34
видами транспорта.
Применяя модель Портера для отрасли — перевозки грузов, можно
обозначить пять основных конкурентных сил:
1. Соперничество в отрасли - между рефрижераторными контейнерами и
специализированными машинами.
2. Влияние потребителей - грузоотправителей.
3. Влияние поставщиков - машиностроительных заводов и лизинговых
компаний.
4. Возможность появления товаров-заменителей – железнодорожных
перевозчиков.
5. Возможность появления новых конкурентов.
Основными параметрами, определяющими условия выделения
конкурентных сегментов рынка транспортных услуг, являются:
- наличие альтернативных вариантов осуществления перевозок;
- взаимозаменяемость транспортных услуг;
- удельный вес на рынке транспортных услуг;
- величина издержек производства.
Рассматривая проблемы конкуренции в сфере автоперевозок необходимо
отметить наличие нескольких видов конкуренции. Автоперевозчики
сталкиваются с конкуренцией со стороны других видов транспорта:
железнодорожного, трубопроводного, воздушного и водного.
Большую роль в организации международных перевозок грузов и
пассажиров в России играет Ассоциация международных автомобильных
перевозчиков (АСМАП), которая находится Москве. В Московской области
обслуживает перевозчиков Филиал АСМАП по Московской области.
Направления деятельности АСМАП:
1) проведение консультаций по вопросам организации и выполнения
международных перевозок пассажиров и грузов;
2) распределение по поручению Минтранса РФ иностранных разрешений
на перевозку пассажиров и грузов и контрольных документов на нерегулярные
35
международные перевозки пассажиров;
3) разработка рациональных маршрутов перевозов пассажиров и грузов;
4) обеспечение перевозчиков международными таможенными
документами;
5) консультирование по вопросам паспортно–визового оформления;
6) предложение услуг по оформлению различных видов страхования;
7) консультирование по вопросам выбора и приобретения подвижного
состава
8) оказание содействия в приобретении тахографов и тахограмм;
9) осуществление профессиональной подготовки водителей-
международников и менеджеров в области международного автомобильного
транспорта.
АСМАП издает методическую литературу, информационные бюллетени,
журналы «международные автомобильные перевозки», «подвижной состав» и
«автомобильный транспорт». Особое внимание уделяется развитию
информационных технологий посредством использования возможностей сетей
Интернет.
Характерно, что интенсивность использования автотранспорта у
российских перевозчиков примерно вдвое ниже, чем у зарубежных
транспортных фирм, которые обеспечивают годовой пробег автомобилей в
приблизительно 200 тыс. км. За счет этого в инофирмах за 1,5-2,0 года
окупаются затраты на подвижной состав. Получаемая прибыль дает
возможность обновлять парк через каждые 4-5 лет.
Основными проблемами на пути развития автомобильного транспорта, по
мнению экспертов, являются:
состояние дорожной сети области не соответствует потребностям
современного автомобильного транспорта;
состояние пограничных переходов существенно отстаёт от потребностей
международной торговли и транзита;
зависимость от таможенного и визового режимов стран транзита влияет
36
на развитие международного автомобильного сообщения;
визовый режим области значительно ограничивает возможности
использования транспортных коридоров, проходящих по территории
области, для транзита грузов.
В работу автомобильного транспорта общего пользования заметный
вклад вносят субъекты малого предпринимательства, имеющие лицензии на
перевозочную деятельность. В настоящее время рынок автотранспортных услуг
на территории, где работает ООО «ЭверестАвто» в основном, представлен
частными перевозчиками, либо небольшими фирмами, объединяющими этих
частных перевозчиков, а так же муниципальными автотранспортными
предприятиям, такие как ПАТП, МТТП и ПАП, которые занимаются только
перевозкой пассажиров. Поэтому основными конкурентами общества являются
частные перевозчики.
В связи с этим, основным преимуществом предприятия на рынке
автоуслуг является наличие собственной базы, которая выполняет весь
комплекс услуг по обслуживанию автотранспорта, организацию его работы,
собственные ремонтные боксы и гаражи.
В общем, все то, чего другие частные перевозчики не имеют, и
соответственно вынуждены пользоваться такими услугами у сторонних
предприятий, что в свою очередь приводит к снижению рентабельности их
работы и конкурентоспособности на рынке услуг по цене.
Для того чтобы провести оценку нескольких конкурирующих на рынке
организаций, нам необходимо применить комплексные методы анализа
конкурентоспособности. Именно такими методами являются параметрический
анализ и рейтинговая оценка.
Данные методики имеют различное информационное обеспечение, что
позволит нам оценить ситуацию на рынке автотранспортных услуг с
различных точек зрения. Параметрический анализ будет направлен на оценку
ситуации с точки зрения самой исследуемой компании.
Рейтинговая оценка будет опираться на точку зрения потребителей услуг
37
и их взгляд на ситуацию на рынке, позиции организаций в конкурентной
борьбе. С этой целью нами было проведено анкетирование потребителей услуг,
направленное на определение компаний, лидирующих на рынке и их основных
конкурентных преимуществ с точки зрения потребителей.
Для клиентов ООО «ЭверестАвто» источниками информации о
деятельности потенциальных контрагентов являются: 85,6% – реклама в СМИ;
4,1% – - реклама в СМИ и Интернет; 4,1% – только Интернет. В целом клиенты
позитивно оценивают деятельность ООО «ЭверестАвто», что характеризует
компанию с сильной стороны.
Однако проведенный анализ показал несоответствие между ожиданиями
и оценками ООО «ЭверестАвто». Ниже представлены сведения о структуре
выявленных параметрических несоответствий (эффект психологического
«люфта» – ожидание, важность фактора для клиента – оценка действительности
= разочарование, и, возможно, как следствие – поиск для себя других
контрагентов).
Таблица 3
Ожидания клиентов
Наименование
параметра
Средняя
оценка
Ранг
Процент
Заключение
Надежность
8,25
1
100, %
Очень
высокая
оценка
Наиболее
важные
для
клиентов
параметры
Доброжелательность
персонала
7,82
2
93,3%
Высокая
оценка
Скорость обслуживания
7,66
3
86,6%
Цена
7,62
4
80,0%
Уровень компетентности
работников
7,30
5
73,3%
Гарантия ООО
«ЭверестАвто»
7,12
6
66,6%
Средняя
оценка
Система скидок
7,04
7
60,0%
Широкий ассортимент
транспортных услуг
6,99
8
53,3%
Новинки
6,65
10
40,0%
Реклама
6,25
12
26,6%
Известность ООО
«ЭверестАвто»
6,23
13
20%
Сопутствующие товары
6,20
14
13,3%
Месторасположение
5,89
15
6,6%
Маркетинг
5,56
16
7,0%
38
Таблица 4
Отношение клиентов
Наименование
параметра
Средняя
оценка
Ранг
Процент
Заключение
Уровень компетентности
работников
6,47
1
100%
Высокая
оценка
Сильные
стороны
Известность ООО
«ЭверестАвто»
6,30
2
93,30%
Средняя
оценка
Товарная политика
6,27
3
86,60%
Доброжелательность
персонала
6,12
4
80,00%
Новинки
6,07
5
73,30%
Реклама
5,88
6
66,60%
Месторасположение
5,87
7
60,00%
Гарантия ООО
«ЭверестАвто»
5,82
8
53,30%
Цена
5,75
9
46,60%
Более
слабые
стороны
компании
Надежность
5,71
10
40,00%
Скорость обслуживания
5,49
12
26,60%
Сопутствующие товары
5,46
13
20,00%
Система скидок
5,21
15
6,60%
Маркетинг
4,82
16
7,00%
Наиболее важные факторы (параметры) для клиента представлены в
соответствии с таблицей 3. В соответствии с таблицей 4 представлены
результаты обработки мнения клиентов о ООО «ЭверестАвто» (соответствие
ожиданиям). Особенно «угрожающими», слабыми сторонами ООО
«ЭверестАвто» являются несоответствия между ожиданиями и оценками
действительности важных параметров для клиентов.
К ним относятся: надежность ООО «ЭверестАвто», доброжелательность
персонала, скорость обслуживания, цена, система скидок. Менее
«угрожающими» являются широта ассортимента услуг, гарантии ООО
«ЭверестАвто», компетентность работников и т.д.
Исследования, которые были проведены, показали, что по отдельным
параметрам клиенты пока позитивно оценивают ООО «ЭверестАвто». Однако в
процессе глубокого факторного анализа, определения структуры скрытых
движущих сил бизнеса было выявлено, что положение не соответствует
ожиданиям клиентов и сегодняшнее положение ООО «ЭверестАвто» довольно-
таки серьезно.
Мы видим, что параметр «цена» является одним из важных параметров
39
ожидания клиентов, однако не соответствует данным ожиданиям и
характеризует компанию со слабой стороны, следовательно, ценовая политика
ООО «ЭверестАвто» требует корректировки.
Проведем сравнительный анализ конкурентов ООО «ЭверестАвто»
(Таблица 5). Для сравнительного анализа возьмем 4 самые крупные компании:
ООО «ЭверестАвто», ОАО «МосОблАвто», ООО «МосОблтранспортсервис»,
ОАО «Автозападтранс».
Таблица 5
Сравнительный анализ конкурентов
Наименование
конкурента
Основные
характеристики
Сильные
стороны
Слабые стороны
ООО «ЭверестАвто»
Парк ООО
«ЭверестАвто»
составляет 13
машин
Опыт работы,
наличие большого
автопарка,
постоянное
повышение
квалификации
водителей.
Широкий
ассортимент
транспортных
услуг.
Высокие цены
перевозок,
работает только в
Московской
области,
отсутствует
маркетинговое
планирование,
рекламные
кампании
ОАО «МосОблАвто»
На рынке с 1998
года, работает по
области и за ее
пределами
Хорошая ценовая
политика,
высокий уровень
социального
развития
работников
Малая
транспортная
база, низкая
квалификация
персонала
ООО
«МосОблтранспортсер
вис»
На рынке с 2001
года.
Осуществляет
все виды
транспортных
услуг
Широкая
известность на
рынке,
стабильные
поставщики ГСМ
Высокие цены
перевозок
ОАО
«Автозападтранс»
На рынке с 2010
г., осуществляет
грузоперевозки
Новый парк
техники, хорошо
обученный
персонал
Низкая
известность на
рынке,
небольшой опыт
работы
Компания ООО «ЭверестАвто» имеет не меньший ассортимент услуг,
40
чем у конкурентов. Наличие сайта у ООО «ЭверестАвто» не является
характеристикой для конкурентной оценки, т.к. в настоящее время каждая
компания имеет свой сайт.
Проанализируем конкурентный профиль ООО «ЭверестАвто» по
отношению к ближайшему конкуренту ОАО «МосОблАвто» в соответствии с
таблицей 6. ОАО «МосОблАвто» является ближайшим конкурентом, так как
размер компании и опыт работы на рынке соответствует ООО «ЭверестАвто».
Таблица 6
Конкурентный профиль ООО «ЭверестАвто» по отношению
к ОАО «МосОблАвто»
Показатели
Отклонение
Степень
приоритетности
-2
-1
0
1
2
Известность на рынке
x
1-я степень
Поставщики
x
3-я степень
Транспортная база
x
2-я степень
Уровень цен
x
3-я степень
Квалификация
персонала
x
2-я степень
Ассортимент услуг
x
3-я степень
Уровень социального
развития работников
x
3-я степень
Каналы сбыта
x
3-я степень
Выявлено, что наиболее слабыми сторонами в деятельности ООО
«ЭверестАвто» по сравнению с его ближайшим конкурентом – ОАО
«МосОблАвто» является уровень цен и уровень социального развития
работников, которые относятся к 3-й группе приоритетности. Именно этим
направлением необходимо уделить внимание в будущей деятельности ООО
«ЭверестАвто».
Сильной стороной ООО «ЭверестАвто» является известность на рынке и
отлаженная транспортная база ООО «ЭверестАвто». Рассматриваются только
важнейшие направления исследования деятельности фирм-конкурентов.
Собранную информацию, полученную в результате опроса экспертов,
целесообразно представить в виде таблицы 7 с соответствующими
показателями.
41
Таблица 7
Данные для сравнительного анализа конкурентов, в баллах
Номер
направления, j
ООО
«ЭверестАв
то»
ОАО
«МосОблАв
то»
ООО
«МосОблтра
нспортсерв
ис»
ОАО
«Автозапад
транс»
Маркетинговое
планирование
20
50
30
50
Известность на
рынке
40
40
70
20
Мощность
транспортной базы
80
30
75
80
Ценовая политика
25
80
15
10
Уровень рекламной
деятельности
20
30
35
40
Ассортимент услуг
70
50
25
20
Уровень
социального
развития
работников
40
80
35
40
По результатам оценки конкурентов видно, что ООО «ЭверестАвто»
занимает ведущее положение только по направлению «имидж организации»,
«оптовая цена» и «ассортимент услуг». Масштабы маркетинговых
исследований и рекламной деятельности ООО «ЭверестАвто» по сравнению с
конкурентами оставляют желать лучшего.
По результатам анализа можно выделить основные направления
деятельности ООО «ЭверестАвто» в дальнейшем относительно его внешней и
внутренней среды. Основными целями ООО «ЭверестАвто» во внешней среде
являются привлечение новых клиентов и удержание существующих клиентов
от перехода в конкурирующие профильные компании.
Во внутренней среде компания должна преследовать такие цели, как
совершенствование отношений с подчинёнными и трудового процесса в целом,
а также повышение заинтересованности рядовых сотрудников в развитии ООО
«ЭверестАвто».
Для достижения поставленных целей возможны следующие направления
деятельности: во внешней среде необходимо развитие деятельности на
приоритетных сегментах рынка (изменение ценовой политики) и проведение
42
рекламной кампании, основанной на широком ассортименте услуг ООО
«ЭверестАвто» и высоком качестве предоставляемых услуг при изменении
взглядов населения.
Во внутренней среде деятельности ООО «ЭверестАвто» возможны такие
направления деятельности, как предоставление доплат и социальных пособий
рядовым сотрудникам ООО «ЭверестАвто», что позволит повысить
заинтересованность в развитии организации-работодателя, а также необходима
работа руководства по внедрению и разработке нововведений с привлечением
подчинённых к процессу изменений и улучшения микроклимата в коллективе.
Данные направления деятельности позволят ООО «ЭверестАвто»
увеличить конкурентоспособность на рынке автотранспортных услуг и
избежать угроз, связанных с появлением новых конкурентов.
Предприятие зависит от воздействия внешней среды: снижения
платежеспособности клиентуры предприятия, роста процентной ставки по
кредитам. В качестве развития предприятия, руководство планирует
обновление существующего парка автотранспорта, реконструкцию и
модернизацию существующей ремонтной базы.
А так же увеличение объема услуг по предоставлению не
использующихся площадей в аренду с целью повышения дохода предприятия и
эффективности использования основных фондов. Планируется произвести их
ремонт и благоустройство. Это направление выбрано на 2018 год, как
приоритетное, так как оно наименее подвержено ценовым рискам и наименее
затратное.
На основании всестороннего изучения рыночной ситуации, приведенной
выше, проведем SWOT-анализ, который позволяет выявить и структурировать
сильные и слабые стороны ООО «ЭверестАвто», а также потенциальные
возможности и угрозы.
Достигается это за счет того, что менеджеры должны сравнивать
внутренние силы и слабости своей компании с возможностями, которые дает
им рынок. Исходя из качества соответствия, делается вывод о том, в каком
43
направлении ООО «ЭверестАвто» должно развивать свой бизнес и, в конечном
итоге, определять распределение ресурсов по сегментам. Анализ сильных и
слабых сторон ООО «ЭверестАвто» представлен ниже (Таблица 8).
Таблица 8
Матрица SWOT-анализа ООО «ЭверестАвто»
Сильные стороны
Слабые стороны
1
Большой парк ТС
1
Устаревающий парк ТС
2
Постоянное повышение
квалификации водителей
2
Не охвачено маркетинговое
планирование
3
Наличие диспетчерской службы
3
Слабая ценовая политика
4
Сотрудничество с ОАО
“МосОблнефтепродукт”
4
Отсутствие рекламных кампаний
Угрозы
Возможности
1
Слабое стратегическое
планирование деятельности
предприятия и его развития
1
Использование имеющихся
площадей
2
Существенная зависимость
финансового состояния от объемов
заказов двух крупнейших
потребителей
2
Увеличение объема
предоставляемых услуг.
3
Увеличение кредитных ставок.
3
Повышение заработной платы
4
Выбытие 85% парка ООО в течении
5 лет.
4
Снижение цен на ГСМ (50% от
общих затрат)
Присутствие в компании молодого активного, но, тем не менее, опытного
и высококвалифицированного персонала позволяет обслуживать клиентов на
более чем достойном уровне, что, однако не исключает конфликты в
коллективе. Также существует очень важное качество присущее каждому
сотруднику компании – это способность заменить друг друга.
Насколько известно – во многих компаниях-конкурентах такое
коллективное качество отсутствует, что вызывает недовольство клиентов.
Высокая квалификация сотрудников обеспечивается путем регулярных
тренингов и обучающих семинаров. Широкий спектр обязанностей,
выполняемых каждым сотрудником компании, позволяет обслуживать
клиентов по всем вопросам, не «перекидывая» их на сотрудников разных
отделов.
Проведем анализ движения трудовых ресурсов в ООО «ЭверестАвто».
Количество персонала организации представлено в таблице 9. Видим, что