45
По данным РА Эксперт, рынок кредитных карт России показывал уверенный
рост на протяжении всего 2017 г., на конец года его объем составил 1 122 млрд.
руб.
За 12 месяцев рынок кредитных карт вырос на 123 млрд. руб. или на 12,3% в
относительном выражении. Сильнее всего объем рынка увеличился в третьем
квартале: на 58,2 млрд. руб., наибольший месячный рост был зафиксирован в
сентябре — 26,3 млрд. руб.
В 2017 г. сохранилась тенденция к увеличению концентрации рынка
благодаря росту лидеров и сокращению портфелей остальных банков. К концу
года совокупная доля 5 крупнейших банков увеличилась до 76,5%. Количество
кредитных организаций с объемом портфеля более 1 млрд руб. составило 34 с
суммарной долей рынка равной 98,9%.
Лидерами роста, ожидаемо, стали крупнейшие игроки: Сбербанк, Тинькофф
Банк и Альфа-Банк. В четвертом квартале 2017 г. портфель Сбербанка вырос на
15,3 млрд. руб. и на конец года составил 510,6 млрд. руб. Его доля на рынке
кредитных карт выросла на 0,6 п.п. до 45,5%. Тинькофф Банк увеличил портфель
на 2,8 млрд. руб. до 130,2 млрд. руб., сохранив долю рынка равную 11,6%.
Портфель Альфа-Банка показал рост на 11,4 млрд. руб. до 93,6 млрд. руб. Доля
рынка Альфа-Банка выросла на 0,9 п.п. до 8,3%
56
.
Необходимо отметить,
лов
что российские
аннуитетных
банки выпускают
этих
также
предоплаченные
ниже
карты, суммарное
базисных
количество которых
году
в обороте довольно
ограниченного
значительно, однако
расчетные
точная оценка
банки
числа предоплаченных
сравнению
карт в России
которая
в 2017
году
целью
представляется затруднительной
тактических
. Как свидетельствуют
погасить
данные ЦБ РФ по
структуре
сети
эмиссии карт,
сбербанк
для национальной
можно
платежной системы
года
характерно
абсолютное
сбербанк
превалирование дебетовых
применения
карточных инструментов над кредитными
– 87,9% против 12,1%,
вырос
причем доля
услуг
кредитных карт
слабое
сокращается.
56
Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт-РА» — URL: http://www.raexpert.ru
46
Что касается сбережений россиян на банковских вкладах и депозитах, на 1
января 2018 г. их объем составил 26,09 трлн. руб. В том числе 79% приходилось на
средства в рублях, 21% – в иностранной валюте. За прошлый год объем вкладов
вырос на 7,4%. В пересчете на каждое домохозяйство РФ средний депозит
составил 462 тыс. руб.
Самый большой объем сбережений – по традиции у жителей Москвы и
Санкт-Петербурга (1,9 млн. и 920,7 тыс. руб. в среднем на одно домохозяйство
соответственно). Наименьший объем сбережений в банках держат домохозяйства
Чеченской Республики и Республики Ингушетия (39,3 тыс. и 58,4 тыс.
руб. соответственно). Объём средств населения в банках увеличился на 1787,1
млрд. руб. (в 2016 году – на 981,2 млрд. руб.) до 25 987,4 млрд. руб. В
относительном выражении рост вкладов составил 7,4%, без валютной переоценки
– 8,6% (в 2016 году – 4,2 и 9,2% соответственно).
В целом объём застрахованных средств населения в банках (с учётом
средств индивидуальных предпринимателей) в 2017 году увеличился на 2 012,4
млрд. руб. (в 2016 году – на 1 130,7 млрд. руб.). В относительном выражении он
вырос на 8,4% до 26 033,0 млрд. руб. (в 2016 году – на 4,9%). В 2017 году наиболее
активно росли вклады вблизи максимального размера страхового возмещения. Так,
вклады от 1 млн. до 1,4 млн. руб. увеличились на 21,1% по сумме и на 20,9% по
количеству счетов, а вклады от 1,4 млн. руб. до 3 млн. руб. – на 23,2% по сумме и
на 22,9% по количеству. Депозиты размером от 3 млн. руб. до 5 млн. руб. выросли
на 9,9% по сумме и на 9,1% по количеству счетов. Вклады свыше 5 млн руб.
выросли на 2,2% по сумме и на 8,0% по количеству счетов.
Вклады от 100 тыс. до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. до 1 млн. руб. увеличилась
на 6,5 и 7,3% по сумме и на 6,6 и 7,2% по количеству счетов соответственно [32,
с.49]. По итогам года доля вкладов от 700 тыс. руб. до 1,4 млн. руб. увеличилась с
19,5 до 20,7%, а доли вкладов от 100 тыс. до 700 тыс. руб. и свыше 1,4 млн. руб.
снизились с 29,5 до 29,0 и с 41,6 до 41,1% общей суммы депозитов
47
соответственно. Удельный вес вкладов менее 100 тыс. руб. изменился
незначительно.
Средний размер вклада по банковской системе (без учёта счетов менее 1
тыс. руб.) составил 159,1 тыс. руб.
57
Проводимый АСВ мониторинг процентных ставок, предлагаемых 100
крупнейшими розничными банками, показал, что большинство (72 из 100 банков)
по итогам 2017 года снизило ставки по вкладам. В 13 банках ставки повысились, в
15 остались без изменений. При этом основное снижение ставок по вкладам
пришлось на первое полугодие 2017 г. Средний уровень ставок (взвешенных по
объему вкладов) на 1 января 2018 г. по рублевым годовым вкладам на сумму 1
млн. руб. снизился на 1,0 п.п. – с 7,4 до 6,4% годовых. Средние (невзвешенные)
ставки по аналогичным вкладам снизились на 1,2 п.п. – с 8,5 до 7,3% годовых.
По итогам 2017 года доля депозитов в иностранной валюте снизилась с 23,7
до 20,6%. Снижение этой доли произошло как в результате укрепления курса
рубля, так и вследствие низких процентных ставок по вкладам в иностранной
валюте.
В связи с более высоким уровнем ставок по краткосрочным вкладам (сроком
до 1 года) их доля незначительно увеличилась – с 35,2 до 37,8%. Одновременно
произошёл рост доли вкладов до востребования с 18,3 до 21,0%. При этом доля
долгосрочных вкладов (сроком свыше 1 года) снизилась с 46,5 до 41,2%.
Доля 30 крупнейших по объёму вкладов банков в 2017 году увеличилась с
85,2 до 87,0%, при том, что доля ПАО Сбербанк уменьшилась с 46,5 до 46,1%.
Постепенный рост доли крупнейших банков продолжается с конца 2013 года –
общее увеличение за указанный период составило более 10 п.п.
58
В 2017 году чистая прибыль банковской системы России по РСБУ
незначительно снизилась по сравнению с 2016 г. Показатель ROAA
57
Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов – URL: http://asv.org.ru/
58
Там же
48
(рентабельность средневзвешенных активов) снизилась до 1,0% по сравнению с
1,1% в 2016 году, тогда как рентабельность собственных средств (ROAE)
сократилась до 9,0% по сравнению с 11,5% в 2016 году. Снижение чистой прибыли
отражало главным образом три ключевые тенденции: существенный рост резервов
на потери по обесценению кредитного портфеля; стагнацию чистой процентной
маржи; ухудшение операционной эффективности, выраженное в росте
операционных расходов по отношению к операционным доходам.
59
В структуре
маржи опережающими темпами растет удельный вес процентных доходов от
кредитов физическим лицам, что усилива значимость повышения эффективности
банковской розницы в обеспечении функционирования банковской системы
страны.
2.2. Организационно-экономическая характеристика ПАО Сбербанк
ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на основании Генеральной
лицензии на осуществление банковских операций №1481, выданной Банком
России 11 августа 2015 года. Кроме того, ПАО Сбербанк имеет лицензии на
осуществление банковских операций на привлечение во вклады и размещение
драгоценных металлов, другие операции с драгоценными металлами, лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на ведение брокерской,
дилерской, депозитарной деятельности, а также на деятельность по управлению
ценными бумагами.
ПАО Сбербанк является участником системы страхования вкладов с 11
января 2005 года. Согласно российскому законодательству Банк ежеквартально
перечисляет страховые взносы в Фонд обязательного страхования вкладов.
ПАО Сбербанк - крупнейший банк Российской Федерации и СНГ, который
имеет самую широкую сеть подразделений и предоставляет полный спектр
инвестиционно-банковских услуг. В составе ПАО Сбербанк 12 территориальных
банков, отвечающих за функционирование более 14 тысяч подразделений в 83
59
Ужесточение операционной среды не позволит российским банкам нарастить чистую прибыль //
https://www.acra-ratings.ru/research/619
49
субъектах Российской Федерации. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних
организаций, филиалов и представительств в 22 странах мира.
Структура филиальной сети ПАО Сбербанк приведена на рис.5.
Рисунок 5. Территориальное размещение подразделений ПАО
Сбербанк, %
Из рис.5 видно, что Сбербанк представлен как в крупных городах, так и в
российской глубинке, в том числе в сельской местности России. Свыше 150 млн
клиентов пользуются услугами ПАО Сбербанк во всем мире. При этом число
активных розничных клиентов в России составляет более 86 млн человек, а
корпоративных — свыше 2,3 млн.
60
На долю ПАО Сбербанк приходится около 30% совокупных банковских
активов страны. Банк обслуживает все группы корпоративных клиентов. Его
корпоративно-инвестиционный бизнес Sberbank CIB признан самым
инновационным инвестиционным банком в Центральной и Восточной Европе в
2018 году. Он помогает осуществить масштабные проекты во всех сферах
экономики, предлагая клиентам сложноструктурированные продукты.
Особое внимание ПАО Сбербанк уделяет малому бизнесу. Клиентам
доступны быстрые расчеты внутри банка (3–5 минут); им предоставляется
60
Официальный сайт ПАО Сбербанк – URL: http://www.sberbank.ru
50
широкая линейка вспомогательных сервисов — от бесплатного CRM и онлайн-
бухгалтерии до гарантированных расчетов.
Аккумулируя более 46% вкладов физических лиц, Сбербанк выступает
основным кредитором российской экономики и частных клиентов. Из общего
объема средств, выданных частным лицам, на ПАО Сбербанк приходится более
41%. Доля на рынке корпоративных кредитов приближается к 34%, на рынке
ипотечного кредитования - 56 %.
61
Стремясь сделать обслуживание клиентов удобным, современным и
постоянно доступным, ПАО Сбербанк совершенствует систему удаленных
каналов. Интернет-банкинг ПАО Сбербанк в различных каналах активно
использует около 61 млн человек. При этом СМС-сервис «Мобильный банк»
насчитывает около 30 млн активных пользователей, мобильное приложение
«Сбербанк Онлайн» - 39 млн человек, а веб-сайтом «Сбербанк Онлайн»
пользуется около 25 млн человек (одновременно могут использоваться несколько
каналов). ПАО Сбербанк является крупнейшим эмитентом банковских карт. Так,
например, им выдано свыше 122 млн дебетовых карт. Банк располагает одной из
крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов самообслуживания из 75 тыс.
устройств.
В банке создано девять инновационных лабораторий по таким ключевым
направлениям, как: искусственный интеллект и машинное обучение, виртуальная
и дополненная реальность, Blockchain, «интернет вещей», робототехника,
роботизация процессов и геймификация.
В 2017 году в ПАО Сбербанк была принята Стратегия развития до 2020
года. Ее главная цель - выйти на новый, цифровой уровень, дающий возможность
конкурировать с глобальными технологическими компаниями, при этом оставаясь
лучшим банком для населения и бизнеса.
61
Официальный сайт ПАО Сбербанк – URL: http://www.sberbank.ru
51
Система корпоративного управления Сбербанка представлена на рис. 6.
Рисунок 6. Система корпоративного управления Банка
Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется Президентом,
Председателем Правления Банка и Правлением Банка. К компетенции Правления
Банка относятся вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров
и Наблюдательного совета Банка.
52
Динамика основных экономических показателей деятельности ПАО
Сбербанк за последние пять лет приведена в приложении 4.
Активы Сбербанка за последние пять лет выросли выросли на 48,9% (см.
рис.7), в том числе на 7% в 2017 году (в основном за счет роста кредитного
портфеля).
Рисунок 7. Динамика активов ПАО Сбербанк, млрд. руб.
Кредитный портфель Сбербанка в 2017 году после произошедшего в 2016
году абсолютного снижения вырос на 6,6 % и достиг 19,9 трлн. руб. (см. рис.8).
Кредиты юридическим лицам выросли на 4,0% в 2017 году. Их доля в совокупном
кредитном портфеле в 2017 году по сравнению с 2016 годом несколько снизилась и
составила 71,2% (в 2016 она составляла 73,1%), главным образом за счет
увеличения доли жилищного кредитования в кредитном портфеле (16,1% против
14,8% годом ранее).
18210 млрд.руб.
25200 млрд.руб.
27344 млрд.руб.
25368 млрд.руб
27112 млрд.руб.
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2013 2014 2015 2016 2017
12933 млрд.руб.
17756 млрд.руб.
18727 млрд.руб.
18664 млрд.руб
19891 млрд.руб.
0
5000
10000
15000
20000
25000
2013 2014 2015 2016 2017
53
Рисунок 8. Динамика кредитного портфеля ПАО Сбербанк
в 2013-2017 гг.
В 2017 году расходы на создание резервов под обесценение кредитного
портфеля снизились на 16,1%: с 342,4 млрд.руб. до 287,2 млрд.руб. Снижение
произошло, главным образом, вследствие стабилизации качества кредитного
портфеля Группы за счет постепенного восстановления российской экономики
после рецессии. Значение стоимости кредитного риска сократилось на 26 б.п. в
течение 2017 года со 177 б.п. в 2016 году до 151 б.п. в 2017 году.
То, что ПАО Сбербанк на протяжении многих лет сохраняет лидирующие
позиции во всех основных сегментах финансового рынка РФ, подтверждает
таблица 3.
Таблица 3
Позиции ПАО «Сбербанк» на сегментах финансово-банковском
рынке РФ 2014-2017 гг., %
Показатели и
сегменты
рынка
2014
2015
2016
2017
Абс.изм.
2017-
2014
Отн.изм.
2017/2014
Активы
29,1
28,7
28,9
30,3
1,2
104,1
Кредиты
корпоративным
клиентам
35,0
32,2
31,7
32,1
-2,9
91,7
Кредиты
частным
клиентам
35,9
38,7
40,1
41,3
5,4
115
Средства
корпоративных
клиентов
21,9
25,0
22,1
23,1
1,2
105,5
Средства
частных
клиентов
45,0
46,0
46,6
47,3
2,3
105,1
Капитал
28,7
29,7
33,5
34,3
5,6
119,5
Как показывает данная таблица, удельный вес ПАО Сбербанк на рынке
традиционных банковских услуг (депозитов и кредитов) для населения, на
порядок выше, чем аналогичные показатели на рынке корпоративных продуктов.
С 2014 г. возобновился рост доли Сбербанка на рынке средств частных клиентов,
которая в конце 2017 г. выросла до 47,3%. Доля Сбербанка на кредитном рынке,
54
обслуживающем физических лиц, также увеличилась с 35,9% в 2014 г. до 41,3% в
2017 г. Рассмотри подробнее динамику услуг Сбербанка для населения.
2.3. Основные показатели деятельности
однако
ПАО
компания
Сбербанк на розничном рынке
банковских услуг
Сбербанк предоставляет
пароли
заемщикам-физическим лицам кредиты при
соблюдении
скоринговых
принципов целевого
кредитов
использования: обеспеченности,
банковские
срочности,
платности,
существует
возвратности.
Кредитные карты
методы
и овердрафты представляют
фактической
собой возобновляемые
другой
кредитные линии. Данные
ть
кредиты являются
физических
удобным источником
день
дополнительных
средств
непосред
для потребителя, доступных
счет
в любой момент
банковского
времени в случае
месяц
необходимости. Кредитные
банковские
карты предоставляются
частями
на срок до 3 лет. Процентные
предприятия
ставки по таким
активы
кредитам выше,
сторон
чем по потребительским
после
ссудам, поскольку
банка
в них
заложен
опыт
больший риск
необходимо
для Банка.
Жилищное
банков
кредитование физических
удовлетворения
лиц представляет
приобретение
собой кредитование
концентрация следующую
на приобретение, строительство
клад
и реконструкцию недвижимости. Данные
предложить
кредиты
носят
ресурсной
долгосрочный характер
продукта
и обеспечены залогом
основные
в виде недвижимости.
Выдача
агентство
осуществляется:
· по кредитам
заключить
на приобретение объекта
услуг
недвижимости - единовременно;
· по
розничных
кредитам на строительство,
предложение
реконструкцию, ремонт (отделку) объекта
называют
недвижимости - единовременно
оптимальным
или частями
время
в зависимости от порядка
главных
оплаты
стоимости
доля
объекта недвижимости (производимых
млрд
работ).
Кредит предоставляется
около
в безналичном порядке
конец
с последующим
перечислением
данный
кредитных средств
стадиях
по распоряжению Заемщика (Созаемщика) на
выросло
расчетный счет
внедрение
застройщика.
Выдача кредитов
просроченной
в рамках программ «Ипотечный
начала
стандарт» и
«Рефинансирование
енежный
жилищных кредитов
учетом
осуществляется единовременно в
соответствии со сроком
основные
внесения страховой
время
премии по договорам
сбербанк
страхования;
только
ratings
в безналичном порядке
срок
путем зачисления
российском
денежных средств
наибольшая
на счет
Заемщика
рублей
по вкладу, условия
информация
которого позволяют
погашение
осуществлять приходные
получившей
и