45
Рисунок 8 – Распределение кредитного портфеля группы ВТБ на
31.12.2018 г
31
.
По итогам 2018 года общее количество активных клиентов розничного
бизнеса в России увеличилось до 12,3 млн человек, в том числе численность
зарплатных клиентов достигла 6,5 млн человек.
В 2018 году рост розничного кредитования группы ВТБ продолжил
ускоряться. На фоне стабилизации макроэкономической ситуации на
розничном рынке в России сложилась благоприятная ситуация. Ставки по
кредитам достигали исторического минимума в нескольких сегментах рынка, а
население реализовывало отложенный спрос. На этом фоне группа ВТБ в
течение всего отчетного периода активно наращивала Розничный бизнес, в том
числе благодаря произошедшей интеграции розницы.
Банк продолжал улучшать условия кредитования населения, продвигать
новые продукты, принимать участие в программах государственного
антикризисного поддержания розничного кредитования населения, чутко
реагируя на изменения условий в кредитной среде, продолжая работу по
привлечению стратегического сегмента клиентов.
Кредиты физическим лицам выросли на 29% (без учета данных по Почта
Банку на 01.01.2018 и 31.12.2018) до 3,0 трлн рублей.
Таблица 2
Кредитный портфель физических лиц ПАО ВТБ
32
Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Кредиты
1960
2176
2 486
2 534
2 989
31
ПАО ВТБ. Режим доступа: https://www.vtb.ru/ https://www.cbr.ru/ (дата обращения 23.06.2019)
32
Там же
46
физлицам,
млрд руб
Изменения,
%
-
+1%
+11%
+14%
+18%
+29%
Группа ВТБ нарастила долю на российском рынке розничного
кредитования на 70 б.п. до 17,8% (17,1% по состоянию на 31 декабря 2017
года).
Рисунок 9 – Доля кредитов физическим лицам, в кредитном
портфеле ВТБ
33
.
Ключевыми драйверами роста розничного кредитного портфеля Группы
стали ипотечное кредитование (+32% прирост год к году), потребительское
кредитование (без учета данных по Почта Банку на 01.01.2018 и 31.12.2018:
+28% год к году) и автокредитование (+18% год к году).
Таблица 3
Портфель ипотечных кредитов ПАО ВТБ
34
33
ПАО ВТБ. Режим доступа: https://www.vtb.ru/ https://www.cbr.ru/ (дата обращения 23.06.2019)
34
Там же
47
Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Портфель
ипотечных
кредитов,
млрд руб
795
875
998
1 095
1095
1442
Изменения,
%
-
+10
+14
+10
+0%
+32%
ВТБ занимает ведущие позиции на рынке ипотеки в России. По
состоянию на 31 декабря 2018 года портфель ипотечных кредитов группы ВТБ
составил 1,4 трлн рублей, в отчетном периоде портфель ипотечных кредитов
группы ВТБ рос темпами, опережающими среднерыночные, и составил 32%.
По итогам 2018 года Группа увеличила свою долю рынка ипотеки в России на
1,3 п.п. до 22,7%. При этом в 2018 году ВТБ осуществил сделку по продаже в
«Фабрику ИЦБ» ДОМ.РФ ипотечных кредитов с последующим выпуском
ипотечных ценных бумаг на сумму 150 млрд рублей, без учета данной продажи
кредитов рост ипотечного портфеля Группы составил бы 45%.
Рисунок 10 – Портфель ипотечных кредитов ВТБ, млрд. рублей
35
В 2018 году Банк выдал 290 тысяч ипотечных кредитов. На конец года
ипотечный портфель Банка насчитывал более 891 тысячи действующих
ипотечных кредитов.
Общий объем выдачи ипотечных кредитов составил 673 млрд рублей,
что является абсолютным рекордом за историю существования группы ВТБ. В
35
ПАО ВТБ. Режим доступа: https://www.vtb.ru/ https://www.cbr.ru/ (дата обращения 23.06.2019)
48
2018 году каждый пятый ипотечный кредит в Российской Федерации был
выдан ВТБ, около 1,4 млн семей приобрели жилье с помощью группы ВТБ.
Активная позиция ВТБ в секторе ипотечного кредитования строящегося
жилья и сотрудничество с крупнейшими строительными компаниями страны
позволили клиентам Группы приобрести новое жилье, соответствующее
современным требованиям качества, на максимально выгодных условиях,
включающих в себя сниженную процентную ставку по ипотечному кредиту и
возможность приобрести жилье на более ранней стадии строительства.
Устойчивые партнерские отношения ВТБ с лидерами рынка
недвижимости на вторичном рынке позволяют клиентам ВТБ максимально
комфортно и оперативно подобрать необходимый объект недвижимости и
минимизировать риски сделки.
За 2018 год средняя сумма выданной банком ВТБ ипотеки в Москве и
области составила 4,3 млн рублей, в иных регионах – 1,9 млн рублей. Получить
ипотеку в ВТБ можно с минимальным взносом от 10%, при этом средний
размер первоначального взноса по ипотечным кредитам находится на уровне
30% от стоимости приобретаемого жилья, максимальная сумма кредита — 30
млн рублей.
Ипотека может быть оформлена на срок до 30 лет, при этом по итогам
данных 2018 года средний договорной срок оформления ипотеки составил
около 17 лет, а реальный срок погашения ипотечных кредитов составляет около
7 лет.
В 2018 году запущена программа государственной поддержки для семей
с детьми, позволяющая получить ипотечный кредит по ставке 6% годовых. За
2018 год по программе было выдано 985 кредитов на сумму 2,5 млрд рублей.
В 2018 году ВТБ продолжал удерживать одну из лидирующих позиций
по кредитованию военнослужащих – участников накопительной ипотечной
системы, занимая около 20% рынка. В рамках этой программы было выдано
ипотечных кредитов на сумму около 10 млрд рублей.
49
ВТБ по итогам 2018 года стал абсолютным лидером рынка
рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков. За отчетный период
в рамках этой программы клиенты оформили более 43 тысяч кредитов на сумму
83,6 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом объем выдачи по программе
рефинансирования увеличился в два раза. Только в декабре 2018 года этой
услугой воспользовались порядка 5,5 тысячи ипотечных заемщиков,
оформивших кредиты на сумму свыше 10 млрд рублей. За весь 2018 год доля
рефинансирования жилищных кредитов других банков в общем объеме
ипотечных продаж ВТБ составила 12,4%.
В 2018 году потребительские кредиты группы ВТБ продемонстрировали
уверенную динамику роста. По состоянию на 31 декабря 2018 года портфель
потребительских и прочих кредитов группы ВТБ составил 1,3 трлн рублей,
увеличившись в течение отчетного периода на 28% (без учета данных по Почта
Банку на 01.01.2018 и 31.12.2018).
Таблица 4
Портфель потребительских кредитов ПАО ВТБ
36
Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Портфель
Потребительских
кредитов, млрд
руб
904
857
955
1153
1190
1281
Изменения, %
-
-5
+11
+21
+88
+28%
Более 500 тысяч человек перевели свои кредиты в ВТБ в рамках
программы рефинансирования кредитов наличными сторонних банков.
36
ПАО ВТБ. Режим доступа: https://www.vtb.ru/ https://www.cbr.ru/ (дата обращения 23.06.2019)
50
Рисунок 11– Портфель потребительских кредитов ВТБ, млрд.
рублей
37
Розничный бизнес группы ВТБ продолжил оптимизацию продуктовой
линейки потребительских кредитов. Группа последовательно совершенствует
систему ценообразования для обеспечения оптимальных результатов данного
направления бизнеса. В 2018 году Банк значительно упростил процесс
оформления потребительских кредитов и улучшил условия обслуживания по
ним. В начале 2018 года внедрена новая технология оформления кредитных
продуктов в офисах Банка – в рамках одной (единой) анкеты на кредит клиент
может оформить несколько продуктов: «Кредит наличными» /
«Рефинансирование» + «Кредитная карта», для получения онлайн-решения по
кредиту клиенту достаточно паспорта.
В 2018 году банк ВТБ три раза снижал процентную ставку по кредитам
наличными. В результате номинальная ставка по продукту снизилась в среднем
на 5 п.п. В сентябре 2018 года внедрена новая концепция ценообразования по
кредиту наличными / рефинансированию, где процентная ставка зависит от
наличия страхования – при оформлении договора страхования заемщик сможет
получить скидку по кредиту. Благодаря изменению концепции
ценообразования группа ВТБ в течение отчетного периода увеличила свою
37
ПАО ВТБ. Режим доступа: https://www.vtb.ru/ https://www.cbr.ru/ (дата обращения 23.06.2019)
51
долю на рынке кредитов наличными на 90 б.п. с 17,7 на конец 2017 года до
18,6% на конец 2018 года. Кроме того, в 2018 году доля рынка по продажам
кредитов наличными достигала исторического максимума, составив 27%.
Банк упростил доступ к кредитам для заемщиков с невысоким уровнем
дохода, обеспечил возможность оформления рефинансирования кредитов без
дополнительных справок из сторонних банков и увеличил срок кредитования
до семи лет.
Группа ВТБ занимает лидирующие позиции на рынке автокредитования.
Портфель автокредитов Группы по итогам 2018 года составил 124 млрд рублей,
увеличившись на 18% по сравнению с 2017 годом. По итогам года доля группы
ВТБ на рынке автокредитов составила 14,6%.
Таблица 5
Портфель автокредитов ПАО ВТБ
38
Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Портфель
автокредитов,
млрд руб
130
100
90
103
105
124
Изменения,
%
-
-23%
-10%
+14%
+2%
+18%
Продажи автокредитов за отчетный период выросли на 18% по
сравнению с 2017 годом – до 84,5 млрд рублей. ВТБ занял первое место на
рынке по количеству выданных в 2018 году автокредитов – 123,5 тысячи штук.
Динамика продаж была подкреплена ростом доли группы ВТБ в новых выдачах
автокредитов на рынке с 12,6% в январе до 17,8% в декабре.
38
ПАО ВТБ. Режим доступа: https://www.vtb.ru/ https://www.cbr.ru/ (дата обращения 23.06.2019)
52
Рисунок 12 – Портфель автокредитов ВТБ, млрд. рублей
39
Рынок продаж новых автомобилей в 2018 году вырос на 13%, продажи
ВТБ в сегменте новых автомобилей выросли на 10%. Активное развитие
получил сегмент кредитования автомобилей с пробегом. В данном сегменте
продажи ВТБ выросли в 1,7 раза, а доля в общих выдачах увеличилась до 19%.
ВТБ занял первое место в сегменте кредитования автомобилей с пробегом,
выдав 30,3 тысячи штук кредитов на сумму 16,3 млрд рублей.
Заметное развитие получила программа финансирования покупки
автомобилей с пробегом между физическими лицами: выдачи выросли в 4,2
раза по отношению к 2017 году, а доля в общих выдачах достигла 1,6%. Сделка
по данному продукту осуществляется за один визит в центре автокредитования
Банка и сопровождается сотрудником ВТБ. В рамках реализации данной
программы в 2018 году Банк активно сотрудничал с федеральными интернет-
площадками по продаже автомобилей – auto.ru, avito.ru, drom.ru.
В феврале 2018 года в честь выдачи миллионного автокредита ВТБ
запустил специальную маркетинговую кампанию через интернет, email, SMS,
банкоматы. Миллионному клиенту был вручен главный приз – автомобиль
Smart, также дополнительно были разыграны 20 полисов «ДКАСКО»
(дополнительная услуга к КАСКО, позволяющая зафиксировать страховую
сумму на срок страхования). Также была запущена специальная программа
39
ПАО ВТБ. Режим доступа: https://www.vtb.ru/ https://www.cbr.ru/ (дата обращения 23.06.2019)
53
кредитования «АвтоЮбилей» для низкорискового сегмента клиентов с
пониженной процентной ставкой для приобретения новых автомобилей: в
зависимости от оформленных сервисных услуг клиенту предоставляются
различные дисконты.
Данная акция была востребована клиентами на протяжении всего 2018
года: доля программы в продажах составила около 13%, объем выданных
автокредитов по программе составил 8,0 млрд рублей. В 2018 году ВТБ
успешно реализовывал программы государственного субсидирования
автокредитов «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках
которых заемщики получили 10%-ю скидку от стоимости автомобиля (25% для
ДФО). В рамках данных программ было выдано 17,8 тысячи кредитов на сумму
около 8 млрд рублей.
По итогам года доля программ с господдержкой в продажах ВТБ
составила более 14% от всех выдач кредитов на приобретение автомобилей (по
штукам).
Продолжилась трансформация продуктового ряда ВТБ с целью
повышения индивидуализации предложений каждому конкретному клиенту:
введены дисконты к ставке кредитования в случае приобретения страховых и
сервисных услуг, предлагаемых ВТБ специально для автозаемщиков, выделены
отдельные предложения для премиального сегмента, сотрудников компаний –
корпоративных клиентов Банка, а также для акционеров банка ВТБ. Таким
образом, клиенты получили возможность самостоятельно сконструировать
персональное кредитное предложение, исходя из собственных потребностей.
Еще одна специальная программа была запущена в сентябре 2018 года.
Условия программы «Супер 5» позволили заемщикам максимально снизить
размер платежа по кредиту в течение первых 6 месяцев за счет рекордно низкой
ставки в размере 5% годовых. Данная акция была высоко востребована
клиентами: объем выдач составил 1,7 млрд рублей, акция дала общий прирост
продаж в сентябре – декабре на 5%. Наибольшее количество автомобилей,
профинансированных в кредит через ВТБ в 2018 году, было продано в Москве
54
(19%), Санкт-Петербурге (8%), Казани (6%), Челябинске (4%) и Краснодаре
(4%). Помимо развития программ автокредитования, ВТБ активно расширял
сеть точек продаж, которая за год увеличилась на 68 единиц и достигла 741 шт.
В 2018 году были открыты новые модули автокредитования в Салехарде и
Якутске.
Также в 2018 году ВТБ продолжил переход на новое фронтальное
решение, через которое в IV квартале уже выдавалось 17,2% всех автокредитов.
Совокупный объем кредитов юридическим лицам группы ВТБ составил
8,4 трлн рублей, увеличившись на 15% по сравнению с 1 января 2018 года.
Таблица 6
Портфель кредитов юридическим лицам ПАО ВТБ
40
Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Портфель
кредитов
юридическим
лицам, млрд
руб
7205
8150
7311
7287
7307
8439
Изменения,
%
-
+13%
-10%
0%
0%
+15%
Группа увеличила свою долю на рынке кредитования юридических лиц
в России с 16,8% до 18,6%.
Рисунок 13 – Портфель кредитов юридическим лицам, млрд
рублей
41
Ключевыми драйверами роста кредитного портфеля юридических лиц
стали строительство, телекоммуникации и медиа, торговля и коммерция.
40
ПАО ВТБ. Режим доступа: https://www.vtb.ru/ https://www.cbr.ru/ (дата обращения 23.06.2019)
41
ПАО ВТБ. Режим доступа: https://www.vtb.ru/ https://www.cbr.ru/ (дата обращения 23.06.2019)