35
38942 тыс. руб. или 23,42%. Наибольшее снижение выручки произошло по
монтажу и наладке электрооборудования – на -27275 тыс. руб.
Наибольшую долю в структуре выручки за весь анализируемый период
составляют комплексные проекты электроэнергетики 35-38%, проекты по
монтажу и наладке электрооборудования – 28,2-34% в общей выручке
предприятия.
На конец 2018 года в штате компании работает 134 сотрудника. Из них 13
руководителей, 75 сотрудников инженерного профиля.
Руководит деятельностью предприятия генеральный директор Савин
Сергей Александрович.
Организационная структура управления представлена в приложении В.
В ООО «Сибирь-Инжиниринг» действует линейная организационная
структура управления. Каждое функциональное подразделение компании имеет
только одного начальника, на которого возложена ответственность принимать
все управленческие решения. При этом нелинейные руководители не имеют
права отдавать распоряжения, минуя непосредственного руководителя.
За каждым сотрудником закреплены обязанности и ответственность в
соответствии с их должностными инструкциями.
Генеральный директор:
ведет ключевые переговоры, заключает крупные сделки;
несет ответственность за прием и увольнение персонала;
организует общее стратегическое управление компанией.
Коммерческий директор:
отвечает за организацию успешной коммерческой деятельности
компании.
контролирует работу тендерной группы.
осуществляет маркетинговую деятельность: проводит исследования
рынка, реализует рекламные мероприятия.
Технический директор руководит всеми техническими отделами, по сути,
36
отвечая за технические процессы реализации проектов: организует полный
цикл обеспечения процесса предоставления инжиниринговых услуг на рынок;
В отделе управления проектов административную функцию выполняют
руководители проектов по отдельным направлениям деятельности
инжиниринговой компании, каждый из которых отвечает за вверенную им
область, занимается проектированием и управлением проектами.
Учитывая размеры исследуемого предприятия, можно считать данную
организационную структуру обоснованной. Между тем наблюдается явная
перегрузка обязанностями технического директора, т.к. он отвечает сразу за
несколько направлений деятельности компании. Выполнение всех этих
функций качественно одним человеком невозможно, ряд функции просто не
реализуются.
В таблице 2 представлен краткий анализ технико-экономических
показателей деятельности ООО «Сибирь-Инжиниринг» за 2017-2018 гг.
Таблица 2
Анализ технико-экономических показателей ООО «Сибирь-
Инжиниринг» за 2017-2018 гг., тыс. руб.
Наименование показателя
2017
2018
Отклонение,
+/-
Темп
прироста,
%
Выручка, тыс. руб.
166256
127314
-38942
76,58
Себестоимость, тыс. руб.
121625
84028
-37597
69,09
Валовая прибыль, тыс. руб.
44067
39641
-4426
89,96
Прибыль от продаж, тыс. руб.
3564
3645
81
102,27
Проценты к получению, тыс.
руб.
1397
1426
29
102,08
Проценты к уплате, тыс. руб.
2706
4638
1932
171,40
Прочие доходы, тыс. руб.
572
3085
2513
539,34
Прочие расходы, тыс. руб.
3416
4043
627
118,35
Прибыль (убыток) до
налогообложения, тыс. руб.
-589
-525
64
89,13
Чистая прибыль, тыс. руб.
-639
-713
-74
111,58
ФОТ, тыс. руб.
23602
19551
-4051
82,84
Среднемесячная заработная
плата, тыс. руб.
14,05
12,16
-1,89
86,55
Среднегодовая стоимость
основных средств, тыс. руб.
1396
811,5
-584,5
58,13
Фондовооруженность, тыс.
руб./чел.
9,97
6,06
-3,92
60,73
37
Анализ технико-экономических показателей ООО «Сибирь-Инжиниринг»
за 2017-2018 гг., позволил сделать следующие выводы.
Выручка компании снизилась на 24,42% или -38942 тыс. руб. и составила
127314 тыс. руб. в 2018 году. Себестоимость при этом снижается
опережающими темпами на 31%, что положительно влияет на валовую
прибыль, которая снижается только на -4426 тыс. руб. или 10,04%.
Финансовый результат по инвестиционной деятельности является
отрицательным, так проценты к получению показали рост на 2,08%, а проценты
к уплате на 71,40%.
Финансовый результат по прочей деятельности является отрицательным
за весь анализируемый период, что приводит к отрицательной прибыли до
налогообложения, она составляет -525 тыс. руб. в 2017 году.
Чистый убыток компании растет и в 2017 году составляет -713 тыс. руб.
Можно сделать вывод, что предприятие, несмотря на положительный
финансовый результат по валовой прибыли и прибыли от продаж имеет
отрицательную динамику по прочей деятельности и непосильные проценты к
уплате, что в конечном итоге приводит к убыточной деятельности. В ситуации,
когда снижается выручка, ввиду кризисных влияний экономике такое
положение вещей может привести к банкротству предприятия.
2.2 Анализ внутренней и внешней среды организации
Сегодня на рынке инжиниринга в области энергообеспечения важным
фактором успеха инжиниринговых компаний является возможность
комплексной реализации проектов, ввиду того, что конкуренция возрастает и
способность обеспечить масштабный проект полностью за счет собственных
сил одной компанией дает определенное конкурентное преимущество. В случае
выбора подрядчика для проекта через электронные торги или тендер, наличие
всех необходимых ресурсов и компетенций у одной компании может служит
ключевым фактором успеха.
38
Анализ внешней среды включает изучение факторов макро и микро-
среды, на основании которого выявляются возможности и угрозы
стратегического развития компании.
Далее рассмотрим основные элементы внешней микросреды предприятия
на примере ООО «Сибирь-Инжиниринг».
Рассмотрим отраслевые рынки с точки зрения привлекательности для
реализации проектов ООО «Сибирь-инжиниринг» (таблица 3).
Таблица 3
Ключевые отраслевые рынки ООО «Сибирь-инжиниринг»
Сегменты рынка
Краткая характеристика
Плюсы
Минусы
Нефтегазовая отрасль
(Предприятия по
добыче, переработке и
транспортировке нефти
и газа)
+ Наибольший объем
инвестиций,
рентабельные проекты,
непрозрачная схема
тендеров, наличие
планов по развитию
месторождений и
наращиванию
собственной генерации.
Требуется развитие
компетенций
Сложность захода на
генподряд
Наличие собственных НИПИ
способных выполнить
проекты до 35кВ
Крупные
генподрядчики и
генпроектировщики
+ Наличие конкретных
выигранных объемов
работ.
Генподрядчик несет
основную финансовую
нагрузку и риски
Наличие у ГП «устоявшихся»
субподрядчиков.
Более низкая рентабельность
работ
Гидроэнергетика
+ Большой объем
инвестиций,
рентабельные проекты,
непрозрачная схема
тендеров, большие
планы по строительству
ГЭС до 2025г.
Наличие собственных
проектных институтов
Сетевые компании
Наличие референса и
опыта работ
Общая стагнация сектора
ФСК – значительное
сокращение ИП, увеличение
конкуренции, демпинг цен,
сложности по текущим
проектам
МРСК - низкая стоимость
работ, высокая конкуренция
Добывающие компании
Наличие планов по
разработке
месторождений
(Черногорское,
Кризис отрасли в мировом
масштабе
39
Удоканское,
Межегейское
месторождения)
Железнодорожная
отрасль
Наличие планов по
строительству БАМ-2,
ветки Курагино-Кызыл
Высокая конкуренция,
Сложность входа на рынок
Цветная и черная
металлургия
Наличие планов по
инвестициям
Кризис отрасли в мировом
масштабе, снижение
стоимости на металлы
40
Таким образом, наиболее приоритетной для развития остается
нефтегазовая отрасль, крупные генподрядные проекты и отрасль энергетики: в
дынных отраслях сосредоточены основные финансовые ресурсы и имеется
опыт реализации проектов.
К основным элементам микросреды ООО «Сибирь-инжиниринг»
относятся: конкуренты; заказчики; партнеры; поставщики.
Проведем анализ поставщиков компании ООО «Сибирь-инжиниринг».
Компания сотрудничает в области поставок оборудования и материалов
для реализации инжиниринговых проектов с более чем 15 поставщиками из
различных регионов России с индивидуальными для каждого условиями
поставок. Данные для анализа представим в таблице 4.
Таблица 4
Анализ поставщиков ООО «Сибирь-инжиниринг»
Наименование
поставщика
Поставляемые материалы
Сроки
работы
Условия
поставки
ООО «Регион-Трейд», г.
Красноярск
Электротехническое
оборудование, кабели
8 лет
50%
предоплаты
ООО «Алтайский
трансформатор»», г.
Барнаул
Трансформаторы, подстанции
6 лет
30%
предоплаты
ТФ «БАМЗ», ОАО
«Алтайский завод
агрегатов», г. Барнаул
Сварочное оборудование и
комплектующие
4 года
70%
предоплаты
БЛ ТРЕЙД, г. Москва
опоры и кронштейны для
освещения, антенны,
металлические конструкции,
молниезащитные конструкции,
световое оборудование
3 года
50%
предоплаты
ООО
«Светотехнический
завод ВЛАДАСВЕТ,
г.Н.Новгород
Светотехническая продукция
6 лет
30%
предоплаты
ООО «Никос», г.
Новосибирск
Кабели, кабельные каналы,
пластиковые трубы,
металлические лотки,
электрощитовое оборудование
9 лет
50%
предоплаты
ООО «ВНИИР-
Промэлектро», г.
Новосибирск
Низковольтная аппаратура
10 лет
100%
предоплаты
ОАО «Завод
электротехнической
арматуры», г.
Новосибирск
кабельные наконечники,
муфты и гильзы, изделия ГЭМ
и монтажные материалы
6 лет
70%
предоплаты
41
Анализ источников поступления материалов показал, что все поставщики
находятся на территории России: Красноярск, Новосибирск, Москва,
Н.Новгород. При заказе товара осуществляется предоплата в размере 30-100 %
по договору купли-продажи безналичным путем. Большинство поставщиков
являются производителями предоставляемой продукции.
ООО «Сибирь-инжиниринг» сотрудничает с указанными фирмами-
поставщиками практически с самого его образования, что обусловлено низкими
ценами, гарантированными сроками поставки, качественной продукцией и т.д.
Разногласия между ними наблюдаются, а все недоразумения касательно
поставок товаров по объему, ассортименту и качеству решаются на месте в
устном порядке на основании сопроводительных документов без обращения с
исковым заявлением в суд. Установленные договорами условия сотрудничества
регламентируются достаточно жестко, но сбоев в поставке, транспортировке и
приемке товаров не было. Договоры поставки между ООО «Сибирь-
инжиниринг» и указанными фирмами являются типовыми.
Далее проведем анализ потребителей компании ООО «Сибирь-
инжиниринг». Все потребители компании являются юридическими лицами, в
большинстве своем крупные промышленные предприятия.
Рассмотрим структуру потребителей ООО «Сибирь-инжиниринг» в
разрезе отраслей и территориального расположения, данные представим в
таблице 5.
Таким образом, за 2017-2018 гг. ключевыми заказчиками
инжиниринговых услуг компании выступали ПАО «ФСК ЕЭС» (энергетика),
ПАО «МРСК Сибири» (энергетика), АО «Золотодобывающая компания
«Полюс» (промышленная добыча золота). В целом объем выручки в 2018 году
снизился на 23,42%, что вызвано сокращением финансирования по ключевым
проектам и отсутствием новых.
42
Таблица 5
Заказчики инжиниринговых проектов ООО «Сибирь-инжиниринг»
в 2017-2018 гг.
Заказчики
Отрасль
Регион
реализации
проекта
2017
2018
Темп
прирост
а, %
ПАО «ФСК ЕЭС»
Энергетика
Красноярский
край, Хакасия,
Кемеровская
область
39375
34726
88,19
ПАО «МРСК Сибири»
Энергетика
Красноярский
край
31836
23725
74,52
АО
«Золотодобывающая
компания «Полюс»
Промышленна
я - добыча
золота
Красноярский
край
19276
15236
79,04
АО «Институт
«Гидропроект»
Энергетика
Дальний
Восток,
Чувашская
Республика
13287
1728
13,01
АО «Ванкорнефть»
Нефтегазовая
Красноярский
край
17489
1418
8,11
ОАО «РУСАЛ»
Промышленна
я - алюминия
Красноярск
12843
6825
53,14
ООО
«ПромАвтоматика»
Энергетика
Мурманская
область
10644
16488
154,90
ЗАО «Верхне-
Нарынские
гидроэлектростанции
»
Энергетика
Кыргызская
Республика
8498
9387
110,46
ООО «Корпорация
«ГАЗЭНЕРГОПРОМ»
Энергетика
Иркутская
область
5378
4367
81,20
Прочие
Промышленно
сть,
энергетика
Красноярский
край, Хакасия
7630
13414
175,81
Итого
16625
6
12731
4
76,58
ООО «Сибирь-Инжиниринг» работает на рынке инжиниринга
Красноярского края и России.
Основными ключевыми направлениями реализации проектов являются:
нефтегазовый сектор; энергетика; промышленность.
Анализ данных по заказчикам позволяет сделать вывод о том, что
большинство проектов компании приходятся на отрасль энергетики и
43
реализуются в Красноярском крае.
Доля проектов по отраслям по общей выручке представлена на рисунке 7.
Рисунок 7 Доля проектов ООО «Сибирь-инжиниринг» по отраслям
за 2017-2018 гг.
Наибольшую долю выручки за анализируемый период формируют
проекты в отрасли энергетики – 68,73% в 2017 г. и 79,39% в 2018 г. Проекты
промышленности составляют 20,25% и 19,37% соответственно. Наименьшая
доля проектов была реализована в нефтегазовой отрасли – 11,03% и 1,24%
соответственно.
Еще одним важным элементом микросреды являются партнеры
компании:
банки и органы государственной власти, регулирующие вопросы
развития ГЧП-проектов и государственных закупок.
У компании налажены долгосрочные отношения с банками как:
ПАО «Банк Открытие»;
ПАО «ВТБ24».
В данных банках имеется положительная кредитная история, с общим
объемом выплаченных кредитов в размере – 428 млн. руб. за период 2015-2018
гг.
Основными конкурентами компании на локальном рынке Красноярского
края в схожих областях являются:
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2017 2018
68.73
79.39
20.25
19.37
11.03
1.24
Нефтегазовая
Промышленность
Энергетика
44
1 Компания «ГЭС-инжиниринг».
2 Компания «РУС-инжиниринг».
3 ООО «Красноярск-Стройинжиниринг».
Компания «ГЭС-инжиниринг» является лидером на рынке инжиниринга в
области энергетики, стоит у истоков его формирования. Компания принимает
участие в строительстве и модернизации объектов гидроэнергетики,
теплоэнергетики, сетевых, распределительных компаний и промышленных
предприятий России и за рубежом, выполняя проектные, строительно-
монтажные, пусконаладочные работы и изготавливая электротехническое
оборудование высокого технологического уровня. Имеет самые высокие
компетенции в области гидроэнергетики.
Компания «РУС-инжиниринг» имеет возможность осуществлять
управление проектом строительства на всех стадия выполнения проекта – от
разработки концептуального ТЭО до пуска объекта в эксплуатацию. Имеет
опыт модернизации действующих и строительства новых предприятий в
металлургической и энергетической отраслях, а также в области строительства
инфраструктурных объектов. Тсно сотрудничает с крупнейшими
инжиниринговыми компаниями мира, среди которых Bechtel International, Inc.,
Hatch, Worley Parsons, SNC-Lavalin, Haskoning Nederland B.V, SRK Consulting
(UK) Ltd.
ООО «Красноярск-Стройинжиниринг» начинало свою работу в 2008 году
с Аутстаффинга (предоставления персонала в оперативное управление
Заказчика), и, с тех пор, преобразовано в многопрофильную инжиниринговую
компанию, которая специализируется на оказании услуг по сопровождению
строительного процесса, тем самым значительно усовершенствовав
предыдущую форму работы. Персонал ООО «КСИ» - специалисты по
супервайзингу и строительному контролю при строительстве в нефтегазовой
отрасли, имеющие многолетний опыт полевых работ, обученные и
аттестованные по последним нормативным требованиям, прошедшие
медицинскую комиссию и по состоянию здоровья способные работать в