45
Далее необходимо провести SWOT - анализ ЗАО «Агропромбанк», с
целью определения сильных и слабых сторон его деятельности.
SWOT-анализ банка означает анализ внутренней и внешней среды, а
именно: сильных и слабых сторон банка (его потенциал и недостатки),
возможностей и угроз (т.е. что несет в себе внешняя среда, рынок,
принимаемые в стране законы и другие внешние факторы).
Аббревиатура расшифровывается как «сильные стороны организации
(Strengths), слабые стороны организации (Weakness), возможности
(Opportunities) и угрозы (Threats), исходящие извне».
Таким образом, S и W - это состояние компании и, следовательно, O и
T - внешнее окружение компании. В результате SWOT-анализа можно
оценить, есть ли у организации внутренние силы и ресурсы для реализации
имеющихся возможностей, насколько компания готова противостоять
внешним угрозам, и, что немаловажно, данный анализ поможет выявить
внутренние недостатки, требующие устранения. Проводится SWOT-анализ в
трёх случаях:
1) как часть любой стратегии развития любого отечественного коммерческого
банка. В данном случае SWOT-анализ используется для анализа на рынке
банковских услуг позиции банка в рамках долгосрочного планирования;
2) как часть любого бизнес-плана развития любого российского
коммерческого банка. В этом контексте используется больше как параметры
развития конкретных банковских услуг на перспективу;
3) в рамках маркетинговых исследований позиции банка на рынке.
На сегодняшний день многие банки сталкиваются с проблемами с
ликвидностью. Надо заметить, что в последние годы достаточно часто у
банков отзывались лицензии. Почему такое происходит?
Прежде всего данная ситуация может возникнуть при нехватке
денежных средств, проблемой с ликвидностью. Дело в том, что банки выдают
кредиты населению, компаниям, некоторые из которых вовремя не
возвращают полученные в кредит денежные средства банку. Банк свою
46
очередь отвечает по своим обязательствам, должен своевременно выплачивать
заработную плату сотрудникам, уплачивать налоги, арендную плату,
коммунальные услуги, земельный налог и другие платежи. Кроме того, банк
обязан возвращать вклады населения при востребовании.
Чтобы вовремя выявить проблемы, требуется осуществлять анализ
сильных и слабых сторон банка, анализировать возможности и угрозы в целях
прогнозирования ситуации, которая может сложиться в дальнейшем. То есть
необходимо осуществлять SWOT - анализ финансовой организации.
Проведенный анализ сильных и слабых сторон ЗАО «Агропромбанк»,
можно представить в виде таблицы 7.
Таблица 7
SWOT-анализ ЗАО «Агропромбанк»
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
стабильность банка;
прозрачная структура собственности и
поддержка участников банка;
банк имеет большое количество
офисов по всей республике;
большой процент юридических и
физических лиц обслуживается в данном
банке;
положительная репутация;
профессиональная команда
сотрудников и менеджмента;
грамотный персонал,
квалифицированные и опытные
работники;
работа по зарплатной программе с
большинством предприятий;
постоянное развитие и рост активов;
наличие тенденции перевода
клиентами активов в банки, которые
пользуются государственной поддержкой;
ограниченные возможности - опыт
работы исключительно с корпоративными
клиентами;
банк не обладает лицензией, чтобы
осуществлять банковские операции со
средствами в государственной (рубли) и
иностранной валюте (без права
привлекать денежные средства
физических лиц во вклады), а также
отсутствует лицензия на привлечение
денежных средств физических лиц в
государственной (рубли) и иностранной
валюте во вклады;
разумная консервативная политика
совета директоров и правления;
положительная динамика развития;
- необходимый уровень достаточности
капитала;
использование современных
банковских технологий;
наличие внутренних резервов для роста.
- ограниченный ассортимент кредитных
продуктов, которые предоставляются
корпоративным клиентам;
- текучесть кадров низшего звена, а
именно операционистов, работающих в
банках;
угроза вмешательства в управление
третьих лиц и изменения стратегического
курса развития;
снижение предсказуемости движения
денежных потоков;
отсутствие «дешёвых» долгосрочных
ресурсов;
слабый маркетинг продуктов и услуг;
ограничение активного развития
форматом присутствия (неудобство
доступа к услуге).
47
Таблица 7 (продолжение)
Возможности (О)
Угрозы (T)
сохранение скорости роста банковской
отрасли;
увеличение доверия к услугам,
предоставляемым банком, в сравнении с
инвестиционными предложениями других
финансовых организаций;
на рынке банковских услуг появление
новых востребованных продуктов;
ориентированность на клиента как на
основной тренд, который в долгосрочной
перспективе способен предоставить банку
конкурентные преимущества;
наличие потенциальных клиентов;
увеличение финансовой грамотности;
наличие размытой целевой аудитории у
банков-конкурентов;
на валютном рынке банковских услуг
наличие открытых перспектив работы;
тенденция населения к сохранению своих
сбережений;
возможность более оперативно
разрабатывать и запускать
конкурентоспособные продукты по сравнению
с другими банками;
улучшение условий доступа к
инструментам рефинансирования.
существует угроза невозврата
кредитов;
существует риск того, что
физические лица продолжат брать
кредиты в банке, и напротив многие
будут бояться класть деньги на депозит в
банк из-за сложившейся нестабильной
ситуации в экономике;
существует угроза изменения
ставки рефинансирования
Центробанком.;
существует угроза, что
предприятия будут иметь сложности с
погашением кредитов из-за нехватки
денежных средств, причиной этого
является также нестабильная
экономическая ситуация в стране;
наличие инфляции;
ужесточение законодательства
ПМР, которое регулирует деятельность
кредитных организаций и ужесточение
налогового законодательства.
Если проанализировать имеющиеся у банка преимущества, недостатки,
угрозы и возможности, можно заметить, что, не смотря на сложную
экономическую ситуацию, сложившуюся в Приднестровье на сегодняшний
день, ЗАО «Агропромбанк» функционирует в достаточно благоприятных
условиях. Банк испытывает небольшую нехватку свободных наличных
денежных средств, однако находит эффективные меры по улучшению
ситуации с ликвидностью.
Контроль выдачи кредитов, серьезные требования к заемщикам
помогут избежать ситуации, когда должники не возвращает кредитов. Также
можно включить поручительство в перечень требований при выдаче кредитов
(в настоящий момент поручительство требуется только при выдаче кредита на
долевое строительство).
Проблему текучести кадров можно решить с помощью мер,
48
направленных на мотивирование работников, в первую очередь на повышение
заработной платы (это возможно осуществить благодаря достаточно высокой
прибыли компании, эффективному менеджменту, развитию и расширению
деятельности банка).
Выход на новые рынки позволит увеличить прибыльность банка,
соответственно даст возможность улучшить благосостояние его сотрудников.
Прогнозируемый рост потребительского кредитования позволяет
активно развивать данное направление, а качественная реклама позволит
привлечь новых клиентов.
Широкая сеть филиалов является необходимым условием для
успешного развития потребительского кредитования, а наблюдающаяся
тенденция снижения просроченной задолженности по кредитам позволяет
банку активнее развивать услуги потребительского кредитования.
Кроме того, снижение просроченной задолженности по кредитам
позволит нивелировать ужесточение требований Центрального Банка
относительно потребительского кредитования.
Банк, принимая во внимание требования рынка и большой опыт
обслуживания корпоративных клиентов, принимает меры, которые позволят
следовать основным рыночным трендам. Банк должен постараться принять во
внимание все ошибки конкурентов, а после направить усилия на высокий
уровень сервиса и предложение современных банковских услуг, находя к
каждому клиенту индивидуальный подход.
Естественно, что результаты SWOT-анализа могут различаться для
банков разной величины. Также накладывают свои особенности регион
присутствия, организационная структура, структура пассивов и активов,
наличие государственной поддержки.
PEST-анализ - это маркетинговый инструмент, предназначенный для
выявления политических, экономических, социальных и технологических
аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании.
Результаты проведенного PEST-анализа ЗАО «Агропромбанк»
49
представлены в таблице 8.
Таблица 8
PEST-анализ ЗАО «Агропромбанк»
Политические факторы
Экономические факторы
Выборы президента ПМР
Изменение в законодательстве влияет
на изменение стандартов работы самого
банка
Ужесточение контроля со стороны
Приднестровского Республиканского
Банка
Изменение законодательства в
банковской деятельности
Государственное регулирование
конкуренции
Уровень инфляции влияет на ставки
вкладов, а также на тарифы банка по
оказанию различных услуг
Изменение налоговой политики,
оказывает влияние на тарифы
Изменение курса валют влияет на
ставки банка при открытии и закрытие
вклада
Изменение потребностей конечного
клиента сильно влияет на развитие
Социальные факторы
Технологические факторы
Изменение законодательства в
социальной сфере
Средний уровень заработной платы в
отрасли
Основные предпочтения клиентов в
зависимости от потребностей и
финансовых возможностей
Появление новых технологий и
изменение их влияет на работу банка
Изменение и адаптация новых
технологий
Развитие конкурентных технологий
Государственная технологическая
политика
Информация и коммуникации, влияние
интернета
На банковский сектор большое влияние оказывает политическая и
геополитическая ситуации. Государственное регулирование финансовой
деятельности огромно, т.к. банковская деятельность - сфера сильной
конкуренции, большой концентрации денежных средств населения, а также
различных организаций, оказывающая большое влияние на экономику страны.
Экономика Приднестровья пока не может преодолеть периода
стагнации и войти в режим устойчивого роста. Отсутствуют позитивные
подвижки в эффективности отечественной экономики, прежде всего, в
производительности труда. Уровень инфляции выше ожидаемого, а это в свою
очередь влияет на ставки банка при открытии и закрытие вкладов.
В настоящее время наблюдается некоторая стабилизация курса доллара
относительно рубля. Изменение потребностей конечного клиента сильно
влияет на развитие, ведь в таких изменчивых условиях необходимо постоянно
придумывать новые тарифы, вклады и другие банковские услуги
Сложившаяся экономическая ситуация не представляет сильной угрозы
развитию банковской системы в Приднестровье, но, в тоже время, требует
50
постоянного анализа со стороны банка.
Появление новых технологий и изменение их влияет на работу банка, а
также на дополнительные сервисы ЗАО «Агропромбанк». Так, при появлении
интернета и его развитие была создана услуга - интернет-банкинг.
При активном развитии интернет происходит совершенно другой
процесс коммуникации между банком и потребителями. Банк в последние два
года следит за инновационными тенденциями. Появилась необходимость
разработки мобильного приложения.
Инновации имеют определенный потенциал, поэтому ЗАО
«Агропромбанк» следит за развитием рынка, чтобы держать руку на пульсе.
2.2. Анализ кредитной политики банка
Кредитная политика банка – это совокупность всех активных и
пассивных операций банка, которые направлены на достижение намеченных
банком целей и позволяют решить вопрос оптимального распределения
кредитных ресурсов банка при имеющихся ограничениях. Другими словами,
это общие основные направления деятельности кредитной организации, целью
которых является получение максимальной прибыли при минимальных
уровнях риска.
Кредитная политика ЗАО Агропромбанка в работе с юридическими
лицами направлена, прежде всего, на развитие долгосрочных отношений с
клиентами-заемщиками. Основным объектом финансового анализа банка, как
правило, является коммерческая деятельность этого банка. В связи с этим,
необходимо определить различные направления и критерии анализа.
В кредитной политике банка изложены основные принципы, в
соответствии с которыми ЗАО «Агропромбанк» осуществляет операции по
размещению кредитных ресурсов.
Кредитные продукты ЗАО «Агропромбанк» представлены в
51
Приложении 1.
Клиентам предлагаются следующие формы документарных операций:
аккредитивы;
банковские гарантии.
Кредитным комитетом устанавливаются процентные ставки по
кредитам, причем индивидуально с учетом базовой ставки и зависят от ряда
факторов: уровня риска, ликвидности залога, суммы, срока кредита,
отраслевой принадлежности заемщика.
Кредиты предоставляются на сроки:
от 1 месяца до 1 года (краткосрочные);
от 1 года до 3 лет (среднесрочные);
свыше 3 лет (долгосрочные). [15,c.145]
Срок кредитования зависит от кредитоспособности заемщика и целей
кредита.
В качестве обеспечения по кредитам могут рассматриваться:
гарантии;
договора залога;
поручительства (обеспеченные) третьих лиц.
Ежемесячно правлению предоставляется справка о состоянии
кредитного портфеля банка.
Процесс выдачи кредитов состоит из таких этапов:
рассматривается заявка на кредитование и проводится собеседование с
клиентом;
изучается кредитоспособность потенциального клиента;
проводится подготовка кредитного договора, а затем подписание и в
дальнейшем выдача кредита;
формируется резерв на случай вероятных потерь по ссудам;
банк контролирует выполнение клиентом договора и погашение
полученного кредита, так называемое сопровождение банка;
банк ведет работу с непогашенными ссудами и проблемными клиентами.
52
Представление документов для получения кредита. Обращаясь в
банк за получением кредита, клиенту необходимо представить заявление-
ходатайство или кредитную заявку в произвольном виде. В этой заявке
следует указать, с какой целью необходимо получение кредита и приложить
краткую характеристику предприятия, расчет экономического эффекта, сумму
необходимого кредита и сроки его использования, предложения по
обеспечению кредита и процентной ставки, которая приемлема для
кредитуемого предприятия.
ЗАО «Агропромбанк» выдает своим клиентам список того, какие
документы нужны для получения потребительского кредита, и какие — для
получения ипотечного. Как правило, потребуются: заверенная отделом кадров
копия трудовой книги либо любой другой документ, который подтверждает
трудоустройство клиента — справка от работодателя, контракт, выписка из
трудовой книжки. В подобных документах должно быть указано место работы,
должность и стаж работы. Каждая страница документа должна быть заверена.
Если помимо заработной платы у клиента банка имеется сторонний
источник дохода (от сдачи недвижимости в аренду, пенсия и прочее), то
предоставляются документы, его подтверждающие — такие бумаги могут
значительно повысить шансы на оформление кредита. Документы, которые
подтверждают факт наличия отсрочки от военной службы - военный билет,
приписное свидетельство и прочие. Требуются только в том случае, если
заёмщик моложе 27 лет.
Большинство из таких бумаг способны не только подтвердить
социальный статус заёмщика, но и положительно повлиять на оценку его
платёжеспособности. Такие документы можно предоставлять банку при
оформлении, как потребительского кредита, так и любых других займов и ссуд
под залог имущества — недвижимости или транспортного средства.
По требованию банка клиент к заявке должен приложить необходимую
документацию и отчеты о производственно-хозяйственной деятельности
предприятия, которые служат обоснованием для кредита и объясняют
53
причины, потребовавшие обращения в банк.
Представляемые клиентом документы являются необходимой частью
заявки, они подвергаются тщательному анализу на дальнейших этапах
принятия решения, когда работник банка проведет последнее собеседование с
клиентом и выдаст заключение о перспективности сделки.
Кредитная заявка после этого поступает к кредитному работнику,
который в течение одного-двух дней рассматривает и изучает документы,
чтобы дать положительный или отрицательный ответ.
Если заёмщик ранее никогда не пользовался услугами данной
кредитной организации, то предъявляемые к нему требования в разы жёстче,
чем к другим клиентам, и проверка полученной документации будет
проводиться в разы тщательнее.
Оформление кредитного договора. Выполнив проверку
предоставленных документов, кредитный инспектор проводит с клиентом
собеседование, во время которого заемщик может объяснить причину
необходимости в получении кредита, а банковский работник может оценить
намерения клиента и его искренность.
Когда банк, подведя итоги по рассмотрению заявки и предварительного
интервью с клиентом, примет решение продолжить отношения, то следующим
этапом будет определение кредитоспособности заемщика.
Удостоверившись в этом, кредитный инспектор готовит договор
кредитования, в котором оговариваются вид и сумма кредита, сроки договора
и способы погашения обязательств, обеспечение и цену кредита, и прочие
условия.
Подписание договора кредитования служит основанием для
образования резерва на вероятные потери, которые относятся на банковские
расходы.
Контроль за возвратом кредита. Контролируя регулярность внесения
процентов по кредиту и его возврат в оговоренные сроки, банк выполняет
свою главную функцию контроля за выполнением договора.
54
Процедура возврата кредита предполагает сложную и
целенаправленную работу банковских учреждений, которые принимают целый
ряд предупредительных мер.
Однако, нередки случаи, когда возникают сложности при погашении
ссуд по вине банка или по вине заемщика. Когда комплекс мер банка
выполняется успешно, то и процесс погашения ссуды будет успешным. Но при
усложнении ситуации могут приниматься такие меры, как возврат ссуды после
продажи залогового имущества, а также погашение ссуды, если решением
суда предприятие объявлено банкротом с последующей реализацией активов.
Если банк своевременно не принял соответствующих мер, он понесет убытки.
[18, с.200]
Если мы обратимся к таблице 9, то увидим, что анализ структуры
кредитного портфеля по состоянию на 2017 год показывает, что он
сформирован из кредитов, предоставленным юридическим лицам, в том числе
коммерческое кредитование 86,29% и кредиты физическим лицам – на 12,59%.
Таким образом, за анализируемый период наибольшее изменение в структуре
кредитного портфеля произошло по статье коммерческое кредитование,
изменение в относительном выражении составило 1,61%.
Таблица 9
Структура кредитов по видам ссудозаёмщиков ЗАО
«Агропромбанк» за 2015-2017 гг.
Показатели
2015,
млн.
руб.
2016,
млн.
руб.
2017,
млн.
руб.
Уд.
вес
2015,
%
Уд.
вес
2016
%
Уд.
вес
2017,
%
Темп роста,
%
2016
/
2015
2017
/
2016
Ссудная
задолженность
1244,54
1367,43
1834,91
100
100
100
109,87
134,19
В том числе:
Кредиты
юридическим
лицам
1047,85
1146,78
1583,27
84,20
83,86
86,29
109,44
138,06
Кредиты предо-
ставленные
физическим
лицам
185,67
205,43
231,00
14,92
15,02
12,59
110,64
122.45
Просроченные
кредиты
11,02
15,22
20,64
0,89
1,11
1,12
138,11
135,61