52
Рисунок 8. Количественный состав платежных систем (единиц)
Системно значимыми по состоянию на 01.01.2019 являются платежная
система Банка России и платежная система НРД. На них приходится
подавляющая часть объема переводимых денежных средств: более 98% от
объема всех переводимых денежных средств в национальной платежной
системе (в 2016 году 98,7%, в 2017 году 98,5%). По количеству переводов
денежных средств в системно значимых платежных системах совершается
более 17% все переводов (в 2016 году 19,1%, в 2017 году 17,2%)
32
.
Социально значимыми по состоянию на 01.01.2019 являются
платежная система Виза, платежная система Золотая Корона, платежная
система Мастеркард и платежная система Сбербанк. Социально значимые
платежные системы обслуживают основную часть переводов денежных
средств: более 80% от общего количества всех переводов, осуществляемых в
национальной платежной системе, совершается данными платежными
системами (в 2016 году 80,0%, в 2017 году 82,3%). По объему переводимых
денежных средств на социально значимые платежные системы приходится
чуть более 1% объема всех переводимых денежных средств (в 2016 году
1,1%, в 2017 году 1,3%).
32
Банк России. Результаты наблюдения в национальной платежной системе за
2016–2018 годы. // Официальный сайт Банка России. https://cbr.ru/PSystem/monitoring_p/.
0
10
20
30
40
2018
2017
2016
36
32
35
17
16
18
2 2 2
4 4
6
Всего
национально
значимые
системно
значимые
социально
значимые
53
На все остальные платежные системы приходится менее 1% как по
объему переводимых денежных средств, так и по количеству совершаемых
переводов (в 2016 году 0,2% от общего объема и 0,9% от общего количества
переводов, в 2017 году 0,2% от общего объема и 0,5% от общего количества
переводов).
Значимость платежных систем установлена Законом о национальной
платежной системе, а также определяется Банком России по результатам
мониторинга соответствия платежных систем критериям значимости.
Платежная система Банка России и платежная система НРД определены в
качестве системно значимых в соответствии со статьей 22 Федерального
закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Банк России
ежеквартально и ежегодно проводит мониторинг соответствия платежных
систем критериям системной и социальной значимости, используя
показатели отчетности операторов платежных систем и отчетности
кредитных организаций, которые позволяют оценить объемы операций,
выполняемых с использованием платежных карт, переводов денежных
средств, выполняемых без открытия банковского счета, а в их составе и
переводов, выполняемых с использованием электронных денежных средств,
переводов денежных средств по банковским счетам, учитывая как переводы
физических, так и юридических лиц, не являющихся кредитными
организациями.
Платежные системы Мастеркард и Виза отнесены к социально
значимым по объему переводов денежных средств, выполненных с
использованием платежных карт, в течение календарного года. Платежная
система Золотая Корона отнесена к социально значимым по объему
переводов денежных средств, выполненных без открытия банковского счета,
в течение календарного года. Платежная система Сбербанк отнесена к
социально значимым по объему переводов денежных средств, выполненных
в течение трех календарных месяцев подряд, и объему переводов денежных
средств по банковским счетам физических лиц в течение календарного года.
54
Среди национально значимых платежных систем 14 признаны
национально значимыми Банком России и 3 платежные системы (платежная
система Банка России, платежная система НРД и платежная система Мир)
являются национально значимыми согласно статьи 22 Федерального закона
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Банком России признаны
национально значимыми платежные системы по критерию наличия
установленного Российской Федерацией, Банком России, гражданами
Российской Федерации прямого или косвенного контроля в отношении
операторов платежных систем и операторов услуг платежной
инфраструктуры (за исключением расчетного центра платежной системы), а
также наличия информационных технологий, отвечающих требованиям,
установленным Банком России по согласованию с Правительством
Российской Федерации
33
.
По состоянию на 01.01.2019 национально значимыми являются
следующие платежные системы:
платежная система Банка России,
платежная система НРД,
платежная система Мир,
международная платежная система денежных переводов ЮНИСТРИМ,
платежная система HandyBank,
платежная система BLIZKO,
платежная система ТАМОЖЕННАЯ КАРТА,
Мультисервисная платежная система,
платежная система ВТБ,
платежная система Сбербанк,
платежная система REXPAY,
платежная система Sendy,
33
Указание Банка России «О требованиях к информационным технологиям,
используемым операторами услуг платежной инфраструктуры, для целей признания
платежной системы национально значимой платежной системой» от 25.07.2014 № 3342-У.
55
платежная система БЭСТ,
платежная система CONTACT,
платежная система ГАЗПРОМБАНК,
платежная система NCC (NATIONAL CREDIT CARDS),
платежная система «Юнион Кард» (UNION CARD).
За период с 2016 по 2018 год Банком России были признаны
национально значимыми три платежные системы:
платежная система Sendy,
платежная система CONTACT,
платежная система ГАЗПРОМБАНК.
За этот же период из состава национально значимых были исключены
четыре платежные системы:
платежная система Международные Денежные Переводы ЛИДЕР,
платежная система Универсальная электронная карта (ПС УЭК),
платежная система CONTACT,
платежная система МультиКарта.
Все указанные платежные системы исключены из состава национально
значимых в связи с исключением оператора платежной системы из реестра
операторов платежных систем. При этом платежная система CONTACT
одномоментно была исключена и включена в состав национально значимых
платежных систем в связи со сменой оператора данной платежной системы.
Банком России определены значимые операторы по переводу
денежных средств в соответствии с критериями значимости на рынке
платежных услуг
34
. Согласно пресс-релиза Банка России от 03.04.2019,
размещенного на официальном сайте Банка России в сети интернет, в Реестр
кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке
34
Указание Банка России «О порядке признания Банком России кредитных
организаций значимыми на рынке платежных услуг» от 06.11.2014 № 3439-У.
56
платежных услуг
35
, включено 30 кредитных организаций. Операторы по
переводу денежных средств, признанные значимыми, отвечают
установленным критериям значимости, которые связанны эмиссией
расчетных и кредитных карт, с объемом операций, проведенных с
использованием таких карт, инфраструктурой для выполнения операций с
применением платежных карт (банкоматы, электронные терминалы),
объемом переводов электронных денежных средств с использованием
предоплаченных карт. Установлен размер долевого значения по данным
критериям, который должен быть больше или равен 2% по федеральному
округу или в целом по Российской Федерации. Все кредитные организации,
признанные Банком России значимыми, являются участниками платежной
системы Мир.
Операторы по переводу денежных средств – кредитные организации в
2018 году провели 38 928,1 миллионов операций по переводу денежных
средств при совершении собственных платежей, а также платежей своих
клиентов. При этом объем операций по переводу денежных средств составил
694 036,8 миллиардов рублей. Относительно 2017 года рост количества
операций составил 29%, а рост объема перевода денежных средств – 13,4% (в
2017 году количество операций – 30 171,1 единиц, объем – 612 275,7
миллиардов рублей). Динамика количества операций и объема денежных
средств, переводимых операторами по переводу денежных средств –
кредитными организациями, в анализируемом периоде показана на рисунках
ниже.
35
Банк России. Реестр кредитных организаций, признанных Банком России
значимыми на рынке платежных услуг. // Официальный сайт Банка России.
https://www.cbr.ru/PSystem/reestry/reestr/.
57
Рисунок 9. Количество операций по переводу денежных средств (млн.
единиц)
Рисунок 10. Объем операций по переводу денежных средств (млрд.
руб.)
Прогрессирующий рост количества операций по переводу денежных
средств, выполняемых кредитными организациями, в первую очередь связан
с активным развитием форм безналичной оплаты в торгово-сервисных
организациях, развитием форм дистанционного обслуживания клиентов
кредитных организаций, внедрением организациями зарплатных проектов.
Наблюдаемый рост объема операций по переводу денежных средств помимо
роста стоимости товаров и услуг также связан с увеличением количества
операций по безналичному переводу денежных средств.
Определенное влияние на повышение финансовой доступности рынка
платежных услуг оказывают банковские платежные агенты и платежные
агенты. Банковские платежные агенты привлекались кредитными
организациями – операторами по переводу денежных средств с целью
0,0
10 000,0
20 000,0
30 000,0
40 000,0
2018
2017
2016
38 928,1
30 171,1
23 737,7
0,0
200 000,0
400 000,0
600 000,0
800 000,0
2018
2017
2016
694 036,8
612 275,7
575 660,2
58
оказания населению услуг по приему наличных денежных средств при
осуществлении переводов в пользу физических лиц, оплаты коммунальных
услуг, услуг операторов связи, услуг телевидения и интернета, погашения
кредитов, оплаты налогов, пополнения электронных кошельков, оплаты
других услуг. Кредитные организации привлекали банковских платежных
агентов также и при выдаче эмитированных ими банковских карт
физическим лицам. Платежные агенты выполняли прием наличных
денежных средств от физических лиц для оплаты услуг операторов связи,
услуг телевидения и интернета, коммунальных услуг, оплаты других услуг.
Динамика количества счетов, открытых в кредитных организациях
платежным агентам (субагентам) и банковским платежным агентам
(субагентам), показана на рисунке ниже.
Рисунок 11. Количество счетов, открытых в кредитных организациях
платежным агентам (субагентам) и банковским платежным агентам
(субагентам) (тыс. единиц)
Наблюдаемая динамика позволяет сделать вывод о продолжении
неуклонного снижения количества платежных агентов (субагентов), в тоже
время в 2018 году произошел рост количества банковских платежных агентов
(субагентов). Так по состоянию на конец 2018 года количество счетов
платежных агентов (субагентов) составляло 16,9 тысяч единиц, а на конец
2017 года – 20,9 тысяч единиц. Снижение составило 19,1%. В то же время по
состоянию на конец 2018 года количество счетов банковских платежных
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2018
2017
2016
16,9
20,9
21,3
3,6
3,4
3,4
Платежные
агенты
(субагенты)
Банковские
платежные
агенты
(субагенты)
59
агентов (субагентов) составляло 3,6 тысяч единиц, а на конец 2017 года – 3,4
тысяч единиц. Рост составил 5,9%.
Динамика объема операций, совершенных через платежных агентов
(субагентов) и банковских платежных агентов (субагентов), показана на
рисунке ниже.
Рисунок 12. Объем операций, совершенных через платежных агентов
(субагентов) и банковских платежных агентов (субагентов) (млрд. рублей)
Данная динамика показывает устойчивую тенденцию к снижению
объема операций, совершенных через платежных агентов (субагентов).
Одновременно с этим наблюдается активный роста объема операций,
совершенных через банковских платежных агентов (субагентов).
По состоянию на конец 2018 года объем операций, совершенных через
платежных агентов (субагентов), составил 843 миллиарда рублей, а на конец
2017 года – 1065,6 миллиарда рублей, что показывает снижение на 20,9%. В
то же время объем операций, совершенных через банковских платежных
агентов (субагентов), на конец 2018 года составил 761,8 миллиарда рублей, а
на конец 2017 года – 617,2 миллиарда рублей, что показывает рост на 23,4%.
Организации федеральной почтовой связи как субъекты национальной
платежной системы оказывали услуги почтового перевода денежных средств,
выполняли прием, обработку и передачу денежных средств с использованием
почтовой и электрической связи, действуя в соответствии с Федеральным
законом № 176-ФЗ «О почтовой связи». Кроме того, организации
0,0
500,0
1 000,0
1 500,0
2018
2017
2016
843,0
1 065,6
1 291,8
761,8
617,2
406,8
Платежные
агенты
(субагенты)
Банковские
платежные
агенты
(субагенты)
60
федеральной почтовой связи оказывали услуги по переводу денежных
средств в качестве банковских платежных агентов и оказывали услуги по
приему платежей в качестве платежных агентов.
Динамика количества и объема платежных услуг, оказанных
организациями федеральной почтовой связи, в том числе произведенных в
качестве платежных агентов и банковских платежных агентов, показана на
рисунках ниже.
Рисунок 13. Количество платежных услуг, оказанных организациями
федеральной почтовой связи (млн. единиц)
Рисунок 14. Объем платежных услуг, оказанных организациями федеральной
почтовой связи (млрд. рублей)
Анализ количества и объема платежных услуг, оказанных
организациями федеральной почтовой связи в период 2016 – 2018 годов,
показывает их снижение на протяжении всего рассматриваемого периода.
При этом следует отметить, что важным этапом развития стало создание в
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
2018
2017
2016
519,8
552,0
674,8
480,0
500,0
520,0
540,0
560,0
580,0
2018
2017
2016
521,5
543,1
568,1
61
2016 году на базе отделений Федерального государственного унитарного
предприятия «Почта России» Публичного акционерного общества «Почта
Банк» (ПАО «Почта Банк»). Почта Банк проводит работы по созданию
широкой региональной сети и тем самым способствует повышению
доступности финансовых услуг, в том числе и в малонаселенных
территориях Российской Федерации. Платежные услуги, оказанные ПАО
«Почта Банк», при анализе состояния платежной системы отнесены к
услугам, оказанным кредитными организациями.
2.2. Анализ использования платёжных инструментов
Банк России в состав платежных инструментов включает проведенные
в российских рублях и иностранной валюте платежи (кроме операций на
финансовых рынках, операций по погашению кредитов) со счетов клиентов
Банка России и клиентов кредитных организаций – физических и
юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, в том числе с
использованием платежных карт; переводы физических лиц без открытия
банковского счета; собственные (в основном в хозяйственных целях)
платежи кредитных организаций
36
.
Операторы по переводу денежных средств – кредитные организации
предоставляют возможность предприятиям, организациям и физическим
лицам, являющихся их клиентами, использовать при совершении платежей
все имеющиеся виды платежных инструментов. Анализ платёжных
инструментов, использованных как клиентами кредитных организаций, так и
самими кредитными организациями при совершении собственных платежей,
проведен в периоде с 2016 по 2018 год, использованные при анализе
статистические данные приведены в приложении 3. В целях анализа
рассмотрены следующие группы платежных инструментов:
36
Матьянова Е.С. Национальная платежная система России: теоретико-правовое
исследование: монография. - Москва: Проспект, 2019. - 128 с.