44
(Москва, объем остекления 2 000 м2), многофункциональный центр м.
«Семеновская», Москва (объем остекления 12 000 м2) и др.
Бельгийская компания Glaverbel вышла на российский рынок в 1997 г.,
купив акции «Борского стекольного завода», который производит
автомобильное и листовое стекло флоат-методом. Кроме того, компания
построила завод флоат-стекла в подмосковном Клину, а также семь
небольших производств стеклопакетов и закаленного стекла в Москве,
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Красноярске, Новосибирске, Самаре
и Ярославле. Компания «Главербор Петербург», которая до августа 2003 г.
работала под названием «Борское стекло – Санкт-Петербург», известна на
стекольном рынке более 11 лет. Компания является одним из первых
региональных дилерских центров концерна на территории России.
«Главербор Петербург» обеспечивает нужды производителей окон и
фасадов, а также предприятий строительного комплекса в Санкт-Петербурге
и Северо-Западном регионе России. На сегодняшний день ее продукция уже
была использована при остеклении более 50 масштабных строительных
объектов Санкт-Петербурга и других крупнейших городов России. В
сентябре 2004 г. компания «Главербор Петербург» начала производство
стеклопакетов Thermobel.
Рис. 5. - Структура потребления разных видов стекла в
строительной отрасли России в 2017 г.
Компания «АКМА», основанная в 1991 году, специализируется на
промышленной обработке стекла и изготовлении стеклоизделий для
последующего использования в строительстве, производстве мебели и
5%
5%
4% 3%
2%
6%
75%
закаленное
зеркальное
тонированное
рефлективное
триплекс
прочее стекло
чистое флоат-стекло
45
бытовой техники, интерьере и других отраслях. Помимо производства
стеклянной продукции (стеклопакеты, изделия из стекла) и обработки стекла,
компания занимается поставкой в Россию более 100 видов стекла ведущих
мировых производителей: Pilkington, Saint-Gobain, Guardian, AGC.
Компания АКМА предлагает широкий ассортимент стекла. В рамках
программы переоснащения производства в 2008 году АКМА приобрела
новое оборудование – печь ламинирования стекла LamiFlex 3000 и наладила
производство пленочного триплекса. Для производства триплекса АКМА
использует пленку EVASAFETM – это продукт высшего качества,
отвечающий растущим требованиям индустрии ламинирования стекла для
декоративного и архитектурного применения.
ОАО «БАМО-Флоат-Гласс», было введено в эксплуатацию в 2002 году.
Это одно из крупнейших в России предприятий по промышленной
переработке архитектурного флоат-стекла, оснащенное самым передовым
европейским оборудованием.
В настоящее время ОАО «БАМО-Флоат-Гласс» выпускает широкий
ассортимент стеклянных изделий, в том числе единственное в России
низкоэмиссионное стекло с повышенными энергосберегающими
характеристиками под торговой маркой BAterMO 1.2 Neutral для жилого и
гражданского строительства, безопасное стекло (закалка, триплекс),
стеклопакеты различных конфигураций и структур. Продукция данного
завода активно внедряется и применяется как в строительном комплексе, так
и вагоностроении, автомобильной, машиностроительной, мебельной и
других отраслях промышленности.
Помимо стекольной промышленности, предприятие ведет и другие
виды деятельности: на сегодняшний день предприятия группы «БАМО»
оснащены современным технологическим оборудованием и занимают
ведущее место на российском рынке в области производства фасадных
конструкций из алюминия и ПВХ, а также изготовления высококачественных
окон, дверей, стеклопакетов, триплекса, соответствующих самым высоким
46
мировым стандартам, а одним из приоритетных направлений деятельности
является проектирование и строительство жилых и гражданских зданий.
«Сибирская стекольная компания» была основана в Красноярске в 1997
году. В настоящее время «Сибирская стекольная компания» – бренд,
объединяющий группу предприятий, осуществляющих деятельность на
рынке промышленной переработки стекла. Производство компании
охватывает следующие направления:
- стеклопакеты с алюминиевой дистанционной рамкой, ПВХ-рамкой и
TPS-рамкой;
- плоское и гнутое закаленное стекло SG Tempered;
- ламинированное стекло (триплекс) SG Laminate;
- эмалированное стекло (стемалит) SG Colour;
- пожаростойкое стекло SG Fire;
- электрообогреваемое стекло SG Heat;
- нанесение покрытий на стекло методом магнетронного напыления;
- наклейка пленок на стекло;
- обработка стекла: нарезка в размер, сверление, обработка кромки,
фацет;
- нанесение изображений на стекло: цифровая печать SG Digital Print,
шелкотрафаретная печать SG Silk Print, пескоструйная обработка,
гравировка, фьюзинг
«Сибирская стекольная компания» производит архитектурное стекло:
нанесение специальных покрытий на поверхность стекла производится
методом магнетронного напыления в вакуумной установке «Спрут»,
разработанной российскими учеными Института сильноточной электроники
СО РАН.
Предприятие выпускает следующие виды архитектурного стекла:
- тонированное стекло различной степени светопропускания и
отражения;
47
- низкоэмиссионное (ТОП-стекло с «мягким» покрытием, аналог Low-
E);
- зеркальное полотно.
Технические возможности производства:
- производительность – до 140 м2 в сутки;
- цвет тонирования – от светло-серого до темно-серого зеркального;
- толщина стекла от 4 до 8 мм;
- максимальные размеры стекла для напыления покрытий – 3 100 х 1
725 мм - тонирование окрашенного в массе стекла для разнообразия палитры
предлагаемых цветовых оттенков
ООО «Модерн Гласс» (до 2009 года ООО «Челябинский завод
современного стекла») работает под маркой Modern Glass на рынке
стекольной промышленности с 2002 года. За это время компания стала
ведущим производителем специального, в том числе закаленного стекла, в
Уральском регионе для строительства, мебели, транспорта и бытовой
техники. Завод оснащен современным высокотехнологичным оборудованием
ведущих мировых производителей, которое позволяет осуществлять
широкий спектр услуг по переработке стекла. Собственные
производственные площади предприятия составляют более 10 000 м
2
Челябинский завод современного стекла уже не первый год выпускает
архитектурно-строительные стекла с солнцезащитным покрытием –
MGREFLECT, которые стоят на фасадах архитектурных сооружений многих
городов. Также заводом производятся строительное стекло с
низкоэмиссионным покрытием, эмалированное стекло (MGCOLOR –
закаленное эмалированное стекло, используемое совместно со
светопразрачными стеклами при остеклении зданий для создания эффекта
цельностеклянного фасада), многослойное ламинированное строительное
стекло, триплекс (Modern Glass планирует вывести на рынок свой продукт
MGLAMINAT, который будет выгодно отличаться от конкурентов).
48
Российская стекольная компания (ЗАО «РСК») объединяет в себе
группу предприятий по промышленной переработке стекла, которые
расположены в регионах Санкт-Петербурга, Москвы, Н. Новгорода,
Краснодара, Самары и Ярославля.
В настоящее время производственные мощности РСК включают в себя
19 современных линий Lisec по производству стеклопакетов, 4 линии
закаливания стекла, линию по переработке триплекса, а также полный набор
вспомогательного оборудования. ЗАО «РСК» запускает линию
ламинирования стекла 3210 х 6000 мм производства компании LISEC
(Австрия). Основным профилем «РСК» является промышленная переработка
стекла для использования в строительстве, производстве мебели, бытовой
техники, оформлении интерьеров и т.д. С целью удовлетворения быстро
растущего спроса на строительном, архитектурном и мебельном рынках,
требующих использования сложных продуктов промышленной переработки
стекла, ЗАО «РСК» запускает линию ламинирования стекла 3210 х 6000 мм
производства компании LISEC (Австрия).
Возникновение и постоянное освоение конкурентами новых
предложений от производителей, новых технологий, их инициативная
рекламная политика, наличие инвестиционного потенциала, а также
возрастающий спрос на новые, более качественные компоненты и
технологии со стороны потребителей строительного стекла создают
объективную необходимость для Компании «ElitPlast» активно включаться в
борьбу за потенциальных клиентов и ресурсы. Резюме анализа внешних
конкурентных преимущества предприятия представлено в таблице 8.
Суммарная взвешенная оценка равна 3,37, следовательно, реакция
предприятия на факторы внешней среды находится на среднем уровне, что
связано с недостаточным вниманием к такой важной составляющей внешней
среды, как изучение спроса, динамики потребностей реальных и
потенциальных потребителей услуг компании, а также состояния и развития
конкурентной среды.
49
Таблица 8
Оценка внешнего конкурентного преимущества
Внешние конкурентные
преимущества
Вес
фактора
Оценка
фактора
Взвешенная
оценка
Возможности
1. Прирост размера капвложений
крупномасштабных предпринимательских
бизнес-планов
0,20
5
1,00
2. Выявление современной техники и
товаров у производителей предприятий
0,10
3
0,30
3. Развивание у малых и средних
предпринимателей мотивации в
качественной элементной системе
0,10
1
0,10
4. Капитальные вложения в отрасль
(присутствие инвесторов, спонсорские
вложения)
0,15
4
0,60
5. Возникновение квалифицированных
сотрудников
0,05
3
0,15
Угрозы
1. Конкурентные способности
внутреннего рынка
0,10
4
0,4
2. Лимитирование экспортного
высококачественного материалов в
Россию
0,05
1
0,05
3. Мобильность в использовании
отечественных компонентов материалов
0,10
4
0,40
4. Присутствие на рынке малоценных
материалов
0,07
3
0,21
5. Современные технологии конкурента
0,08
2
0,16
Суммарная оценка
1,0
33,7
3,37
Перечень и анализ сильных и слабых качеств Компании «ElitPlast»
представлены в таблице 9.
Таблица 9
Анализ внутренних конкурентных преимуществ
Внутренние конкурентные
преимущества
Вес
фактора
Оценка
фактора
Взвешенная
оценка
Сильные стороны
1. Высшее качество приобретаемых
материалов
0,20
5
1,0
2. Присутствие квалифицированных
кадров
0,10
4
0,4
3. Обширный ассортимент товаров
0,05
3
0,15
4. Приемлемая ценовая система
(использование скидок покупателям)
0,05
4
0,2
5. Вероятность дополнительного контроля
0,05
4
0,2
6. Стабильное состояние рынка
0,10
3
0,3
Слабые стороны
50
1. Неактивная рекламная способность
0,15
2
0,3
2. Не имение в системе организации
структуры мониторинга общественных
мнений (фактических и потенциальных
покупателей)/ независимая
консультационная поддержка
0,15
2
0,3
3. Долгие сроки доставки
0,15
4
0,6
Суммарная оценка
1,0
34,5
3,45
Из оценки слабых и сильных возможностей работы организации видно,
что управление внутренним потенциалом учитывая недостатки фигурирует
также на средней степени (хотя и несколько выше основной оценки
учитывания внешние факторы), так как суммарный балл оценивается 3,45
балла. Неполноценное внимание сотрудников к рекламной направленности
предприятия, неимение мобильной постоянной информации о спросе
покупателей, которая необходима для принятий продуктивных
управленческих указаний, и долгие сроки доставки, которые не позволяют
реально отреагировать на изменения в потребностях покупателя предприятия
(что особо главное в данном процессе деятельности, который тесно связан с
инновационным прогрессом), особенно слабая конкурентная среда Компании
«ElitPlast» на рынке подрядчиков импорта составляющих материала.
Здесь также следует проанализировать конкурентные преимущества
анализируемой компании непосредственно предприятий-конкурентов.
Анализ конкурентов и условия конкуренций в области необходимо компании
в первую очередь для того, чтобы понять, в чём её возможности и угрозы
перед конкурентом и определить что для деятельности компании
собственную успешную конкурентную стратегию и сохранения
конкурентных преимуществ.
По предприятиям-поставщикам строительного стекла была
произведена выборка фирм: поставляющих аналогичную продукцию. Всего
получилось 7 фирм, производящих и торгующих строительным стеклом. В
перспективе были определены наиболее близкие организации конкуренты по
следующим факторам:
51
- аналогичность товаров;
- процент рынка;
- темпы прироста.
Получили 3 ближайших конкурента: «СТиС-Электросталь», ООО
«АКМА» и ООО «Модерн Гласс».
Необходимо осуществить оценку конкурентных преимуществ
Компании «ElitPlast» и предоставить сравнение их с предприятиями-
конкурентами в таблице 10.
Определим весомость факторов конкурентного преимущества:
1. качество предоставляемых товаров – 0,2;
2. стоимость – 0,2;
3. степень квалификации персонала – 0,1;
4. зона дислокации – 0,1;
5. репутация – 0,1;
6. СМИ (реклама) – 0,1;
7. сроки доставки – 0,1;
8. ассортимент «линейки» доставки – 0,1
Оценивать факторы конкурентного преимущества предлагаем от 1 до
10 баллов.
Таблица 10
Конкурентные преимущества Компании «ElitPlast» и его
конкурентов
Фактор
Удельн
ый вес
«СТиС
-
Электр
осталь
»
ООО
«АКМА
»
ООО
«Модер
н
Гласс»
Компани
и
«ElitPlast
»
1. Качество поставляемых
товаров
0,2
1,2
1,4
1,6
2,0
2. Стоимость
0,2
1,2
1,4
1,4
1,2
3. Степень квалификации
персонала
0,1
0,9
0,5
0,8
0,7
4. Зона дислокации
0,1
1,2
1,2
1,2
0,6
5. Репутация
0,1
0,7
0,5
0,8
0,8
6. СМИ (реклама)
0,1
0,6
0,7
0,7
0,7
7. Сроки доставки
0,1
0,7
0,8
0,8
0,6
8. Ассортимент «линейки»
доставки
0,1
0,6
0,7
0,7
0,7
52
Итого:
1
7,1
7,2
8,0
7,3
Для удобства анализа и графической иллюстрации конкурентных
преимуществ Компании «ElitPlast» построим многоугольник
конкурентоспособности (рисунок 5), который базируется на данных таблицы
10.
Конкурентное преимущество в качестве поставляемой продукции на
сегодняшний день является основным в поставках сырья и материалов для
производства строительного стекла и в этой связи следует отметить, что вес
этого преимущества у Компании «ElitPlast» значительный по сравнению с
такими конкурентами как «СТиС-Электросталь» и «АКМА», т.к. все
поставляемые компоненты проходят тщательный входной контроль и
дополнительное тестирование на соответствие функциональным параметрам
у официального партнера компании.
Рис. 6 Многоугольник конкурентоспособности Компании
«ElitPlast»
Уровень квалификации специалистов Компании «ElitPlast» намного
лучше, чем у ООО «АКМА», но значительно уступает остальным
конкурентам, однако следует отметить, что ввиду тесного сотрудничества с
0
0,5
1
1,5
2
качество
цена
квалификация
специалистов
месторасположение
имиджмаркетинг
сроки поставки
ширина "линейки"
поставки
Компании «ElitPlast» ООО "Модерн Гласс" ООО "АКМА" "СТиС-Электросталь"
53
испанскими партнерами, обладающими широким спектром
высокопрофессиональных специалистов именно технического профиля нет
острой необходимости в содержании большого штата технических
специалистов и консультантов. Тем не менее, происходит постоянное
повышение квалификации имеющихся сотрудников.
Месторасположение Компании «ElitPlast» относительно невыгодное с
точки зрения охвата российского рынка, т.к. основная часть потребителей
поставляемой продукции находится в Москве и Московской области, но
становится преимуществом, если речь заходит о внутреннем рынке нашего
региона, т.к. для немалого количества предприятий строительного стекла
удобнее работать с поставщиком, расположенным в непосредственной
близости.
Компании «ElitPlast» регулярно принимает активное участие в
различных международных специализированных выставках «Строительная
техника и технология 2017», «СтеклоСоюз России», «НегусЭкспо», которые
проводятся в Москве. Выпускает брошюры, буклеты, адресованные
потенциальным потребителям, широко использует возможности директ-
маркетинга.
Имидж у компании благоприятный. Это связано, конечно, в первую
очередь с гарантированным качеством компонентов.
Компания предлагает довольно широкую «линейку» поставок –
большое количество представленных производителей строительного стекла.
Единственное ограничение – отсутствует возможность поставки штучных
количеств недорогих комплектующих, что вызвано высокими затратами на
проведение входного контроля и лабораторных испытаний.
Сроки поставки стандартные, но на 1-2 дня дольше, чем у конкурентов,
т.к. это время часто необходимо на проведение дополнительных испытаний.
Общий вес конкурентных преимуществ Компании «ElitPlast»
составляет 7,3, тогда как у его конкурентов «СТиС-Электросталь» и