43
Вхождение и выход на рынок для этих фирм не затруднен, имеется равный до-
ступ к любой информации. Цена устанавливается рынком и роль организации в
ее формировании мала. Конкурентная структура рынка наиболее развита.
Таблица 7
Объем и характеристика отечественного рынка
На рынке второго типа присутствуют крупные фирмы, производящие
уникальную продукцию (например, концерны "Вега", "Созвездие", "Алмаз-
Антей", "Радиоэлектронные технологии", "Росэлектроника", ОАО "Ситроникс"
и ряд других). Доступ к информации этих фирм частично ограничен, вход на
рынок других организаций по профильной продукции практически невозмо-
жен. При такой структуре рынка организация сама устанавливает условия кон-
куренции.
Рынок имеет собственную инфраструктуру, под которой понимается
совокупность государственных и коммерческих предприятий
и учреждений, обеспечивающих функционирование рыночных отноше-
ний. К инфраструктуре рынка относятся торговая сеть (дилеры и дис-
трибуторы), таможенная и налоговая системы, банки и биржи, рекламные
агентства, консультативные и информаторские службы, учреждения ревизий и
контроля.
Сегментация (или сегментирование) – это структурирование рынка, осно-
ванное на неоднородности потенциальных покупателей и их потребительского
44
поведения. Сегментирование рынка является необходимым условием для диф-
ференцированного маркетинга.
Сегмент – это группа потребителей, характеризующаяся однотипной
реакцией на предлагаемый продукт и на набор маркетинговых стимулов.
Сегментация рынка заключается в разделении рынков на четкие группы
покупателей (рыночные сегменты), которые могут требовать разные продукты
и к которым необходимо применять разную маркетинговую политику.
Таблица 8
Алгоритм структурирования рынка РЭФ по группам товаров
Зная различия между разными сегментами рынка, компания может вы-
пускать для отдельных сегментов специализированные продукты, применять
разные программы стимулирования сбыта или рекламные сообщения. Кроме
того, концентрация на определенном сегменте может быть позиционированием
торговой марки.
Маркетологи всегда учитывают закон Парето ("закон 80:20"), согласно
которому примерно 20% покупателей приносят фирме 80% дохода, представляя
45
собой обобщенную группу целевых клиентов фирмы. На них фирма и
ориентирует свои продукты ("стрельба по целям"). Такая стратегия рыночной
деятельности представляется более эффективной.
Необходимо отметить, что утвержденной распоряжением Правительства
РФ №2396-р от 15 декабря 2012 г. государственной программой "Развитие
электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы"
ставится задача добиться увеличения доли отечественных радиоэлектронных
изделий на внутреннем рынке до 40% и на мировом до 0,8% к 2025 году.
Следовательно, отечественный радиоэлектронный комплекс должен за эти годы
обеспечить производство и реализацию продукции на уровне 40,0 млрд. долл.
Для решения такой сложной задачи потребуется обеспечить не только трех-
кратное увеличение производственных мощностей, но и выработать
маркетинговую стратегию отрасли, нацеленную на реализацию этой продукции
через поиск потребительских мотиваций и понимания потребительского
поведения.
Разработка маркетинговой стратегии основывается на точном знании па-
раметров рынка.
Целенаправленного факторного и кластерного анализа рынка РЭА за все
эти годы у нас в стране не проводилось и, следовательно, не выработан меха-
низм воздействия инструментов маркетинговой деятельности на реализацию
требований перспективных рыночных сегментов.
46
Таблица 9
Объем рынка РЭА отечественного производства в 2016 году
Продолжение таблицы 9
47
Окончание таблицы 9
48
Это является одной из причин того, что эффективность работы
радиоэлектронного комплекса страны значительно ниже, чем у зарубежных
конкурентов.
В России, согласно экспертным оценкам, в радиоэлектронном секторе
экономики работают более 2 тыс. предприятий и компаний, которые можно
условно разделить на четыре группы:
- традиционные предприятия;
49
- новые компании;
- дочерние предприятия зарубежных компаний;
- поставщики-продавцы массовой продукции.
Рисунок 2. Структура (по группам товаров) РЭА отечественного
производства
Дадим краткую характеристику каждой группе компаний.
Традиционные предприятия. Все они (в РЭК 378), как правило, организо-
ваны в советский период развития индустриализации и составляют основу ра-
диопромышленного комплекса страны. Почти все предприятия этой категории
находятся в сфере ведения Департамента радиоэлектронной промышленности
(ДРЭП) и включены в Сводный реестр организаций ОПК.
Организации этой группы ориентированы главным образом на производ-
ство продукции специального назначения. Производители радиоэлектронной
аппаратуры в этом сегменте – вертикально интегрированы и специализируются
по видам конечной продукции. Производители компонентной базы, напротив,
широко диверсифицированы и характеризуются низкой, но стабильно растущей
степенью интеграции в производство аппаратуры и специальных материалов.
Российские производители преобладают в сегменте специальной радиоэлек-
50
троники в силу исторических причин, приоритетов предыдущих программ в
промышленности, а также закрытости этого сегмента для конкуренции со сто-
роны иностранных компаний.
Новые компании. Новые компании (их уже более 1,5 тыс.) – это частные
компании, созданные после 1990-х годов в новых рыночных условиях, с
численностью сотрудников примерно 50 человек. Всего в них занято около 25
тыс. работников. Годовая выработка на сотрудника на частных предприятиях в
несколько раз больше, чем в организациях с государственным участием. Также
велики различия в оплате труда квалифицированных специалистов.
Эти организации ориентированы на широкий спектр конечной продукции
и компонентов в нишах профессиональной электроники, также они зачастую
выступают субподрядчиками государственных организаций, выполняющих
оборонный заказ. Частные организации специализированы на отдельных про-
цессах создания стоимости, таких как, например, сборка электронной компо-
нентной базы, производство интегральных схем, проектирование, дистрибуция.
Суммарная выручка по группе оценивается в 60 млрд. руб. Технологический
уровень новых российских предприятий приближается к уровню европейских
производителей электронной аппаратуры.
Дочерние предприятия зарубежных компаний. Они создавались, как пра-
вило, в расчете на снижение издержек на оплату труда при переносе сборочно-
го производства из Европы и Азии или оптимизацию логистики за счет
размещения производства рядом с рынком сбыта. Большое значение в ряде
случаев имели политические мотивы: зарубежные компании, инвестируя в
создание сборочных предприятий в России таким образом демонстрировали
лояльность российскому правительству, связывающему развитие высокотехно-
логичных отраслей с приходом зарубежных инвесторов. Взамен компании
получали доступ к отечественным рынкам.
Организации отличаются высокой эффективностью операций, западными
стандартами управления. При общей выручке, сравнимой с выручкой государ-
ственных организаций – около 150 млрд. руб., занято всего 12 тыс. человек. Это
51
объясняется низкой долей добавленной стоимости, характерной для сборочных
производств.
Рисунок 3. Структура (по группам товаров)
рынка экспортируемой РЭА
Поставщики-продавцы продукции (дилеры и дистрибьюторы). В настоя-
щее время на российском рынке радиоэлектроники зарегистрировано около 600
фирм, а активно работают около 200 фирм-поставщиков отечественной и зару-
бежной продукции.
Рост емкости рынка приводит к появлению новых игроков, поэтому
неудивительно, что увеличение потребности в радиоэлектронных компонентах
и аппаратуре (в т.ч. импортных) привело к увеличению числа компаний,
желающих поставить их от производителя до потребителя, т.е. стать "вторыми
поставщиками". На сегодняшний день дополнительным необходимым услови-
ем деятельности "второго поставщика" являются дилерские соглашения с про-
изводителями.
Поставлять продукцию по заводским ценам могут только компании, ра-
ботающие на дилерской скидке, поскольку вся ценовая политика "второго по-
ставщика" также находится под контролем. Кроме того, эффективное
52
выполнение других требований – по упаковке, отработке рекламационных ак-
тов, предоставлению технической информации – возможно только в случае,
если "второй поставщик" очень тесно работает с производителем. Анализ
показывает, что все серьезно работающие "вторые поставщики" являются офи-
циальными дилерами нескольких производителей электронных компонентов в
России или за рубежом.
Любой поставщик, дилер – это фактор стабильности производства. Он
синхронизирует и согласует товарно-финансовые потоки между потребителем
и производителем. В рыночных условиях "вторые поставщики" – это един-
ственный реально действующий механизм регулирования производства и рас-
пределения продукции.
Современная радиоэлектронная продукция используется почти во всех
сферах деятельности человека: в медицине, образовании, телекоммуникациях,
СМИ, для обеспечения обороноспособности и безопасности, на транспорте, в
бизнесе и во многих других областях.
Условимся, что радиоэлектронная аппаратура (РЭА) – это обобщенное
название технических средств для передачи, приема, преобразования и
обработки информации с использованием электромагнитных колебаний и элек-
тронных процессов в различных средах. Понятие РЭА условно охватывает все
виды радиотехнической аппаратуры, приборы ИК-техники, медицинской
диагностики и прочие, использующие в качестве элементной базы изделия
электронной техники. К РЭА также относятся: сложные радиоэлектронные си-
стемы (например, автоматического управления контроля, радиоуправления,
электросвязи); радиоэлектронные комплексы (например, ЭВМ, радиолокацион-
ные станции, радиотелескопы, радионавигационная аппаратура),
функционально-автономные радиоэлектронные устройства (например, телеви-
зионные приемники в сочетании с антенной).