54
Таблица 16
PESTEL анализ ОАО «Сургутнефтегаз»
Возможности
Угрозы
Политика
1. Политическая ситуация в стране
характеризуется стабильностью.
2. Отрасль является стратегической
для государства. Государственная
поддержка развития
нефтегазодобывающей
промышленности путем выделения на
строительство новых и реконструкцию
действующих предприятий льготных
кредитов и средств бюджета.
3. Оптимизация разведочных работ.
4. Развитие энергетической и
транспортной инфраструктуры для
освоения территорий. Федеральные
инвестиции на строительство
различных инфраструктурных
объектов - автомобильных дорог,
линий электропередачи, подстанций.
Всё это значительно облегчит доступ к
ранее труднодоступным
месторождениям.
5. Поиск новых рынков сбыта нефти и
газа в страны Ближнего Востока.
1. Связанные с событиями на Украине
санкции ЕС и США, они могут
осложнить поддержание уровня
добычи на зрелых российских
месторождениях в Западной Сибири и
отложить старт новых проектов,
включая освоение арктического
шельфа и трудноизвлекаемых запасов,
так как Евросоюз помимо прочего ввел
запрет на поставки в Россию
высокотехнологичного оборудования
для добычи нефти в Арктике, на
глубоководном шельфе и сланцевой
нефти, а США запретили американским
компаниям оказывать в России
нефтесервисные услуги: бурение,
испытание скважин и геофизические
исследования в скважине на
глубоководных и сланцевых
месторождениях, а также в Арктике.
2. Резкая смена политического курса
и национализация активов.
Экономика
1. У Компании есть запас прочности,
позволяющий наращивать
производство и привлекать инвестиции
собственных средств даже в периоды
неблагоприятной экономической
конъюнктуры.
2. Возможность вложения инвестиций
в усовершенствование
технологического процесса и
модернизацию оборудования.
3. В связи с развитием
энергетической и транспортной
инфраструктуры снижаются затраты.
1. Ослабление курса рубля. Динамика
курса российского рубля к доллару
США и Евро (курс на 05.05.2018
доллар 61,9617; евро 72,7219);
2. Падение цен на мировом рынке в
случае открытия новых источников
нефти сланцевой;
3. Рост цен на нефтепродукты
(бензин, дизельное топливо) внутри
страны, связанный с ослаблением
курса рубля, сезонным повышением
спроса и плановыми остановками части
российских НПЗ.
4. Из-за ослабления экономик
европейские страны и Китай
сокращают потребление нефти и
экспорт нефти снижается. Спрос
падает, но при этом предложение на
мировом рынке продолжает расти;
5. Из-за снижения спроса на экспорт
нефти увеличиваются поставки нефти
на переработку внутри страны, но в
связи с замедлением темпов роста
российской экономики и снижением
55
Продолжение Таблицы 16
деловой активности
платежеспособный спрос на
внутреннем рынке может сократиться;
6. Экспорт газа также сокращается.
Причиной падения продаж российского
газа в Европе стало наличие
значительных запасов топлива в
европейских хранилищах, которое не
было израсходовано из-за аномально
теплой зимы. На общую статистику
также повлияло прекращение поставок
в Украину;
7. Рост цен на услуги, оборудование,
материалы, используемые в
производстве.
8. Ужесточение конкурентной борьбы
за приобретение активов, за доступ к
высокопремиальным рынкам сбыта и
транспортным мощностям.
9. Рост инфляции.
Социум
1. Повышаются требования
работодателей к персоналу.
2. Рост трудовой миграции из стран
СНГ.
3. Повышение образования и приток
специалистов.
4. Повышение культурного уровня
населения.
5. Сотрудничество с профильными
образовательными учреждениями.
6. Предоставление сотрудникам
дополнительных льгот и гарантий,
комфортные условия труда, создание
кадрового резерва.
7. Активная работа по привлечению
молодых специалистов.
8. Производственная деятельность
Компании ведется в регионах с
высоким уровнем социальной
стабильности.
1. Дефицит квалифицированных
специалистов нефтегазовой отрасли в
результате усложнения методов
добычи и применения современной
техники и технологий, расширения
деятельности Компании;
2. Отсутствие системы непрерывной
производственной подготовки
повышения квалификации кадров для
предприятий нефтегазодобывающего
комплекса.
3. Снижение заработной платы.
Технологическая среда
1. Появление современных
технологий производства и
высокоэффективного оборудования.
2. Внедрение программ
информатизации и развития
экономической деятельности на основе
интернет-технологий и иных
современных информационных
технологий, системы электронной
1. Высокие затраты при внедрении
новых технологий, сложной техники,
модернизации мощностей
2. Усложнение процессов добычи и
переработки нефти и газа.
56
Продолжение Таблицы 16
коммерции.
3. Внедрение трудо- и
капиталосберегающих технологий.
Экологическая среда
1. Улучшение степени обработки
сырья в местах его добычи.
2. Управление отходами,
минимизация вреда, рекультивация и
природоохранные инициативы
Компании.
3. Реализация стратегии
экологической ответственности
приведет к сокращению количества
штрафных санкций за счет
уменьшения количества и масштаба
аварий и снижения затрат на
ликвидацию их последствий. Экономия
ресурсов и снижение потерь позволит
компании снизить себестоимость
продукции. Принятие компанией
принципов ответственного ведения
бизнеса приведет к укреплению
отношений с органами местной власти
и общественностью, что повлияет на
восприятие деятельности компании в
регионе и позволит облегчить
получение социальной лицензии на
разработку месторождений. Это также
приведет к сокращению сроков
согласования проектов на стадии
технико-экономического обоснования.
4. Тщательная оценка геологических
перспектив новых месторождений и
целесообразность инвестиций в их
разработку.
1. Истощение крупных
месторождений и ухудшение качества
запасов и усиление конкурентной
борьбы за перспективные участки
углеводородов.
2. Неопределенность геолого-
разведочной деятельности.
3. Суровые климатические условия в
регионах присутствия Компании
Законодательство
1. Изменение установленных норм
регулирования деятельности нефтяных
компаний, в т.ч. налогового и
таможенного регулирования, правил
валютного регулирования, требований
лицензирования (усложнение
процедур и удлинение сроков
лицензирования, согласование
разрешений на строительство скважин
и объектов инфраструктуры) и
антимонопольного контроля,
экологических требований и платежей
2. Неэффективная практика
исполнения существующего
законодательства.
57
Продолжение Таблицы 16
3. Изменение (ужесточение)
налогового и трудового
законодательства и увеличение
налоговой нагрузки нефтяных
компаний.
В результате проведенного PESTEL-анализа ОАО «Сургутнефтегаз»,
было установлено, что на организацию имеют отрицательное влияние
экономические и законодательные факторы, влияние социальной сферы и
сферы технологий имеют положительное влияние, в частности, на развитие
системы управления персоналом.
Внедрение новых технологий потребует более высокую квалификацию
персонала. В экологической среде значимой угрозой является то, что
предприятие будет нести дополнительные расходы за соблюдение новых
(ужесточенных) экологических норм.
В среде законодательства угрозой является повышение налогов и
государственных пошлин. Ужесточение государственных требований могут,
как позволить улучшить объемы продаж, что принесет дополнительную
прибыль предприятию, так и привести к дополнительным расходам. При
невыполнении налоговых обязательств, предприятие будет платить ощутимые
штрафы.
В случае резкого изменения ситуации на рынке необходимо
разрабатывать стратегию уменьшения издержек, распределения рисков,
усиления конкурентоспособности. Такой стратегией является стратегия
диверсификации.
Сложившаяся кадровая стратегия ОАО «Сургутнефтегаз» не вполне
отвечает выбранной стратегии, так как присутствует высокая текучесть кадров
(в структурных подразделениях), карьерный рост зависит от стажа работы,
проходят обучение и квалификацию повышают только менеджеры и бухгалтер,
сотрудники не всегда и вполне довольны уровнем зарплаты и системой
мотивации.
Ориентация кадровой стратегии при стратегии диверсификации должна
58
быть ориентирована на привлечение и закрепление кадров, стабилизацию
персонала, процесс перемещения персонала, его переобучение, усиление
социальных гарантий.
Успех компании в данном случае обусловлен её возможностями
приспособиться к меняющейся внешней среде: кадровой службе при найме и
отборе персонала необходимо ориентироваться на контингент технически
ориентированных специалистов, проводить обучение уже работающего
персонала, повышать мотивацию и заинтересованность работников в
улучшении производственных показателей, развивать корпоративную культуру
организации, чтобы снизить текучесть кадров и повысить кадровый потенциал
предприятия.
По результатам проведенного PESTEL-анализа выберем наиболее
значимые возможности и угрозы для компании (Таблица 17).
Таблица 17
Возможности и угрозы ОАО «Сургутнефтегаз»
Группы
Возможности
Угрозы
Экономическая
ситуация
Созданный
предприятием запас
прочности
1. Падение цен на мировом
рынке и сокращение спроса на
экспорт нефти и газа;
2. Рост цен на услуги,
оборудование, материалы,
используемые в производстве.
3. Ужесточение конкурентной
борьбы за приобретение
активов, за доступ к
высокопремиальным рынкам
сбыта и транспортным
мощностям.
Политические и
правовые
факторы
1. Государственная
поддержка развития
нефтегазодобывающей
промышленности
2. Оптимизация
разведочных работ.
3. Развитие
энергетической и
транспортной
инфраструктуры для
освоения территорий.
4. Поиск новых рынков
сбыта нефти и газа в
страны Ближнего Востока.
1. Усугубление экономической
и политической ситуации в
стране, а значит, как следствие
возможно и на предприятии
(санкции ЕС и Америки).
2. Ужесточение требований
технологических норм и
ужесточение налогообложения.
59
Продолжение Таблицы 17
Социальная
обстановка
1. Повышение
образования и приток
специалистов.
2. Сотрудничество с
профильными
образовательными
учреждениями.
1. Дефицит квалифицированных
специалистов нефтегазовой отрасли
в результате усложнения методов
добычи и применения современной
техники и технологий, расширения
деятельности Компании;
2. Отсутствие системы непрерывной
производственной подготовки
повышения квалификации кадров
для предприятий
нефтегазодобывающего комплекса.
3. Снижение заработной платы.
Технологические
факторы
1. Появление
современных
технологий
производства и
высокоэффективного
оборудования.
2. Внедрение
программ
информатизации и
развития
экономической
деятельности на
основе интернет-
технологий и иных
современных
информационных
технологий, системы
электронной
коммерции.
3. Внедрение трудо-
и
капиталосберегающих
технологий.
1. Усложнение процессов
эффективного применения новых
технологий (увеличение затрат на
внедрение)
2. Усложнение процессов добычи и
переработки нефти и газа.
Экология
Управление
отходами,
минимизация вреда,
рекультивация и
природоохранные
инициативы
Компании.
Ужесточение требований к
стандартам экологической среды.
Основными конкурентами компании при осуществлении
производственной деятельности являются наиболее крупные российские
нефтяные компании: ОАО НК Роснефть (34,5%), ОАО ЛУКОЙЛ (14,9%), ОАО
Газпромнефть (7,2%), ОАО Татнефть (5,3%), ОАО АНК Башнефть (3,8%).
60
ОАО «Сургутнефтегаз» (11,1%) является третьей крупнейшей
нефтедобывающей компанией России по итогам 2017 г.
Основные факторы конкурентоспособности ОАО «Сургутнефтегаз»:
— устойчивое финансовое положение и надежная ресурсная база
(крупнейшие нефтегазоносные провинции России Западно-Сибирская,
Восточно-Сибирская и Тимано-Печерская);
— выгодное географическое положение нефтеперерабатывающего
завода, выпускающего широкий спектр нефтепродуктов и химической
продукции высокого качества. Близкое расположение
нефтеперерабатывающего завода к морским портам и собственным сбытовым
подразделениям, которые обеспечивают эффективность поставок
нефтепродуктов;
— большой опыт работы и высокий профессионализм персонала;
— использование собственных технологий, а не зарубежных;
— высокий уровень оснащенности современной техникой и
технологиями (в т.ч. уникальными инновационными разработками), которые
позволяют вести разработку трудноизвлекаемых запасов и достигать высокого
уровня нефтеизвлечения на месторождениях;
— рациональное использование природных ресурсов с соблюдением
международных стандартов экологической безопасности производства;
— высокий научный потенциал, представленный корпоративным научно-
исследовательским и проектным комплексом;
— комплекс высокотехнологичных сервисных подразделений,
позволяющий создавать и использовать методики разработки месторождений
любой степени выработанности;
— широкое применение лучших образцов инженерных и опытно-
конструкторских достижений в сфере автоматизации и программного
обеспечения.
В газовом секторе конкурентным преимуществом ОАО «Сургутнефтегаз»
является создание полного производственного цикла по производству,
61
утилизации и переработке попутного нефтяного газа.
ОАО «Сургутнефтегаз» на протяжении нескольких лет является лидером
отрасли по разведочному и эксплуатационному бурению, вводу новых
добывающих скважин. По итогам 2017 года объем эксплуатационного бурения
увеличился до 4 687 тыс.м., что составляет 24 % общероссийского показателя.
По объемам поисково-разведочного бурения на ОАО «Сургутнефтегаз»
приходится 20,4 % всего осуществляемого поисково-разведочного бурения в
стране. Ведущее место ОАО «Сургутнефтегаз» занимает по уровню утилизации
попутного нефтяного газа благодаря наличию единого комплекса по добыче и
использованию ПНГ. В 2017 году предприятие достигло рекордного показателя
в отрасли — 99,2 %.
Партнерами ОАО «Сургутнефтегаз» являются поставщики оборудования
и материалов, используемых в производстве; трубопроводный и
железнодорожный транспорт ОАО АК Транснефть, ОАО АК
Транснефтепродукт, ОАО РЖД; подрядчики; рекрутинговые агентства и т.д.
Потребителями продукции ОАО «Сургутнефтегаз» являются как
оптовые, так и розничные предприятия. Наиболее известным методом в анализе
микроокружения компаний является модель пяти сил конкуренции М. Портера
(Таблица 18).
Таблица 18
Модель пяти сил конкуренции М. Портера
Факторы
Пояснения
Рыночная власть поставщиков
От поставщиков зависит многое в
деятельности компании
ОАО Сургутнефтегаз:
- ширина и глубина ассортимент;
- качество предлагаемой продукции;
- своевременное обслуживание
оптового покупателя и т.д.
Поэтому компания уделяет немало
внимания взаимодействию с
поставщиками, руководство компании
ценит постоянные надежные
партнерские связи и всегда старается
заключать взаимовыгодные договора
Угроза появления субститутов
Угроза появления товаров-заменителей
нового поколения невелика
62
Продолжение таблицы 18
Рыночная власть покупателей
Как правило, покупатель на данном
рынке не имеет возможность диктовать
свои цены, он вынужден приобретать
товар по уже установленным
ценникам. Единственным
двигательным рычагом со стороны
покупателя выступают его
предпочтения или требования к
качеству и ассортименту. Компании
вынуждены отслеживать тенденции в
спросе и отказываться от пустой
продукции
Интенсивность конкуренции
На рынке очень высокая конкуренция.
В основном она исходит от крупных
компаний, которые функционируют в
региональном масштабе. В виду этого
компании стремятся развиваться,
искать новые изюминки, привлекать
внимание покупателя именно к своей
продукции и ассортименту
Угроза выхода на рынок новых
конкурентов
Рынок пока открыт и ненасыщен, в
любой момент на рынке могут
появиться новые игроки и всегда
существует угроза вытеснения с
рынка. Поэтому Компании следует
уделять особое внимание своему
развитию.
Из таблицы 18 видно, что все пять факторов оказывают влияние на
деятельность компании в той или иной степени: одни стимулируют к развитию
(субституты); другие обеспечивают полноценное функционирование в полном
смысле этого слова (поставщики); третьи определяют будущий ассортимент,
постепенно подчищая имеющийся (покупатели).
Последние способствуют поддержанию тонуса, поиску новых
нетривиальных решений в развитии (конкуренция). Поэтому руководству
Компании необходимо постоянно отслеживать тенденции, протекающие на
рынке во всех обозначенных областях, особенно уделять внимание следует
политике конкурентов.
Для более глубокого изучения внутренней среды организации применим
SNW-анализ. В качестве нейтральной позиции зафиксировано среднерыночное
состояние для данной конкретной ситуации. Анализ внутренней среды,
стратегический SNW-анализ представлен в таблице 19.
63
Таблица 19
Стратегический SNW анализ
№
п/п
Наименование
стратегической
позиции
Оценка
Примечания
S
N
W
1
Стратегия организации
80
Специалистами ОАО «Сургутнефтегаз» разработана стратегия
развития до 2020 г.
2
Бизнес стратегии
60
Бизнес стратегия в целом занимает нейтральное положение
3
Организационная
структура
Тип организационной структуры линейнофункциональная.
Обязанности между персоналом организации четко распределены
4
Общее финансовое
положение, в том
числе:
80
По данным анализа с 2014-2017 гг. финансовое положение
предприятия устойчивое.
4.1
уровень
бухгалтерского учета
70
Все операции, осуществляемые бухгалтерами, осуществляются в
программе 1С. Учет ведется по российским правилам
бухгалтерского учета. Осуществляется своевременная сдача
отчетности в налоговые органы. Бухгалтерский учет ведут
специалисты, имеющие соответствующие навыки в данной области
4.2
структура финансов
80
Структура финансов находится на высоком уровне. Финансовая
ответственность делегирована руководителям центров финансовой
ответственности
4.3
уровень финансового
менеджмента
80
На предприятии сформирован финансово-экономический отдел.
Сотрудники имеют высокую квалификацию. Все финансовые
показатели ОАО «Сургутнефтегаз» удовлетворяют нормативным
значениям.
5
Конкурентоспособность
продукции
75
Высокая конкурентоспособность продукции. Широкая география
расположения месторождений.
6
Структура затрат
(уровень
себестоимости) по
бизнесу
70
В составе себестоимости преобладают переменные затраты