ствие, так и негативное влияние на нашу деятельность в случае ослабления или
ужесточения законодательства, регулирующего деятельность фармрынка. Все
данные факторы оказывают большое влияние на организацию, как в положи-
тельном, так и в негативном проявлении. В целом макросреда является благо-
приятной для роста рынка фармацевтических препаратов и есть условия для
дальнейшего развития.
На протяжении последних 5 лет российский фармацевтический рынок
демонстрирует самые высокие в мире темпы среднегодового роста. Динамика
аптечного рынка представлена на рисунке 9.
!
!44
!
Рисунок 9. Динамика аптечного рынка
23
Основным драйвером развития фармацевтического рынка в России явля-
ется коммерческий сегмент, который занимает порядка 60% от общего объема
рынка и демонстрирует еще более активный рост, чем фармацевтический рынок
в целом. Объем аптечного рынка увеличился в 2018 году увеличился относи-
тельно 2017 года на 3,5% . На коммерческом рынке РФ в 2018 году было реа
24
-
лизовано 5,3 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму порядка 991,9
млрд рублей (в розничных ценах). При сравнении с 2017 годом продажи ле-
карств выросли на 4,6% в стоимостном и на 4,9% в натуральном эквиваленте.
Инфляция на лекарственные препараты в 2018 году составила 2,9% . Это
25
один из самых низких показателей за последние годы. Основной рост цен при-
шелся на лекарственные препараты, не попадающие под ценовое регулирова-
ние, - 4,0%. Препараты, входящие в список ЖНВЛП, выросли в цене в среднем
на 0,8%. Как и в 2017 году, противопростудные и противовирусные препараты
Отчеты аналитического агентства DSM Group: Фармацевтический рынок России 2018 [Электронный ресурс]
23
– режим доступа: https://dsm.ru/marketing/
Отчеты аналитического агентства DSM Group: Фармацевтический рынок России 2018 [Электронный ресурс]
24
– режим доступа: https://dsm.ru/marketing/
Годовой отчет государственной службы Федеральной статистики: Социально-экономическое положение Рос
25
-
сии [Электронный ресурс] – режим доступа: https://gks.ru
!45
обеспечили рост продаж лекарств. Однако в 2018 году сезон гриппа задержался
благодаря аномально тёплым новогодним праздникам и широкому охвату насе-
ления вакцинацией. В результате несовпадения сезонности в текущем году пик
заболеваемости пришёлся на первый месяц весны, что также объясняет резкий
прирост продаж лекарств: 14,4% в рублях и 15,6% в упаковках.
Динамика в иностранных валютах (долларах и евро) менее стабильна и
связана с курсом рубля. После роста объемов рынка в 2017 году, в 2018 году на-
блюдается падение, более сильное в евро (-6,8%).
В целом за 2018 год доля российских препаратов составила 29,2% в стои-
мостном и 59,0% в натуральном выражении. К тому же, объём реализации оте-
чественных препаратов вырос более заметно, чем продажи импортных ле-
карств: +6,2% в рублях и +5,3% в упаковках. Как ре зультат, удельный вес рос-
сийских препаратов в структуре аптечных продаж продолжает увеличиваться,
причём рост доли происходил как в стоимостном объёме, так и в натуральном
эквиваленте. Соотношение импортных и отечественных препаратов представ-
лено на рисунке 10.
!
Рисунок 10. Соотношение импортных и отечественных препаратов
Переформатирование российского фармацевтического рынка в пользу фе-
деральных аптечных сетей стало необратимой реальностью. Сегодня происхо-
!46
дит активный выход крупных игроков на региональные рынки — глобальная
консолидация и объединение.
Основными конкурентами ПАО «Аптечная сеть 36,6» являются отече-
ственные фармацевтические компании, которые развивают собственные роз-
ничные сети, в частности: «Ригла» (ООО «Ригла» - дочерняя структура ПАО
«ЦВ Протек» - одного из крупнейших российских фармдистрибьюторов) и
Группа компаний «ЭркаФарм».
Аптечная сеть «Мелодия здоровья» (принадлежит фармдистрибьютору
«Катрен») в рамках реализации своей стратегии развития в 2018 году поглотила
несколько сетей аптек: «Медицина для вас» (87 точек в Москве и области),
«Столетник» (57 точек), «Русский госпиталь» (13 аптек в г. Реутове), «Горные
вершины» (13 точек в Санкт-Петербурге).
ГК «Апрель» поглотила сеть «Казанские аптеки» (112 точек в
Татарстане). Большинство из аптек начали работать под брендом «Аптечный
склад». Эксперты рынка оценили сделку в 400-600 млн рублей.
«Социальные аптеки» приобрели несколько сетей в ростовском регионе:
аптечная сеть «Юг-Фарма» (порядка 50 точек) и несколько аптек «Панацея-
Фарм».
Федеральная сеть «Фармленд» придерживается тактики укрепления своих
позиций в регионах путём покупки местных игроков. Так, весной 2018 года
было объявлено о покупке сетью двух региональных игроков на Урале — «Ме-
дики» (Челябинская область) и «Фармарты» (город Екатеринбург). В итоге
«Фармленд» добавил к своим точкам в Челябинской области 18 аптек, в том
числе 12 с собственными помещениями, и 22 в Екатеринбурге.
Сеть аптек «Ригла» (входит в ГК «Протек») в 2018 году активно развива-
лась не только в Москве и Подмосковье, но и в российских регионах приобрела
несколько аптечных сетей: «Аптеки 003» (29 точек в Пскове), «Панацея» (31
точка в Костроме и Ярославле), «Аптека-Сити» (14 точек в Екатеринбурге),
«Атэк» (28 точек в Крыму). Также в отчётном году «Ригла» закрыла сделку по
переуступке прав аренды помещений иркутского фармацевтического ретейлера
«Русичи», благодаря чему сеть откроет 8 точек аптек у дома «Будь здоров!» в
!47
Иркутске. Уже в 2019 году анонсирована сделка по приобретению доли в ком-
пании «Аптека №313», которая позволит федеральному игроку укрепить свои
позиции на нижегородском рынке.
Кроме того, «Ригла» запустила программу франчайзинга в тех регионах,
где сеть менее представлена. Франчайзинговый пакет включает в себя не только
вывеску и фирменный стиль, но и ценовые и ассортиментные матрицы, автома-
тизацию закупок, контроль остатков и программы лояльности. 26 аптек было
открыто к августу 2018 года, ещё 20 точек открылись совсем недавно.
Но если «Ригла» предпочитает покупать небольшие региональные сети,
то ГК «Эркафарм» приобретает более крупных игроков. Так, в 2018 году «Эр-
кафарм» купи л крупную московскую сеть аптек-дискаунтеров «Самсон
Фарма» (59 точек) с рекордным для столицы показателем среднего чека — 1 290
рублей. «Самсон Фарма» занимает существенную часть рынка в Москве, что
позволило «Эркафарму» обойти в рейтинге одного из своих основных конку-
рентов — «Аптечную сеть 36,6».
Сделки 2018 года привели к тому, что суммарно ТОП-20 (рис. 11) сетей
выросли в 2018 году на 17% к аналогичному периоду 2017 года.
!
Рисунок 11. Концентрация ТОП-20 аптечных сетей
26
Отчеты аналитического агентства DSM Group: Фармацевтический рынок России 2018 [Электронный ресурс]
26
– режим доступа: https://dsm.ru/marketing/
!48
Доля ТОП-20 составила 58%, что на 7% выше показателя 2017 года. Из
рисунка видно, что процессы объединений, слияний и поглощений в последние
3 года коснулись в большей мере ТОП-10, что привело к росту концентрации на
20% в этом сегменте. А вот доля ТОП-3 по сравнению с 2017 годом увеличи-
лась всего на 1%.
На рисунке 12 представлены рост оборота и количества точек ТОП-20 ап-
течных сетей в 2015-2018 годах. Последние три года наблюдается существен-
ный прирост по показателю количества точек, так как сети начали активно рас-
ти за счет объединения и сделок поглощения. Прирост в количе ственном соста-
ве ТОП-20 сетей составляет 134% к уровню показателя 2014 года. В рейтинге
2018 года уже 10 сетей имеют в своем количественном составе более 1000 то-
чек. Совокупно ТОП-20 игроков управляют более 58% всех аптечных точек
России, которых насчитывается свыше 63 тыс. по итогам 2018 года (количество
аптечных точек выросло с 61,0 тыс. в 2017 году).
!
Рисунок 12. Динамика роста оборота и количества точек
ТОП-20 аптечных сетей
27
В таблице 5 приведем рейтинг аптечных сетей в коммерческом секторе с
Отчеты аналитического агентства DSM Group: Фармацевтический рынок России 2018 [Электронный ресурс]
27
– режим доступа: https://dsm.ru/marketing/
!49
количественными и стоимостными показателями развития в 2018 году.
Таблица 5
Рейтинг сетей по обороту в 2018 году
28
Рейтинг за последние годы довольно сильно поменялся: несколько круп-
ных имен исчезли из него, появились новые союзы, по стоянно происходит ро-
тация игроков внутри ТОП-20.
Один из относительно новых игроков уже стабильно входит в рейтинг. В
сети «Мега Фарм» к концу 2018 года работает уже около тысячи аптечных
учреждений в 30 субъектах России. Сейчас она объединяет аптеки с вывесками
«А-Мега», «Да, здоров!», а также аптеки премиум-класса «Азбука LIFE».
Производитель «Эвалар» продолжает расширять свою собственную ап-
течную сеть. Компания сделала ставку на открытие флагманских аптек в круп-
ных городах: за последние полгода открылись 8 новых точек в Москве, Санкт-
Петербурге, Волгограде, Нижнем Новгороде и Самаре.
Рейтинг
Аптечные сети
Объем,
млрд руб.
Доля на
коммерческо
м сегменте,
2018 г.
Прирост
оборота по
сравнению
с 2018 г.
Количество
точек
продаж
1
АСНА
162,2
13,2%
2%
8 585
2
Ригла
69,4
5,6%
24%
2 417
3
ГК Эркафарм
64,9
5,3%
48%
1 266
4
Аптечная сеть
«36,6»
50,6
4,1%
-12%
1 319
5
Имплозия
49,1
4,0%
5%
2 710
6
ИРИС
40,7
3,3%
14%
1 563
7
Планета
здоровья
35,7
2,9%
14%
1 650
8
Нео-Фарм
34,9
2,8%
37%
606
9
Вита
32,5
2,6%
63%
1 700
10
Апрель
31,0
2,5%
43%
1 135
Отчеты аналитического агентства DSM Group: Фармацевтический рынок России 2018 [Электронный ресурс]
28
– режим доступа: https://dsm.ru/marketing/
!50
Несмотря на большое количество работающих аптек и сложности, кото-
рые в последнее время есть на рынке, аптечная розница остается привлекатель-
ной для открытия новых точек продаж и появления новых игроков. Это под-
тверждается и планами крупнейшего ретейлера «Магнит» по развитию соб-
ственного направления «Магнит Аптеки». Пока под этой вывеской работает
около 100 аптек. С ейчас эти магазины присутствуют во многих областных го-
родах и поселках. Большая часть аптек также открывается в поселках с населе-
нием 3-5 тыс. человек, где нет конкуренции с федеральными и региональными
сетями, но уже есть «Магнит Косметик». В целом аптечной сети «Магнита»
есть куда расти, поскольку плацдарм в лице «Магнит Косметик» сегодня насчи-
тывает почти 4 тыс. точек по всей стране. В ноябре «Магнит» завершил сделку
по приобретению фармдистрибьютора «СИА Интернейшнл». Ретейлер обосно-
вывал интерес к сделке логистикой и складской инфраструктурой «СИА» для
своего ассортимента косметики и фармпродукции.
Аптечная сеть ПАО «Аптечная сеть 36,6» включена в рейтинги ведущих
информационно-аналитических агентств: InfoLine, RNC Pharma, DSM Group,
IMS Health.
Аптечная сеть ПАО «Аптечная сеть 36,6» является одним из наиболее
важных игроков фармрынка. В рейтинге аптечных сетей по итогам 2018 года
ПАО «Аптечная сеть 36,6» занимает 3 место по выручке с НДС.
Перечень факторов конкурентоспособности ПАО «Аптечная сеть 36,6»:
−
4-е место в рейтинге аптечных сетей по доле рынка и выручке с
НДС по итогам 2018 года согласно исследованиям Vademecum. Место в
рейтинге определяется по объему товарооборота. Большой товарооборот
позволяет получать более привлекательные бонусы за объем закупок и
скидки на товар от поставщиков, по сравнению с мелкими аптечными се-
тями. В свою очередь это позволяет сети с высоким рейтингом выставлять
и удерживать достаточно конкурентоспособные цены на рынке;
−
Сильный бренд (показатель узнаваемости > 90% в Москве) - усили-
вает позиции ПАО «Аптечная сеть 36,6» в связи с ростом конкуренции в
Москве и Московском регионе;
!51
−
Гибкая ценовая политика - дает возможность своевременно реаги-
ровать на изменения цен в конкурентном окружении аптек;
−
Бонусная программа лояльности «36,6» на технологической плат-
форме ЦФТ - позволяет привлекать, удерживать своих клиентов, возвра-
щать клиентов от конкурентов посредством имеющейся связи и коммуни -
кации с потенциальным покупателем. Производится рассылка информа-
ции о наличии выгодного предложения в сети. Анализ данных по про-
граммам лояльности позволяет изучить поведение и потребности покупа-
телей, провести улучшение ассортимента в аптеках сети.
2.3. Стратегическая оценка факторов внутренней среды организации
ПАО «Аптечная сеть 36,6» осуществляет деятельность по реализации
фармацевтической продукции и товаров парафармацевтики (биоактивные до-
бавки, медицинская техника, товары по уходу за больными, косметические
средства и т.п.).
Отдел маркетинга ПАО «Аптечная с еть 36,6» для анализа внут ренней
среды ПАО «Аптечная сеть 36,6» на регулярной основе проводит анализ цен,
используемых средств коммуникации, лояльности персонала.
Уникальное предложение покупателю является долгосрочным конкурент-
ным преимуществом ПАО «Аптечная сеть 36,6» и одним из ключевых факторов
роста.
Для продвижения ПАО «А птечная сеть 36,6» был разработан фирменный
логотип сине-белого цвета.
Эффективная бизнес-модель и уникальное предложение покупателю
формируют доверие к брэнду «Аптечная сеть 36,6».
Ключевые параметры бизнес-модели ПАО «Аптечная с еть 36,6»:
1. Качество
ПАО «Аптечная сеть 36,6» первой в России предложила своим покупате-
лям открытый формат торговли с красивым интерьером и приветливым персо -
налом. Покупатель не только имеет прямой доступ к товарам, информации о
!52
продукции, ее назначении и качестве, но и в любой момент может обратиться за
профессиональным советом провизора. Кроме того, строгий контроль за каче-
ством пост авляемой продукции позволяет уберечь покупателя от подделок в ап-
теках ПАО «Аптечная сеть 36,6». Для руководства важна уверенность покупа-
теля в ПАО «Аптечная сеть 36,6».
2. Выбор
Предлагая широкий ассортимент в более чем 30 категориях товаров для
здоровья и красоты, ПАО «Аптечная сеть 36,6» заботится о том, чтобы на пол-
ках было много нови нок и эксклюзивного товара, а покупатель имел возмож-
ность сделать для себя стоящую покупку. С ростом продаж растут и возможно-
сти улучшения условий закупки. В свою очередь, это позволяет ПАО «Аптечная
сеть 36,6» предлагать товары посетителям по конкурентным ценам. Разнообра-
зие и выбор – это забота о покупателе ПАО «Аптечная сеть 36,6».
3. Удобство
ПАО «Аптечная сеть 36,6» открывает аптеки в лучших местах на самых
оживленных улицах городов России. Часы работы аптек и персонала установ-
лены в зависимости от ритма покупательской активно сти. Каждый год все
большее число покупателей предпочитают делать покупки в аптеках ПАО «Ап-
течная сеть 36,6», просто потому что это удобно, «по пути», и там можно легко
и быстро найти и купить все, что нужно и хочется. ПАО «Аптечная сеть 36,6»
создает для покупателей настроение, а приятный опыт покупок – желание воз-
вращаться в аптеки ПАО «Аптечная сеть 36,6» вновь и вновь.
ПАО «Аптечная сеть 36,6» расширяло свои позиции на рынке путем от-
крытия новых аптек, а также гипермаркетов. Гипермаркеты компании располо-
жены на территории крупных торговых центров.
Гипермаркеты «36,6 Флагман Здоровья» представляют собой полноцен-
ную аптеку, имеющую лицензию на отпуск лекарственных средств, н а более
чем 30% торговой площади которой представлена лечебная косметика, а также
биологически активные добавки (БАД) от различных производителей.
Единый список лекарств и изделий медицинского назначения на сего-
дняшний мо мент насчитывает более 7000 позиций. Сотрудничество с
!53