными сторонами компании являются:
сформированный имидж является положительным;
большое количество успешно реализованных проектов;
компания реализует комплексные проекты в области строительства,
проектирования, энергетики;
у компании есть в наличии собственные основные средства;
за каждым проектом закреплен руководитель проекта;
компания старается использовать в своей деятельности
современные технологии;
52
уровень квалификации сотрудников находится высок;
большая часть сотрудников находится в постоянном штате;
инженеры проходят постоянное повышение квалификации;
кампания успешно планирует участие в прибыльных проектах
у компании есть возможность привлечения дополнительных
инвестиций.
Слабые стороны компании:
компания уделяет мало внимания формированию бренда и его
продвижению с помощью PR и маркетинговых технологий.
портфолио компании малодоступно ввиду отсутствия продвижения
в интернет;
компания не развивает перечень предоставляемых услуг.
собственные основные средства не расширяются, а наоборот
сокращаются;
руководители проекта могут быть чрезмерно загружены;
у компании не всегда достаточно ресурсов для использования
инноваций.
часть сотрудников – переквалифицированные специалисты других
областей;
наблюдается высокая текучесть кадров ввиду отсутствия
достаточной мотивации.
отсутствуют повышение квалификации сотрудников за рубежом.
у компании нет собственных финансовых ресурсов для развития.
Таким образом, компания ООО «Сибирь-Инжиниринг» занимает
весомую долю на рынке инжиниринга, осуществляя свою деятельность на
протяжении 10 лет. В списке реализованных проектов значительную долю
занимают комплексные строительно-инженерные проекты для крупнейших
нефтегазовых, энергетических и промышленных предприятий. Компания
стабильно развивалась и расширяла зоны своего присутствия до 2016 года.
53
Между тем в компании на данном этапе возникла острая необходимость в
стратегическом планировании, в связи с повышением конкуренции на рынке и
потребностью в развитии. Финансовые результаты компании показывают
отрицательную динамику, чему способствует как кризисные влияния
экономики и как следствие снижение выручки, так и отрицательный результат
по инвестиционной и прочей деятельности.
2.3 Оценка текущей конкурентоспособности
ООО «Сибирь-Инжиниринг»
Для оценки текущей конкурентоспособности компании была выбрана
методика экспертной оценки ключевых факторов конкурентоспособности, а
также методика построения конкурентной карты.
В роли экспертов выступали руководители предприятий-клиентов
компании, опрос проводился с помощью анкеты, которая была отправлена на
электронную почту. Предварительно была проведена беседа, с разъяснением
целей исследования, уточнено наличие знаний об основных характеристиках
конкурентов. В опросе участвовали 10 экспертов.
ООО «Сибирь-Инжиниринг» работает на рынке инжиниринга
Красноярского края и России.
Размер рынка можно в целом определить представленными на нем
конкурентами. Основными конкурентами компании на локальном рынке
Красноярского края в схожих областях являются:
1 Компания «ГЭС-инжиниринг».
2 Компания «РУС-инжиниринг».
3 ООО «Красноярск-Стройинжиниринг».
Компании конкуренты были отобраны на основании экспертной оценки, с
опытом реализации аналогичных инжиниринговых проектов.
Основными факторами конкурентоспособности компаний, занимающихся
инжиниринговыми услугами, по экспертным оценкам являются:
54
широта услуг;
опыт компании на рынке;
уровень качества персонала;
маркетинговая деятельность;
уровень цен на услуги;
репутация компании;
сроки реализации проектов.
Одним из наиболее значимых факторов конкурентоспособности
инжиниринговой компании являются уже реализованные ею масштабные
проекты, в том числе и на крупных промышленных предприятиях. В этом
аспекте ООО «Сибирь-Инжиниринг» занимает уверенные позиции. В архиве
компании, успешно реализованные проекты на базе таких промышленных
гигантов РФ как:
ПАО «ФСК ЕЭС» является единая национальная энергетическая сеть,
включающая в себя систему магистральных линий электропередачи,
объединяющих большинство регионов России. Для компании в период 2007-
2017 гг. реализовано более 20 проектов строительно-инженерной
специализации.
ПАО «МРСК Сибири» осуществляет передачу и распределение
электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия,
Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской
областей. В период 2009-2015 гг. реализовано 8 крупных комплексных
инженерных проекта. Проектирование в части организации цифровых каналов
связи на объектах компании, и разработка проектной документации являются
ключевыми направлениями работы с данной компанией.
АО «Золотодобывающая компания «Полюс». В период 2009-2015 гг.
реализовано более 20 крупных проектов в различных областях инжиниринга.
ОАО «РУСАЛ» – крупнейший в мире производитель алюминия и один
из крупнейших производителей глинозема. В период 2014-2017 гг. реализовано