33
объектов проекта «Сила Сибири», при этом товарная продукция осталось на
уровне 2014.
Рисунок 5. Структура нефтеналивных перевозок
Номенклатура нефтеналивных грузов, перевозимых судами ОАО
«ЛОРП» – это светлые нефтепродукты, нефтяное котельное топливо и
газоконденсат. Основой объем (67%) нефтеперевозок приходится на светлые
нефтепродукты, около 33 % от всего объема – это нефтяное котельное топливо.
Снижение грузооборота по нефтеналивным перевозкам произошло на
9% по сравнению с навигацией 2014 года, поскольку в условиях мелководья не
позволяло грузить наливной флот на причалах Усть-Кутской нефтебазы на
полную грузоподъемность.
Объемы переработки грузов составили 813 тыс. тонн грузов, что выше
уровня плана до 8%, что связано с переработкой ПГС и труб для проекта «Сила
Сибири», а также за счет осуществления дополнительных перевалок грузов в
связи с мелководьем.
34
Рисунок 6. Динамика объемов погрузочно-разгрузочных работ в
2016-2015гг.
Мелководье 2015 года отрицательным образом повлияло на валовую
производительность транзитного флота, которая выше производительности
флота 2013 г., хотя гидрологическая обстановка в навигацию 2015 г. сложилась
хуже, чем в навигацию 2013 года, но ниже производительности работы
самоходного флота 2014 года от 11% до 14% по.
Рисунок 7. Валовая производительность флота ткм/с.т-же сутки
В условиях мелководья была организована дополнительная перевалка
груза, суда вынуждены были работать с неполной загрузкой, что повлекло за
35
собой также увеличение эксплуатационных затрат на перевозку грузов и
привело к увеличению потери провозной способности флота.
Потери провозной способности транзитного флота составили 275,5 млн.
ткм., по сравнению с прошлым годом общие простои флота почти не
изменились.
Рисунок 8. Потери провозной способности транзитного флота
млн.ткм.
Непроизводительные простои флота в ожидании грузовых работ
составили потерю провозной способности флота 136,6 млн. ткм, что на 25,9
млн. ткм больше, чем в навигацию 2014г. (рост 23%).Значительно увеличились
простои нефтеналивного флота в Ленске, а также отсутствие стабильного
накопления груза, ожидание грузовых работ.
Прочие простои (ожидание бункерного топлива, решение кадрового
вопросов, др. простои) по сравнению с прошлым годом сократились в 3 раза, по
ним потери провозной способности оцениваются в размере 22,2 млн.ткм.
Вместе с тем, потери провозной способности флота в связи природными
явлениями составили 116,7 млн. ткм. и выше на 24% по сравнению с 2014
годом. Упущенная выгода в денежном выражении оценивается на сумму 274,8
млн.руб., в т.ч. при завозе грузов в пункты р. Лена 66,7 млн.руб. (33,2млн.ткм),
на Арктические направления -208,1 млн. руб. (83,5 млн.ткм).
36
Завоз грузов осуществлялся в значительной степени за счет неполной
загрузки судов. Так, на верхней Лене в пик навигации (с августа) загрузка судов
была до 40%, на арктическом направлении от 85% до 35%, как при отправке
груза с Якутского речного порта, так и на баре р. Яна и Индигирка.
Для того, чтобы исследовать, насколько деятельность ОАО «ЛОРП»
эффективно, проведем анализ финансово-хозяйственной деятельности,
составив данные в таблицу 3.
Таблица 3. Анализ финансово – хозяйственной деятельности ОАО
«ЛОРП» за 2014-2015гг, тыс. руб.
№
п/п
Наименование
Факт
2014г.
План
2015г.
Факт
2015г.
%
роста
к
факту
%
роста
к
плану
ДОХОДЫ
1.
Перевозка грузов:
2 948
664
3 977 394
3 848
681
131
97
1.1.
Сухогрузные
1 471
112
2 160 298
2 127
013
145
98
1.3.
Наливные грузы
1 477
552
1 817 096
1 721
668
117
95
2.
Прочие Б-3
380 966
312 526
303 856
80%
97
3.
Погрузочно-
разгрузочные работы
171 170
271 415
340 814
199
126
4.
Непрофильная
деятельность
247 966
157 984
183 315
74
116
5.
Реализация
материалов
9 240
34 404
8 935
97
26
Рисунок 9. Коэффициенты загрузки судов в навигацию 2015г.
37
Итого доходов
3 758
006
4 753 723
4 685
600
125
99
РАСХОДЫ
1.
Материальные
расходы
1 339
338
1 423 976
1 705
016
127
120
Материалы
185 089
228 728
254 173
137
111
Топливо всех видов
831 779
869 362
1 046
506
126
120
2
Расходы на оплату
труда
1 169
806
1 320 522
1 323
533
113
100
3
Форменная одежда
51,5
100
135
262
135
4
Проезд в отпуск
17 754,4
19 530
18 102
102
93
5
Отчисления на
социальные нужды
299 612
330 130
364 310
122
110
6
Амортизация
327 818
327 818
328 020
100
100
7
Прочие расходы
405 069
354 055
366 981
91
104
Итого себестоимость
3 559
448
3 776 130
4 106
096
115
109
Прибыль(убыток) от
продаж
198 558
977 593
579 504
292
59
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И
РАСХОДЫ
Прочие
внереал.доходы
632 609
300 677
375 487
59
125
Прочие
внереал.расходы
742 110
844 938
857 577
116
101
Прибыль (убыток) до
налогообложения
89 058
433 332
97 414
109
22
Чистая прибыль
6 261
366 165
29 675
463
8
По итогам 2015 года консолидированный доход предприятия составил
4685,6 млн.рублей (без учета НДС) или 99% от плана на 2015 год, за год
доходы увеличились на 927,6 млн.рублей или на 25% по сравнению с 2014
годом, в основном за счет основного вида деятельности перевозки грузов.
Доходы по перевозке грузов составили 3848,7 млн.руб., за 2015 год
увеличились на 31%. Доходы по центральному направлению р. Лена составили
1787,8 млн.рублей, за 2015 год увеличились на 45% по сравнению с 2014
годом, в том числе за счет роста тарифа, применения фрахтового тарифа,
увеличения объемов. Доходы на арктическом направлении в 2015 году
составили 1868,4 млн.рублей, за 2015 год увеличились на 10% по сравнению с
2014 годом с учетом снижения объемов завоза грузов на 10%. По малым рекам
Вилюй Амга доходы составили 192,4 млн.рублей, за 2015 год увеличились на
38
27% по сравнению с 2014 годом по сравнению с 2014 годом, в том числе за
счет увеличения объемов груза на 4%.
Рисунок 10. Структура доходов по перевозке грузов в разрезе рек
за 2014-2015гг. в млн.руб.
Средняя доходная ставка по перевозке грузов за 2015 год увеличилась на
25% и составила 2,19 руб.ткм. По р. Лене средняя доходная ставка с учетом
применения фрахтового тарифа, устанавливаемого на отсутствие нормы
загрузки судна, составила 2,01 руб.ткм., рост составил 35% в сопоставимых
условиях. По малым рекам Вилюй, Амга при росте тарифа на 20% средняя
доходная ставка увеличилась на 13% в результате незначительного изменения
номенклатуры и схемы доставки груза. На арктическом направлении при росте
тарифа на 20% средняя доходная ставка увеличилась на 19% в результате
изменения номенклатуры и схемы доставки груза.
39
Рисунок 11. Сравнительная характеристика средней доходной
ставки в 2014-2015гг.
Таким образом, ОАО «ЛОРП» является многопрофильным динамично
развивающимся предприятием.
2.2 Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами
Проведем анализ обеспеченности ОАО «ЛОРП» трудовыми ресурсами,
анализ социальной защищенности членов трудового коллектива, анализ
использования фонда рабочего времени и др.
Вначале рассмотрим изменение общей численности и структуры
персонала ОАО «ЛОРП» (таблица 4).
Таблица 4. Изменение общей численности персонала ОАО «ЛОРП»
за 2013-2015 гг.
Показатели
Среднесписочная численность,
чел.
Отклонение
2015/2013г
2013г
2014г.
2015г.
Абсл.
Тпр.,
%
Руководители
317
328
330
14
4
Специалисты
485
517
525
40
8
Рабочие
1203
1241
1262
59
5
Итого
2005
2086
2118
113
6
Исходя из данных, представленных в таблице 3, можно сделать вывод,
что за исследуемый период наблюдается увеличение численности персонала на
113 человек или на 6% (рис. 12).
40
0
500
1000
1500
2000
2500
2013г
2014г
2015г
317
328
330
485
517
525
1203
1241
1262
Руководители
Специалисты
Рабочие
Рисунок 12. Динамика среднесписочной численности персонала
ОАО «ЛОРП» за 2013-2015 гг., чел.
К 2015 году объем рабочих увеличился на 113% Увеличение
численности руководящего состава обусловлено открытием новых и
реорганизацией отделов ОАО «ЛОРП».
Так же, за счет увеличения отделов, численность специалистов к 2016
году увеличилась на 40 человек или на 8%. Численность рабочих так же
увеличивается к 2016 году, составляя 1262 человека.
В таблице 5 рассмотрим анализ структуры персонала.
Таблица 5. Анализ структуры персонала ОАО «ЛОРП» за 2013-
2015 гг, %
Показатели
2013г
2014г.
2015г.
Отклонение
2015/2013г
Руководители
15,8
15,7
15,6
-0,2
Специалисты
24,2
24,8
24,8
0,6
Рабочие
60,0
59,5
59,6
-0,4
Итого
100
100
100
-
Таким образом, исходя из данных таблицы 5, видно, что наибольший
удельный вес пришелся на рабочий персонал (рис. 13).
41
Рисунок 13. Структура персонала ОАО «ЛОРП» за 2013-2015 гг%
Основываясь на данных рисунка 13, был сделан вывод, что в структуре
персонала ОАО «ЛОРП» к 2015 году наблюдаются небольшие изменения, а
именно сокращение удельного веса руководства и повышении доли
специалистов ОАО «ЛОРП».
Далее рассмотрим распределение численности персонала ОАО «ЛОРП»
по подразделениям в 2015 г. (табл. 6).
Таблица 6. Численность персонала ОАО «ЛОРП» по
подразделениям за 2015 год, чел.
Подразделения
Руководите
ли
Специалис
ты
Рабочи
е
Всег
о
Уд.
вес,
%
Исполнительная
дирекция
43
73
46
162
8
Жатайский ССРЗ
103
176
588
866
41
Пеледуйский ССРЗ
149
196
475
820
39
Белогорский речной порт
8
32
40
80
4
Олекминский речной
порт
17
20
63
99
5
ПТУС и РН
7
10
31
48
2
Осетровсий филиал
2
11
3
16
1
Санаторий-
профилакторий «Бриз»
1
3
8
12
1
Санаторий-
профилакторий
«Родник»
1
4
9
14
1
Итого
330
525
1262
2117
100
42
Как видно из данных, представленных в таблице 5, наибольшее
количество персонала ОАО «ЛОРП» в 2015 году пришлось на такие
подразделения, какЖатайский ССРЗ (41%) и Пеледуйский ССРЗ (39%) (рис.
14).
Рисунок 14. Структура персонала ОАО «ЛОРП» по подразделениям
за 2015 год, %
Далее рассмотрим данные по стажу, возрасту, образованию и
половозрастному признаку работников ОАО «ЛОРП» (табл. 7 - 9).
Таблица 7. Численности и структура персонала по стажу работы
ОАО «ЛОРП» за 2013-2015 гг
Стаж
работник
ов
Среднесписочная
численность, чел.
Удельный вес, %
Отклонение
2015/2013гг
2013г
2014г
.
2015г
.
2013г
2014г
.
2015г
.
Абсл.
Уд.
вес, %
1 - 5 лет
369
413
375
18,4
19,8
17,7
6
-0,7
5-15 лет
842
870
1017
42,0
41,7
48,0
175
6
15 и
выше
794
803
726
39,6
38,5
34,3
-68
-5,3
Итого
2005
2086
2118
100
100
100
113
-
Как видно из данных таблицы 6, к 2015 году наблюдается увеличение
численности персонала, который работает в ОАО «ЛОРП» от 5 до 15 лет (рис.
15).