31
Рисунок 5. Динамика изменения прибыли после
налогообложения ПАО «Сбербанк России» за 2015–2017 гг.,
в тыс. руб.
Проведем анализ финансовых результатов ПАО «Сбербанк России» за
2015-2017 гг. (таблица 3).
Таблица 3
Анализ финансовых результатов ПАО «Сбербанк России»
за 2015–2017 гг. (тыс. руб.)
Показатель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Изменени
я тыс. руб.
Изм.
%
1
2
3
4
5
6
Процентные доходы
1990795763
2079766069
2032170704
41374941
2,08
Процентные расходы
1132363133
878207077
730382293
-401980840
-3,07
Чистые процентные
доходы
(отрицательная
процентная маржа)
858432630
1201558992
1301788411
443355781
51,65
Изменение резерва
на возможные потери
по ссудам, ссудной
задолженности,
средствам на
корсчетах,
начисленным
процентным доходам
-258867154
-87884500
-119132217
139734937
-53,98
Чистые процентные
доходы
599565476
1113674492
1182656194
583090718
97,25
Комиссионные
доходы
297700676
360618710
422337011
124636335
41,87
32
Продолжение таблицы 3
1
2
3
4
5
6
Комиссионные
расходы
31759583
43700379
58654818
26895235
84,68
Изменение резерва
по прочим потерям
-31893241
-41951351
-111546646
-79653405
249,75
Прочие
операционные
доходы
46009705
33975420
48260335
2250630
4,89
Чистые доходы
957730462
1412610647
1560689297
602958835
62,96
Операционные
расходы
650830535
764715933
714803671
63973136
9,83
Прибыль до
налогообложения
306899927
647894714
845885626
538985699
175,62
Возмещение по
налогам
88512620
149605281
192320221
103807601
117,28
Прибыль после
налогообложения
218387307
498289433
653565405
435179098
199,27
Неиспользованная
прибыль
218387307
498289433
653565405
435178098
199,27
В результате проведенного анализа финансовых результатов ПАО
«Сбербанк России» за исследуемый период выявлено, процентные доходы
банка увеличились на 2,08 %, при том, как процентные расходы уменьшились
на 35,5 %. Чистые процентные доходы возросли на 97,25 %. Увеличились
комиссионные доходы на 41,87 %, при том, как комиссионные расходы
возросли на 84,68 %. В результате изменения финансовых показателей прибыль
банка увеличилась на 199,27 %.
Таким образом, анализ экономических показателей за 2015–2017 гг. ПАО
«Сбербанк России» выявил эффективность финансово–хозяйственной
деятельности банка, с каждым годом в компании растет чистая прибыль и
увеличивается эффективность финансовой политики.
2.2. Анализ деятельности банка в области проведения безналичных
расчетов
ПАО «Сбербанк России» предлагает своим корпоративным клиентам
комплексное обслуживание безналичных расчетов, включающее в себя:
открытие счетов в валюте Российской Федерации и иностранной
валюте;
33
перевод денежных средств по поручению организации и зачисление
денежных средств на счета организации.
В рамках обслуживания безналичных расчетов юридических лиц ПАО
«Сбербанк России» предоставляет услуги по открытию и ведению счетов в
российских рублях и иностранной валюте для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой.
Банк открывает юридическим лицам следующие виды счетов
накопительные счета – данные счета не предусмотрены действующим
законодательством;
расчетные счета - открываются юридическим лицам, не являющимся
кредитными организациями, индивидуальным предпринимателям или
физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой, для совершения расчетов,
связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой, а
также некоммерческим организациям для совершения расчетов, связанных с
достижением целей, для которых некоммерческие организации созданы;
специальные банковские счета — открываются юридическим и
физическим лицам в случаях и порядке, установленном законодательством
Российской Федерации для осуществления предусмотренных им операций
соответствующего вида;
бюджетные счета - открываются в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, лицам, осуществляющим операции
со средствами бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
счета доверительного управления – открываются доверительному
управляющему для осуществления расчетов, связанных с деятельностью по
доверительному управлению;
34
депозитные счета нотариусов – открываются соответственно
нотариусам для зачисления денежных средств, поступающих во временное
распоряжение, при осуществлении ими установленных законодательством РФ
случаях.
Обслуживание безналичных расчетов юридических лиц осуществляется в
соответствии с тарифами, установленными в банке (таблица 4).
Таблица 4
Тарифные планы расчетно-кассового обслуживания для
юридических лиц в ПАО «Сбербанк России»
1
Наименование услуги
Стоимость услуги
Зачисление средств на счет клиента
бесплатно
Перечисление со счета налоговых и приравненных ним
платежей в бюджет
бесплатно
Перечисление средств со счета п поручению клиента
на счет в структурное подразделение Сбербанка России
0,05% от суммы,
min 10 долл. США ,
max 200 долл. США
на счет в структурное подразделение территориального
банка
0,05% от суммы,
min 10 долл. США ,
max 200 долл. США
на счет в другу кредитную организацию на территории
РФ
0,1% от суммы,
min 10 долл. США ,
max 200 долл. США
на счет в кредитную организацию за пределами
территории РФ
0,5% от суммы,
min 20 долл. США ,
max 200 долл. США
Перечисление остатка средств при закрытии счета в
другую кредитную организацию
0,5% от суммы,
min 10 долл. США ,
max 200 долл. США
Перечисление остатка средств при закрытии счета:
на счет в другое структурное подразделение Сбербанка
России
0,05% от суммы,
min 10 долл. США ,
max 200 долл. США
на счет в другое структурное подразделение
территориального банка
0,05% от суммы,
max 200 долл. США
Для осуществления расчетных операций ПАО «Сбербанк России»
предлагает своим клиентам систему электронного документооборота -
«Интернет-Клиент» - для передачи клиентами платежных документов и
получения ими оперативной информации по счетам.
1
Официальный сайт ПАО «Сбербанк России»: http://www.sberbank.ru/ru/about/today/territory
35
С использованием системы «Интернет-Клиент» возможны следующие
операции:
управление счетами Клиента в Банке на основании полноформатных
платежных электронных документов, составленных Клиентом по типовым
формам, предоставляемым Банком;
получение сведений о движении и остатках средств на Счетах Клиента
по запросу Клиента (в виде выписок в электронной форме);
получение сведений об остатках кредитной задолженности, в том числе
по овердрафту;
отзыв платежных документов;
получение Клиентом информации о курсах валют, истории их
изменения;
обмен информацией с Банком в свободном формате (в частности,
информационные сообщения, подача заявок на размещение денежных средств,
заявок на заказ денежных средств, на открытие лимита овердрафта);
передача в Банк заявления на закрытие счета;
передача в Банк заявления на открытие документарного аккредитива,
заявления на открытие аккредитива, распоряжения Клиента по аккредитиву;
передача и Получение от банка документов валютного контроля и иной
информации.
Сбербанк уделяет большое внимание уровню удовлетворенности
и лояльности корпоративных клиентов, о чем свидетельствует рост TRIM-
индекса (таблица 5).
Таблица 5
Показатель уровня обслуживания корпоративных клиентов в
ПАО «Сбербанк России»
Показатели
2015 год
2016 год
2017 год
Индекс обслуживания клиентов, балл
67
67
68
Количество обращений на 1 000 активных
клиентов
8,9
9,5
10,2
В 2017 г. TRIM-индекс вырос по сравнению с прошлым годом на 1 балл –
до 68, – прежде всего, за счет роста уровня удовлетворенности среди клиентов
36
крупного и среднего бизнеса. Оценки клиентов малого и микробизнеса
стабильны относительно 2016 г. Показатель «Количество обращений
на 1 000 активных клиентов» к концу 2017 г. составил 10,2.
В результате массовых обращений по услуге «Самоинкассация» Сбербанк
приступил к внедрению автоматизированной системы «Сириус», которая
позволит решать вопросы клиентов по упрощен ной схеме в течение часа.
Сбербанк модернизирует претензионную службу, работает с негативными
отзывами клиентов по результатам маркетинговых исследований.
Проведен пилот со службой поддержки корпоративных клиентов
по процедурам комплаенс, который позволил увеличить отклик клиентов
на запросы комплаенс в три раза.
Реализован проект «Голос клиента», который трансформирует об ратную
связь от клиентов и способствует улучшению клиентского опыта
и продуктового предложения.
Развитие каналов удаленного обслуживания клиентов делает основные
сервисы Сбербанка мобильными и дистанционными, а значит более
комфортными для клиента, о чем свидетельствует статистика пользователей
«Сбербанк Бизнес Онлайн»: 1,4 млн клиентов совершают операции в этой
системе; к концу 2017 г. 99 % платежей совершались через «Сбербанк Бизнес
Онлайн».
Доля Сбербанка на рынке корпоративных карт в 2017 г. выросла на 9 п. п.
и составила 39 %. Количество карт за 2016 г. увеличилось вдвое – до 607 тыс., а
в 2017 г. – еще на 30 % (табл. 6).
Таблица 6
Показатели работы ПАО «Сбербанк России» на рынке
корпоративных карт
Показатели
2015 год
2016 год
2017 год
Темп
роста
2016/
2015, %
Темп
роста
2017/
2016, %
1
2
3
4
5
6
Доля Сбербанка
на рынке
корпоративных
пластиковых
26
30
39
-
-
37
карт, %
Количество
корпоративных
карт, тыс.ед.
304
607
789
199,67
129,98
38
Продолжение таблицы 6
1
2
3
4
5
6
Карты,
выпущенные по
технологии
массового
предвыпуска,
тыс.ед.
-
326
456
-
139,88
Число клиентов,
сдающих
выручку через
устройства
самообслуживан
ия, тыс.
325
400
440
123,08
110,00
Объем операций
по услуге
самоинкассации,
млрд. руб.
51,1
61,6
69,6
117,0
112,99
Клиент через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» без обращения в офис
Сбербанка может выпустить карту к уже существующему расчетному счету
и полностью управлять ее жизненным циклом: изменять данные держателя,
управлять расходными лимитами карты. По технологии массового предвыпуска
в 2017 г. выдано более 456 тыс. карт.
Услуга «Самоинкассация» позволяет пополнить расчетный счет
компании через устройство самообслу живания. Воспользоваться услугой
можно независимо от места регистрации компании в любом устройстве
самообслуживания с функцией приема наличных. Более 440 тыс.
корпоративных клиентов Сбербанка сдают выручку с помощью данной услуги.
Объем операций по услуге за 2016 г. увеличился на 17 % и составил 61,6 млрд.
руб., а за 2017 г. возрос до 69,6 млрд. руб.
Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц также осуществляется
на платной основе.
Сбербанк развивает различные каналы обслуживания для предоставления
услуг своим клиентам. Среди них – удаленные каналы (интернет-банк
«Сбербанк Онлайн», СМС-сервис «Мобильный банк»), устройства
самообслуживания (банкоматы, информационные платежные терминалы),
39
точки обслуживания клиентов (офисы обслуживания, прямые продажи,
«Сбербанк Первый»).
Динамика числа активных клиентов банка представлена в таблице 7.
Таблица 7
Уникальные активные клиенты, млн. чел.
Уникальные активные клиенты, млн. человек
2015
2016
2017
Уникальные активные клиенты удаленных каналов:
интернет-банк «Сбербанк Онлайн» (web и мобильное
приложение), CMC-сервис «Мобильный банк», из них
26,9
38,8
47,4
клиенты мобильного приложения «Сбербанк Онлайн»
3,8
10,5
20,6
клиенты веб-версии «Сбербанк Онлайн»
18,0
24,6
25,1
клиенты CMC-сервиса «Мобильный банк»
14,1
22,7
27,1
По данным таблицы 7 видно, что число уникальных активных клиентов
банка увеличивается с каждым годом.
В 2016 г. Сбербанк реализовал специальный сценарий обслуживания
клиентов, который позволяет слабовидящим и незрячим клиентам
самостоятельно проверять баланс карты и снимать наличные в устройствах
самообслуживания благодаря наушнику и карте Сбербанк. На сегодняшний
день установлено 2 940 таких устройств.
Рисунок 6. Количество устройств самообслуживания, тыс. шт.
Сеть устройств самообслуживания в 2016-2017 гг. сокращалась
в соответствии со Стратегией банка в связи с переводом платежей
альтернативные удаленные каналы обслуживания – интернет-банк «Сбербанк
Онлайн» и СМС-сервис «Мобильный банк».
Важной целью банка является эффективность сотрудников
подразделений прямых продаж при личном контакте с клиентом.
Индивидуальный контакт предоставляет максимальное преимущество:
2017
2016
2015
40
возможность предложить клиенту уникальное предложение, которое его
заинтересует, и проанализировать реакцию клиента. Поэтому в 2016 г. была
внедрена новая модель работы специалистов по прямым продажам. Каждый
такой специалист оснащен мобильным устройством – планшетом, на котором
ему доступно приложение iServe, разработанное специально с учетом
потребностей клиента и сотрудника.
В 2016 г. Сбербанк завершил внедрение уникальной для российского
банковского сектора технологии безбумажного оформления транзакционных
операций с клиентами в офисах. Благодаря проекту «Безбумажный фронт-
офис» 40 % операций в точках обслуживания проводится по безбумажной
технологии. Вместо закрытых подразделений в отдаленных районах открыты
передвижные банковские подразделения. В сельских поселениях, где есть
техническая возможность, устанавливаются устройства самообслуживания,
которые позволяют клиентам совершать весь комплекс операций. Расширить
доступ населения к банковским услугам позволяют также удаленные каналы
обслуживания – СМС-сервис и интернет-банк.
Доля безналичных оборотов по розничным операциям представлена на
рис. 7.
Рисунок 7. Доля безналичных оборотов по розничным
операциям, %
Основное влияние на рост доли безналичных оборотов в Сбербанке
оказали следующие факторы: рост безналичных переводов, который в 2017 г.
составил 67 % при росте наличных переводов на 6 %; рост доли клиентов
с POS-операциями, составивший за год 8,2 %; рост доли безналичных операций
2017
2016
2015
2014