32
В апреле 2012 года был определен первый состав Совета директоров, в
который входили Михаил Задорнов, Дмитрий Руденко, А. В. Меленкин, М. Ю.
Березов, Е. В. Петелина и А. Ю. Печатников.
Председателем становится Михаил Задорнов. В июне 2012 года Совет
директоров назначает на должность Президента-Председателя Правления
Дмитрия Руденко, до этого занимавшегося розничным направлением «Русского
стандарта».
По итогам работы двух лет, акционеры ПАО «Почта Банк» (группа ВТБ)
договорились о паритетном владении акциями кредитной организации. Во
исполнение данного решения, группа ВТБ продала две акции менеджменту ПАО
«Почта Банк» (президенту-председателю правления, Д.В.Руденко), и теперь
имеет право распоряжаться 49,99% акций. В свою очередь ФГУП «Почта
России» продолжает владеть 49,99% акций. Д.В.Руденко принадлежит
0,000024% акций (Диаграмма 1).
Диаграмма 1 - Акционеры ПАО «Почта Банк» (группа ВТБ)
Руководители банка:
Президент - председатель правления «Почта Банк» Руденко Д.В.
Образование МВТУ Им. Н.Э.Баумана, инженер-кибернетик. Основные проекты:
с 1993 по 1997 – ОАО «Промрадтехбанк», инженер в отделе
организации расчетов, далее руководитель направления по работе с частными
лицами,
ФГУП Почта
России
49,999988%
Группа ВТБ
49,999988%
Руденко Д.В.
0,000024%
Другой
0,000024%
ФГУП Почта России
Группа ВТБ
Руденко Д.В.
33
1998-2007 – ЗАО Банк «Русский Стандарт», первый заместитель
председателя правления,
2007-2012 – первый заместитель председателя правления ПАО
«ВТБ24».
Первый заместитель президента-председателя правления ПАО «Почта
Банк» Горшков Г.В. Образование РАНХИгС, менеджмент. Кандидат
экономических наук. Основные проекты – 1994-2004 Creative marketing group,
2004-2007 – ЗАО Банк «Русский Стандарт», 2007-2012 - ПАО «ВТБ24».
Детализированная организационная структура по службам и дирекциям
ПАО «Почта Банк» находится в Приложении А.
Рисунок 2 - Организационная структура коммерческого блока
34
Таблица 2 – Структура активов банка 1 января 2018 года
I. АКТИВЫ
1. Денежные средства
15 302 582
2. Средства кредитных организаций в ЦБ РФ
7 990 335
3. Средства в кредитных организациях, чистые
5 439 787
5. Чистая ссудная задолженность
214 519 637
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
5 720 695
9. Прочие активы
11 119 926
10. Всего активов
263 444 086
Таблица 3 - Структура пассивов банка 1 января 2018 года
II. ПАССИВЫ
II. ПАССИВЫ
12. Средства кредитных организаций
42 050 000
13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
168 927 191
16. Прочие обязательства
6 007 592
17. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного
характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон,
в т.ч.
20 091 750
18. Всего обязательств
237 076 533
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19. Средства акционеров (участников)
421 691
21. Эмиссионный доход
11 594 846
22. Резервный фонд
662 374
25. Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)
7 958 741
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
5 596 963
27. Источники собственных средств
26 367 553
ПАО «Почта Банк» (группа ВТБ) взаимодействует с клиентами через 12
основных каналов (Рисунок Б.1):
35
клиентские центры в ОПС и окна обслуживания,
клиентские «Почта Банк»,
сеть POS точек у партнеров,
стойки,
колл-центр,
стойки в ПФР,
специалисты/менеджеры активных продаж,
многофункциональные устройства самообслуживания (МУС),
мобильный интернет-банк,
WEB,
почтальоны-курьеры,
прямые продажи (ММкБ).
ПАО «Почта Банк» (группа ВТБ) с начала своего открытия увеличивает
кредитный портфель ударными темпами. На банковском рынке принято
ежемесячно, ежеквартально и ежегодно сравнивать результаты деятельности с
основными конкурентами. Основные сравнительные характеристики:
доля рынка,
накопительный портфель в рублях,
доходность,
рост год к году,
место в сравнении с конкурентами в разных сегментах бизнеса
(активы, портфель, депозиты, POS кредитование).
Одним из наиболее авторитетных аналитических агентств на финансово
рынке является Frank RG.
Frank RG – ведущая исследовательская компания в области анализа
конкурентной среды российского рынка финансовых услуг. Основанная в 2008
году компания Frank RG стала индустриальным стандартом в области аналитики
рынка розничных банковских услуг.
36
Крупнейшие банки, международные консалтинговые компании и
инвестиционные фонды используют наши данные для принятия решений.
Рынок кредитования частных клиентов вышел на докризисные уровни.
Объем выдач на рынке кредитов частным клиентам в декабре 2017 года
перешагнул значение 2014 года (+2,3%) и незначительно отстает от показателей
2013 года (-0,1%). Драйверами роста в 2017 году стали ипотека, автокредиты и
кредиты наличными.
Планомерное снижение ставок, а также развитие программ
рефинансирования внесли свой вклад в рост потребительского кредитования.
Программы рефинансирования стали популярнее, по сравнению с 2016 годом (25
новых программ в 2017 г. VS 9 в 2016 г.). В 2016 году акцент был смещен на
кредиты наличными. На текущий момент примерно половина новых программ
нацелена на ипотеку (Рисунок Б.1).
На рынке наблюдается сближение ставок (рисунок Б.2) на кредитные карты
и POS-кредиты. Рынок POS-кредитования становится более размытым – часть
рынка уходит в новый сегмент карт рассрочки, часть клиентов пользуется
услугами активно растущих МФО.
При одновременном снижении ставок, между ставками на различные
продуктовые сегменты сокращается разрыв с трех к одному до двух к одному.
Это сужает для банков выбор бизнес-моделей по риску и доходности. На первый
план выходит конкуренция за клиента, которая поддерживается не только
ставкой.
Продажи восстановились до уровня докризисного периода. Объем выдач
кредитов физическим лицам в декабре 2017 превысил показатели декабря 2014
года на 34,8% (Рисунок Б.3).
Наибольшую долю в объеме выдач в декабре 2017 г. занимают кредиты
наличными (44%). В структуре выдач, по сравнению с декабрем 2014 года, доля
кредитов наличными упала на 3 п.п., тогда как доля ипотеки выросла на 5 п.п.
37
Выдачи автокредитов сохранили свою долю в структуре выдач, POS-кредиты
потеряли 1,9%.
Наиболее высокие темпы роста выдач накопленным итогом за 2017 г. по
отношению к 2016 году - у ипотеки и кредитов наличными (Рисунок Б.4).
Портфель кредитов частным клиентам по сравнению с 3 кварталом 2017
года вырос на 4,6% и достиг отметки 12,5 трлн руб. (Рисунок Б.5).
Темпы роста ипотечных кредитов по-прежнему превышают темпы роста
других составляющих розничного портфеля.
В 4 квартале 2017 года разрыв в темпах составил 3,5 п.п., несмотря на то,
что остальные продуктовые сегменты также вышли в прошлом квартале на
устойчиво положительные темпы роста (Рисунок Б.6).
Розничный кредитный портфель достиг стабильного ежеквартального
роста, сопоставимого с 2014 годом. Доля ипотеки в структуре портфелей
останется по-прежнему на высоком уровне.
15
Почти все крупнейшие игроки увеличили розничный кредитный портфель
за 4 квартал 2017 года. Максимальный прирост среди них показали:
ПАО «Почта Банк» (группа ВТБ): темп прироста портфеля в 4
квартале 2017 г. составил +11,3%; размер портфеля на 01.01.2018 г. равен 214,6
млрд руб.,
Уралсиб: +10,6%; 122,3 млрд руб.,
Совкомбанк: +10,3%; 144,5 млрд руб.
Сокращением розничного кредитного портфеля отметились следующие
игроки:
Русский Стандарт: -10,0%; 127,4 млрд руб.,
МКБ: -6,7%; 88,4 млрд руб.,
ФК Открытие: -4,2%; 123,2 млрд руб.
Среди частных банков лучший прирост доли на рынке при высоком
приросте портфеля продемонстрировал Альфа-Банк. Альфа-Банк активно
15
Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика. – М.: Перспектива, 2012. – 131с.
38
наращивает выдачи кредитных карт и кредитов наличными при одновременном
снижении портфеля POS-кредитов. Также банк объявил о возвращении в
ипотечное кредитование и планирует нарастить портфель розничного
кредитования на 35-40% в 2018 году (Рисунок Б.7).
Среди госбанков лучший прирост портфеля и доли на рынке
продемонстрировал ПАО «Почта Банк» (группа ВТБ). Основные драйверы роста
банка – открытие новых точек, обширная региональная сеть отделений Почты
России.
Среди иностранных банков высокий прирост доли на рынке при росте
портфеля продемонстрировали Хоум Кредит и Ренессанс Кредит. Основной
портфель банков сконцентрирован в сегментах кредитных карт, кредитов
наличными и POS-кредитов. Банки активно развивают продажи кредитов
наличными, Хоум Кредит традиционно остается лидером в сегменте POS-
кредитования. Ренессанс Кредит в 4 квартале 2017 года вошел в тройку лидеров
по портфелю POS-кредитов, обогнав Альфа-Банк.
Крупнейшие банки планомерно сокращают количество отделений с 2015
года. Ряд банков, преодолев кризис 2015 года, начинают наращивать количество
отделений. Среди игроков, активно увеличивающих свою сеть присутствия –
Альфа-Банк, ПАО «Почта Банк», Совкомбанк. Продолжают снижать с 2015 года
количество отделений Росбанк и Хоум Кредит.
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5%. Банк России снизил ключевую ставку
на 0,25 п.п. до 7,5%. Регулятор объяснил это тем, что годовая инфляция остается
на устойчиво низком уровне, инфляционные ожидания постепенно снижаются, а
краткосрочные про инфляционные риски ослабли.
В январе инфляция в России обновила исторический минимум,
опустившись до 2,2% в годовом выражении. Снижению способствовали и
внешние условия – министерство финансов США высказался против ввода
санкций на российские суверенные облигации.
39
На заседании в декабре регулятор снизил ставку сразу на 0,5 п.п., хотя
рынок ожидал шага в 0,25 п.п. В начале февраля председатель ЦБ Эльвира
Набиуллина говорила журналистам, что в связи с ослаблением девальвационных
рисков ЦБ «чуть быстрее» продолжит переходить к нейтральной денежно-
кредитной политике.
ЦБ прогнозирует, что вклад курсовой динамики последних месяцев в
рекордное замедление годовой инфляции будет исчерпан до конца 1 квартала
2018 года. Также в первой половине 2018 г. прекратится дефляционный эффект
от избытка урожая в 2017 г. В этих условиях ЦБ продолжит снижение ключевой
ставки и допускает завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной
денежно-кредитной политике в 2018 г (Рисунок Б.8).
Портфель нецелевых кредитов наличными, предоставленных частным
клиентам, продолжает расти (за 4 квартал +2,8%). Данный устойчивый рост
связан с снижением ставок и развитием рефинансирования. В 2017 году было
запущено как минимум 12 новых программ по рефинансированию кредитов
наличными (в 2016 году на рынке появилось 8 программ рефинансирования
кредитов наличными) (Рисунок Б.9).
В 4 квартале 2017 г. банки выдали 871 млрд руб. нецелевых кредитов, что
на 30% выше показателя за аналогичный период в 2014 г. (Рисунок Б.10).
Большинство лидеров сегмента кредитования наличными из ТОП25
показали прирост, Уралсиб, Альфа-Банк и КБ Восточный показали прирост
значительно выше среднего:
Уралсиб: темп прироста портфеля в 4 квартале 2017 г. составил
+13,3%; размер портфеля на 01.01.2018 г. равен 54,7 млрд руб.,
Альфа-Банк: +11,1%; 145,6 млрд руб.,
КБ Восточный: +10,5%; 57,7 млрд руб.
Сокращением розничного кредитного портфеля отметились следующие
игроки:
Русский Стандарт: -16,6%; 34,4 млрд руб.,
40
ФК Открытие: -6,3%; 45,2 млрд руб.,
СКБ-Банк: -4,1%; 59,5 млрд руб.
Портфель кредитных карт продолжил восстановление после долгосрочного
падения в 2015-16 гг. (Рисунок Б.11).
2014 года суммарная доля, приходящаяся на снятие наличных и прочие
операции, не связанные с оплатой товаров и услуг, по картам, изменилась
несущественно (колеблется в диапазоне от 72 до 79%).
Однако в ее структуре произошло смещение в сторону безналичных
расчетов (Таблица Б.2).
Этому способствует развитие различных сервисов для P2P переводов,
предлагаемых банками, платежными системами, электронными кошельками, а
также мессенджерами и социальными сетями. Часто комиссия при переводе
минимальна или вовсе отсутствует. Основной объем прочих операций – это
переводы с карты на карту, часть из которых предположительно является
оплатой товаров или услуг
16
(Рисунок 3).
Рисунок 3 - Объем операций с использованием платежных карт, млрд руб.
Средний чек по прочим операциям падает при росте объемов транзакций.
Наблюдается сближение с средним чеком по получению наличных денег.
16
Соколин В. Л. Российский статистический ежегодник. - М., 2009. – 248с.
41
Клиенты используют переводы по картам как альтернативу получению
наличных денег.
Объем операций по плате товаров и услуг вырос на 31,5% к аналогичному
периоду прошлого года, средний чек падает на протяжении 3 кварталов 2017
года.
При этом количество эмитированных на рынке карт растет. Сейчас на
одного человека приходится в среднем 2,2 карты (в 2015 – 1,8 карты). Также
наблюдается снижение реальных денежных доходов населения.
Тройка лидеров по приросту портфеля из ТОП25 в 4 квартале 2017 г.
выглядит следующим образом (Таблица Б.2):
Совкомбанк: темп прироста портфеля в 4 квартале 2017 г. составил
+13,9%; размер портфеля на 01.01.2018 г. равен 9,1 млрд руб.,
ПАО «Почта Банк»: +11,1%; 10,9 млрд руб.,
Альфа-Банк: +10,3%; 114,6 млрд руб.
Рынок POS-кредитования восстанавливается после спада последних двух
лет. В 4 квартале 2017 г. портфель POS-кредитов вырос по сравнению с 3
кварталом (+12,2%). Портфель составил 247 млрд руб. на 1 января 2018.
В 4 квартале 2017 г. банки выдали POS-кредитов на 117 млрд руб., улучшив
тем самым на 12,3% аналогичный показатель за 4 квартал 2016 г (Рисунок Б.12).
Розничный товарооборот бытовой техники и электроники (сегмента, на
который оценочно приходится 80-85% POS-кредитования) за 4 квартал 2017 г.
составил 435 млрд руб. По сравнению с 4 кварталом 2016 г. рынок вырос на 4,1%.
(Рисунок Б.13).
Больше половины банков, входящих в ТОП10 рынка POS-кредитования,
увеличили портфель POS-кредитов за 4 квартал 2017 г. Абсолютный лидер
рынка по темпам роста – Русский Стандарт (+28,6%). Среди лидеров рынка
Альфа-Банк продемонстрировал падение портфеля на 19,4% и уступил место
ПАО «Почта Банк» и Банку Ренессанс Кредит.