37
В структуре сбытового бизнеса ВИНКов на рынке Балканского
кластера, о чем свидетельствует рисунок 7, 84,5% приходится на розничные
продажи (в 2012 году – 86,5%).
Информационная составляющая рынка Балканского кластера
характеризуется активизацией внедрения ИТ-технологий в бизнес-процессы
ВИНКов (ИТ-технологии позволяют не только концентрировать массивы
информационных данных о состоянии рынка Балканского кластера, но и
использовать эту информацию в моделях принятия решений по оптимизации
нефтепотоков ВИНКов). Значительно воздействие ИТ на нефтегазовый
комплекс и на этапе upstream, а также последующих этапах -
транспортировки и очистки сырой нефти, а также сбыта нефтепродуктов
(downstream).
Динамика розничных продаж ООО «МТВ» на рынке стран Балканского
кластера положительна (рисунок 7). Прирост тоннажа на 2015 г. составил
130,0 тыс. тонн. Доля на розничном рынке ООО «МТВ» на 31.12.2012 г. и
31.12.2015 г. составила 31,4% и 40,7% (рисунки 8 и 9 соответственно).
Рисунок 7. Доля ООО «МТВ» на розничном рынке Балканского
кластера на 31.12.2012 г., в %
31
30
Исследование рынка моторных топлив Балканского кластера PWC для ООО «МТВ»
2013 год. Исследование рынка моторных топлив Балканского кластера MCKensy для ООО
«МТВ» 2016 год
31
Мониторинг рынка и цен на нефтепродукты в республике Балканского кластера и
регионе, актуализация данных рабочей группой
31,4%
11,8%
10,3%
6,7%
4,6%
2,0%
2,8%
1,7%
28,7%
ООО «МТВ»
Лукойл
OMV
MOL
EKO
Shell
INA
AVIA
Прочие
38
По состоянию на 31.12.2012 г. доля ООО «МТВ» на розничном рынке
Балканского кластера составила 31,4%, что значительно выше основных
компаний – конкурентов (для сравнения, доля Лукойл составила 11,8%, OMV
– 10,3%).
Рисунок 8. Доля ООО «МТВ» на розничном рынке Балканского
кластера на 31.12.2015 г., в %
32
По состоянию на 31.12.2012 г. доля ООО «МТВ» на розничном рынке
Балканского кластера составила 31,4%, что значительно выше основных
компаний – конкурентов (для сравнения, доля Лукойл составила 11,8%, OMV
– 10,3%). По состоянию на 31.12.2015 г. доля ООО «МТВ» на розничном
рынке Балканского кластера расширилась и составила 40,7%. Увеличилась
также доля компании Shell (составила 7,5%), компании INA (составила 3,4%),
AVIA (составила 2,2%).
Динамика финансовых результатов деятельности ООО «МТВ» за 2014
– 2015 гг. представлена в таблице 6 (на основании Приложения 1).
32
Мониторинг рынка и цен на нефтепродукты в республике Балканского кластера и
регионе, актуализация данных рабочей группой
40,7%
9,8%
8,1%
6,5%
4,3%
7,5%
3,4%
2,2%
17,5%
ООО «МТВ»
Лукойл
OMV
MOL
EKO
Shell
INA
AVIA
Прочие
39
Таблица 6 - Динамика финансовых результатов деятельности ООО
«МТВ» за 2014 – 2015 гг.
Показатель,
тыс. долл. США
2014 г.
2015 г.
Факт 2015 г. /
факт 2014 г.
Объем продаж, тн
27683,8
29095,7
105,1%
Выручка от
реализации
2132894,5
1657130,3
77,7%
Покупная
стоимость
1975911,2
1474577,1
74,6%
Эффект от
операций с
запасами
-7589,9
-10209,8
134,5%
Валовый доход
149393,4
172343,3
115,4%
Условно-
постоянные
затраты
80861,3
84088,5
104,0%
Условно-
переменные
затраты
9776,9
9530,6
97,5%
OPEX
90638,2
93619,1
103,3%
Затраты по
операционной
деятельности
91485,2
93680,7
102,4%
ЕБИТДА
82131,3
101407,0
123,5%
В соответствии с таблицей 6 целесообразно судить о приросте
ЕБИТДА в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 23,5%. Увеличение
прибыли до вычета расходов по выплате процентов и налогов, и начисленной
амортизации вызвано ростом валового дохода на 15,4% (увеличение валового
дохода определено сокращением покупной стоимости в большей степени,
чем снижение выручки).
Структура выручки по основным направлениям деятельности
представлена в таблице 7.
40
Таблица 7 - Структура выручки организации ООО «МТВ»
в тыс. долл. США
№
Наименование
показателя
2014 г.
2015 г.
Абс. откл.
Отн. откл.
1
Выручка
2132894,5
1657130,3
-475764,2
77,7%
2
Автобензин
618539,405
414282,575
-204256,8
67,0%
3
Дизельное топливо
1386381,43
1043992,09
-342389,3
75,3%
4
СУГ
127973,67
198855,636
70881,966
155,4%
В 2015 году в структуре выручки преобладающая доля отведена
дизельному топливу (в сумме 414282,58 руб. в 2015 году).
Таблица 8 - Структура выручки ООО «МТВ»по товарным позициям в
2014 -2015 году
в %
№
Наименование показателя
2014 г.
2015 г.
1
Выручка
100%
100%
2
Автобензин
29,0%
25,0%
3
Дизельное топливо
65,0%
63,0%
4
СУГ
6,0%
12,0%
В таблице 9 представлен накопительный вклад товарных групп в
выручке.
Таблица 9 - Накопительный вклад товарных групп в выручке в 2015
году
№
Наименование товарной
группы
Значение, в
тыс. руб.
Вклад, в
%
Накопительный
вклад, в %
Группа
1
Выручка
2132894,5
100%
-
-
2
Автобензин
618539,405
25,0%
25%
А
41
Продолжение таблицы 9
3
Дизельное топливо
1386381,43
63,0%
88%
А
4
СУГ
127973,67
12,0%
100%
С
В таблице 9 выделены группы согласно АВС методу по каждой
позиции на основе столбца «Накопительный вклад».
Все позиции от начала таблицы до границы 80% - категория А.
Все позиции от границы 80% до границы 95% - категория В.
Все позиции от границы 95% до границы 100% - категория C.
1 Группа А – самые важные ресурсы:
- автобензин;
- дизельное топливо;
3 группа С – наименее важная группа в кампании:
- СУГ.
Помимо влияния внутренних бизнес-процессов, сформированных на
рисунке 10, на формирование и развитие стратегического потенциала
предприятия влияет внешнее макроокружение (от факторов экономического
характера до технологических составляющих развития отрасли).
42
2.2. Стратегический анализ маркетинговой среды ООО «МТВ»
Для анализа влияния факторов макроокружения на деятельность ООО
«МТВ» воспользуемся методом анализа – PEST (таблица 10).
Таблица 10 - Показатели PEST –анализа макросреды влияния на
отрасль
Политические
факторы
Направленность
влияния
Экономические
факторы
Направленность
влияния
1. Законодательная
база регулирования
отрасли.
+
Положительная
динамика развития
топливного рынка в
Балканском
кластере.
+
Продолжение таблицы 10
Государственная
поддержка
предприятий
отрасли.
+
Высокая
конкуренция на
рынке.
-
Налоговая
политика.
+
Степень
глобализации и
открытости
экономики.
-
Количественные и
качественные
ограничения на
импорт, вызванные
санкционными
ограничениями.
-
Процесс
повышения доли
дизельных
автомобилей.
-
Формирование на
базе локальных
независимых
компаний сильных
игроков.
-
Выход из розницы
локальных/
региональных
ВИНК.
-
Социальные
факторы
Направленность
влияния
Технологические
факторы
Направленность
влияния
Требования к
качеству
продукции.
+
Уровень инноваций
и технологического
развития отрасли.
+
43
Сохранение в
развивающихся
странах высокой
роли бренда как
гаранта качества
топлива.
+
Расходы на
исследования и
разработки.
+
Законодательство в
области
технологического
оснащения отрасли.
+
Доступ к новейшим
технологиям. Уход
от тяжелых
энергентов – нефти
и газа.
+
Политические факторы оказывают на отрасль прямое влияние на
отрасль и деятельность ООО «МТВ», прежде всего, ООО «МТВ», как и
любой другой процесс, функционирует в соответствии с установленным
законодательством, сформированной системой налогообложения,
регулятивных государственных мер.
В рамках организации налогообложения нефтяных компаний
прослеживаются некоторые проблемы и трудности.
В первую очередь, нельзя не остановиться на моменте трансфертного
ценообразования. Механизм трансфертного ценообразования заключается в
следующем: головные нефтяные комплексы покупают нефть у своих
дочерних нефтедобывающих предприятий по трансфертной цене. Проблема
внедрения трансфертного ценообразования в России тесно связана с
отсутствием фактической технологической базы, позволяющей производить
быстрый и качественный обмен необходимой в ходе формирования
трансфертных цен обмен информацией.
Экономические факторы, оказывающие влияние на отрасль
присутствия ООО «МТВ», с одной стороны, оказывают положительное
влияние (тенденция роста топливного рынка в Балканском кластере), с
другой, - заключает в себе угрозы (рынок характеризуется высокой
конкуренцией, происходит формирование на базе локальных независимых
компаний сильных игроков).
44
Технологические факторы также существенно влияют на деятельность
ООО «МТВ» (доступ к новейшим технологиям позволяет обеспечить
возможность развития предприятия). С другой стороны, угрозой для ООО
«МТВ» является уход от тяжелых энергентов – нефти и газа.
Положительным аспектом влияния социальных факторов на
деятельность ООО «МТВ» является сохранение в развивающихся странах
высокой роли бренда как гаранта качества топлива.
Проведем анализ конкурентной среды ООО «МТВ» используя метод «5
сил» Портера. М.
На рынке в последние три года активно развиваются крупные
независимые сети, которые уже сейчас создают конкуренцию для ООО
«МТВ».
Таблица 11 - Основные показатели сбытового бизнеса ВИНКов на рынке
Балканского кластера
33
Компания
Розничные
продажи, тыс.
тонн
Корпоративные
продажи, тыс.
тонн
Размер сети АЗС,
ед.
Средняя
прокачка,
тонн/сутки
2012 г.
2015 г.
2012 г.
2015 г.
2012 г.
2015 г.
2012 г.
2015 г.
ООО
«МТВ»
512
642
121
156
439
333
3,2
5,3
Лукойл
192
155
59
26
59
61
8,9
7,0
OMV
168
127
25
16
136
115
3,4
3,0
MOL
109
103
16
9
47
51
6,3
5,5
EKO
74
68
11
17
33
41
6,2
4,6
Shell
33
118
0
26
18
62
5,1
5,2
INA
47
53
0
6
28
48
4,6
3,0
AVIA
29
35
5
6
19
18
4,1
5,4
Прочие
469
275
18
28
635
457
2,0
1,7
В соответствии с данными таблицы 11 важно отметить, что объемы
розничных продаж на рынке Балканского кластера наиболее высокие у ООО
«МТВ» (642 тыс. тонн в 2015 году), «Лукойл» (155 тыс. тонн в 2015 году), а
также у OMV (127 тыс. тонн в 2015 году).
33
Исследование рынка моторных топлив Балканского кластера PWC для ООО «МТВ»
2013 год. Исследование рынка моторных топлив Балканского кластера MCKensy для ООО
«МТВ» 2016 год
45
По размеру сети АЗС лидирующие позиции также занимает ООО
«МТВ» (количество АЗС на начало 2015 года составило 333 единицы).
Для того, чтобы наглядно увидеть сложившуюся ситуацию сбытового
бизнеса ВИНКов на рынке Балканского кластера, ниже представлен рисунок
9.
Рисунок 9. Розничные продажи нефтегазовых компаний на рынке
Балканского кластера, тыс. тонн
34
Для ООО «МТВ» анализ пяти сил Портера представлен в таблице 12
(оценка влияния факторов сформирована самостоятельно по 5-ти балльной
шкале по возрастанию).
34
Исследование рынка моторных топлив Балканского кластера PWC для ООО «МТВ»
2013 год. Исследование рынка моторных топлив Балканского кластера MCKensy для ООО
«МТВ» 2016 год
512
192
168
109
74
33
47
29
469
642
155
127
103
68
118
53
35
275
0 100 200 300 400 500 600 700
ООО «МТВ»
Лукойл
OMV
MOL
EKO
Shell
INA
AVIA
Прочие
31.12.2015 г.
31.12.2012 г.
46
Таблица 12 -Анализ пяти сил Портера
Наименование
Характеристика
Оценка
влияния
Вероятность
появления
новых игроков
на рынке
Прослеживается рост конкуренции на
рынке:
Происходит формирование на базе
локальных независимых компаний
сильных игроков.
Прослеживается выход из розницы
локальных/ региональных ВИНК.
+ 5
Анализ
существующей
конкурентной
борьбы
Конкуренция на рынке высокая. Основные
конкуренты ООО «МТВ»: Лукойл, OMV,
MOL, EKO, Shell, INA, AVIA.
Происходит активное внедрение
крупными игроками брендированного
топлива на АЗС.
+ 4
Наличие
продуктов-
заменителей
Намечен переход от тяжелых энергентов –
нефти и газа.
Прослеживается проникновение на рынок
электромобилей, водородных двигателей –
гибридов, заменяющих активное
использование нефти и газа.
+ 2
Власть
поставщиков
Компания зависит от поставок сырой
нефти для производства конечных
нефтепродуктов.
+ 2
Власть
потребителей
Деятельность ООО «МТВ» зависит от
поведения потребителей и их
предпочтений (намечен переход от
тяжелых энергентов – нефти и газа).
+ 1
На деятельность ООО «МТВ» наибольшее влияние оказывает:
- вероятность появления новых игроков на рынке;
- высокая конкуренция рынка.