45
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о некотором сни-
жении эффективности деятельности в 2018 г. – сокращение прибыли банка.
2.2. Анализ кредитной деятельности АО «Тинькофф Банк»
АО «Тинькофф Банк» в своей кредитной деятельности ориентирован, в
первую очередь, на физических лиц.
Потребительские кредиты банка представлены в таблице 4.
Таблица 4
Потребительские кредиты АО «Тинькофф Банк»
Наличными
Валюта
Мин. став-
ка
Макс. сумма,
руб.
Макс.
срок
Особенности
Рубль
От 14,90%
До 1 000 000
36 мес.
Обеспечение не требуется; без
подтверждения дохода; срок
рассмотрения заявки день вдень
Нецелевой под залог
Валюта
Мин. став-
ка
Макс. сумма
Макс.
срок
Особенности
Рубль
От 11,25%
От 500 000
240 мес.
Требуется обеспечение; требует-
ся подтверждение дохода; срок
рассмотрения заявки - от 1до 5
дней
Программы ипотечного кредитования банка представлены в таблице 5.
Таблица 5
Ипотечное предложение в АО «Тинькофф Банке»
Валю-
та
Мин.
ставка
Макс.
сумма,
руб.
Макс.
срок
Мин. первоначальный
взнос
Первичный рынок
Рубль
8%
100000000
До 25
лет
0%
Вторичный рынок
15%
Рефинансирование
0%
Дом. коттедж, та-
унхаус
10,25%
20%
Отдельная послед-
няя доля, комната
на вторичном рын-
ке
13,35%
10%
АО «Тинькофф Банк» предлагает своим клиентам следующие виды кре-
дитных продуктов, представленные в табл. 6.
46
Таблица 6
Кредитные карты АО «Тинькофф Банк»
Вид карты
Валюта
Ставка
Кредитный
лимит
Льготный
период
Подтвержде-
ние дохода
Платинум
российский
рубль
от 0%
до 300 000
до 55 дней
не требуется
AllAirlines
до 700 000
AliExpress
от 15 %
AllAir-
linesBlackTdi-
tion
от 12 %
до 2 000 000
AllGames
от 15 %
до 700 000
eBay
GooglePlay
Lamoda
OneTwoTrip
S7Black
Edition
от 12 %
до 1 500 000
S7World
от 15 %
до 700 000
TinkoffDrive
VegasCard
до 300 000
WWF
до 700 000
Азбука Вкуса
от 15 %
до 300 000
Азбука Вкуса
Black
от 12 %
до 1 500 000
Нашествие
от 15 %
до 300 000
Перекресток
до 700 000
ПКФ ЦСКА
до 300 000
ПКФ ЦСКА
Edition
от 12 %
до 1 500 000
Рандеву
от 15 %
до 700 000
Яндекс. Плюс
По данным таблицы 6 видно, что АО «Тинькофф Банк» предлагает боль-
шое количество видов кредитных карт. Кредитный лимит по картам составляет
от 300 000 до 1 500 000 руб. Процентные карты по картам – от 12-15 %. По кар-
там Платинум и AllAirlines - ставка от 0 %. По всем картам действует льготный
период до 55 дней. Все карты выдаются без требования подтверждения дохода.
Рассмотрим характеристики кредитных карт банка.
Тинькофф Платинум. Это одна из популярных карт среди клиентов банка
с максимальным лимитом в размере 300 000 рублей. Процентная ставка рассчи-
тывается в индивидуальном порядке и зависит от преобладающего типа опера-
47
ции. Минимальный размер стартует с отметки 19,9 % в год по операциям поку-
пок.За снятие наличных она возрастает почти в два раза — минимальный порог
составляет 32,9 %.
S7 Airlines. По этой кобрендинговой карте за каждые 60 руб., потрачен-
ных на покупки, начисляется до 1,5 миль. Если покупки совершались на сайте
авиакомпании, то число накапливаемых за каждые 60 руб. миль увеличивается
вдвое. Их можно впоследствии обменять на билеты или повысить уровень об-
служивания при перелёте до бизнес-класса.
AllAirlines. Карта этой линейки обладает расширенным до 700 000 руб.
кредитным лимитом, а также пониженной процентной ставкой. Её минималь-
ный размер составляет 15,9 %.Карта AllAirlines — одно из самых выгодных
предложений для активных путешественников, поскольку позволяет получить
дополнительную скидку при бронировании отелей, покупке любых билетов и
пр.Если в первые три месяца по карте будет потрачено свыше 300 000 руб., то
на карту автоматически зачислится 5000 миль. Помимо этого, владелец карты
получает бонус в виде страховки на сумму до 50 000 долларов.
AllGames. Обладатели этой карты не только возвращают часть расходов
на игру, но и получают доступ к закрытым розыгрышам и распродажам. Отли-
чительная особенность — возможность заказа карты с игровым никнеймом. В
числе дополнительных бонусов – 5%-ная скидка при покупке игр на торговых
площадках производителей, 2% – при тратах в системе быстрого питания и др.
Ulmart. Совершение покупок по этой карте приносит владельцу бонусные
баллы: 2 % за покупки на сайте кобренда, 1,5 % на АЗС, в ресторанах и аптеках,
6 % возвращается на остаток по счёту. Приятный бонус — начисление до 300
баллов за совершение первой покупки.
WWF. Выполнена из экологически возобновляемых материалов и позво-
ляет получить статус сторонника WWF при совершении взносов с неё. При
этом банк возмещает часть от благотворительного взноса на счёт владельца.
48
AliExpress. 5 % от суммы покупки в интернет-магазине возвращается в
виде бонусных баллов. Их можно потратить на другие товары, стоимость кото-
рых превышает 500 руб.
eBay. Возврат 3 % за совершение покупок на торговых площадках в сети
интернет. Первые траты могут принести до 1000 бонусных баллов, которые
предназначены для оплаты покупок на сервисе eBay.
OneTwoTrip. Карта позволяет накапливать не баллы, а трипкоины. Бону-
сы начисляются активным путешественникам: 10 % при бронировании отеля, 6
% при покупке билета на самолёт или 3 % — на поезд, 2 % за любые другие
траты.
GooglePlay. Вариант для тех, кто часто приобретает платный контент на
площадке кобренда. Программа обслуживания предусматривает кэшбек в раз-
мере 5 % при совершении покупок в GooglePlay и 1,5 % в категории «Рестора-
ны и развлечения».
Рандеву. Накопленные по этой карте бонусные баллы можно потратить
на приобретение обуви, одежды и аксессуаров в магазинах кобренда. Програм-
ма лояльности предоставляет кэшбек в размере 10 % на покупки в магазинах
Rendez-Vous и 2 % в других магазинах одежды и обуви.
Lamoda. 5 % возврата в виде бонусных балов при совершении покупок на
сайте кобренда и до 30 % — по специальным предложениям партнёров банка.
Наиболее распространенная карта АО «Тинькофф Банк» - Платинум. К
основным плюсам данного банковского продукта можно отнести:
1. Простота и оперативность оформления. Для того чтобы получить карту
вам не нужно посещать отделение банка. Достаточно зайти на официальный
сайт и оставить он-лайн заявку со своими персональными данными.
Решение о предоставление кредитных средств будет принимается в тече-
ние двух минут. После того как карта будет выпущена, курьер привозит ее кли-
енту по месту жительства. Таким образом, данный способ получения карты су-
щественно экономит личное время заемщика.
49
2. Наличие льготного периода. Если кредитные средства будут возвраще-
ны на карту в течение 55 дней, то за их использование клиент не платит.
3. Минимальный размер обязательных ежемесячных платежей. Если кли-
ент не готов за 55 дней погасить задолженность в полном объеме, то размер
вашего платежа составит 6% от суммы долга.
4. Кредитная карта оформляется без финансового поручительства и
предоставления залога.
5. Воспользоваться картой можно в любой стране. Несмотря на то, что
кредитная карта открывается в российских рублях, проводить расчеты по ней
можно в любой точке мира независимо от валюты. Благодаря конвертации кли-
ент может осуществлять платежи за границей точно так же, как и в России.
6. Бесплатный интернет-банкинг. Используя данную функцию, клиент
имеет доступ к информации о состоянии своей задолженности, имеет возмож-
ность оплачивать коммунальные платежи, погашать действующие кредиты и
другие текущие обязательства.
7. Возможность погашения задолженности в других банках. При заполне-
нии анкеты на оформление карты потенциальный заемщик может указать, что
кредитные средства хочет направить на погашение займа перед другим банком.
После получения положительного решения и активации карты будет осуществ-
лен перевод средств на счет другого банка.
8. Банк Тинькофф кредитные системы сотрудничает со многими торго-
выми центрами, авиакомпаниями. При оплате покупок кредитной картой кли-
ент получает скидки и бонусы.
9. Автоматическое увеличение кредитного лимита. На первоначальном
этапе получения карты банк устанавливает минимальные лимиты. Однако если
в течение нескольких месяцев клиент своевременно погашает задолженность,
то кредитный лимит будет увеличен. Максимальная сумма займа составляет
300 тыс. руб.
Таким образом, кредитная карта от АО «Тинькофф Банк» имеют пре-
имущества для своих держателей.
50
Проведем сравнение кредитных карт АО «Тинькофф Банк» и других бан-
ков.
АО «Тинькофф Банк», как и другие банки предлагает карты партнеров с
условиями cash-back за покупки. Так, у АО «Альфа-Банк» это карта S7. Однако,
отметим, что АО «Тинькофф Банк» является в этой сфере лидером.
Процентная ставка по картам в банках колеблется от17% до 33,9%. В АО
«Тинькофф банк» средняя ставка составляет 25-27%. Однако, это выше, чем,
например, в ПАО «РоссельхозБанк» и ПАО «Банк Русский стандарт».
Если сравнивать максимальный кредитный лимит, то по картам АО
«Тинькофф Банк» он составляет 1 500 000 руб. Это достаточно большая сумма.
В примеру, у Банка «ВТБ 24» классическая карта имеет лимит 299 999 руб., зо-
лотые карты – 750 000 руб., а платиновые – до 1 000 000 руб.
Льготный период кредитования является одним из решающих факторов
заемщика при выборе банка, как кредитора: чем больше срок беспроцентного
использования кредитной карты, тем предпочтительнее. Наиболее распростра-
ненный срок льготного периода кредитования –это пятьдесят дней. В АО
«Тинькофф Банк» он выше – 55 дня. Однако, проведенный анализ показал, что
самый большой срок льготного кредитования предоставляет «Промсвязьбанк»
сроком до 145 дней, «Альфа-Банк» –до 100 дней и «РОСБАНК» –до 62 дней.
Что касается функции cashback, то большинство банков имеет всевоз-
можные карты с функцией оплаты покупок на АЗС и автомойках, процентные
ставки по которым колеблются в интервале двух-пяти процентов. Здесь лиди-
руют такие банки, как «Тинькофф Банк», «РОСБАНК». При оплате услуг кафе,
ресторанов, магазинов конкретных видов товаров, при покупках в Интернете-
банки могут вернуть владельцу карты от 1 до 7% от потраченной суммы.
Наиболее разнообразные ставки представил АО «Тинькофф Банк».
Выделим конкурентные преимущества АО «Тинькофф Банк» на кредит-
ном рынке:
1. Эффективная бизнес-модель: отсутствие филиальной сети и дистанци-
онное обслуживание клиентов позволяет охватывать население во всех регио-
51
нах РФ. Благодаря распространению информационных материалов через значи-
тельное число партнеров Банка, открываются возможности по развитию роз-
ничного кредитования в регионах, где банковское обслуживание развито отно-
сительно слабо, а конкуренция и предложение кредитных карт значительно ни-
же, что ведет, в том числе, к более низкому уровню рисков(благодаря умерен-
ному уровню мошенничеств). Банк постоянно инвестирует средства в развитие
информационных технологий с целью обеспечения своих клиентов в регионах
таким уровнем обслуживания, который они не могли получать ранее, в связи с
низкой развитостью местного банковского обслуживания. Все это, наряду с
премиальным брендом Platinum и развитым клиентским обслуживанием, уве-
личивает долю откликов на предложения Банка, а также помогает удерживать
уже существующих клиентов.
2. Диверсификация риска: широкое географическое покрытие Банка сни-
жает концентрацию риска на каких-то специфических географических сегмен-
тах или «моногородах». Помимо этого, модель Банка по привлечению новых
клиентов позволяет охватывать слои населения с различным уровнем дохода и
из разных демографических сегментов, в том числе благодаря прямым прода-
жам агентов Банка, кобрендовым программам и продажам через Интернет.
2.3. Анализ динамики, структуры, доходности и риска кредитных операций
Проанализируем динамику кредитов АО «Тинькофф Банк».
Таблица 7
Динамика кредитов, тыс. руб.
Показатель
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Темп роста
2017/2016,
%
Темп роста
2018/2017,
%
1
2
3
4
5
6
Кредиты кре-
дитным орга-
низациям – ре-
зидентам
0
6 583 952
11 147 394
-
169,31
Кредиты кре-
дитным орга-
низациям - не-
резидентам
З 032 845
2 880 010
0
94,96
-
52
Продолжение таблицы 7
1
2
3
4
5
6
Кредиты юри-
дическим ли-
цам - резиден-
там
990 000
1 577 600
3 969 021
159,35
251,59
Кредиты юри-
дическим ли-
цам - нерези-
дентам
З 779 245
10 531 819
25 014 691
278,68
237,52
Кредиты физи-
ческим лицам -
резидентам
115 941 677
154 169 694
223 491 805
132,97
144,97
Кредиты физи-
ческим лицам -
нерезидентам
2573
1 818
1 390
70,66
76,46
Ссудная за-
долженность –
всего
109 851 334
175 967 196
264 199 823
160,19
150,14
По данным таблицы 7 видно, что ссудная задолженность на протяжении
2016-2018 гг. возрастает. В 2017 г. она возросла на 60,19 %. При этом больши-
ми темпами росли кредиты, выданные юридическим лицам – нерезидентам – на
178,68 %. Достаточно высокий рост наблюдается по кредитам, выданным юри-
дическим лицам – резидентам - на 59,35 % и физическим лицам – резидентам –
на 32,97 %.
В 2018 г. ссудная задолженность возросла на 50,14 %. Тенденции 2017 г.
повторяются: большими темпами росли кредиты, выданные юридическим ли-
цам – нерезидентам – на 137,52 %; высокий рост наблюдается по кредитам, вы-
данным юридическим лицам – резидентам - на 151,59 % и физическим лицам –
резидентам – на 44,97 %.
Структура кредитов в 2018 г. представлена на рис. 10.
Наибольший удельный вес в структуре кредитов – кредиты физическим
лицам – резидентам. Он составляет 85 %. Удельные веса других видов кредитов
значительно ниже. Таким образом, банк ориентируется на кредиты физическим
лицам – гражданам РФ.
53
Рисунок 10. Структура кредитного портфеля банка в 2018 г., %
Проанализируем кредиты по срокам предоставления.
По данным таблицы 8 отметим, что в 2016-2018 гг. отмечается увеличе-
ние кредитов, выданных на срок более года. В 2018 г. их было выдано больше
на 38,81 %. Более половины кредитов, выданных в 2018 г. приходится на кре-
диты сроком более года. В 2016 г. данный показатель составлял 46,19 %.
Таблица 8
Динамика кредитов по срокам предоставления, тыс. руб.
Показатель
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Темп роста
2017/2016,
%
Темп роста
2018/2017,
%
1
2
3
4
5
6
кредитным ор-
ганизациям ре-
зидентам, в т.ч.
составшимся
сроком до по-
гашения:
0
6 583 952
11 147 394
-
169,31
до востребова-
ния
0
173 954
0
-
-
до 30 дней
0
6 409 998
11 147 394
-
173,91
кредитным ор-
ганизациям-
нерезидентам,
в т.ч. с остав-
шимся сроком
до погашения:
3032845
2 880 010
0
94,96
0
от 181 до 270
дней
0
2 880 010
0
-
0
54
Продолжение таблицы 8
1
2
3
4
5
6
юридическим
лицам-
резидентам, в
т.ч. с остав-
шимся сроком
до погашения:
990 000
1 577 600
3 969 021
159,35
251,59
до востребова-
ния
0
87 942
17 263
-
19,63
до 30 дней
0
0
6 423
-
-
от 31 до 90
дней
0
0
45 200
-
-
от 91 до 180
дней
0
0
1 093 873
-
-
от 181 до 270
дней
0
0
330
-
-
от 271 до 1 го-
да
0
0
2 000
-
-
от 1 года до 3-
х лет
990 000
1 489 658
2 754 500
150,47
184,91
свыше 3-х лет
0
0
49 432
-
-
юридическим
лицам-
нерезидентам,
в т.ч. с
оставшимся
сроком до по-
гашения
3 779 245
10 531 819
25 014 691
278,68
237,52
до востребова-
ния
2 924 277
3 623 457
4 435 431
123,91
122,41
до 30 дней
0
196 850
0
-
0
от 91 до 180
дней
0
992 137
0
-
0
от 271 до 1 го-
да
854 968
0
92 851
0
-
от 1 года до 3-
х лет
6 366 894
5 719 375
20 486 409
89,83
358,19
требования к
бирже по по-
ставке ино-
странной
валюты
179596
222 303
575 522
123,78
258,89
до востребова-
ния
6 187 298
222 303
575 522
3,59
258,89
физическим
лицам-
резидентам, в
т.ч. сроком до
погашения:
115 941 677
154 169 694
223 491 805
132,97
144,96