24
Сетевые магазины значительно отличаются от независимых игроков целым
спектром форм связей (рис. 3).
По нашему мнению, в современном смысле торговая сеть - это
совокупность торговых объектов, управляемых одним владельцем, использующих
сходные торговые форматы и работающих под единой торговой маркой. С этой
точки зрения понятно, в частности, что одна и та же компания может использовать
разные торговые форматы и развивать одновременно несколько сетей в разных
форматах.
Рис. 3. Комплекс связей сетевых розничных магазинов
В тоже время, если говорят о сетевых компаниях, в настоящее время имеют в
виду сети именно магазинов, хотя формально внемагазинные торговые точки
25
также могут выступать как сетевые структуры (например, сеть передвижных
киосков)
24
.
Более подробно рассмотрим классификации новых магазинных форматов.
Среди них выделяют следующие:
- гипермаркеты;
- супермаркеты;
- мелкооптовые магазины «кэш энд керри»;
- дискаунтеры, или универсамы эконом-класса;
- «магазины у дома» и «удобные магазины»;
- бутики, магазины премиального сегмента
25
.
Схожесть этих форматов заключается в том, что, во-первых, все они, как
правило, используют такую форму торгового обслуживания как самообслуживание
покупателей, а не традиционное обслуживание через прилавок. Во-вторых, данные
магазины обычно объединяются в сети и работают под едиными торговыми
марками, используя кумулятивный эффект сетевой организации. В-третьих,
несмотря на разный по широте и качеству состав товаров все они в значительной
степени универсальны или, по крайней мере, предлагают смешанный ассортимент
товаров.
Универсализация торговых предприятий в принципе является общемировой
тенденцией. Развитие розничных сетей только усиливает ее. Торговые форматы
при этом строятся таким образом, чтобы предельно удовлетворять максимально
широкий круг потребностей соответствующей целевой группы покупателей.
Рассмотрим специфические характеристики новых торговых форматов
более детально. Вместо заимствования одной из западных классификаций, в
работе сделана попытка собрать воедино многочисленные и разрозненные
классификации, и попытаться определить стандартные параметры новых торговых
форматов, примеряя их к российской практике. Эти параметры включают
следующие категории:
24
Радаев В.В. Изменение конкурентной ситуации на российских рынках (на примере
розничных сетей). - М.: ГУ ВШЭ, 2007. – С. 51.
25
Селезнева И. Развитие мировых розничных сетей// Маркетинг – 2003. - №5. - С.92-98
26
- средний размер торговых площадей;
- широту и состав товарного ассортимента;
- объем инвестиций, необходимых для введения в строй одного объекта;
- примерную годовую выручку
26
.
Таким образом, с учетом указанных аспектов мы предлагаем относительно
полную характеристику данных форматов (см. Приложение 1).
Следует так же отметить, что с начала 2000-х гг. стал проявляться
повышенный интерес к организациям торговых центров, которые объединяют под
одной крышей магазины разных торговых профилей и форматов. Площади
торговых центров значительно различаются: в регионах речь может идти о 30-80
тыс. м
2
, в столице от 100 тыс. до 400 тыс. м
2
.
Таким образом, можно констатировать, что современные форматы
предприятий, образующих розничные торговые сети, представлены
разноплановым уровнем качества обслуживания, ориентированы на определенные
сегменты потребителей и имеют свои отличительные особенности в
использовании современных форм и методов работы на рынке.
26
Сысоева С. Стандарт розничного магазина. Разработка инструкций и регламентов - Спб.:
Питер, 2009. - 99 с.
27
Глава 2. Современные тенденции развития сетевого ритейла
в России. Организационно-экономическая характеристика
торговой розничной сети «Караван»
2.1. Основные этапы и современные тенденции развития
розничного сетевого ритейла в России (1994 –2016 гг.)
На протяжении последних 20 с лишним лет в современной России
прослеживается тенденция трансформации розничного ритейла. С каждым
годом увеличивается доля рынка сетевых игроков, особенно федеральных
сетей. Чтобы понять данный процесс, необходимо рассмотреть его с конкретно-
исторических условий.
В целом, с определенной долей условности в становлении и развитии сетевой
розничной торговли в России можно проследить несколько этапов.
На первом этапе (19941998 гг.) несмотря на снижение уровня жизни нас
еления, общий спад промышленного производства появляются и активно раз
виваются продовольственные рынки.
Суть данного этапа заключалась в переходе от оптовой торговли к розн
ичной большинство современных торговых сетей возникло в результате диверс
ификации бизнеса дистрибьюторских и оптовых компаний. В розничном товар
ообороте наблюдается подавляющеепреобладание импортных товаров. Развитие
сетевой торговли начинается с появления первых отечественных компаний та
ких как: «Лента», «Патэрсон», «Седьмой Континент» и др. Важным моментом
стало появление первой иностранной сети «Рамстор» (Турция) на российском
рынке. Она продемонстрировала определенные стандарты, на которые стали
равняться начинающие российские игроки.
Одними из первых форматов сетевой торговли становятся дорогие супер
маркеты, значительную часть которых составили представители сегмента средн
его и высшего классов. В это время сетевая торговля не оказывает существен
ное влияние на производителей и поставщиков. Доля сетевой торговли в
общем объеме торговли по стране составляла всего менее 1 %. Первые сети с
28
небольшим количеством магазинов и весьма дорогими ценами рассматривались
как экзотика
27
.
На втором этапе (1998 - 2000 гг.) в связи с вызванной дефолтом резкой
девальвацией рубля и соответствующим подорожанием иностранных продуктов и
товаров происходит сильное сокращение импорта продуктов питания и товаров
и начинает расти внутреннее российское производство. При этом у только что
формирующегося среднего класса наблюдается резкое сокращение доходов.
В результате этого имеющиеся торговые сети изменяют свою стратегию
в пользу расширения ассортимента отечественных товаров и снижения торгово
й наценки. Начинается переход от дорогих супермаркетов к освоению нового
торгового формата «дискаунтер» («Пятерочка», «Копейка», «Магнит», «Дикси»,
который рассчитан на население со средним и даже
низким уровнем дохода. Количество региональных продуктовых сетей значите
льно увеличивается.
Именно в это время (1998 г.) ЗАО «Тандер» в Краснодаре открыло свои
первые магазины «Магнит», которые впоследствии завоевали самую большую
долю на рынке. В это время общая доля сетевой торговли составляла уже не
менее 5 %. На рынке по-прежнему доминируют российские торговые сети при
незначительном количестве иностранных игроков (например, «Рамстор»
турецкой компании «Раменка»).
На третьем этапе (2000-2005 гг.) резко усиливается конкурентная борьба.
Она была вызвана, прежде всего, вступлением
в борьбу международных корпораций, которые в стали приходить
на российский рынок.
По сравнению со вторым этапом, на котором между собой конкурирова
ли в основном российские компании, теперь начинается конкуренция с
иностранцами
28
.
27
Факторы, влияющие на изменение розничного рынка в России // Официальный сайт
Всероссийского портала о торговле «Retail.ru» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.retail.ru/ (дата обращения 15.09.2017).
29
Среди наиболее ярких примеров новых зарубежных игроков можно выделить
таких гигантов как немецкая Metro AG, французская Auchan. Каждая из этих
компаний насчитывала тысячи магазинов по всей Европе и располагала
многомиллиардными бюджетами, поэтому бороться с ними отечественным
ритейлерам было очень сложно
29
.
За последующие годы они прочно закрепились на российском рынке и
уступать свою завоеванную долю отечественным сетевикам не собираются.
Именно иностранцы стали первыми широко вводить в России новые форматы
торговли - «cash & carry» (Metro AG ) и «гипермаркет» (Auchan)
30
.
Быстрое развитие сетевой торговли привело к росту влияния ритейл-
компаний, которые с целью улучшения своего положения стали диктовать жесткие
условия поставщикам продуктов и товаров. Условия включали в себя, например,
значительные скидки, бесплатную доставку товара до магазинов сети, отсрочку
платежа до нескольких месяцев, входную плату за доступ товаров к полкам
магазинов, участие в общих акциях и распродажах сети, различные бонусы, премии
для сети и т.д.
31
.
На данном этапе торговыми сетями стали постепенно
осваиваться новые инструменты финансирования: облигационные кредиты, зай
мы.
В целом доля сетевой розничной торговли в 2000-2005 гг. вырастает
до 21 %, и розница уже является наиболее развитой современной российской
отраслью.
Четвертый этап развития российской розничной торговли охватывает
2005 –2014 гг. Процесс активной «сетевизации» торговли обусловил дальнейшую
28
Неделя Российского Ритейла - 2015 // Официальный сайт Ассоциации компаний розничной
торговли [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.acort.ru/ (дата обращения
15.09.2017).
29
Громов Б.В. От «дикого рынка» к торговым городам// Российская торговля. - 2005. -
№6. - С. 56-59
30
Факторы, влияющие на изменение розничного рынка в России // Официальный сайт
Всероссийского портала о торговле «Retail.ru» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.retail.ru/ (дата обращения 15.09.2017).
30
значительную концентрацию торговой отрасли
32
. Появились признанные
компании-лидеры, усиливается их финансовая мощь и влияние на всех субъектов
потребительского рынка. Впервые появляются группы компаний-
ритейлеров с оборотом более 1 млрд. долл. и выше
33
.
Концентрация торговли во многом была сопряжена с консолидацией
торговых сетей на основе заключения сделок по слиянию и поглощению - M&A,
число которых в это время так же увеличивается.
Лидером на российском рынке по количеству заключенных сделок M&A на
общую сумму свыше 3,2 млрд. долл. выступила федеральная торговая сеть «X5
Retail Group», сети гипермаркетов «Карусель», супермаркетов «Патэрсон»,
дискаунтеров «Копейка», сети «Остров». В 2012 г. компания завершила сделки по
поглощению региональных сетей «Провиант», «Экономная семья», «Мир
продуктов», «Тройка» и «Семья».
В этот период ритейлерами активно привлекаются внешние источники
финансирования: инвестиционные фонды, банковские кредиты, облигационные
займы
34
.
Далее,происходит рост количества торговых площадок за счет увеличени
я строительства торговых и торгово-развлекательных центров. Большая часть
арендаторов в данных торговых центрах – сетевые розничные магазины
35
. Следует
так же отметить, что в данный период (в 2009 году) был принят Федеральный
закон, который в значительной степени упорядочил деятельность участников
32
Играем по правилам? Современная торговля в России// Современная торговля. - 2006. -
№11. - С. 5-11; Журавков В.Т. Розничная торговля крупного города: проблемы управления и
развития. - Кемерово: Кузбассиздат, 2007. - 128 с.
33
Бизнес - форум «Российский производитель и торговая сеть. Шаг навстречу будущему» //
Официальный сайт Ассоциации компаний розничной торговли [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.acort.ru/ (дата обращения 15.09.2017).
34
Васильев А.И. Розничная торговая сеть крупного города в реформируемой экономике. -
СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета экономики, 2010. - 103 с. ;Васильев А.Л.
Россия в XXI веке. Качество жизни и стандартизация. - М.: Стандарты и качество, 2012. – С.
58.
35
Напалкова А. Торгово-развлекательное нашествие. Как торговые центры захватывают
Москву // Официальный сайт Всероссийского портала о торговле «Retail.ru» [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.retail.ru/ (дата обращения 15.09.2017).
31
торговли и обозначил определенные рамки их развития
36
. Кроме того, как
известно, деятельность сетей происходит и в рамках некоторых других
нормативно-правовых актов
37
.
С определенной долей условности можно отметить начало пятого этапа
(2014 год – по настоящее время) в развитии отечественной сетевой розницы,
вызванного общим негативным состоянием, в которое вступила российская
экономика в 2014 году в связи с мировым снижением цен на нефть и ухудшением
отношений между Россией и странами Запада.
Как известно, в ответ на несправедливые меры стран Запада (введение
санкций против России) в начале августа 2014 года президент России Владимир
Путин подписал указ о запрете ввоза продовольствия из стран, применивших
санкции к РФ (впоследствии как санкции, так и контрсанкции были продлены).
Вскоре Правительство России ввело полный запрет на поставки говядины,
свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и плодоовощной продукции из
Австралии, Канады, ЕС, США и Норвегии сроком на один год. В результате
розничные сети в спешке начали искать замену продуктам, ранее импортируемым
из стран, попавших под эмбарго. Часть продуктов была заменена импортом из
дружественных и нейтральных стран либо товарами российского производства.
Следует отметить, что стремительное падение мировых цен на нефть в 2015
году значительно обвалило российский рубль (почти на 50 %) по отношению к
иностранным валютам, прежде всего – к доллару и евро, в которых ведутся расчеты
за импортные товары. Как следствие, данные товары (а вместе с ними и
российские) стали резко пониматься в цене.
36
Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
//http://www.consultant.ru/ (дата обращения 15.09.2017).
37
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О защите
конкуренции» (ред. от 03.07.2016) // Официальный сайт Справочно-правовой системы
«Консультант Плюс» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата
обращения 15.09.2017); Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 13.07.2015) «О защите прав
потребителей» // Официальный сайт Справочно-правовой системы «Консультант Плюс»
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения
15.09.2017).
32
Все без исключения розничные сети подняли цены не только на дефицитные
товары, но и практически на все товарные группы. Потребителям все это
преподносилось и преподносится как следствие кризиса, хотя он эти товары
сильно не затронул. Ритейлеры со своей стороны постоянно говорят о
«плохих временах».
Кабинетом министров в кратчайшие сроки была выдвинута «концепция
импортозамещения», однако в такие короткие сроки данная программа не
может дать нужного эффекта.
В такой ситуации в этот период оказались абсолютно все сетевые
розничные компании. Некоторые из крупных игроков даже стали налаживать
контрабандные схемы поставок (например, мясо, сыры и другие продукты
закупать через третьи страны и под уже маркировкой другой страны-изготовителя
завозить в Россию)
38
.
В целом в настоящее время можно отметить несколько тенденций развития
сетевого розничного бизнеса, многие из которых, как мы считаем, продолжат
проявляться в последующие годы.
Российские контр-санкции заставили большинство компаний
практически полностью пересмотреть свой ассортимент и поменять
значительное количество поставщиков.
Эта тенденция коснулась абсолютно всех торговых сетей. Часть поставщиков
была найдена в дружественных странах, часть среди российских производителей
39
.
В новых условиях некоторые ритейлеры начали активно развивать
собственное производство.
Например, компания «Тандер» (сеть магазинов «Магнит») стала налаживать
собственное производство и переработку продуктов на территории Краснодара. За
десятилетие «Магнит» намерен открыть 40 предприятий в разных городах. Сеть
38
Проскурина О. «Никто не собирается уничтожать тоннами пармезан с хамоном». Как в
России будет выполняться постановление об уничтожении санкционных продуктов //
Официальный сайт экономического журнала «Форбс» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.forbes.ru/ (дата обращения 15.09.2017).
39
Патриотичное потребление. Россияне неравнодушны к тому, где произведены
приобретаемые ими продукты // Официальный сайт экономического журнала «Компания»
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ko.ru/ (дата обращения 15.09.2017).
33
вынуждена заняться пищевой индустрией, чтобы сохранить рентабельность. В
Краснодаре уже согласовано выделение 66 га – под строительство и
переоборудование 14 предприятий «Магнита». Они будут объединены в технопарк
по производству продуктов питания. Вне всякого сомнения в ближайшие годы
этому примеру последуют и другие крупные ритейл-компании
40
.
Практически во всех сетях произошло заметное увеличение в
процентном соотношении товаров с низким качеством. «В ответ на рост цен
и падение спроса многие компании стали предлагать потребителям товары,
созданные из более дешевых ингредиентов, таким образом
удовлетворяя изменяющиеся потребности потребителей», – констатирует
исследование PwC. Не удивительно, что каждый третий потребитель в России
отметил, что продукты на полках магазинов стали хуже, а 18 % участников опроса
не нашли на прилавках привычных продуктов и товаров
41
.
Наибольшим потрясением для рынка, пожалуй, стало ненадлежащее качество
молочной продукции. По соседству с творогом и творожной массой на полках
появился творожный, сметанный и сырный продукт, который вдвое дешевле, но
здоровья он конечно не прибавит
42
.
Многие ритейлеры заявили о реконцепции собственных магазинов,
надеясь улучшенным дизайном, сервисом и ассортиментом добиться
лояльности покупателей. Прежде всего, речь идет о развитии направления
дискаунтеров и гипермаркетов.
«Азбука Вкуса» вывела на рынок новый формат, открыв первый магазин
под брендом «АВ Daily». В течение 5 лет ритейлер планирует открыть до 150
минимаркетов «АВ Daily» в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и
40
Орешкина А. Намагниченный. Как приходят деньги к владельцу крупнейшей ритейл-сети
Сергею Галицкому // Официальный сайт экономического журнала «Компания» [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.ko.ru/ (дата обращения 15.09.2017).
41
Блинова О. Молоко со свиным салом. Кризис заставляет производителей снижать
качество продукции // Официальный сайт экономического журнала «Компания» [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.ko.ru/ (дата обращения 15.09.2017).
42
Как кризис влияет на продажи товаров повседневного спроса? // Официальный сайт
Всероссийского портала о торговле «Retail.ru» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.retail.ru/ (дата обращения 15.09.2017).