65
овердрафты
Автокредиты
4,2
3,5
2,9
2,4
2,1
Банк является крупнейшим игроком на российском рынке жилищного
кредитования. По сравнению с 2016 годом доля Сбербанка на рынке ипотечного
кредитования увеличилась на 1 п. п. и достигла 55,6%. Всего за 2017 год было
выдано 632 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1 092 млрд. руб. По
сравнению с предыдущим годом объем выданных Сбербанком в 2017 году
жилищных кредитов вырос на 51% (см. табл. 6).
Таблица 6
Динамика жилищного кредитования ПАО Сбербанк
Показатель
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
Доля Сбербанка на российском рынке
жилищного кредитования, %
50,
4
53,
0
55,
0
54,
6
55,
6
Объем выданных Сбербанком жилищных
кредитов, млрд.руб.
63
8
89
8
66
7
72
2
10
92
Количество выданных Сбербанком жилищных
кредитов, тыс.шт.
45
1
58
9
43
9
47
5
63
2
Банк обеспечивает поддержку и сопровождение своим клиентам на всех
этапах приобретения недвижимости. Начиная с 2016 года, Сбербанк совместно с
Росреестром предлагает клиентам возможность электронной регистрации сделок с
готовым жильем, включая сделки с первичной недвижимостью. В октябре 2017
года прошла 100-тысячная сделка с оформлением электронной регистрации. По
результатам пилотного проекта с Росреестром в Московской области сроки
электронной регистрации сделок были снижены с восьми до одного рабочего дня,
тем самым задав новый стандарт клиентского сервиса. В 2018 году банк
планирует подключить к пилотному проекту Москву и Санкт-Петербург.
Созданный банком мультиформатный портал «ДомКлик» позволяет
клиентам решить весь цикл задач, связанных с приобретением недвижимости – от
подачи заявки на ипотеку до подачи документов по сделке на государственную
регистрацию права собственности. Сервис объединяет клиентов, сотрудников и
66
партнеров Сбербанка – застройщиков и агентств недвижимости, тем самым
создавая платформу для удобного осуществления операций с недвижимостью.
Объем выданных жилищных кредитов через платформу «Дом-Клик» вырос
на 51% по сравнению с 2016 годом и составил 10,8 млрд.руб., при этом ставка
снизилась с 11,9% в декабре 2016 года до 9,7% в декабре 2017 года. Высокий рост
продемонстрировал новый продукт – рефинансирование ипотечных кредитов
других банков. В декабре 2017 года доля данного продукта составила 7% от
общего объема выданных Сбербанком ипотечных кредитов.
Важным нововведением стал запуск подбора и одобрения квартир на
платформе «ДомКлик». В ноябре 2017 года по результатам аналитического
сервиса SimilarWeb эта услуга заняла пятое место среди сайтов по работе с
недвижимостью в России. Другое новшество платформы – одобрение ипотеки без
заполнения анкеты для зарплатных клиентов, проходящих авторизацию через
Сбербанк Онлайн – существенно упрощает подачу заявки на кредит. Банк
предлагает своим клиентам ряд социально ориентированных продуктов по
жилищному кредитованию, которые содержат льготные условия для отдельных
категорий населения.
Так, молодым семьям, где один из супругов моложе 35 лет (включительно),
предлагается дисконт в размере 0,5 п. п. к базовой процентной ставке в рамках
ипотечного кредита по программе «Молодая семья». За 2017 год нами было
выдано 154 тысячи кредитов по данной программе на сумму 262 млрд. руб. Для
военнослужащих – участников накопительно-ипотечной системы Сбербанк
предлагает ипотечный кредит на приобретение готового и строящегося жилья на
особых условиях в рамках программы «Военная ипотека». Кредит
предоставляется под пониженную процентную ставку на условиях его полной
оплаты за счет бюджетных средств, перечисляемых ФГКУ «Росвоенипотека». В
течение 2017 года по продукту снижен первоначальный взнос – с 20% до 15%, а
67
также процентная ставка – с 10,5% до 9,5%. За год доля Сбербанка на рынке
продукта «Военная ипотека» увеличена с 36% до 51%.
Для участников государственных федеральных и региональных программ,
направленных на развитие жилищной сферы, Сбербанк предлагает ипотечный
кредит в рамках базовой линейки ипотечных продуктов банка под единую
пониженную процентную ставку. В 2017 году по муниципальным программам
социального субсидирования установлена процентная ставка в 9%, являющаяся
конкурентоспособной и привлекательной для клиентов.
В 2017 году с целью привлечения и удержания клиентов Сбербанк запустил
программу снижения ставок по ранее выданным ипотечным кредитам. В июне
было проведено единовременное снижение ставок по ранее выданным жилищным
кредитам сотрудников банка и дочерних организаций до 11,5-12,5%, а для
клиентов, не являющихся сотрудниками банка, была запущена программа
снижения ставок по обращению клиента до 12-13%. В рамках программы по
снижению ставок с июля 2017 года были снижены процентные ставки по всей
линейке продуктов («Приобретение готового жилья», «Акция для застройщиков»,
«Загородная недвижимость», «Строительство жилого дома») и отменена
региональная дифференциация ставок.
В 2017 году Сбербанк продлил срок действия ряда акций по жилищному
кредитованию. Так, после завершения программы «Ипотека с господдержкой» 1
января 2017 года Сбербанк принял решение о возможности выдачи кредитов на
аналогичных условиях, если заявка на кредит была оформлена в 2016 году.
Программа распространялась на готовое и строящееся жилье на первичном
рынке. Всего в рамках продукта за 2017 год было выдано более 9 тыс. ипотечных
кредитов на 16,7 млрд. руб. Одновременно с продлением программы «Ипотека с
господдержкой» была продлена «Акция для Застройщиков», а с 20 февраля 2017
года распространена на все заявки по продукту «Приобретение строящегося
жилья». Акция отличалась сниженным размером первоначального взноса (от
68
15%), отсутствием надбавки к процентной ставке на период до регистрации
ипотеки и единой ставкой. В 2017 году в рамках данной акции было выдано 120
тыс. кредитов на сумму 232 млрд. руб. Банк активно развивает новые сервисы и
совершенствуем предложения по действующим продуктам ипотечного
кредитования.
В 2017 году запустил новый продукт «Рефинансирование под залог
недвижимости», а также предложили более привлекательные условия по продукту
«Приобретение готового жилья» и акции «Региональное промо». В 2017 году по
продукту «Рефинансирование под залог недвижимости» было выдано 22,2
тыс.кредитов на сумму 38 млрд. руб. В марте 2017 года осуществил переход к
безналичным сделкам и продолжили развитие ряда сервисов. Так, пилотная
программа по аккредитивам была расширена на все территориальные банки – при
покупке ипотечным заемщиком строящегося жилья стал возможен безналичный
расчет. Также были тиражированы новые клиентские сервисы при погашении
кредитов – изменение платежной даты и частичное досрочное погашение с
сокращением срока кредита.
В 2017 году объем выданных Сбербанком потребительских кредитов
увеличился на 21,5% и составил 968 млрд. руб. По состоянию на 1 января 2018
года портфель потребительских кредитов Сбербанка составляет 1 726 млрд.руб.
Таблица 7
Динамика потребительского кредитования ПАО Сбербанк
Показатель
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
Доля Сбербанка на российском рынке
потребительского кредитования, %
32,
8
32,
5
33,
2
33,
2
31,
8
Объем выданных Сбербанком потребительских
кредитов, млрд.руб.
97
0
91
5
51
9
79
7
96
8
С апреля 2017 года по всей линейке потребительских кредитов была почти в
два раза увеличена максимальная сумма кредита. Так, по продукту
«Потребительский кредит без обеспечения» максимальная сумма была увеличена с
1,5 млн. руб. до 3,0 млн.руб., а по продукту «Потребительский кредит под
69
поручительство физических лиц» – с 3 млн.руб. до 5 млн.руб. Кроме того, в 2017
году были дважды снижены процентные ставки по всей линейке потребительских
кредитов, а с мая 2017 года была отменена необходимость подтверждения
целевого использования по продукту «Потребительский кредит на
рефинансирование кредитов».
В течение 2017 года Сбербанк провел несколько промо-акций со
сниженными процентными ставками. Так, в период с ноября 2017 года по январь
2018 года банк провел новогоднюю акцию по потребительским кредитам. Банк
предлагал сниженные фиксированные процентные ставки в зависимости от суммы
кредита и канала подачи кредитной заявки. В декабре было выдано
потребительских кредитов на рекордную сумму более 123 млрд. руб., что на 40%
больше, чем в декабре 2016 года.
Рисунок 11. Динамика
нового
объема потребительских кредитов ПАО
Сбербанк
В 2017 году Сбербанк продолжал оптимизацию процессов, делая получение
кредитов более удобным для клиентов. Так, в период с февраля по март была
тиражирована офертная технология с оформлением кредита за один визит в банк.
По этой технологии клиент после подачи заявки и получения предварительного
решения сразу подписывает кредитную документацию, и по факту финального
одобрения деньги поступают на карту клиенту без необходимости повторного
посещения офиса. В марте появилась возможность полного досрочного погашения
2013 2014 2015 2016 2017
Портфель потебительских
кредитов
1673 1868 1682 1574 1726
1400
1500
1600
1700
1800
1900
млрд.руб.
70
кредита в присутствии клиента с выдачей справки об отсутствии ссудной
задолженности без необходимости повторного посещения офиса банка.
Банк также продолжил развивать удаленные каналы обслуживания в 2017
году. Для клиентов, получающих зарплату или пенсию на счет/карту Сбербанка, а
также для клиентов, имеющих предварительно одобренное предложение, стало
доступно заключение кредитного договора в веб-версии «Сбербанк Онлайн». Доля
кредитов, по которым договор был заключен удаленно, выросла с начала года с
0,7% до 20,1% от общего числа заявок, оформленных в Сбербанк Онлайн. Сервисы
подачи кредитной заявки и заключения кредитного договора в Сбербанк Онлайн
доступны в режиме 24/7 и позволяют клиентам получать потребительские кредиты
без посещения отделения банка. Это повысило популярность удаленных каналов в
Сбербанке – уже сейчас каждая третья заявка на кредит оформляется в Сбербанк
Онлайн.
Таблица 8
Динамика автокредитования ПАО Сбербанк
Показатель
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
Совместная доля Сбербанка и Сетелем Банка
на российском рынке автокредитов,%
14,8
15,8
15,2
14,4
13,7
Совместная позиция Сбербанка и Сетелем
Банка на российском рынке автокредитов
2
1
1
1
1
Объем выданных Сбербанком и Сетелем
Банком автокредитов, млрд.руб.
103
85
42
51
72
Количество выданных Сбербанком и Сетелем
Банком автокредитов, тыс.шт.
215
150
80
81
109
Практически весь бизнес автокредитования Группы в России был переведен в
Сетелем Банк в 2013 году. Сетелем Банк – дочерний банк Сбербанка, который
специализируется на выдаче автокредитов, кредитов в точках продаж (POS-
кредитование), а также на операциях финансирования автопроизводителя под
уступку денежных требований к дилерам (факторинг). Основными каналами
продаж Сетелем Банка являются дилерские центры-партнеры.
71
Данная
основной
работа позволила
востребованных
зафиксировать финансовый
заявок
результат по
полученным
себе
в предыдущие годы
года
потенциальным убыткам
получении
и высвободить ресурсы
динамика
для повышения
годовой
эффективности взыскания
появляются
прочих просроченных
аналогов
платежей
физических
приверженность
лиц.
Залогом успешной
востребовании
работы банка
предоставлять
является проведение
первом
грамотной кредитной
состояния
политики, выбор
процесса
эффективных направлений
сбербанком
и сфер вложений.
В 2017 году портфель депозитов физических лиц вырос на 971 млрд.руб.
(406 млрд руб. за 2016 год) и достиг объема в 13 420 млрд.руб. Доля Сбербанка на
рынке сократилась за год на 0,5 п. п. и составила 46,1% (см. табл. 9). Снижение
доли Сбербанка на рынке связано в значительной мере с ухудшением позиции на
рынке рублевых пассивов.
Таблица 9
Доля ПАО Сбербанк на российском рынке вкладов физических лиц
Показатель
2013
2014
2015
2016
2017
Доля на рынке вкладов
всего,%
46,7
45,0
46,0
46,6
46,1
- в рублях,%
50,6
50,1
49,6
49,1
47,7
- в валюте,%
28,2
30,4
37,3
38,6
40,0
Банк продолжал активно развивать линейку сберегательных продуктов и
сервисов. В феврале 2017 года во всех территориальных банках запущен новый
банковский продукт для физических лиц «Номинальный счет для зачисления
социальных выплат». Новацией данного счета является то, что зачисленные на
него социальные выплаты расходуются владельцем номинального счета без
ограничений, то есть Сбербанк для этого не требует разрешений органов опеки и
попечительства. К концу 2017 года в Сбербанке открыто уже более 205 тыс.
номинальных счетов, и остаток средств на них превышает 3,2 млрд. руб. Важным
нововведением 2017 года стало расширение перечня валют сберегательного счета.
Дополнительно к стандартным валютам (рубли, доллары и евро) с октября стало
доступно открытие Сберегательного счета в гонконгских долларах, канадских
долларах, китайских юанях, сингапурских долларах и фунтах стерлингов. К концу
72
2017 года в редких валютах было открыто 1,8 тыс. счетов на общую сумму 331
млн. в рублевом эквиваленте. В 2017 году банк продолжил реализацию Стратегии
привлечения средств частных клиентов через удаленные каналы. В первом
квартале была проведена промо-акция по открытию вклада «Новый уровень» с
повышенной процентной ставкой и дополнительной возможностью увеличения
ставки до 0,5 п. п. при условии ввода промокода. Получить промокод можно было
в социальной сети «ВКонтакте», а открыть вклад только в системе «Сбербанк
Онлайн».
эфф
В 2017 году
ставки
Сбербанк начал
значение
использовать новый
банковских
метод в определении
сути
наиболее подходящего
банковский
продукта для
данных
клиента на основе
доля
финансового
моделирования
млрд
и сегментации клиентской
млрд
базы. В премиальном
полностью
сегменте
Сбербанк демонстрировал
германии
большие успехи
сочетании
в привлечении состоятельных
направлениями
и ВИП
клиентов
основным
за счет комплексных
относительно
решений и пакетных
банкинг
услуг.
Рисунок 12. Доля продаж срочных вкладов в удаленных каналах
обслуживания ПАО Сбербанк, %
C 2017 для владельцев пакетов услуг «Сбербанк Премьер» и «Сбербанк
Первый» Сбербанк на постоянной основе стал предлагать более выгодные курсы
конверсии в системе «Сбербанк Онлайн» по долларам США и евро с
фиксированными узкими спредами (разница между котировками по покупке и
продаже иностранной валюты). С ноября первым на банковском рынке в пакеты
услуг «Сбербанк Премьер» и «Сбербанк Первый» банк предоставил клиентам
услугу по бесплатному заполнению декларации 3 НДФЛ, позволяющую
существенно сэкономить время клиентов и избавить их от рутины.
9,0%
10,0%
9,9%
15,8%
23,3%
2013 2014 2015 2016 2017
73
Количество клиентов с пакетом услуг «Сбербанк Премьер» по итогам 2017
года выросло на 22% до 265 тыс. клиентов. Количество владельцев пакета услуг
«Сбербанк Первый» выросло на 17% до 35 тыс. клиентов.
Таблица 10
Доля безналичных платежей частных клиентов ПАО Сбербанк,%
Показатель
2014
2015
2016
2017
Доля безналичных платежей, всего
48,1
66,2
77,4
81,6
- платежи за жилищно-коммунальные услуги
49,1
62,0
74,1
79,0
- платежи за сотовую связь
88,4
94,2
96,6
97,9
Среднее количество платежей в 2017 году увеличилось на 15% и составило
11 млн. платежей в день, при этом рост наблюдался по всем основным видам
платежей. Уверенный рост достигнут благодаря активному развитию
безналичных платежей через каналы «Автоплатеж», «Мобильный банк» и
Сбербанк Онлайн. Стабильный рост платежей позволил банку завоевать 50,1% на
рынке платежей за жилищно-коммунальные услуги в четвертом квартале 2017
года. На рынке платежей за сотовую связь Сбербанк остается лидером с долей
более 60%.
В 2017 году банк продолжил активно развивать запущенную в 2016 году
систему Smart-платежей, которая в автоматическом режиме выставляет счет
клиентам банка для оплаты. Система информирует клиентов в появлении нового
счета за жилищно-коммунальные услуги или снижении баланса мобильного
телефона и предлагает возможность мгновенной оплаты. Для удобства наших
клиентов система платежей через Сбербанк интегрирована с государственной
информационной системой ЖКХ, где появляется вся информация об
осуществленных платежах. За 2017 год количество выставляемых Smart-счетов
составило 71,6 млн., из них оплата совершилась по 7,9%.
С сентября 2017 года Сбербанк начал взаимодействие с порталом для
автомобилистов Департамента информационных технологий Правительства
Москвы – «Автокод». Продолжилось активное развитие приема платежей с
74
использованием технологии штрихкодирования. На конец 2017 года доля
платежей, принимаемых в устройствах самообслуживания по штрихкодированию,
составила 47% от всех квитанций, по которым возможна оплата данным
способом. В мобильном приложении аналогичный показатель вырос за год на 25
п.п. и составил 30% от всех квитанций. Общий объем переводов в 2017 году
увеличился на 47% относительно 2016 года и составил 23 трлн. руб. Основным
фактором столь значительного роста объема переводов стало активное
использование клиентами Сбербанка карточных переводов.
бинбанке
Сбербанк продолжал
роцентной
демонстрировать сильные
вкладов
результаты в сегменте
перевод
банковских карт
повышению
и эквайринге, укрепив
досрочном
свои лидирующие
каждым
позиции на рынке.
Усиление ИТ инфраструктуры, активное развитие удаленных каналов
этим
обслуживания и целевой
клиентов
подход к продажам
international
способствовали сохранению
рынок
высоких
темпов
представляет
роста комиссионных
германии
доходов от данных
maestro
операций.
В четвертом квартале 2017 г. портфель кредитных карт Сбербанка вырос на
15,3 млрд руб. и на конец года составил 510,6 млрд. руб. Его доля на рынке
кредитных карт выросла на 0,6 п.п. до 45,5%.
дополнительные
Рисунок 13. Динамика действующих кредитных карт ПАО Сбербанк
Для Сбербанка основным приоритетом в развитии розничного бизнеса
остается клиент и удовлетворение его потребностей, поэтому банк постоянно
совершенствуем свои продукты и процессы. Так, в 2017 году Сбербанк продолжил
либерализацию политики по кредитным картам в условиях улучшающейся
экономической ситуации и предложил клиентам с действующими кредитными
12,1 млн.шт.
14,6 млн.шт.
15,6 млн.шт.
17,4 млн.шт.
17,5 млн.шт.
2013 2014 2015 2016 2017