54
30,6%. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями в 2018 г. произвели молока, что составило 15,9 тыс. тонн –
152,4 %, чем в 2014 г.
Из произведенного анализа видно, что наиболее эффективным производство
молока является в сельскохозяйственных организациях, поскольку только
профессиональный подход к кормлению, содержанию и ведению племенной
работы дает результат в виде высокой продуктивности коров.
Производство молока в Пермском крае в целом эффективно, несмотря на то,
что численность поголовья уменьшилась на 2,3 %, надой на одну корову
увеличился на 11,4 %.
Поголовье коров по категориям хозяйств сократилась в 2018 г. на 2,3 % по
отношению к 2014 г. Наибольшее сокращение поголовья наблюдалось в
хозяйствах населения, сокращение составило 29,8 %. В фермерских хозяйствах
численность дойного стада возросла и составила к уровню 2018 года 152 %.
Молочная продуктивность коров в 2018 году составила 4822 кг/год (прирост
на 3,6 % по сравнению с 2016 г.). В сельскохозяйственных организациях этот
показатель был 5315 кг. По Пермскому краю, в 2018 году продуктивность коров
была уже 5,195 кг/год (в среднем по России – 4,134 кг/год).
В 2018 г. в Пермском крае в хозяйства все категорий увеличились посевные
пощади кормовых культур на 7,9 % и составили 46, 2 тыс. га, что позволило
обеспечить кормами поголовье скота в полом объеме.
В Пермском крае потребление молочных продуктов постоянно растет, и,
хотя и находится ниже рекомендуемых норм (чуть выше 70 %), это выше, чем в
среднем по России. Регион находится на 37 месте в России по потреблению,
поднявшись с 46 места, на котором он был три года назад. Потребность населения
края в молоке в значительной степени (на 71,1 %) удовлетворяется за счет
собственного производства.
Современный рынок молочной продукции Пермского края представлен
несколькими крупнейшими компаниями, среди которых наибольшую долю рынка
занимает компания «Вимм-Билль-Данн» - порядка 35-40%. При этом в регионе
55
функционирует 25 предприятий разной мощности по переработке молока и
выпуску молочной продукции. Проведем деление данных компаний на кластеры в
зависимости от объемов производства и переработки молока.
Среди крупнейших производителей молочной продукции в Пермском крае
можно выделить: АО «Данон Россия» филиал «Молочный Комбинат «Пермский»;
АО «Молкомбинат «Кунгурский», ООО «Вемол» и группа лиц Поздеева С.В., в
которую входят: ООО «Юговской Комбинат Молочных Продуктов», ООО
«Маслозавод «Нытвенский», ООО «Маслозавод «Октябрьский», ООО «Сыродел».
В таблице 2.16 представлены доли указанных хозяйствующих субъектов.
Таблица 2.16 – Крупнейшие производители молочной продукции в Пермском
крае, %
Наименование производителя
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1. АО «Данон Россия» филиал «Молочный
Комбинат «Пермский»
40,4
35,55
29,86
2. АО «Молкомбинат «Кунгурский»
19,66
20,03
20,38
3. ООО «Вемол»
6,76
6,89
8,26
4. группа лиц Поздеева С.В.
4.1. ООО «Юговской Комбинат Молочных
Продуктов»
8,73
9,28
13,45
4.2. ООО «Маслозавод «Нытвенский»,
1,83
1,9
3,92
4.3. ООО «Маслозавод «Октябрьский»
1,56
2,13
4,82
4.4 ООО «Сыродел»
2,43
1,42
1,14
Итого по группе
14,55
14,73
23,33
5. Другие производители
18,63
22,8
18,17
6. Итого
100,0
100,0
100,0
Как видно из данных таблицы 2.16 лидером по реализации молока в
Пермской области является АО «Данон Россия» филиал «Молочный Комбинат
«Пермский» на долю которого приходится 40,4 % от общего объема продаж в
2016 году, 35,55 % в 2017 году и 29,86 % в 2018 году.
Второе место занимает АО «Молкомбинат «Кунгурский», на долю которого
на конец 2018 года приходилось 20,38 % от общего объема продаж.
ООО «Юговской Комбинат Молочных Продуктов» занимает третье место
по объему продаж и на его долю приходится 13,45 % от общего объема продаж в
Пермском крае.
56
Наглядно структура рынка в разрезе производителей представлена на
рисунке 2.2.
АО «Данон Россия»
филиал «Молочный
Комбинат
«Пермский»; 29,86
АО «Молкомбинат
«Кунгурский»; 20,38
ООО «Вемол»; 8,26
ООО «Юговской
Комбинат Молочных
Продуктов»; 13,45
ООО «Маслозавод
«Нытвенский»,; 3,92
ООО «Маслозавод
«Октябрьский»; 4,82
ООО «Сыродел»; 1,14
Другие производители
; 18,17
Рисунок 2.2 – Крупнейшие производители молочной продукции в Пермском крае
в 2018 году, %
Основными конкурентами ООО «ЮКМП» являются такие предприятия по
переработке молока, как АО «Данон Россия» филиал «Молочный Комбинат
«Пермский»; АО «Молкомбинат «Кунгурский»,
Основные направления стратегии роста в маркетинговой деятельности ООО
«ЮКМП» по расширению рынков сбыта: освоение новых сегментов рынка,
постоянное совершенствование выпускаемой продукции, производство и
реализация новых видов молочной продукции.
Сбыт молочной продукции зависит от постоянного контакта с ее
конечными продавцами - розничными магазинами. И здесь оптовым компаниям
лучше всего заключать договоры о совместной работе с крупными риелторами -
то есть владельцами розничных продуктовых сетей.
Поставками молочной продукции на рынок сегодня занимаются десятки
предприятий. Условно их можно разделить на три группы.
57
Первая - крупные производители (ООО «ЮКМП», АО «Данон Россия»
филиал «Молочный Комбинат «Пермский»), которые имеют солидные
производственные мощности.
Вторая и самая многочисленная группа - небольшие молочные комбинаты и
крупные фермерские хозяйства из различных районов области, которые выходят
на рынок со своей продукцией в основном в весенне-летний период, когда надои
начинают расти.
Третья группа - предприятия, пришедшие из соседних регионов и иностран-
ные компании. В числе этих крупных компаний выделяется, например, компания
"Вимм-Билль-Данн", которая продвигает свою продукцию под марками
"Веселый молочник" и "Домик в деревне"; компания «Данон Индустрия»,
продвигающая свою продукцию из Московской области.
ООО «ЮКМП» занимает 13,45 % рынка.
ООО «Юнимилк» на рынке молочной продукции и сельскохозяйственной
переработки представлены работающие в тесной кооперации коллективы
молочных и перерабатывающих предприятий. Смысл объединения заключался
в концентрации капитала и укрупнении производственных мощностей, что
позволило успешно вести конкурентную борьбу на рынке сбыта и сырья.
Компания достигла определенных успехов в области продаж. Занимает 6 %
рынка.
Среди производителей молока первую позицию занимает ООО «ЮКМП».
За тройкой лидеров по убывающей следует продукция компании «Вимм-Билль-
Данн».
Молоко принадлежит к продуктам, которые покупают большинство людей
практически каждый день. Зачастую именно оно обеспечивает заводам основную
долю прибыли. В Перми молоко занимает 29 % от общего объема
цельномолочной продукции, представленной в розничной сети. За ним следуют
кефир, сметана, йогурт и ряженка.
У предприятия конкурентоспособные цены, хотя и превышают некоторых
производителей молока. Однако потребитель доверяет торговой марки ООО
58
«ЮКМП» и среди всего разнообразия выбирает продукты именно этого
производителя.
Молочные продукты относятся к категории скоропортящихся. Они имеют
достаточно короткие сроки реализации, что затрудняет или делает вообще
невозможным их поставки из других регионов России. Это одно из оснований
успешной деятельности местных молокоперерабатывающих предприятий. Доля
производителей составляет 72 %, из них 51 % — это предприятия Пермского края.
Но одного этого было бы недостаточно для того, чтобы стать лидерами продаж и
потребительских симпатий. Представленность в широком ассортименте также
обеспечивает высокий покупательский спрос продукции местных
производителей. Молоко предлагается в различной упаковке (тетра пак и поли
пак), разной жирности, иногда и разного объема.
Таким образом ООО «ЮКМП» на рынке Пермского края. занимает
лидирующие позиции в следствии мощной материальной и технической баз.
Плюсы заключаются в заслуженном доверии и уважении покупателей, как к
лидеру в данной отрасли, минусами или сложностями можно назвать жесткую
конкуренцию в данном сегменте и зависимость от ценовой политики торговых
сетей.
ООО «ЮКМП» занимает первую позицию в рейтинге среди
производителей молока. Он наиболее разнообразно представляет свою
продукцию, его доля в ассортименте магазинов города составляет около 49 %. По
объемам продаж ООО «ЮКМП» также является абсолютным лидером.
Предприятие работает со всеми крупными торговыми сетями города.
В апреле 2019 года мной был проведен опрос потребителей в торговых
точках г. Перми. Опрос проводился в 2 этапа: цель первого этапа состояла в
определении социально-демографического портрета потребителя, цель второго –
анализ рынка творожка на основе анкетирования (анкеты в приложении).
Следует отметить, что анализ социально-демографических данных
респондентов, принявших участие в опросе, и результаты наблюдения в торговых
точках имеют высокий уровень согласованности.
59
Половой состав покупателей молочных продуктов (по результатам
наблюдения)
мужчины
21%
женщины
79%
Рисунок 2.3 – Половой состав покупателей
Среди опрошенных покупателей молочных продуктов доля мужчин
составляет 21 %, доля женщин — 79 %. Рисунок 2.2 иллюстрирует половой состав
покупателей молочных продуктов по результатам наблюдения.
Типичный покупатель молочных продуктов мужского пола, как правило,
состоит в браке и имеет детей и относится к возрастной группе 36-40 лет.
Семейное положение покупателей молочных продуктов женского пола совпадает
с общим распределением, в котором 52 % состоят в браке, 48 % — не состоят в
браке. В возрастной линейке женщин-покупателей наблюдается большая степень
равномерности (Рисунок 2.4, 2.5).
35,3
11,8 11,8 11,8 11,8
5,9 5,9 5,9
0 0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
36-40
20-25
26-30
31-35
больше 61
года
до 20
41-45
56-60
46-50
51-55
%
Возраст, лет
Возрастной состав покупателей-
мужчин молочных продуктов
Рисунок 2.4 – Возрастной состав мужчин, покупающих молочные продукты
60
Возрастной состав покупателей-женщин
молочных продуктов
24,2
17,2
12,1
9,1
8,1
8,1
7,1
7,1
5,1
2
0
5
10
15
20
25
30
20-25
лет
до 20
41-45
лет
51-55
лет
26-30
лет
больше
61 года
36-40
лет
46-50
лет
31-35
лет
56-60
лет
Возраст, лет
%
Рисунок 2.5 – Возрастной состав женщин, покупающих молочные продукты
Среднее количество человек в семье, потребляющей молочные продукты,
составляет 2-4 человека, что совпадает с общестатистическим размером семьи.
Зафиксированный в ходе наблюдения возрастной состав покупателей
молочных продуктов совпадает с общим распределением по возрасту посетителей
магазина, что дает основание утверждать, что среди покупателей молочных
продуктов представлены все возрастные группы и нет каких-то особых групп
домохозяйств, которые не потребляли бы данный продукт.
Анализ данных показал, что респонденты с более высоким доходом
достоверно чаще покупают йогурты, десерты, ароматизированное молоко,
продукцию в упаковке «пюрпак», и достоверно реже обычное молоко в упаковке
«полипак». Чем выше доход покупателя, тем ниже лояльность к производителям.
В модели выбора молочных продуктов цена имеет большую степень
значимости для покупателей с более низким доходом, а для покупателей с более
высоким доходом достоверно более значимый вес имеет свежесть продукции и ее
качество.
Уровень образования покупателей представлен на Рисунке 2.6.
61
2%
40%
58%
Уровень образования покупателей
молочных продуктов
начальное, незаконченное
среднее
среднее,
среднеспециальное
высшее, незаконченное
высшее
Рисунок 2.3 - Уровень образования покупателей молочных продуктов
Что касается образования и социального статуса покупателей молочных
продуктов, то они совпадают с общестатистическими распределениями, и
охватывают все группы населения.
Социально-демографические характеристики никак не связаны с типами
покупательского поведения (Рисунок 2.7).
Социальный статус покупателей молочных
продуктов
21,6
21,6
19
15,5
9,5
5,2
5,2
1,7
0,9
0
5
10
15
20
25
служащий в
коммерческой
организации
служащий-
бюджетник
студент,
учащийся
рабочий
пенсионер
домохозяйка
предприниматель,
руководитель
безработный
работающий
пенсионер
Статус
%
Рисунок 2.7 - Социальный статус покупателей молочных продуктов
Таким образом ООО «ЮКМП» на рынке занимает лидирующие позиции в
следствие мощной материальной и технической баз. Плюсы заключаются в
заслуженном доверии и уважении покупателей, как к лидеру в данной отрасли,
62
минусами или сложностями можно назвать жесткую конкуренцию в данном
сегменте и зависимость от ценовой политики торговых сетей.
Произведенный анализ внешней среды позволяет установить условия,
связанные с угрозами и возможностями предприятия и сформировать стратегию
предприятия.
Проанализируем ассортимент продукции молочного комбината с помощью
матрицы BCG (Boston Consulting Group) (рисунок 2.8).
Рисунок 2.8 - Матрица БКГ для ассортимента продукции ООО «ЮКМП»
Анализ ассортимента продукции молочного комбината с помощью матрицы
BCG показал, что дойные коровы представлены такими ассортиментными
группами, как кисломолочная продукция, сметана, масло животное, к звездам
относится молоко. Продуктовый портфель предприятия сбалансирован, так как
вся продукция распределена по всем четырем группам матрицы.
Стремясь полнее удовлетворить растущие требования потребителей к
качеству продукции, ООО «ЮКМП» старается совершенствовать выпускаемый
ассортимент. С этой целью периодически проводятся исследования ассортимента
63
молочных продуктов, представленных в других регионах. Совсем недавно освоен
выпуск новых видов продукции: кисломолочный «Иммунолакт» для поддержания
иммунитета; напиток «Полосатый вкус», содержащий сыворотку, сливки и сок.
На рынке города у ООО «ЮКМП» самый широкий и разнообразный
ассортимент продукции, однако по сравнению с другими регионами России он
далек от насыщения, что дает возможность предприятию расширить ассортимент
выпускаемой продукции.
Анализ внешней среды показал, что молочная отрасль является растущей и
высококонкурентной. Молочные продукты относятся к категории продуктов
питания первой необходимости и повседневного спроса. По данным Молочного
союза России, рынок молочной продукции ежегодно растет на 4—5% и еще далек
от насыщения.
Анализ молочной отрасли показывает, что за последние годы характерными
направлениями в деятельности предприятий молочной промышленности
являются: расширение и обновление ассортимента, рост объемов выпуска
продукции в фасованном виде, улучшение качества продукции, что способствует
повышению спроса покупателей на отечественную продукцию.
В рационе питания населения страны растет доля молочных продуктов со
сложным сырьевым составом: с фруктово-ягодными наполнителями, злаковыми
культурами, с содержанием витаминов.
С каждым годом расширяется ассортимент кисломолочной продукции
лечебного и профилактического назначения, в состав которой входят
бифидобактерии, лактулоза.
По оценкам Молочного союза России, перспективы развития молочного
рынка сегодня достаточно предсказуемы. Будет расширяться ассортимент
продукции; появятся новые продукты функционального, профилактического
значения; активизируется реклама о пользе молочной продукции; будет
проводиться работа по совершенствованию технологий и рецептур.
При дальнейшем сохранении тенденции увеличения реальных доходов
населения при прочих равных условиях спрос на молоко и молочные продукты