44
падал же ввоз фармпродукции (5,6% всего объема, на 3,1%) и полимеров и
каучука (6% ввоза, на 3,4%).
«Зеркальные» данные об экспорте и импорте РФ (сопоставление
официальных цифр импорта и экспорта РФ с данными экспорта и импорта
всех торговых партнеров), собранные Банком России по состоянию на 2017
год, впервые систематизируют ранее разрозненные и неофициальные
«зеркальные» оценки.
«Зеркальные» данные по импорту в какой-то степени сенсационны: по
итогам 2017 года, следует из расчетов ЦБ, в Россию официально пришло
товаров (сводка ЦБ не затрагивает данные об услугах) на $4,7 млрд, или на 2%
от общего потока больше, чем в нее направили. Мировой экспорт в РФ всегда
немного превышал объемы мирового импорта из России, пиковых значений
по сумме разница достигала в 2007 году ($37,9 млрд), по доле в
зафиксированном за пределами России экспорте в РФ — в 2004 году (29%). В
этих цифрах, собственно, гигантская индустрия контрабанды и смежных
явлений, в том числе банковского «транзита». Статистика ЦБ достаточно
внятно демонстрирует: все победы начала 2010-х над этим явлением, видимые
как валы уголовных дел и постоянные увольнения глав таможенных
управлений ФТС в те годы, были локальными. Индустрия контрабанды и
серого импорта в ее исторически существовавшем виде в 2013–2014 годах
восстанавливала обороты до объема лишь вдвое меньше докризисных, $16–18
млрд в год. Но все же сложно сказать, как так вышло, что в 2017 году Россия
получила почти на $5 млрд импорта с территорий, в списке государств на
планете Земля не значащихся. Видимо, речь идет о проблемах учета импорта
через ЕАЭС
25
.
С «зеркальными» данными экспорта из РФ все сложнее, хотя
расхождения там в 2016–2017 годах не превышают 0,3%. Достаточно
25
Бутрин Д. Внешняя торговля с Солнечной системой. Анализ «зеркальных» данных о
российском экспорте и импорте // Газета "Коммерсантъ" №217 от 26.11.2018, стр. 7
45
интересны расхождения 2013–2016 годов на $7,7–10,4 млрд в год (на пике —
3% объема экспорта РФ) стоимости товаров,
Среди топ-10 стран—торговых партнеров России за последний год
активнее всего росли внешнеторговые обороты с Польшей, Турцией и Китаем.
При этом Польша за счет бурного роста импорта из России «выдавила»
Казахстан из первой десятки торговых партнеров РФ, следует из
опубликованных данных Федеральной таможенной службы об экспорте и
импорте РФ в первой половине этого года (Рис. 4.).
Рисунок 4. -Обороты внешней торговли РФ с 10 основными
партнерами, млрд $
Россию вроде бы не покидавших, но за границей успешно полученных.
В 2009–2012 годах существовало более понятное явление: официальный
экспорт из России превышал зафиксированный импорт российских товаров
партнерами на суммы от $3 млрд до $7 млрд в год, сумму возмещенного
экспортного НДС на «призрачный» экспорт предлагаю прикинуть
самостоятельно. Но какие товары и зачем тайно экспортировались из России
на внушительные и по мировым меркам $10 млрд, что это может быть?
Экономический смысл в таком экспорте есть только в случае с нефтью или
46
оружием, но тайный экспорт нефти на такие суммы плохо представим, а
тайный экспорт оружия вряд ли бы фиксировался в статсводках принимающей
стороны.
За январь—июнь 2018 года внешнеторговый оборот России составил
$331 млрд, увеличившись по сравнению с таким же периодом прошлого года
сразу на 22%. Однако если сопоставить его с докризисным первым полугодием
2014 года (до сентября того года российская нефть стоила больше $100 за
баррель, санкций не было, а подкосившее импорт продуктовое эмбарго еще не
действовало — оно было объявлено в августе 2014 года), то картина
получается иной. Внешнеторговый оборот России по итогам первой половины
2014 года составлял $396 млрд. Таким образом, нынешний показатель все еще
ниже уровня 2014 года — на 16,5%. Экспорт за прошедшие четыре года
больших геополитических потрясений сократился примерно так же, как и
импорт. Объем вывоза упал с $255 млрд в первой половине 2014 года до
$214 млрд за такой же период этого года — на 16%. Импорт сократился с
$142 млрд до $116 млрд — на 18%.
В составе топ-10 торговых партнеров России изменение за год лишь
одно — из десятки выпал Казахстан с приростом оборота с Россией за год
лишь на 9%. Его место заняла Польша — плюс 37% прироста торговли (за счет
увеличения стоимостного объема российского экспорта в эту страну на 45%
— прежде всего энергоресурсов). Столь же бурно, на те же 37%, приросли
обороты с Турцией. Однако это увеличение другого свойства. После снятия
торговых барьеров на фоне потепления политических отношений турецкий
импорт в РФ вырос значительнее, чем российский экспорт в Турцию,—
соответственно на 47% и 36%.
Первая же тройка стран по оборотам с РФ по итогам первой половины
2018 года не изменилась (см. диаграмму). Это Китай — $50 млрд против
$38,4 млрд за первую половину 2017 года (плюс 30%), Германия ($29,2 млрд,
плюс 25%) и Нидерланды ($22,8 млрд, плюс 11%). Примечательно, что
обороты торговли с США, несмотря на все геополитические сложности,
47
выросли примерно так же, как, к примеру, с Италией и Нидерландами — на
11%, с $10,6 млрд до $11,8 млрд. В 2014 году США занимали девятое место в
топ-10 торговых партнеров России, сейчас — седьмое.
2.2 Оценка внешней торговли России со странами СНГ
В настоящий момент (начало 2019 года) членами СНГ считаются 10 стран,
одна из которых имеет статус ассоциированного члена-наблюдателя (это
Туркменистан), а одна (Молдова) так и не подписала и не ратифицировала
Устав организации, но членом числится. Так, в 2019 году СНГ включает:
Россию. Беларусь. Среднеазиатские: Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан,
Туркменистан. Молдову. Азербайджан. Армению. Казахстан.
Вызывает интерес анализ влияния таможенного союза на товарооборот
стран-участниц через его влияние на экономическое развитие этих стран.
На мировом рынке Россия и Казахстан продолжают оставаться
конкурентами, так как основной экспортный продукт у них фактически один
– углеводородное сырьѐ, доля которого в экспорте Казахстана составляет
почти 90%, России более 70%. У Белоруссии 32% экспорта – это также
углеводороды. Торговля между Казахстаном и Белоруссией в целом имеет
минимальные значения. Доля Казахстана в экспорте Белоруссии в 2013 году
составила 0,85%, а в импорте – 0,082%, в Армении 0,54% и 0,91%
соответственно. Доля Белоруссии в экспорте Казахстана в 2013 году составила
0,06%, в импорте 0,68%, в Армении - 0,47% и 0,2% соответственно (см.
таблицу 1).
Важно, чтобы ЕАЭС не повторил судьбу Совета экономической
взаимопомощи, который распался в результате смены политического
руководства входящих в совет стран и в отсутствие реально связывающих
экономики стран связей, прежде всего, производственных. Сейчас, по
оценкам экспертов, реальный сектор Казахстана имеет степень
интегрированности с Россией не более 15%, с Белоруссией значительно
48
меньше, тогда как с европейским и китайским капиталом – 70-80%. Эти
цифры не могут отвечать интересам евразийской интеграции (Таблица 1).
Таблица 1.
Внешняя торговля России со странами СНГ (в фактически
действовавших ценах, млн. долларов США)
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
Экспорт
Всего
5968
5
7943
5
7810
7
7349
0
6418
6
4509
2
3796
6
4807
9
в том числе в
страны:
Азербайджан
1562
2505
2844
2909
3373
2287
1506
1935
Армения
701
785
915
990
1094
1054
965
1245
Беларусь
1805
8
2493
0
2456
6
2002
8
1998
9
1541
7
1429
7
1859
5
Грузия
-
-
-
-
-
-
-
-
Казахстан
1079
6
1409
9
1508
0
1746
0
1427
7
1078
8
9622
1244
0
Киргизия
992
1159
1634
2030
1744
1304
1035
1396
Республика Молд
ова
1111
1484
1609
1321
1480
1036
912
865
Таджикистан
673
722
678
724
890
763
661
692
Туркмения
759
1155
1251
1430
1156
914
571
344
Узбекистан
1890
2106
2325
2804
3121
2233
1965
2625
Украина
2314
3
3049
2
2720
4
2379
6
1706
1
9295
6432
7943
Импорт
Всего
3160
6
4484
1
4164
2
4130
9
4501
8
2121
0
1979
0
2485
6
в том числе в
страны:
Азербайджан
386
572
564
637
636
518
446
693
Армения
159
209
301
352
314
214
397
527
Беларусь
9816
1450
9
1186
6
1355
5
1275
0
9011
9807
1202
3
Грузия
-
-
-
-
-
-
-
-
Казахстан
4478
6579
8618
9011
7445
4807
3645
5002
Киргизия
387
293
196
110
74
73
179
211
Республика Молд
ова
421
469
477
418
315
186
249
353
Таджикистан
213
88,6
67,1
37,9
37,3
52,2
26,4
25,2
Туркмения
147
143
183
139
90,9
73,5
330
84,5
Узбекистан
1556
1856
1391
1259
875
602
759
1027
Украина
1404
4
2012
3
1798
0
1579
1
1075
0
5673
3951
4912
49
Экспортные поставки рафинированной меди и необработанных медных
сплавов выросли на 40,4% в стоимостном выражении и на 16,2% в физическом
в результате повышения цен на медь в январе-феврале 2018 г. Рост экспорта
алюминия в натуральном выражении за шесть месяцев 2018 года составил
15,4% по сравнению с аналогичным.
периодом прошлого года, а в стоимостном — 32,1%, что отчасти
отражает эффект низкой базы января — июня 2017 г. В первом полугодии 2018
г. также наблюдается рост экспортных поставок необработанного никеля в
физическом выражении (+0,6%). Благодаря существенному росту мировых
цен на никель, экспортная выручка от продажи этого металла январе — июне
2018 г. увеличилась на 47,5% в годовом выражении.
Большое влияние оказывает перенос российскими компаниями своей
производственной и хозяйственной деятельности в Казахстан вследствие
разницы в условиях ведения бизнеса (см. таблица 2).
Таблица 2.
Сравнение налоговых ставок стран-участниц СНГ
Страна
Налог на
прибыль
НДС
НДФЛ
Прочие
социальные
взносы
Россия
24
20
13
36
Беларусь
18
20
12
29
Казахстан
15
12
10
11
Узбекистан
11
0
10
0
Таджикистан
11
12
10
11
Армения
20
10
15
10
На наш взгляд, в наиболее выигрышном положении оказалась
Республика Казахстан (далее – РК, Казахстан).
Одной из основных задач создания таможенного союза являлось
желание увеличить товарооборот и экспорт казахстанских товаров в страны
50
ТС. Рассмотрим данные Таможенного комитета Казахстана по объемам
внешней торговли Казахстана и торговли в рамках ТС (Рис. 5.).
Рисунок 5. Динамика товарооборота РК со странами-участницами
ТС
Из графика видноl, что наибольший спад внешней lторговли пришелся на
2015 г. и на 2018 год. Если учесть, что основной товарооборот производится с
Россией, то видно, как политические события в РФ действуют как
положительный фактор на внешнюю торговлю Казахстана (Рис. 5.)
51
Рисунок 5. Динамика товарной структуры экспорта из Казахстана
в РФ за 2014 – 2018 гг.
Лидирующее положениеl по-прежнему принадлежит lминеральным
продуктам (т.е. сырьевым продуктам: l прежде всего нефтепродуктамl, рудам и
концентратам). В структуреl импорта в Казахстан также lсущественных
изменений нет (Рис. 6.).
52
Рисунок 6. Динамика товарной структуры импорта из России в
Казахстан за 2014 – 2018 гг.
Итак, в импортеl из России лидируют:
- нефть и нефтепродукты – 26%,
- металлургическая продукция – 15%,
- машины и оборудование – 13%,
- транспортные средства – 10%.
53
Такжеl необходимо отметитьl, что в экспортных операциях lКазахстана,
прежде всего, l фигурируют сырьевые иl промышленные товары, т.е. выгоду lот
создания ТС и lупрощения движения товаровl будут получать, преждеl всего,
крупные казахстанскиеl промышленные производителиl (в сферах нефть и газ,
металлургияl, горнодобыча, химическая промышленностьl). К сожалению, о
измененииl структуры Казахстанского экспортаl в сторону потребительскихl
товаров из России пока говорить не приходитьсяl. Сегодня этот сегмент прочно
занимает Китай, а Россия остается поставщиком сырья.
Баланс внешней торговли Республики Беларусь в январе-сентябре 2018
года показывает, что товарооборот между Российской Федерацией и
Республикой Беларусь сократился на 27,5% и составил 20 520,0 млн. долл.
США, в том числе экспорт России в Беларусь – 12 724,6 млн. долл. США
(сокращение на 23,2%), импорт – 7 795,4 млн. долл. США (сокращение на
33,6%.)
Сальдо внешнеторговых операций для России сложилось
положительным в размере 4 929,2 млн. долл. США (в январе-сентябре 2017
года – 4 835,8 млн. долл. США).
Наименее выгодным партнерство в рамках Таможенного союза было
для России: ее доля во взаимном экспорте после снятия торговых барьеров
снизилась почти на 6 процентных пунктов, а ее партнеров – увеличилась на 2–
4 п. п.
Практически никакого эффекта тарифное регулирование ТС не оказало
на экспортеров товаров с высокой добавленной стоимостью, таких как страны
Евросоюза (рис. 7).