47
по 2018 год с 1102300517 тыс. рублей до 1503082554 тыс. рублей, что
свидетельствует о положительной динамике кредитной деятельности на рынке
корпоративного кредитования. При этом отметим, что данные портфеля
указаны за вычетом резервов по возможным потерям.
Оценивая кредитный корпоративный портфель с позиции его удельного
веса в совокупном чистом кредитном портфеле. В 2016 году удельный вес
корпоративного портфеля в совокупном чистом кредитном портфеле составлял
73,89%. В 2017 году доля корпоративного портфеля немного выросла и
составила 73,92%. Однако в 2018 году удельный вес корпоративного
кредитного портфеля сократился до 66,87%. Таким образом, наблюдается в
2018 снижение доли данного портфеля в совокупном кредитном портфеле.
Темпы роста корпоративного портфеля свидетельствуют о наращивании
скорости увеличения объемов. Так в 2016 году темп роста составил 100,48%, а
в 2017 году темп роста портфеля 112,57%. В 2018 году рост корпоративного
портфеля вырос до 121,13%.
На рисунке 5 отражены темпы прироста корпоративного портфеля АО
Альфа Банк и темпы прироста рынка корпоративного кредитования.
Рисунок 5 Динамика прироста (сокращения) корпоративного
портфеля АО Альфа Банк и рынка корпоративных кредитов РФ
Анализируя динамику, представленную на рисунке 5 можно сделать
вывод о том, что прирост корпоративного кредитования АО Альфа Банк
сравнительно выше, чем рынок корпоративных кредитов в РФ в целом. Так
если в 2016 году рынок корпоративного кредитования отражал сокращение
48
объемов кредитов на 9,5% в сравнении с предыдущим годом, то кредитный
корпоративный портфель показал прирост объемов кредитов на 0,48% по
сравнению с данным портфелем банка в предыдущем году. В 2017 году рынок
кредитного кредитования отражал процесс восстановления и объем
корпоративных кредитов вырос на 0,2%, в то время как корпоративный
кредитный портфель анализируемого банка увеличился на 12,57% в сравнении
с 2016 годом. В 2018 году продолжилась положительная динамика роста рынка
корпоративных кредитов, и его прирост составил 10,5%, что было обусловлено
улучшением динамики корпоративных счетов (прирост рынка корпоративных
депозитов). Темп прироста корпоративных кредитов АО Альфа Банк в 2018
году составил 21,13%, что также выше прироста рынка корпоративного
кредитования России в целом. Наблюдаемое опережение темп прироста
корпоративного кредитного портфеля АО Альфа Банка над приростом рынка
корпоративного кредитования в целом обусловлено активной кредитной
политикой банка, а также совершенствованием процедуры кредитования
юридических лиц и условий предоставления кредитов для среднего и малого
бизнеса, внедрение Интернет-технологий, разработка востребованных бизнесом
кредитных продуктов.
Далее представим оценку структуры корпоративного кредитного
портфеля с позиции отраслей экономики (таблица 1, приложение 3).
В 2017 году наибольший удельный вес кредитов был выдан для
финансирования нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности, а
именно 14,602% всего корпоративного кредитного портфеля. Также стоит
отметить удельный вес кредитов, выданных на строительство как коммерческое
так и жилищное. Удельный вес кредитов для данной отрасли составил 13,552%.
Отметим долю кредитов для торговли (9,737%) и финансовых компаний
(9,899%). Так же значительный объем кредитов был выдан на финансирование
пищевой промышленности и сельского хозяйства (7,428%).
В 2018 году сильные позиции по капиталу, гибкость, скорость и
отраслевая экспертиза позволяют АО Альфа-Банку успешно конкурировать с
49
государственными банками за крупнейших заемщиков — лидеров различных
отраслей экономики. У Банка сохраняются и свои отраслевые приоритеты, это
по-прежнему добывающая промышленность и нефтепереработка (13,772%),
финансовые компании (14,839%), а также строительство (10,806%)
Укреплению показателей в 2018 году также способствовало высокое
качество экспертизы Альфа-Банка в агропромышленном комплексе. Ключевая
динамика связана с инвестпроектами в растениеводстве и рыбохозяйственном
комплексе. При этом доля кредитов в пищевую отрасль, сельское хозяйство и
АПК составляла 8,884%
Далее кратко оценим структуру кредитов корпоративного портфеля в
разрезе видов (таблица 2).
Таблица 2
Динамика структуры корпоративного портфеля по видам
кредитных средств АО «Альфа-Банк»
Показатели
2016 год
2017 год
2018год
тыс. руб.
уд.
Вес.,
%
тыс. руб.
уд.
вес.,
%
тыс. руб.
уд.
вес.,
%
предоставленные
кредиты
1167117436
92,33
1285822097
93,57
1526891051
92,80
в т.ч. крупный
бизнес
886479019
70,13
916988527
66,73
918774914
55,84
средний бизнес
260759769
20,63
357053883
25,98
523459452
31,81
малый бизнес
19878648
1,57
11779687
0,86
84656685
5,14
прочие ссуды
57210957
4,53
52486313
3,82
54279038
3,30
учтенные векселя
2691745
0,21
2312015
0,17
1505645
0,09
требования по
сделкам,
связанных с
отчуждением
(приобретением)
финансовых
активов
563739
0,04
1369018
0,10
3904955
0,24
Итого
1264079177
100
1374182443
100
1645430461
100
Данные в таблице 2 представлены с учетом резервов по возможным
потерям, доля которых в период с 2016 года по 2018 год сократилась с 12,8% до
8,65%.
В 2016 году доля кредитов юридическим лицам составляла 92,33%
корпоративного портфеля. На долю крупного бизнеса приходилось 70,13%
50
всего корпоративного портфеля, а доля кредитов для среднего бизнеса
составляла 20,63%. Доля кредитов для малого бизнеса составила 1,57%, а
прочие ссуды составляли 4,53% ссудной задолженности юридическим лицам.
В 2017 году доля кредитов юридическим лицам выросла до 93,57% всей
ссудной задолженности по юридическим лицам. Доля кредитов для крупного
бизнеса сократилась до 66,73%, а доля кредитов для среднего бизнеса выросла
с 20,63% до 25,98% ссудной задолженности юридических лиц. Доля
кредитования малого бизнеса в корпоративном портфеле уменьшилась до
0,86%. Требования по возврату денежных средств, предоставленных по
операциям с ценными бумагами, составили 2,34%, а прочие ссуды составили
3,82%.
В 2018 году доля кредитов для юридических лиц сократилась в
сравнении с предыдущим годом на 0,77% и составила 92,8% всей ссудной
задолженности юридических лиц. При этом доля кредитования крупного
бизнеса сократилась до 55,84% задолженности, тогда как доля кредитования
среднего бизнеса выросла до 31,81%. Стоит отметить, что объем кредитования
крупного бизнеса в абсолютном значении вырос с 916988527 тыс. рублей до
918774914 тыс. рублей. Объем кредитования среднего бизнеса в абсолютном
значении вырос с 357053883 тыс. рублей до 523459452 тыс. рублей. Так же был
отмечен рост доли выданных кредитов малому бизнесу с 0,86% до 5,14%, что
было обусловлено созданием конкурентных преимуществ банка в сфере
кредитования малого бизнеса. При этом объем выданных кредитов для малого
бизнеса вырос с 11779687 тыс. рублей до 84656685 тыс. рублей.
Таким образом, в абсолютном выражении наблюдается рост кредитного
корпоративного портфеля за счет роста объемов выданных кредитов по всем
группам бизнеса.
Одной из важнейших характеристик кредитного портфеля является
оценка его качества, и в частности изучение структуры портфеля по срокам
погашения. В таблице 3 отражены результаты распределения кредитного
корпоративного портфеля по срокам погашения.
51
Анализируя структуру портфеля по срокам погашения можно видеть,
что в 2016 году 92,96% всей ссудной задолженности по юридическим лицам
являлась непросроченной, что является положительным фактором управления
кредитным портфелем. Наибольшего внимания заслуживает просроченная
задолженность на срок свыше 180 дней, так как ее доля в составе
задолженности была равна 5,8%.
Таблица 3
Динамика структуры корпоративного кредитного портфеля по
срокам погашения АО «Альфа-Банк»
Вид ссуд
2016 год
2017 год
2018 год
тыс. руб.
уд.
вес, %
тыс. руб.
уд.
вес, %
тыс. руб.
уд.
вес, %
непросроченные
ссуды
1175057662
92,96
1293066082
94,10
1550084253
94,21
просроченная
задолженность на
срок до 30 дней
5840945
0,46
3575070
0,26
6293588
0,38
просроченная
задолженность на
срок от 31 до 90
дней
4374944
0,35
257927
0,02
12605744
0,77
просроченная
задолженность на
срок от 91 до 180
дней
5488302
0,43
4442621
0,32
618043
0,04
просроченная
задолженность на
срок свыше 180
дней
73317324
5,80
72840743
5,30
75828833
4,61
Итого
1264079177
100
1374182443
100
1645430461
100
В 2017 году доля непросроченной, а значит качественной задолженности
по кредитам юридических лиц составила 94,1% всей задолженности. При этом
просроченная задолженность на срок свыше 180 дней имела удельный вес в
5,3% всей задолженности. Доля просроченной задолженности до 30 дней в
сравнении с предыдущим годом сократилась с 0,46% до 0,26%. Доля
просроченной задолженности от 31 до 90 дней уменьшилась с 0,35% до 0,02%.
Сокращение доли было отмечено по просроченной задолженности сроком от 91
до180 дней.
В 2018 году доля непросроченной задолженности по кредитам составила
94,21%, что отражает рост в сравнении с предыдущим годом и свидетельствует
52
о росте качества кредитов. При этом положительным является сокращение доли
просроченной задолженности сроком свыше 180 дней с 5,3% до 4,61%. Однако
в абсолютных значениях просроченная задолженность свыше 180 дней
увеличилась с 72840743 тыс. рублей до 75828833 тыс. рублей. Отмечен в 2018
году рост доли просроченной задолженности на срок до 30 дней с 0,26% до
0,38%, а также доли задолженности от 31 до 90 дней – с 0,02% до 0,77%.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что у банка достаточно
высокий уровень качества корпоративного кредитного портфеля.
2.2. Кредитование физических лиц в АО «Альфа-Банк»
Одним из основных направлений кредитования банка является
розничное кредитование или кредитование физических лиц. Организация
выдачи кредитов населению построена на принципах стандартизации и
автоматизации используемых процедур, которые включают как ручную
проверку информации о заявителе, так и автоматизированные процессы оценки
риска.
Подача кредитной заявки может осуществляться тремя способами: в
офисах отделений банка, по телефону или на сайте банка. АО «Альфа-Банк»
предлагает физическим лицам следующие виды кредитных продуктов:
- потребительские кредиты наличными;
- рефинансирование;
- ипотека;
- автокредит;
- кредитные карты
Потребительский кредит является нецелевым, то есть полученные
средства можно потратить на любые цели. Поскольку средства зачисляются
наличными на счет и далее их движение не контролируется. Такие кредиты
даются только тем физическим лицам, у которых хорошая платежеспособность.
53
С помощью рефинансирования физическое лицо может погашать свои
невыгодные кредиты в других банках. Стандартные условия получения такого
кредитного продукта следующие: максимальная сумма кредита составляет 1,5
млн. рублей, рефинансирование можно получить на срок от 1 года до 5 лет,
годовая процентная ставка от 13,99%, возможно получить рефинансирование
до 5 кредитов.
Ипотечный кредит предоставляется на покупку готового жилья, на
строительство или покупку дома, на жилье в стадии строительства, на
приобретение комнат в квартире, на покупку гаража. Стандартные условия для
приобретения недвижимости: сумма кредита от 600 тыс. рублей, срок кредита
до 25 лет, ставка по кредиту от 9,5%, минимальный первоначальный взнос
должен составлять 15%, возраст заемщика от 21 года до 70 лет.
Автокредит выдается физическому лицу на приобретение нового или
подержанного автомобиля. Заявка рассматривается в течение двух дней, кредит
предоставляется на сумму до 3 млн. рублей, первоначальный взнос составляет
15%, а процентная годовая ставка начинается от 15,99%.
Для того чтобы получить одобрение по заявке потенциальному
заемщику необходимо предоставление минимального пакета документов.
Паспорта и справки о доходах в большинстве случаев бывает достаточно.
Специальные условия предлагаются для зарплатных клиентов и тех, кто
работает в компаниях-партнерах: они получают кредит банка по сниженным
ставкам. Кроме того, заемщики, получающие зарплату на карту, могут взять
кредит в Альфа-Банке без справок о доходах.
Обычно заявка изучается в течение 1-2 рабочих дней, а иногда и
быстрее. Особенно если клиент уже пользовался услугами банка до того, как
оформил ссуду.
АО Альфа-Банк индивидуально анализирует данные каждые заемщика.
Только после полной проверки и одобрения заявки устанавливается процентная
ставка. Следует отметить, что чем выше сумма кредита, тем меньше проценты
по нему
54
Общие требования при обращении в банк для оформления заявки на
кредит:
- российское гражданство;
- возраст - старше 21 года;
- заемщик должен работать не менее трех месяцев на текущем месте;
- ежемесячный официальный доход (желательно свыше 10 тысяч
рублей);
-у клиента должен быть активный мобильный номер телефона, а также
стационарный номер телефона с работы;
-обязательное условие проживание и рабочее место должны быть в том
населенном пункте, где оформляется заявка на кредит.
В АО Альфа-Банке к физическим лицам выдвигаются следующие
требования по предоставляемым документам:
- Российский паспорт;
- Документы, подтверждающие получение дохода (справка по форме 2-
НДФЛ за последние 3 мес. либо на установленном банком бланке). Срок
годности справки - 1 месяц с даты выдачи;
- Дополнительный документ (предоставляется один из предложенного
списка: СНИЛС, водительское удостоверение, ИНН, загранпаспорт, кредитная
либо дебетовая карта);
- Второй документ (это может быть: выписка по счету; трудовая книжка
(копия), ПТС, КАСКО; копия загранпаспорта с отметкой о выезде в течении
последних двенадцати месяцев).
Все документы подаются в банк в оригинале. Сотрудник отделения
самостоятельно снимет и заверит все необходимые копии.
За выдачу или обслуживание кредитов не предусмотрено никаких
комиссий. Не взимаются они и при досрочном погашении ссуды, которое
можно осуществить в любой момент. При этом заемщик вправе досрочно
погашать не весь кредит, а только его часть. В последнем случае график
платежей изменится, и его можно будет получить онлайн или у сотрудников
55
офиса. Страхование заемщика при оформлении кредита возможно, но не
является обязательным.
Анализируя ситуацию на рынке розничного кредитования 2018 году,
стоит отметить, что для АО «Альфа-Банк» данный год был достаточно
успешным, так как он вышел на третье место среди российских банков на
рынке кредитования физических лиц. На рисунке 6 представлена динамика
рыночной доли банка на рынке розничного кредитования.
Рисунок 6 Динамика доли АО «Альфа-Банк» на рынке розничного
кредитования в 2016-2018 гг.
Доля рынка банка розничного кредитования в 2016 году составляла
2,73%, а в 2017 году она выросла до 3,11%. В 2018 году доля рынка банка
продолжила рост, увеличившись 0,64%, она составила 3,75%.
Драйверами роста стали фокусные для банка продукты: кредиты
наличными выросли на 67% и кредитные карты — на 55%, где высокой
популярностью пользуется карта «100 дней без %». Положительные темпы
роста показало и ипотечное кредитование, в том числе и по программе
рефинансирования. Выраженный интерес населения к рефинансированию
своих текущих обязательств стал явным трендом 2018 года. С каждым годом
заемщики становятся все более финансово грамотными и понимают, как
сократить свои затраты на обслуживание кредитов. Рефинансирование кредита
позволяет объединить любые кредиты других банков в один, погашать долг
одним комфортным платежом, снизить ежемесячный платеж и получить
дополнительные денежные средства. Самыми активными пользователями
услуги рефинансирования стали жители Санкт-Петербурга и Москвы.
В 2018 году Банк создал ряд удобных цифровых сервисов для
56
ипотечных клиентов, в том числе личный кабинет ипотечного заемщика, где
клиент проходит весь процесс одобрения ипотеки в режиме онлайн, включая
заказ оценки недвижимости и страховки.
Далее охарактеризуем кредитный портфель физических лиц
исследуемого банка (таблица 4).
Таблица 4
Основные черты кредитного портфеля физических лиц АО
«Альфа-Банк»
Показатели
2016 год
2017 год
2018 год
кредитный розничный портфель,
тыс. руб.
168547940
236018992
404997027
совокупный чистый кредитный
портфель, тыс. руб.
1491720049
1678612555
2247743206
доля розничного портфеля в
кредитном портфеле банка, %
11,30
14,06
18,02
темп роста розничного портфеля, %
93,93
140,03
171,60
Объем кредитного портфеля физических лиц, за вычетом резервов на
возможные потери в абсолютном выражении в 2016-2018 годах увеличился с
168547940 тыс. рублей до 404997027 тыс. рублей.
Значимость данного портфеля в совокупном чистом кредитом портфеле
в 2016 году определялась удельным весом в 11,3%. В 2017 году доля
розничного портфеля выросла до 14,06%. В 2018 году рост удельного веса
розничного кредитования в общем объеме кредитования продолжилась и
составила 18,02%, что свидетельствует о динамике наращивания объемов
данного вида кредитования.
Оценивая темпы роста розничного кредитования, следует отметить, что
в 2016 году было отмечено сокращение кредитного розничного портфеля на
6,07% (100-93,93). В 2017 году темп роста портфеля составил 140,03%, что
отразило прирост кредитов на 40,03% от объемов розничного кредитования
банка. В 2018 году темп роста розничного портфеля составил 171,6%, что так
же положительно характеризует деятельность банка в области данного
кредитования.
Далее оценим структуру кредитного портфеля физических лиц по видам
кредитов, без учета резервов по возможным потерям по кредитам. Результаты