45
Таким образом, у предприятия существуют проблемы с платежеспособностью.
Анализ показателей финансовой устойчивости показал, что
коэффициент автономии были критически низок и отражал высокую
зависимость предприятия от внешних источников финансирования, которые
включают как кредиты, так и кредиторскую задолженность. Коэффициент
автономии показал положительную динамику с 0,11 до 0,15.
Коэффициент финансовой устойчивости вырос с 0,3 до 0,41 в
анализируемом периоде, однако не достиг нормального уровня. Как следствие
речь идет о неустойчивом положении предприятия.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами в период с
2016 года по 2018 год вырос с 0,08 до 0,12. При этом только в 2018 году
показатель имел удовлетворительное значение.
Таким образом, финансовое положение отражает недостаточность
платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.
2.2.
Анализ внешней и внутренней среды ООО «Новотроицкий
завод строительных материалов «Арго»
Для оценки конкурентоспособности предприятия необходимо в первую
очередь провести анализ среды предприятия. Анализ среды будет включать
анализ внешней среды. Анализ внешней среды предприятия осуществим с
помощью STEP–анализа и модели М. Портера. Анализ внутренней среды
проведем с помощью SWOT-анализ.
В качестве объекта исследования в данной работе выступает
предприятие, которое производит ячеистый бетон и блоки из него, а также
силикатный кирпич и различные строительные смеси.
Сведем все значимые факторы внешней среды в таблице 4, и проведем
оценку их влияния на деятельность предприятия. При этом шкала оценки
составляет от -3 до +3.
Анализ социальных факторов показал, что для ООО «Новотроицкий
завод строительных материалов «Арго» наблюдается положительная ситуация
46
так как статистика свидетельствует о росте числа молодых семей, которые
могут приобрести жилье по программе ипотечного кредитования «Ипотека для
молодых семей». Кроме того, положительным фактором можно считать
снижение официального уровня безработицы Оренбургской области.
Реализация программы оказания содействия добровольному переселению
соотечественников из-за рубежа. Таким образом, общая оценка социальных
факторов составила +6 балла.
Таблица 4
STEP-анализ ООО «Новотроицкий завод строительных
материалов «Арго»
Факторы внешней среды
Оценка
Социальные факторы
Рост числа молодых семей в Оренбургской области
+3
Увеличение населения за счет притока переселенцев в
рамках программы Оренбургской области по оказанию
содействия добровольному переселению соотечественников
из-за рубежа
+2
Сокращение численности безработных в области
+1
Технологические факторы
Выведение на рынок нового оборудования по производству
строительных материалов
-1
Развитие информационных технологий в сфере управления
производственными процессами
+1
Развитие энергоэффективных технологий
+2
Экономические факторы
Изменение курса национальной валюты
-2
Рост цен на сырье и другие производственные ресурсы
-3
Инвестиции в строительную сферу Оренбургской области
+2
Темпы роста строительства жилых домов в области
+2
Развитие программы микрозаймов для среднего и малого
бизнеса в Оренбургской области
+1
Снижение платежеспособного спроса населения на
недвижимость и ремонтные работы
-3
Рост цен на строительные материалы
-1
Снижение ставок по ипотечному кредитованию, в рамках
государственных программ
+2
Банкротство застройщиков
-3
47
0
Падение спроса на строительные материалы от застройщиков
-3
Политические факторы
Изменения законодательства в области строительства
-2
Ужесточение требований к качеству строительных
материалов и
-1
Повышение законодательных требований к
энергоэффективности зданий и сооружений
+1
Принятие и реализация национальных и региональных
программ строительства
+1
Технологические факторы также в целом имеют положительное
влияние, что обусловлено развитием энергоэффективных технологий в сфере
строительства, а также информационных технологий в сфере управления
предприятием. Однако отрицательное значение имеет скорость выведения на
рынок новых видов оборудования в сфере производства строительных
материалов, так как у ООО «Новотроицкий завод строительных материалов
«Арго» могут быть ограничены возможности по финансированию обновления
оборудования и поэтому предприятия, имеющие более современное
оборудование могут быть более сильными конкурентами для исследуемого
предприятия.
Политические факторы включают изменения законодательства в сфере
строительства, а также ужесточения требований к качеству строительных
материалов и энергоэффективности зданий и сооружений. Кроме того,
фактором влияния является принятие и реализация национальных и
региональных программ строительства. Общая оценка влияния совокупности
факторов, является отрицательной, так как общий балл составил -1.
Наиболее значимыми факторами для предприятия являются
экономические факторы. При этом в составе данных факторов выявлены как
положительно влияющие, так и отрицательно влияющие факторы.
Отрицательно влияющими факторами являются снижение платежеспособного
спроса населения на приобретение недвижимости и ремонтные работы, рост
числа банкротств застройщиков и падение спроса на строительные материалы
48
от застройщиков. Также отрицательное влияние оказывает рост цен на сырье и
другие ресурсы, а как следствие и рост цен на строительные материалы. Кроме
того, отрицательное влияние может оказывать ослабление национальной
валюты страны.
Положительное влияние на деятельность предприятия могут оказать
такие факторы как рост инвестиций в строительную сферу Оренбургской
области, который был определен по данным статистики области. Также
положительным фактором является развитие программы микрозаймов для
среднего и малого бизнеса через Фонд поддержки предпринимательства г.
Новотроицка, Областного фонда поддержки малого предпринимательства,
которым правительство Оренбургской области и федеральный бюджет
выделили средства для финансирования предпринимательства области.
Также положительным фактором является темпы роста строительства
жилых домов в области, так как по данным государственных органов
статистики Оренбурга и Оренбургской области в 2018 году темп роста
строительства жилых домов составил 112,3% в сравнении с 2017 годом
22
.
Еще одним положительным фактором влияния на деятельность
предприятия является снижение ставок по ипотечному кредитованию в рамках
государственных программ.
В итоге общее влияние экономических факторов составило (-8) баллов и
соответственно в общем, влияние данных факторов является отрицательным.
Далее оценим внешнюю среду ближайшего окружения предприятия с
помощью модели пяти сил М. Портера. В данной модели рассматриваются
такие с факторы внешней среды как: конкуренция внутри отрасли, конкуренты,
поставщики, покупатели, товары-заменители и возможность появления новых
конкурентов на рынке.
Оценка конкуренции в отрасли производителей строительных
22
Официальный сайт Оренбургстат [электронный ресурс] — доступ: http:// orenstat.gks.ru/
49
материалов определяется количеством производителей, а также позициями
предприятий. Рассмотрим конкуренцию на рынке строительных материалов в
Оренбургской области. В настоящее время на рынке области действует 11
производителей строительных материалов. Однако помимо местных
производителей на рынке осуществляют реализацию строительных материалов
и производители из других областей. По оценкам специалистов на 2019 год
прогноз изменения цен отражает тенденцию незначительного роста на цемент,
песок и щебень. Цена может увеличиться до 20%. Блоки и кирпичи
подорожают на 10-20%. Кроме того, среди главных трендов 2018-2019 годов
можно назвать:
— диджитализацию – переход от традиционной продажи к
дистанционной;
— Green Building – инновационное строительство с акцентом на
энергоэффективность и экологию в широком смысле слова.
Среди основных тенденций в сфере строительных материалов также
можно выделить внимание к энергоэффективным технологиям. Внимание к
энергоэффективности связано с законодательными изменениями. Повышение
законодательных требований к энергоэффективности зданий и сооружений
подтолкнуло производителей активнее применять энергоэффективные
технологии.
Перспективы развития рынка в Оренбургской области отражают, что в
рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» разработано сразу три
региональных введение, которые призваны увеличить объемы ввода жилья до
428,5 млн. квадратных метров к 2020 году.
Таким образом, уровень конкуренции достаточно высок с учетом
сокращения спроса на продукцию, а наиболее выгодные позиции у тех
производителей, которые обладают современным оборудованием и новыми
технологиями.
Сила влияния поставщиков. Поставщики сырья, услуг, ресурсов могут
50
оказывать влияние при заключении сделок на участников отрасли, выбирать
клиентов, с которыми работать, а значит влиять и на всю деятельность
компаний. При этом для предприятий, таких как ООО «Новотроицкий завод
строительных материалов «Арго» немаловажное значение приобретают
поставщики транспортных услуг, поставщики тепло и электроэнергии,
поставщики газа, а также других коммунальных услуг. Кроме того, для
обеспечения достаточного уровня сырья необходима его закупка у карьеров, не
принадлежащих данному предприятию. Поэтому можно сделать вывод о том,
что влияние поставщиков на деятельность умеренное, так как около 65% сырья
предприятие имеет от собственного карьера. Однако прочие услуги и
материалы предприятие получает от своих поставщиков, с которыми имеет
долгосрочные и прочные связи.
Сила покупателей. Необходимо отметить, что влияние покупателей на
деятельность предприятия, по сути, является определяющим. Среди
покупателей предприятия можно видеть, как строительные фирмы и кампании
по ремонту, использующих материалы для получения дохода, так и население,
приобретающее материалы для личных нужд. Ситуация, сложившаяся на рынке
покупателей, отражает непростое положение. Несмотря на то, что по области
наблюдается прогнозирование роста строительства, как значимых объектов, так
и жилых домов, многие строительные фирмы находятся в ситуации
ограниченных финансовых возможностей из-за недостаточного
финансирования проектов, соответственно они сокращают закупки материалов,
другие находятся под угрозой банкротства и как следствие являются
неплатёжеспособными. Кроме того, наблюдается сокращение числа
строительных фирм, что говорит о сокращении спроса и соответственно
предприятия ООО «Новотроицкий завод строительных материалов «Арго»
осуществляет поиск клиентов в других регионах и странах. Поэтому от
состояния рынка строительства зданий и сооружений в области во многом
зависит объем производства и сбыта продукции. Положительной является
51
тенденция роста отдельных видов материалов в силу оживления спроса на
ремонтные услуги, однако здесь наблюдается некоторая сезонность,
обусловленная проведением ремонта жилья в теплые месяцы года.
Сила влияния товаров-заменителей. Нельзя не учитывать, что в
настоящее время развитие технологий, а также использование самых различных
материалов как для строительства, так и для ремонта. Поэтому вероятность
роста влияния данной силы существует, однако с учетом того, что предприятие
осуществляет производство своей продукции с учетом требований
энергоэффективности и современных требований к продукции для
строительной сферы в настоящее время угроза влияния данной силы невысока.
Сила появления новых конкурентов. Как выше было отмечено рынок
производителей строительных материалов Оренбургской области
характеризуется наличием небольшого числа крупных производителей кирпича
и блоков из ячеистого бетона, которые в полной мере обеспечивают
потребности рынка. Поэтому появление новых конкурентов может быть только
со стороны крупных производителей, имеющих широкую сбытовую сеть и
устойчивое положение на рынке и находящихся за пределами Оренбургской
области. При этом угроза может быть обусловлена за счет того, что крупные
производители активно используют диджитализацию.
Далее проведем SWOT-анализ предприятия, результаты которого
представим в таблице 5.
52
Таблица 5
Результаты SWOT-анализа ООО «Новотроицкий завод
строительных материалов «Арго»
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Высокое качество и соответствие
продукции ГОСТ.
2. Наличие постоянных клиентов.
3. Хорошие деловые связи с
поставщиками.
4. Гибкая ценовая политика.
5. Положительный имидж и репутация
продукции на рынке.
1. Отсутствие маркетингового отдела.
2. Неустойчивое финансовое состояние
и нехватка платежеспособности.
3. Отсутствие возможности онлайн-
заказа, при наличии сайта.
4. Нестабильность доходности и
прибыльности предприятия.
5. Сокращение производства и
реализации продукции.
Возможности
Угрозы
1. Рост темпов строительства по
государственным и региональным
программам строительства в области.
2. Снижение ставки по ипотечному
кредитованию.
3. Рост численности населения за счет
переселенцев.
4. Увеличение производства за счет
выпуска новых видов продукции.
5. Расширение рынков сбыта.
1. Снижение темпов строительства, в
том числе ипотечного.
2. Наличие замещающих товаров.
3. Угроза появления новых
конкурентов.
4. Снижение уровня благосостояния
населения.
5. Рост цен на сырье, услуги и
материалами.
Анализ внутренней среды показал, что к сильным сторонам предприятия
можно отнести наличие у ООО «Новотроицкий завод строительных материалов
«Арго» положительного имиджа и репутации производителя качественного
продукта среди покупателей. Кроме того, одним из преимуществ предприятия
выступает тот, факт, что продукция предприятия обладает высокими
качественными характеристиками и соответствует как требованиям ГОСТов,
так и требования покупателей. Стоит также отметить наличие пусть небольшой
базы постоянных клиентов. Предприятие также организовало хорошие деловые
связи с поставщиками. Для стимулирования покупателей предприятие
применяет гибкую ценовую политику, которая включает помимо
предоставления отсрочки платежа, также скидки с объемов заказов.
Слабые стороны предприятия заключаются в отсутствии выделенного
структурного подразделения, занимающегося маркетинговой деятельностью.
При этом стоит отметить, что маркетинговые расходы, несмотря на отсутствие
маркетингового отдела, планируются и осваиваются отделом сбыта. Расходы на
53
маркетинг включают: расходы на стимулирование покупателей (скидки), а
также рекламные расходы (реклама в СМИ, участие в выставках и ярмарках,
адресная реклама через рекламные листовки).
На рисунке 7представлена динамика расходов на маркетинг.
Рисунок 7. Динамика расходов на маркетинг ООО
«Новотроицкий завод строительных материалов
Основные маркетинговые расходы включают в расходы на
стимулирование покупателей. Стоит отметить, что наблюдается в 2018 году
сокращение маркетинговых расходов с 2421,4 тыс. рублей до 2005,8 тыс.
рублей, что отражает снижение активности маркетинговых мероприятий. При
этом отмечено сокращение как рекламных расходов в части рекламирования в
средствах массовой информации, так и расходы на адресную рекламу.
Наличие неустойчивого финансового состояния и нехватка
платежеспособности предприятия. Предприятие имеет собственный сайт в
Интернете, однако на нем отсутствует возможность онлайн-заказа продукции.
Еще одной слабостью предприятия можно считать нестабильность доходности
и прибыльности деятельности. Так же стоит отметить, что наблюдается
сокращение производства из-за затоваренности складов предприятия готовой
продукцией, а также из-за недостаточного уровня спроса в отдельные периоды.
Следует отметить, что в качестве угроз предприятие выделяет такие
факторы как снижение темпов строительства, в том числе ипотечного. Это
приведет к снижению спроса на продукцию ООО «Новотроицкий завод
54
строительных материалов «Арго». Переход застройщиков на другие
строительные материалы. Не исключается появление на рынке области новых
крупных производителей. Наиболее высокий уровень вероятности наблюдается
в отношении угрозы о снижении уровня благосостояния населения. Негативно
на объемах продаж может сказаться рост цен на сырье, услуги материалами.
Несмотря на наличие угроз у предприятия есть, и возможности,
реализация которых обеспечит формирование конкурентных преимуществ. К
возможностям были отнесены рост темпов строительства по государственным
и региональным программам строительства в области, снижение ставки по
ипотечному кредитованию. Кроме того, спрос на продукцию предприятия
может быть оживлен за счет роста численности населения области. Так же
рассматривается возможность роста производства за счет введения в
ассортимент новых видов продукции. Расширение рынков сбыта как способ
увеличения объем продаж.
2.3.
Оценка конкурентоспособности предприятия
Миссия ООО «Новотроицкий завод строительных материалов «Арго»
сформулирована следующим образом: «Путем целенаправленного
совершенствования выпускаемой продукции и расширения ее номенклатуры
расширять сферы деловых взаимовыгодных отношений».
Рынок сбыта строительных материалов обычно имеет четко
выраженную географическую обусловленность, привязан к региону
производителя, так как реализация за пределами этого региона накладывает на
процесс реализации дополнительные транспортные и представительские
расходы и делает товар данного производителя неконкурентным по цене.
Именно поэтому ООО «Новотроицкий завод строительных материалов «Арго»
при исполнении миссии ориентируется в первую очередь на рынок
Оренбургской области, а также все больше предприятие нацелено на поиск
партнеров из других регионов.
ООО «Новотроицкий завод строительных материалов «Арго»