37
Принятый в прошлом году Федеральный закон от 27.06.2017 N 161-ФЗ «О
национальной платежной системе» (далее – Закон о НПС) сформировал
правовую базу для развития новых механизмов совершения платежей. После его
принятия дальнейшие перспективы таких направлений, как электронные деньги,
оплата со счета мобильного телефона, стали более очевидны, что привлекло на
этот рынок новых участников и, соответственно, стало катализатором развития
новых технологий и схем предоставления соответствующих услуг клиентам.
Также существенное влияние на развитие платежных и карточных
технологий оказал Федеральный закон от 27.07.2016 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг». Следствием его
утверждения стал старт следующих федеральных проектов:
– универсальная электронная карта;
– карта электронного правительства;
– создание единого портала государственных услуг
(http://www.gosuslugi.ru), реализующего для граждан возможность получения и
оплаты государственных услуг в электронном виде;
4) стремительное развитие рынка смартфонов.
Широкое распространение смартфонов, с учетом их функциональных
возможностей, позволяет коммерческим банкам выстраивать бизнес-модели
предоставления услуг клиентам через этот технологичный канал. В числе таких
услуг могут быть: мобильный интернет-банкинг; мобильные версии
электронных кошельков (использование электронных денег); реализация
расчетов с использованием счетов мобильных телефонов (совместно с
операторами связи); выпуск SIM-карт с банковским приложением (совместно с
мобильными операторами); другое.
На данный момент уровень востребованности мобильных устройств для
получения финансовых услуг не достиг высоких показателей, что иллюстрирует
таблица 1.5, но положительная динамика в этом вопросе заметна для всех
участников рынка. В этой связи большинство крупных и средних банков уже
инвестируют средства в развитие данного канала обслуживания клиентов.
38
Таблица 1.5 Востребованность финансовых услуг,
предоставляемых посредством мобильных устройств связи
Финансовые услуги, предоставляемые
посредством мобильного телефона
Доля клиентов,
пользующихся
услугой, %
1
2
Получение sms-оповещений об операциях по
карте
16
Управление банковскими счетами (интернет-
банкинг)
2
Управление электронным кошельком
1
Оплата услуг связи со счета мобильного
телефона
3
Оплата услуг со счета мобильного телефона
(путем передачи sms-сообщений)
2
Мобильный телефон не используется для
получения финансовых услуг
78
Клиенты, затруднившиеся с ответом
2
Современной тенденцией развития рынка платежных услуг является
сотрудничество банков (традиционных поставщиков такого вида сервисов) с
организациями, представляющими другие сферы деятельности.
В таблице 1.6 представлен перечень технологий и инструментов,
появившихся на рынке платежных услуг за последние несколько лет.
Традиционные механизмы оплаты (наземный эквайринг, платежные поручения
и т.д.), а также каналы осуществления платежей (интернет-банкинг, банкоматы,
платежные терминалы) в данном обзоре не рассматривались.
Таблица 1.6 Перечень новых платежных технологий и
инструментов, реализуемых на рынке
Партнеры по
реализации
Платежные
инструменты
Платежные технологии
Мобильные операторы
SIM-карта с
банковским
приложением;
предоплаченные и
виртуальные карты
к счету
мобильного
телефона
Оплата со счета мобильного
телефона
Государство
(государственные
структуры и
подрядчики)
Универсальная
электронная карта;
карта электронного
правительства
Оплата услуг, налогов,
пошлин на едином портале
государственных услуг;
информационный обмен с
39
Федеральным казначейством
через систему УНИФО
Транспорт
Банковская карта с
транспортным
приложением
Пополнение транспортного
приложения через
дистанционные каналы
обслуживания банков
Социальные сети
-
Осуществление платежей в
социальных сетях, привязка
банковской карты к аккаунту
в социальной сети
Собственная
реализация (при
необходимости - с
привлечением
поставщиков
программного
обеспечения)
Банковская карта с
бесконтактной
технологией
PayWave/ PayPass
Электронный кошелек;
интернет-эквайринг;
автоплатежи; платежи по
технологии прямого
дебетования
40
Представим краткие характеристики и комментарии по каждому из
приведенных в таблице 1.6 пунктов.
1. Сотрудничество банков с мобильными операторами.
1.1. SIM-карта с банковским приложением.
Данный продукт позволяет клиенту оплачивать товары и услуги с
использованием мобильного телефона. Для этого на SIM-карту осуществляется
запись банковского приложения по бесконтактной технологии PayWave/PayPass.
SIM-карта может использоваться в телефонах последнего поколения,
поддерживающих технологию NFC (в случае если телефон ее не поддерживает,
клиенту может быть выдана NFC-антенна, устанавливаемая под заднюю панель
телефона). Оплата с использованием такого телефона осуществляется в торгово-
сервисных предприятиях, которые оборудованы терминалами,
поддерживающими технологию PayWave/PayPass.
1.2. Оплата со счета мобильного телефона.
В соответствии с Законом о НПС мобильные операторы в целях
проведения платежей со счетов телефонов обязаны привлекать кредитные
организации для осуществления расчетов с получателями денежных средств.
Схема проведения расчетов в данном случае выглядит следующим
образом: по факту оформления клиентом распоряжения на оплату мобильный
оператор осуществляет перевод денежных средств со счета телефона на счет
электронных денег клиента, открытый кредитной организацией (как правило,
условие об открытии клиенту счета электронных денег включено в оферту на
подключение сервиса оплаты со счета телефона). Оператор электронных денег
незамедлительно переводит их получателю средств.
В рамках данной схемы расчетов между мобильным оператором и банком
осуществляется информационно-технологическое взаимодействие, условия
которого определены соответствующим договором.
Подобные проекты реализованы у всех крупных мобильных операторов.
Как правило, мобильные операторы реализуют такой сервис в сотрудничестве
41
сразу с несколькими банками, так как каждый банк может предложить оператору
собственную базу поставщиков услуг, в адрес которых смогут платить абоненты.
1.3. Предоплаченные и виртуальные карты к счету мобильного телефона.
Данная технология является дополнением к услуге оплаты со счета
мобильного телефона. То есть клиент, помимо оплаты в адрес поставщиков
услуг, предложенных мобильным оператором, получает возможность:
– осуществлять покупки в интернет-магазинах (в случае оформления
виртуальной карты к счету мобильного телефона). Реквизиты виртуальной карты
для оплаты через Интернет клиент получает в sms-сообщении;
– осуществлять покупки в торгово-сервисных предприятиях и интернет-
магазинах (в случае оформления предоплаченной карты к счету мобильного
телефона). Карту клиент может получить по почте или иным предусмотренным
способом.
Расчеты по операциям, осуществляемым по данным картам, производятся
с участием мобильного оператора и коммерческого банка по схеме, описанной
выше.
2. Сотрудничество банков с государством (государственными структурами
и подрядчиками). В последние годы сотрудничество банковской структуры с
государственными структурами и подрядчиками приобретает все большее
значение. Созданные в рамках реформ финансово-экономические рычаги
обеспечивают возможности для реализации инвестиционных проектов.
2.1. Универсальная электронная карта (УЭК).
Проект подразумевает решение двух амбициозных задач:
1) создания в России локальной платежной системы с собственным
расчетным и клиринговым центром;
2) выпуска для каждого гражданина УЭК, содержащей три компонента,
записанные на чип:
– банковское приложение;
42
– электронную подпись гражданина, реализующую возможности
дистанционного взаимодействия граждан с государственными органами.
Инструмент взаимодействия – единый портал государственных услуг;
– социальное приложение – идентификатор гражданина в системах
различных видов страхования (авто, медицинское и т.д.), в системах пользования
общественным транспортом и др.
В настоящее время оценить степень готовности федеральной и
региональной инфраструктуры к началу эмиссии карт проблематично. В этой
связи коммерческие банки достаточно настороженно относятся к вступлению в
данный проект, ожидая дальнейших действий, прежде всего, от его инициаторов
(Ставропольпромстройбанк, УРАЛСИБ и АК БАРС).
2.2. Карта электронного правительства. Карта Электронного правительства
совмещает в себе возможности платежной банковской карты и средства
квалифицированной электронной подписи, обеспечивающей доступ к личному
кабинету Единого портала государственных услуг.
Проект был инициирован Ростелекомом как исполнителем работ по
созданию инфраструктуры электронного правительства (в частности, единого
портала государственных услуг). Его реализация подразумевает выпуск
банковских карт международных платежных систем с записанной на чипе
электронной подписью гражданина. Возможности электронной подписи на
данной карте аналогичны тем, которые описаны для универсальных
электронных карт.
Проект уже реализован при участии банка «Санкт-Петербург» и Альфа-
Банка, клиенты которых имеют возможность получить данные карты. В
ближайшее время еще ряд банков планируют приступить к эмиссии карт
электронного правительства.
2.3. Оплата услуг, налогов, пошлин на едином портале государственных
услуг (ЕПГУ).
Помимо получения государственных и муниципальных услуг, на базе
ЕПГУ реализуется возможность оплаты гражданами государственных (налоги,
43
штрафы, пошлины и т.д.) и коммерческих платежей. Оператором системы
расчетов в данном случае выступает Ростелеком, осуществляющий интеграцию
коммерческих банков в структуру ЕПГУ для эквайринга карт и расчетов по
совершаемым операциям.
2.4. Информационный обмен с Федеральным казначейством через систему
учета начислений и фактов оплаты (УНИФО).
Взаимодействие с Федеральным казначейством через систему УНИФО
(систему учета начислений и фактов оплаты) предполагает двусторонний
информационный обмен:
1) передача Федеральному казначейству сведений о государственных
платежах, совершенных через все каналы обслуживания кредитной организации.
2) получение от Федерального казначейства информации о выставленных
клиентам счетах (задолженности).
Данное направление обмена может использоваться кредитными
организациями для предоставления клиентам информации о выставленных
счетах через дистанционные каналы обслуживания. Одновременно может быть
реализована возможность оплаты клиентом этих счетов на основе данных,
полученных от Федерального казначейства.
Такая технология предоставляет клиенту удобный способ оплаты
государственных платежей без необходимости заполнения большого количества
специфических полей платежного документа и, соответственно, минимизирует
риски ввода ошибочных реквизитов и дальнейшего разбора платежей с
некорректными реквизитами.
3. Сотрудничество банков с транспортными компаниями.
3.1. Банковская карта с транспортным приложением.
Эмиссия карт с транспортным приложением (на основе бесконтактного
чипа Mifare) является апробированной технологией в достаточно большом
количестве регионов (Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Екатеринбург и
др.). Однако потенциал данного направления еще не исчерпан..
44
3.2. Пополнение транспортного приложения через дистанционные каналы
обслуживания банков.
Данная технология, с одной стороны, предоставляет удобный сервис
клиентам, с другой – снижает нагрузку на пункты реализации проездных билетов
в транспортных структурах. С точки зрения проведения расчетов по таким
платежам ни у коммерческих банков, ни у транспортных компаний нет
сложностей.
4. Сотрудничество банков с социальными сетями. Осуществление
платежей в социальных сетях, привязка банковской карты к аккаунту в
социальной сети.
Развитие социальных сетей за последние годы превратило их не только в
ключевой канал коммуникации между различными участниками, но и в
площадку, на которой клиент может пользоваться различного рода услугами, не
покидая пространства данной сети (например, услугами электронной почты,
просмотра видео и т.д.). В этой связи кредитным организациям целесообразно
рассматривать возможности организации платежной витрины на базе
социальных сетей.
Например, проект, реализованный Альфа-Банком совместно с сайтом
«Одноклассники», позволил пользователям данной социальной сети
осуществлять платежи за различные услуги (связь, Интернет, коммунальные
платежи и т.д.). Схема проведения платежей схожа со схемами, используемыми
электронными кошельками: к аккаунту в сети осуществляется привязка
банковской карты, с которой и происходит дальнейшая оплата.
Также готовится к запуску собственная платежная система Facebook. Она
позволит платить за размещение рекламы в Facebook, мониторинг посетителей и
SEO-продвижение. Расчеты в данной системе будут обеспечивать банк «Русский
Стандарт» и Банк24.ру.
5. Собственная реализация (инновационные проекты, которые могут быть
реализованы банками без участия партнеров из других сфер деятельности).
5.1. Банковская карта с бесконтактной технологией Pay Wave/PayPass.
45
Данная технология позволяет клиентам осуществлять расчеты по картам
путем поднесения карты к терминалу без передачи ее кассиру, что сокращает
время обслуживания клиентов при оплате товаров/услуг.
В настоящее время ряд банков уже сертифицировались или в ближайшее
время будут сертифицированы на эмиссию и эквайринг данных карт.
5.2. Электронный кошелек.
Закон о НПС создал нормативное поле для развития расчетов с
использованием электронных денег. В этой связи ряд крупных игроков
банковского рынка, в частности Ставропольпромстройбанк, заявили о планах по
созданию собственной системы электронных денег.
5.3. Интернет-эквайринг.
В связи с высокими темпами развития интернет-торговли данное
направление становится все более привлекательным для банков. Технология
расчетов по операциям, осуществляемым в Интернете, не отличается от
технологии расчетов по картам в торгово-сервисных предприятиях. Поэтому
основная проблема, требующая решения в случае развития интернет-эквайринга,
– это минимизация рисков мошенничества, которые в данном случае
существенно выше, чем при развитии сети наземного эквайринга.
5.4. Автоплатежи.
Предоставление клиенту услуги автоматического пополнения счета
телефона при достижении определенного минимального порога на данном счете
путем безакцептного перечисления денежных средств с банковского счета.
Реализация такой услуги подразумевает организацию информационно-
технологического взаимодействия с поставщиками услуг.
Данный сервис реализован, в частности, у Ставропольпромстройбанка в
сотрудничестве с топ-3 мобильных операторов, у МТС Банка и МТС.
5.5. Платежи по технологии прямого дебетования.
Данная услуга позволяет клиенту не отслеживать наличие задолженности
по тем или иным услугам (например, коммунальным), так как клиент в случае
выставления поставщиком услуг счета будет извещен об этом посредством
46
уведомления от банка с просьбой акцептовать платеж или уведомления о
совершении платежа.
Анализ перспективы развития направлений деятельности кредитных
организаций в сфере платежных услуг в разрезе представленных инструментов
и технологий показал, что в целях усиления конкурентных преимуществ, а также
сохранения позиций на рынке банкам необходимо расширять спектр имеющихся
платежных предложений. При этом определение приоритетов развития
целесообразно осуществлять в соответствии со стратегическими целями банка,
профилем клиентской базы, наличием ресурсов, а также тенденциями
государственного регулирования.