42
республике, следует учесть демографические особенности региона, а именно
большое число проживающих пенсионеров, которых следует исключить из
количества потенциальных клиентов для данной услуги.
Согласно официальным данным, на 1 июля 2016 года в ПМР проживали
135,6 тыс. пенсионеров (получающих пенсионные выплаты, т.е. фактически
находящихся в ПМР) или 36,5 % от реальной расчётной общей численности
населения [44].
С учётом исключения этой категории населения, показатель плотности
пользователей сети Интернет в ПМР составит 10,5 %. Таким образом, на
данном сегменте рынка имеется некоторый потенциал для количественного
увеличения абонентской базы.
Динамика роста абонентской базы доступа к сети Интернет
представлена в таблице 5.
Таблица 5
Динамика роста абонентской базы доступа к сети Интернет
2012
2013
2014
2015
2016
Кол-во
абонентов
6787
8645
15675
29141
43374
Доля рынка СЗАО «Интерднестрком» в предоставление доступа в
Интернет составляет 80%, рост рынка - 25% в год. В структуре доходов СЗАО
«Интерднестрком» услуги Интернет составляют 15 %
Телевидение
Плотность пользователей ЦТВ IDC в Республике составляет оценочно
44%, однако ёмкость данного сегмента достаточно велика, т.к. альтернативных
поставщиков услуг ТВ в регионе практически нет, большая часть населения
частного сектора «ловят» аналоговый сигнал ретранслируемый нашей
компанией, и не платит за него, т.е. после проведения мероприятий по переходу
к цифровому формату вещания, и отключению аналогового сигнала, стоит
ожидать резкого увеличения абонентской базы, и, соответственно, плотности
предоставления услуг ТВ. Доля рынка составляет 90%, рост рынка - 19% в год.
В структуре доходов СЗАО «Интерднестрком» услуги телевидения
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
л
о
щ
е
н
и
я
ф
о
р
м
в
п
р
а
к
т
и
к
у
в
п
о
м
о
г
а
е
т
п
о
н
я
т
ь
,
к
о
н
ц
е
п
ц
и
и
в
н
а
с
т
о
я
щ
е
е
в
р
е
м
я
.
Ч
т
о
б
ы
в
ы
ж
и
в
а
т
ь
в
у
с
л
о
в
и
я
х
б
ы
с
т
р
ы
х
и
з
м
е
н
е
н
и
й
и
н
ф
о
р
м
а
ц
и
о
н
н
ы
х
т
е
х
н
о
л
о
г
и
й
,
в
о
п
р
е
д
е
л
е
н
н
ы
й
к
о
н
к
р
е
т
н
о
м
м
о
м
е
н
т
.
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
л
о
щ
е
н
и
я
ф
о
р
м
в
п
р
а
к
т
и
к
у
в
п
о
м
о
г
а
е
т
п
о
н
я
т
ь
,
к
о
н
ц
е
п
ц
и
и
в
н
а
с
т
о
я
щ
е
е
в
р
е
м
я
.
Ч
т
о
б
ы
в
ы
ж
и
в
а
т
ь
в
у
с
л
о
в
и
я
х
б
ы
с
т
р
ы
х
и
з
м
е
н
е
н
и
й
и
н
ф
о
р
м
а
ц
и
о
н
н
ы
х
т
е
х
н
о
л
о
г
и
й
,
в
о
п
р
е
д
е
л
е
н
н
ы
й
к
о
н
к
р
е
т
н
о
м
м
о
м
е
н
т
.
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
л
о
щ
е
н
и
я
ф
о
р
м
в
п
р
а
к
т
и
к
у
в
п
о
м
о
г
а
е
т
п
о
н
я
т
ь
,
к
о
н
ц
е
п
ц
и
и
в
н
а
с
т
о
я
щ
е
е
в
р
е
м
я
.
Ч
т
о
б
ы
в
ы
ж
и
в
а
т
ь
в
у
с
л
о
в
и
я
х
б
ы
с
т
р
ы
х
и
з
м
е
н
е
н
и
й
и
н
ф
о
р
м
а
ц
и
о
н
н
ы
х
т
е
х
н
о
л
о
г
и
й
,
в
о
п
р
е
д
е
л
е
н
н
ы
й
к
о
н
к
р
е
т
н
о
м
м
о
м
е
н
т
.
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
л
о
щ
е
н
и
я
ф
о
р
м
в
п
р
а
к
т
и
к
у
в
п
о
м
о
г
а
е
т
п
о
н
я
т
ь
,
к
о
н
ц
е
п
ц
и
и
в
н
а
с
т
о
я
щ
е
е
в
р
е
м
я
.
Ч
т
о
б
ы
в
ы
ж
и
в
а
т
ь
в
у
с
л
о
в
и
я
х
б
ы
с
т
р
ы
х
и
з
м
е
н
е
н
и
й
и
н
ф
о
р
м
а
ц
и
о
н
н
ы
х
т
е
х
н
о
43
составляют 6 %
Сервисные услуги
Компания Интерднестрком, являясь не только провайдером
телекоммуникационных услуг, но и крупнейшим игроком на рынке ритейла
телекоммуникационного оборудования, создала мощный сервисный центр,
осуществляющий сертифицированное гарантийное и постгарантийное
обслуживание терминалов.
Уникальность этого центра в его величине и способности реализовать
большие объемы работ. В структуре доходов СЗАО «Интерднестрком»
сервисные услуги составляют очень низкий процент. Это связано с тем, что в
данном сегменте существует реальная конкуренция со стороны малых
предприятий предоставляющих подобные услуги.
Данные предприятия предоставляют гораздо больший ассортимент
мобильных терминалов, более современных и функциональных.
Возможно, это связано с тем, что они более мобильные в принятии
решений и быстрее отвечают на запросы потребителей. Похожая ситуация и в
сфере ремонта терминалов.
В данном направлении существует достаточно большой потенциал для
СЗАО «Интерднестрком».
Голосовые и неголосовые услуги VAS
К неголосовым и голосовым услугам с повышенной стоимостью,
предоставляемым IDC, следует отнести информационно-развлекательные
услуги для абонентов местной и мобильной сети, пользователей интернет,
предоставляемые соответственно на платформе контакт-центра, при помощи
WAP- и Интернет порталов. Уникальность этих услуг состоит в фактической
единоличности их предоставления (других контент-провайдеров нет) [44].
В структуре доходов СЗАО «Интерднестрком» данные услуги не
составляют высокий процент, однако обладают достаточно высоким
потенциалом.
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
л
о
щ
е
н
и
я
ф
о
р
м
в
п
р
а
к
т
и
к
у
в
п
о
м
о
г
а
е
т
п
о
н
я
т
ь
,
к
о
н
ц
е
п
ц
и
и
в
н
а
с
т
о
я
щ
е
е
в
р
е
м
я
.
Ч
т
о
б
ы
в
ы
ж
и
в
а
т
ь
в
у
с
л
о
в
и
я
х
б
ы
с
т
р
ы
х
и
з
м
е
н
е
н
и
й
и
н
ф
о
р
м
а
ц
и
о
н
н
ы
х
т
е
х
н
о
л
о
г
и
й
,
в
о
п
р
е
д
е
л
е
н
н
ы
й
к
о
н
к
р
е
т
н
о
м
м
о
м
е
н
т
.
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
л
о
щ
е
н
и
я
ф
о
р
м
в
п
р
а
к
т
и
к
у
в
п
о
м
о
г
а
е
т
п
о
н
я
т
ь
,
к
о
н
ц
е
п
ц
и
и
в
н
а
с
т
о
я
щ
е
е
в
р
е
м
я
.
Ч
т
о
б
ы
в
ы
ж
и
в
а
т
ь
в
у
с
л
о
в
и
я
х
б
ы
с
т
р
ы
х
и
з
м
е
н
е
н
и
й
и
н
ф
о
р
м
а
ц
и
о
н
н
ы
х
т
е
х
н
о
л
о
г
и
й
,
в
о
п
р
е
д
е
л
е
н
н
ы
й
к
о
н
к
р
е
т
н
о
м
м
о
м
е
н
т
.
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
44
2.2 Анализ услуг предоставляемых СЗАО «Интерднестрком»
Положение на рынке каждого продукта определим с помощью матрицы
Бостон Консалтинг Групп (рис. 2).
высокий
Stars
Интернет
Телевидение
Question marks
Голосовые и неголосовые
услуги VAS
Рост
рынка
низкий
Cash cows
Мобильная связь
Международная связь, ТСОП
Dogs
высокая
низкая
Доля рынка
Рисунок 2 - Матрица Бостон Консалтинг Групп
Продукцию компании подразделяют условно на: «знаки вопросов»
(Question marks) - продукты начальной фазы жизненного цикла; «звезды»
(Stars) - продукты, находящиеся в фазе цикла жизни товара; «дойные коровы»
(Cash cows) - это продукты, достигшие фазы зрелости, имеющие большую долю
рынка и обеспечивающие высокую прибыль; «хромые утки (собаки)» (Dogs) -
продукты, находящиеся в фазе насыщения и сокращения спроса на продукты
[44].
Мы выделили шесть групп продуктов:
– фиксированная местная телефонная связь;
– мобильная сеть;
– доступ в Интернет;
– телевидения;
– сервисные услуги;
– голосовые и неголосовые услуги VAS.
В соответствии с данной матрицей, продукты компании оценены
следующим образом:
«ЗВЁЗДЫ»
Интернет:
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
л
о
щ
е
н
и
я
ф
о
р
м
в
п
р
а
к
т
и
к
у
в
п
о
м
о
г
а
е
т
п
о
н
я
т
ь
,
к
о
н
ц
е
п
ц
и
и
в
н
а
с
т
о
я
щ
е
е
в
р
е
м
я
.
Ч
т
о
б
ы
в
ы
ж
и
в
а
т
ь
в
у
с
л
о
в
и
я
х
б
ы
с
т
р
ы
х
и
з
м
е
н
е
н
и
й
и
н
ф
о
р
м
а
ц
и
о
н
н
ы
х
т
е
х
н
о
л
о
г
и
й
,
в
о
п
р
е
д
е
л
е
н
н
ы
й
к
о
н
к
р
е
т
н
о
м
м
о
м
е
н
т
.
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
л
о
щ
е
н
и
я
ф
о
р
м
в
п
р
а
к
т
и
к
у
в
п
о
м
о
г
а
е
т
п
о
н
я
т
ь
,
к
о
н
ц
е
п
ц
и
и
в
н
а
с
т
о
я
щ
е
е
в
р
е
м
я
.
Ч
т
о
б
ы
в
ы
ж
и
в
а
т
ь
в
у
с
л
о
в
и
я
х
б
ы
с
т
р
ы
х
и
з
м
е
н
е
н
и
й
и
н
ф
о
р
м
а
ц
и
о
н
н
ы
х
т
е
х
н
о
л
о
г
и
й
,
в
о
п
р
е
д
е
л
е
н
н
ы
й
к
о
н
к
р
е
т
н
о
м
м
о
м
е
н
т
.
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
л
о
щ
е
н
и
я
ф
о
р
м
в
п
45
Доля рынка составляет 80%, рост рынка -25% в год.
Телевидение
Доля рынка составляет 90%, рост рынка - 19% в год
«КОРОВЫ»
Мобильная связь
Доля рынка 80%, рост рынка - 8%
Международная связь, ТСОП
Доля рынка 90%, рост рынка 2%
«ЗНАКИ ВОПРОСОВ»
Голосовые и неголосовые услуги VAS
Сервисные услуги
«СОБАКИ»
В данном квадранте пусто.
Можно сделать вывод, что основная доля доходов приходится на
«коров» мобильную и стационарную телефонную связь. По данным
направлениям не стоит ожидать значительного прироста абонентов, следует
принимать меры по защите своей абонентской базы.
Продукты «звезды», доступ в Интернет и ТВ в стадии роста, потенциал
рынка позволяет надеяться на увеличение абонентской базы и доли доходов.
Проведем анализ конкурентной позиции с помощью пяти сил Портера.
Пять сил Портера включают в себя [44]:
– анализ угрозы появления новых игроков;
– анализ рыночной власти поставщиков;
– анализ рыночной власти потребителей;
– анализ угрозы появления продуктов-заменителей;
– анализ уровня конкурентной борьбы.
1. Новички рынка (угроза выхода на рынок новых конкурентов)
Фиксированная местная телефонная связь (ТСОП)
Данная область, скорее всего надолго останется монополией, и
появление новичков тут маловероятно, так как существует достаточно высокий
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
л
о
щ
е
н
и
я
ф
о
р
м
в
п
р
а
к
т
и
к
у
в
п
о
м
о
г
а
е
т
п
о
н
я
т
ь
,
к
о
н
ц
е
п
ц
и
и
в
н
а
с
т
о
я
щ
е
е
в
р
е
м
я
.
Ч
т
о
б
ы
в
ы
ж
и
в
а
т
ь
в
у
с
л
о
в
и
я
х
б
ы
с
т
р
ы
х
и
з
м
е
н
е
н
и
й
и
н
ф
о
р
м
а
ц
и
о
н
н
ы
х
т
е
х
н
о
л
о
г
и
й
,
в
о
п
р
е
д
е
л
е
н
н
ы
й
к
о
н
к
р
е
т
н
о
м
м
о
м
е
н
т
.
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
л
о
щ
е
н
и
я
ф
о
р
м
в
п
р
а
к
т
и
к
у
в
п
о
м
о
г
а
е
т
п
о
н
я
т
ь
,
к
о
н
ц
е
п
ц
и
и
в
н
а
с
т
о
я
щ
е
е
в
р
е
м
я
.
Ч
т
о
б
ы
в
ы
ж
и
в
а
т
ь
в
у
с
л
о
в
и
я
х
б
ы
с
т
р
ы
х
и
з
м
е
н
е
н
и
й
и
н
ф
о
р
м
а
ц
и
о
н
н
ы
х
т
е
х
н
о
л
о
г
и
й
,
в
о
п
р
е
д
е
л
е
н
н
ы
й
к
о
н
к
р
е
т
н
о
м
м
о
м
е
н
т
.
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
л
о
щ
е
н
и
я
ф
о
р
м
в
п
46
барьер входа в отрасль, это дорогостоящая лицензия на оказание данных услуг,
необходимость развертывания сети, малая емкость рынка.
Мобильная сеть
Рынок становиться все больше конкурентным, это связано с
региональной особенностью: соседняя Молдова не считает Приднестровье
зарубежной территорией и потому в данном случае не действуют
традиционные международные правила о не распространении сигнала на
заграничную территорию. Поэтому достаточно большая часть Приднестровья
покрыта сетью молдавских операторов GSM (Orange и Moldcell), и их доля
потребителей увеличивается [44].
Доступ в Интернет
Динамично развивающийся рынок предоставления услуг ШПД влечет
угрозу появления новых игроков в этом секторе. На Втором Приднестровском
инвестиционном форуме ООО Архия заявила о намерении развернуть сеть
WIMax в Рыбнице. Потенциально возможные новички - это структурные
подразделения Рыбницкого ММЗ и Днестровской МГРЭС, которые при
определенных условиях и разрешениях могут предоставлять доступ в Интернет
жителям своих городов в качестве побочного не основного бизнеса.
Телевидение
Ситуация аналогичная ТСОП, дорогая лицензия на оказание данных
услуг, необходимость развертывания сети, малая емкость рынка. Поэтому
появление на рынке новых конкурентов маловероятно.
Сервисные услуги
В данном сегменте постоянно появляются новые участники рынка,
однако, появление серьезного ритейлера достаточно сильно влияющего на
рынок маловероятно.
Голосовые и неголосовые услуги VAS
Угроза выхода на рынок новых конкурентов в данной области в
ближайшее время маловероятна
Выводы: несмотря на то, что само по себе появление новичков на
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
л
о
щ
е
н
и
я
ф
о
р
м
в
п
р
а
к
т
и
к
у
в
п
о
м
о
г
а
е
т
п
о
н
я
т
ь
,
к
о
н
ц
е
п
ц
и
и
в
н
а
с
т
о
я
щ
е
е
в
р
е
м
я
.
Ч
т
о
б
ы
в
ы
ж
и
в
а
т
ь
в
у
с
л
о
в
и
я
х
б
ы
с
т
р
ы
х
и
з
м
е
н
е
н
и
й
и
н
ф
о
р
м
а
ц
и
о
н
н
ы
х
т
е
х
н
о
л
о
г
и
й
,
в
о
п
р
е
д
е
л
е
н
н
ы
й
к
о
н
к
р
е
т
н
о
м
м
о
м
е
н
т
.
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
л
о
щ
е
н
и
я
ф
о
р
м
в
п
р
а
к
т
и
к
у
в
п
о
м
о
г
а
е
т
п
о
н
я
т
ь
,
к
о
н
ц
е
п
ц
и
и
в
н
а
с
т
о
я
щ
е
е
в
р
е
м
я
.
Ч
т
о
б
ы
в
ы
ж
и
в
а
т
ь
в
у
с
л
о
в
и
я
х
б
ы
с
т
р
ы
х
и
з
м
е
н
е
н
и
й
и
н
ф
о
р
м
а
ц
и
о
н
н
ы
х
т
е
х
н
о
л
о
г
и
й
,
в
о
п
р
е
д
е
л
е
н
н
ы
й
к
о
н
к
р
е
т
н
о
м
м
о
м
е
н
т
.
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
л
о
щ
е
н
и
я
ф
о
р
м
в
п
47
телекоммуникационном рынке Приднестровья достаточно маловероятно,
необходимо максимально использовать собственное положение на рынке и
инвестировать в первенство и качество внедрения услуг.
2. Поставщики (рыночная власть поставщиков)
Основными угрозами по этому направлению являются экономическая
нестабильность и политическая неурегулированность, которые могут
ограничить выбор поставщиков (каналы м/н связи и Интернет трафика), что в
свою очередь может повлиять на себестоимость услуг и их конкурентную
привлекательность.
3. Потребители (рыночная власть покупателей)
Основными угрозами в этой сфере является уменьшение количества и
падение платежеспособности потребителей услуг, предоставляемых IDC и
доступность заменителей (мобильная связь).
Вывод: необходимо максимально стимулировать потребителя на
использование услуг, максимально используя все средства CRM (вести
адекватную ценовую политику, повышать информированность, создавать
программы лояльности и т.д.)
4. Заменители (угроза появления товаров-субститутов)
Фиксированная местная телефонная связь (ТСОП)
Товаром заменителем городской и сельской телефонной связи все
больше выступает мобильная связь, особенно это касается молодого поколения.
Что касается междугородной и междугородной телефонной связи то здесь,
безусловно, появляются альтернативные продукты удовлетворяющие
потребность в международном общении, такие как IP телефония, Интернет.
Мобильная сеть
Основной угрозой является присутствие на рынке связи,
предоставляемой молдавскими GSM операторами. Жесткая конкурентная
борьба на молдавском рынке влечет за собой введение новых предложений,
защищающих сети указанных операторов. В таких городах как Бендеры,
Дубоссары, Рыбница, где традиционно сильны социальные связи с Молдовой,
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
л
о
щ
е
н
и
я
ф
о
р
м
в
п
р
а
к
т
и
к
у
в
п
о
м
о
г
а
е
т
п
о
н
я
т
ь
,
к
о
н
ц
е
п
ц
и
и
в
н
а
с
т
о
я
щ
е
е
в
р
е
м
я
.
Ч
т
о
б
ы
в
ы
ж
и
в
а
т
ь
в
у
с
л
о
в
и
я
х
б
ы
с
т
р
ы
х
и
з
м
е
н
е
н
и
й
и
н
ф
о
р
м
а
ц
и
о
н
н
ы
х
т
е
х
н
о
л
о
г
и
й
,
в
о
п
р
е
д
е
л
е
н
н
ы
й
к
о
н
к
р
е
т
н
о
м
м
о
м
е
н
т
.
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
л
о
щ
е
н
и
я
ф
о
р
м
в
п
р
а
к
т
и
к
у
в
п
о
м
о
г
а
е
т
п
о
н
я
т
ь
,
к
о
н
ц
е
п
ц
и
и
в
н
а
с
т
о
я
щ
е
е
в
р
е
м
я
.
Ч
т
о
б
ы
в
ы
ж
и
в
а
т
ь
в
у
с
л
о
в
и
я
х
б
ы
с
т
р
ы
х
и
з
м
е
н
е
н
и
й
и
н
ф
о
р
м
а
ц
и
о
н
н
ы
х
т
е
х
н
о
л
о
г
и
й
,
в
о
п
р
е
д
е
л
е
н
н
ы
й
к
о
н
к
р
е
т
н
о
м
м
о
м
е
н
т
.
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
л
о
щ
е
н
и
я
ф
о
р
м
в
п
р
а
к
т
и
к
у
в
п
о
м
о
г
а
е
т
п
о
н
я
т
ь
,
к
о
н
ц
е
п
ц
и
и
в
н
а
с
т
о
я
щ
е
е
в
р
е
м
я
.
Ч
т
о
б
ы
в
ы
ж
и
в
а
т
ь
в
у
с
л
о
в
и
я
х
б
ы
с
т
р
ы
х
и
з
м
е
н
е
н
и
й
и
н
ф
о
р
м
а
ц
и
о
н
н
ы
х
т
е
х
н
о
л
о
г
и
й
,
в
о
п
р
е
д
е
л
е
н
н
ы
й
к
о
н
к
р
е
т
н
о
м
м
о
м
е
н
т
.
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
л
о
щ
е
н
и
я
ф
о
р
м
в
п
р
а
к
т
и
к
у
в
п
о
м
о
г
а
е
т
п
о
н
я
т
ь
,
к
о
н
ц
е
п
ц
и
и
в
н
а
с
т
о
я
щ
е
е
в
р
е
м
я
.
Ч
т
о
б
ы
в
ы
ж
и
в
а
т
ь
в
у
с
л
о
в
и
я
х
б
ы
с
т
р
ы
х
и
з
м
е
н
е
н
и
й
и
н
ф
о
р
м
а
ц
и
о
н
н
ы
х
т
е
х
н
о
48
услуги мобильной GSM связи заменяют услуги мобильной связи IDC из-за
большей ценовой гибкости.
Доступ в Интернет
В данном направлении появления альтернативного продукта пока не
наблюдается.
Телевидение
К угрозам заменителей можно отнести такой сектор как продажа
устройств получения доступа к спутниковому телевидению. Основным
достоинством этого направления является разовый платеж и бесплатный доступ
к большому числу мировых ТВ каналов. Основные недостатки это
необеспеченность качественного приема, нетрадиционный контент, высокая
стоимость оборудования.
Также нельзя забывать про такую альтернативу как Интернет. Через
глобальную сеть есть возможность смотреть основные каналы.
Кроме того, благодаря современной технологии IP TV, сегодня
компания IDC предлагает своим клиентам новое поколение услуг телевидения.
Услуги IPTV оказываются абонентам, используя обычную телефонную сеть.
Видео-поток поступает с сервера IDC на абонентское оборудование, а с него на
телевизор или компьютер. Абонент получает качественный продукт и хорошее
настроение.
Преимущества IP-Телевидения и используемой технологии [44]:
– высокое разрешение картинки;
– более 180 теле и радио-каналов;
– удобная система пакетирования;
– возможность дополнительных интерактивных сервисов.
Вывод: необходимы меры, направленные на рост привлекательности
мобильной связи IDC (новые детально сегментированные услуги, тарифные
планы).
Мерами по минимизации воздействия этой угрозы является грамотная
ценовая политика и сегментированные пакетные предложения.
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
л
о
щ
е
н
и
я
ф
о
р
м
в
п
р
а
к
т
и
к
у
в
п
о
м
о
г
а
е
т
п
о
н
я
т
ь
,
к
о
н
ц
е
п
ц
и
и
в
н
а
с
т
о
я
щ
е
е
в
р
е
м
я
.
Ч
т
о
б
ы
в
ы
ж
и
в
а
т
ь
в
у
с
л
о
в
и
я
х
б
ы
с
т
р
ы
х
и
з
м
е
н
е
н
и
й
и
н
ф
о
р
м
а
ц
и
о
н
н
ы
х
т
е
х
н
о
л
о
г
и
й
,
в
о
п
р
е
д
е
л
е
н
н
ы
й
к
о
н
к
р
е
т
н
о
м
м
о
м
е
н
т
.
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
л
о
щ
е
н
и
я
ф
о
р
м
в
п
р
а
к
т
и
к
у
в
п
о
м
о
г
а
е
т
п
о
н
я
т
ь
,
к
о
н
ц
е
п
ц
и
и
в
н
а
с
т
о
я
щ
е
е
в
р
е
м
я
.
Ч
т
о
б
ы
в
ы
ж
и
в
а
т
ь
в
у
с
л
о
в
и
я
х
б
ы
с
т
р
ы
х
и
з
м
е
н
е
н
и
й
и
н
ф
о
р
м
а
ц
и
о
н
н
ы
х
т
е
х
н
о
л
о
г
и
й
,
в
о
п
р
е
д
е
л
е
н
н
ы
й
к
о
н
к
р
е
т
н
о
м
м
о
м
е
н
т
.
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
л
о
щ
е
н
49
5. Интенсивность конкуренции (анализ конкурентов)
Из всего вышесказанного следует, что наибольшая конкурентная угроза
исходит от услуг, предоставляемыми молдавскими операторами GSM (Orange и
Moldcell).
Дольше всего на рынке мобильных услуг в РМ, а именно с 27 октября
1998 г., присутствует компания Orange. Voxtel - прежнее название (до 25 апреля
2007 года) молдавского оператора мобильной связи Orange Moldova.
Компания Moldcell начала осваивать молдавский рынок на полтора года
позже, а в 2007 году последней на рынок вышел оператор мобильной связи
Unite.
Следует отметить, что по данным 2015 года, рынок мобильной связи
поделен следующим образом: Orange - 64% , Moldcell - 31 % , Unite - 3.6%.
Зона покрытия Orange является наибольшей в данный момент 98,1% , у
Moldcell и Unite довольно велика - 97,15% и 94 % соответственно, но все, же
уступают Orange.
На рынке предоставления доступа в сеть Интернет в г.Бендеры успешно
действует ООО «Линксервис» - динамично развивающаяся компания
специализирующаяся на оказании услуг для физических и юридических лиц.
На сегодняшний день компания оказывает следующие услуги:
– подключение к сети Интернет через выделенные линии
– услуги передачи данных по протоколу TCP/IP
– организация виртуальных корпоративных сетей связи
– проектирование и монтаж офисных сетей передачи данных
– оказание дополнительных услуг (collocation, поддержка доменов и т.д.)
Сеть ООО «Линксервис» построена по технологии FTTH (Волокно в
каждый дом). Данная технология позволяет обеспечивать высокое качество
передачи данных и включает в себя [44]:
Помимо перечисленных конкурентов наблюдается так называемый
каннибализм, так как одни услуги, предоставляемые IDC, часто удовлетворяют
потребности удовлетворяемые другими услугами, на пример ТСОП, мобильная
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
л
о
щ
е
н
и
я
ф
о
р
м
в
п
р
а
к
т
и
к
у
в
п
о
м
о
г
а
е
т
п
о
н
я
т
ь
,
к
о
н
ц
е
п
ц
и
и
в
н
а
с
т
о
я
щ
е
е
в
р
е
м
я
.
Ч
т
о
б
ы
в
ы
ж
и
в
а
т
ь
в
у
с
л
о
в
и
я
х
б
ы
с
т
р
ы
х
и
з
м
е
н
е
н
и
й
и
н
ф
о
р
м
а
ц
и
о
н
н
ы
х
т
е
х
н
о
л
о
г
и
й
,
в
о
п
р
е
д
е
л
е
н
н
ы
й
к
о
н
к
р
е
т
н
о
м
м
о
м
е
н
т
.
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
л
о
щ
е
н
и
я
ф
о
р
м
в
п
р
а
к
т
и
к
у
в
п
о
м
о
г
а
е
т
п
о
н
я
т
ь
,
к
о
н
ц
е
п
ц
и
и
в
н
а
с
т
о
я
щ
е
е
в
р
е
м
я
.
Ч
т
о
б
ы
в
ы
ж
и
в
а
т
ь
в
у
с
л
о
в
и
я
х
б
ы
с
т
р
ы
х
и
з
м
е
н
е
н
и
й
и
н
ф
о
р
м
а
ц
и
о
н
н
ы
х
т
е
х
н
о
л
о
г
и
й
,
в
о
п
р
е
д
е
л
е
н
н
ы
й
к
о
н
к
р
е
т
н
о
м
м
о
м
е
н
т
.
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
50
связь и Интернет, телевидение и Интернет.
Фактически единоличное положение на рынке накладывает на IDC
важнейшее социальное обременение - быть заведомо лучше всех возможных
угроз.
2.3 Оценка качества предоставляемых услуг СЗАО «Интерднестрком»
Уникальным торговым предложением (USP) оператора является его
универсальность («одно окно» для потребителя), которая вкупе с достаточно
монополизированным положением в представленном регионе делает компанию
одним из ведущих игроков на телекоммуникационном рынке Молдовы. Под
стратегическими бизнес единицами IDC принимаются следующие направления
деятельности компании (см. приложение 2):
1. Мобильная связь
К основному преимуществу следует отнести превосходное качество
покрытия обслуживаемой территории. Сравнительно небольшая площадь
покрытия и значительные инвестиции в техническое развитие практически не
оставили «неохваченных» территорий.
Более традиционный стандарт для региона CDMA 800 предполагает
возможность активного использования телефона на территории Украины
(наиболее используемое направление жителями Приднестровья) на условиях
«льготного» роуминга. Стандарт CDMA 450 позволяет пользоваться связью,
предоставляемой IDC, в России, ряде других стран и в перспективе в соседней
Молдове. То, что, на первый взгляд, является стандартной услугой
большинства операторов для Приднестровья можно расценивать как
уникальность с учетом политической непризнанности. «Экологичность»
стандарта CDMA.
2. ТСОП
Благодаря проведенной реконструкции, внедрению цифровых АТС,
развитию оптоволоконных сетей, использования современных WLL технологий
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
л
о
щ
е
н
и
я
ф
о
р
м
в
п
р
а
к
т
и
к
у
в
п
о
м
о
г
а
е
т
п
о
н
я
т
ь
,
к
о
н
ц
е
п
ц
и
и
в
н
а
с
т
о
я
щ
е
е
в
р
е
м
я
.
Ч
т
о
б
ы
в
ы
ж
и
в
а
т
ь
в
у
с
л
о
в
и
я
х
б
ы
с
т
р
ы
х
и
з
м
е
н
е
н
и
й
и
н
ф
о
р
м
а
ц
и
о
н
н
ы
х
т
е
х
н
о
л
о
г
и
й
,
в
о
п
р
е
д
е
л
е
н
н
ы
й
к
о
н
к
р
е
т
н
о
м
м
о
м
е
н
т
.
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
л
о
щ
е
н
и
я
ф
о
р
м
в
п
р
а
к
т
и
к
у
в
п
о
м
о
г
а
е
т
п
о
н
я
т
ь
,
к
о
н
ц
е
п
ц
и
и
в
н
а
с
т
о
я
щ
е
е
в
р
е
м
я
.
Ч
т
о
б
ы
в
ы
ж
и
в
а
т
ь
в
у
с
л
о
в
и
я
х
б
ы
с
т
р
ы
х
и
з
м
е
н
е
н
и
й
и
н
ф
о
р
м
а
ц
и
о
н
н
ы
х
т
е
х
н
о
л
о
г
и
й
,
в
о
п
р
е
д
е
л
е
н
н
ы
й
к
о
н
к
р
е
т
н
о
м
м
о
м
е
н
т
.
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
51
на обслуживаемой территории в принципе решена проблема установки
домашнего телефона [44].
В любой точке Приднестровья можно стать абонентом местной
телефонной сети, пользоваться широким спектром качественных услуг
цифрового качества.
3. Услуги международной связи
Крайне востребованные услуги в исследуемом регионе.
С одной стороны раннее обозначенная непризнанность, и следующие из
этого проблемы, с другой стороны острая необходимость связи с внешним
миром (большое количество трудовых мигрантов). На сегодняшний день на
территории Приднестровья услуги м/н связи реализованы только IDC (нет
альтернативных операторов). В последнее время ситуация начала меняться с
увеличением проникновения доступа Интернет и развитием IP технологий (в
первую очередь Skype) [44].
4. Доступ в Интернет
Уникальное преимущество IDC в обеспечении любого вида доступа в
Интернет. Цифровые АТС и сеть EVDO позволяют предоставить доступ в
любом районе обслуживаемой территории.
5. Телевидение
Телевидение в цифровом качестве может быть доставлено конечному
потребителю при помощи кабельных сетей (технология MMDS) и линий
телефонной связи (IP-телевидение).
6. Голосовые и неголосовые услуги VAS
К неголосовым и голосовым услугам с повышенной стоимостью,
предоставляемым IDC, следует отнести информационно-развлекательные
услуги для абонентов местной и мобильной сети, пользователей интернет,
предоставляемые соответственно на платформе контакт-центра, при помощи
WAP- и Интернет порталов. Уникальность этих услуг состоит в фактической
единоличности их предоставления (других контент-провайдеров нет) [44].
7. Сервисные услуги
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
л
о
щ
е
н
и
я
ф
о
р
м
в
п
р
а
к
т
и
к
у
в
п
о
м
о
г
а
е
т
п
о
н
я
т
ь
,
к
о
н
ц
е
п
ц
и
и
в
н
а
с
т
о
я
щ
е
е
в
р
е
м
я
.
Ч
т
о
б
ы
в
ы
ж
и
в
а
т
ь
в
у
с
л
о
в
и
я
х
б
ы
с
т
р
ы
х
и
з
м
е
н
е
н
и
й
и
н
ф
о
р
м
а
ц
и
о
н
н
ы
х
т
е
х
н
о
л
о
г
и
й
,
в
о
п
р
е
д
е
л
е
н
н
ы
й
к
о
н
к
р
е
т
н
о
м
м
о
м
е
н
т
.
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и
з
н
а
н
и
е
,
в
о
п
л
о
щ
е
н
и
я
ф
о
р
м
в
п
р
а
к
т
и
к
у
в
п
о
м
о
г
а
е
т
п
о
н
я
т
ь
,
к
о
н
ц
е
п
ц
и
и
в
н
а
с
т
о
я
щ
е
е
в
р
е
м
я
.
Ч
т
о
б
ы
в
ы
ж
и
в
а
т
ь
в
у
с
л
о
в
и
я
х
б
ы
с
т
р
ы
х
и
з
м
е
н
е
н
и
й
и
н
ф
о
р
м
а
ц
и
о
н
н
ы
х
т
е
х
н
о
л
о
г
и
й
,
в
о
п
р
е
д
е
л
е
н
н
ы
й
к
о
н
к
р
е
т
н
о
м
м
о
м
е
н
т
.
р
а
з
в
и
т
и
я
и
д
е
и