34
Без сомнения большую положительную роль в повышении качества работы
туристских фирм сыграло Постановление Правительства Российской
Федерации от 12 декабря 1995 года “О лицензировании международной
туристической деятельности”
25
.
Тенденции на рынке туризма 2015-2020
После изучения и анализа основных показателей динамики туристского рынка
на основании данных Google, Euromonitor International, Aviasales, Phocuswright,
Skift, TripAdvisor, Ernst & Young, Kiwi.com, были выявлены основные
тенденции в 2015 -2020 гг. для внутреннего, въездного и выездного туризма в
России. Рынок организованного туризма вступил в фазу активного
переформатирования.
1. Прежде всего хочется отметить, что в 2018 году туристическая отрасль
продолжила стабильный рост. Сумма расходов на отдых на одного человека
составляет в среднем $940. По объему продаж лидируют бронирование средств
размещения и покупка авиабилетов.
Основной платежеспособный спрос в организованном туризме сосредоточен в
городах-миллионниках.
В РФ размер рынка составляет 280 миллиардов рублей и включает в себя около
8 миллионов поездок в год. На одну поездку приходится 30-35 тысяч рублей. За
2017 год объем рынка вырос на 60% относительно показателей 2016 года. Это
стало возможным благодаря возвращению Турции для российских
отдыхающих.
Рынок выездного туризма закончил 2018 год со скромным (в сравнении с
темпами роста 2017 года) приростом числа туристов. По итогам трех кварталов
25
О лицензировании международной туристической деятельности: постановление
Правительства РФ от 12 декабря 1995 года N 1222, официальный интернет-портал
правовой информации. Источник: http://www.pravo.gov.ru/
35
2018 года объемы выездного турпотока выросли всего на 7,34% (в 2017 г. –
+35,9%).
Турция является лидером в выездном сегменте у россиян, однако за счет более
прагматичной ценовой политики в 2019 году выросли продажи туров в Грецию
и на Кипр. Средний сегмент более подвержен рискам, спрос здесь
сконцентрирован традиционно на европейских направлениях. Общий объем
спроса в сегменте люксового отдыха остался на уровне 2018 года. Спрос
остается высоким на таких направлениях, как Мальдивы, Мексика, страны
Карибского бассейна, остается высокий спрос на deluxe-отели Турции и
Греции, пляжную и горнолыжную Францию, морские круизы высокого уровня.
2018 год завершился для массовых направлений юга России приростом
турпотока на 8%, при этом туроператорский сегмент рос выше рынка,
продемонстрировав в целом 10%-ный рост.
2. Рост въездного туризма в 2016-2019 гг.
Москва вошла в топ-10 городов для посещения в 2017 году -( по данным
путеводителя "Лучшие путешествия – 2017", Lonely Planet). Составители
рейтинга отметили строительство нового терминала аэропорта "Домодедово" и
расширение метро. Помимо этого, с открытием нового аэропорта "Жуковский"
появилось больше удобных рейсов в Москву. Авторы путеводителя также
отмечают, что в Москве в 2017 году открылся парк "Зарядье".
Одним из главных событий 2018 года стал ЧМ по футболу, который дал
мощный импульс для развития российского туризма и спровоцировал рост цен
на туристские услуги.
По данным Aviasales, уже в ноябре 2017 года цены на авиабилеты Москва –
Санкт-Петербург – Москва выросли на 40%, 10 370 руб. против привычных 6
000 руб. Билеты из Екатеринбурга подорожали на 5%, на рейсах из Сочи
36
увеличение цены составило 14%.Стоимость проживания на время ЧМ-2018
также выросла. На время проведения Чемпионата в Москве было
забронировано около 40 000 номеров, что составляет 60% от номерного фонда
столицы. Высоким спросом, в первую очередь, пользовались хостелы и
недорогие отели. В 2018 году рост числа граждан иностранных государств,
приехавших в Россию с целью туризма, составил 20% в годовом выражении.
Очевидно, что часть приехавших иностранцев не стали возвратными
туристами. Особенно это касается таких направлений, как страны Азии и
Латинской Америки, с которыми нет прямого авиасообщения и которые
воспринимают Россию как дорогую экзотику.
В 2019 году продолжил свой рост организованный въездной турпоток из Китая,
Южной Кореи, Франции, ряда европейских и арабских стран, в меньшей
степени – стран Латинской Америки. В круизном сегменте наметился рост
числа иностранцев из Европы и США.
3. Роль крупных игроков на туроператорском рынке возрастает, они
выигрывают в степени продуманности бизнеса, широте продуктового портфеля,
технологиях и резервах.
Современная структура рынка организованного туризма характеризуется как
частичная олигополия. Крупнейшие туроператоры - как правило ,это 3 - 6
фирм, контролируют 40-60% рынка. Например, Пегас Туристик, Тез Тур, Анекс
Тур , Санмар и Корал, а также Библио Глобус. 20-30 средних, и 700-750 малых
туроператоров.
В современных условиях российский рынок туроператоров
● постоянно увеличивается число туроператоров
● переход от агрессивной ценовой политики к соревнованию в области
качества и оптимального соотношения цены и качества;
37
● сближение функций туроператора и турагента (путем расширения
туроператорами собственной сбытовой сети или путем франчайзинга)
● тенденция к приобретению туроператорами собственных отелей (и иных
средств размещения) или долевому участию в предприятиях размещения.
Крупные туроператоры приобретают пакеты акций в Испании, Тунисе,
Таиланде, в Шри-Ланке, в Турции.
● Усиление вертикальной интеграции с партнерами-туроператорами в
турцентрах, отвечающими за непосредственный прием туристов на
местах
● Тенденция к преодолению сложившегося разделения труда между
турагентствами и туроператорами.
4. Диджитализация. Все более важную роль в устойчивости туроператорских
компаний начинают играть технологические решения. К наиболее
перспективным относятся системы динамического пакетирования в реальном
времени, новые сервисы бронирования для сферы b2b, а также онлайн-сервисы
для прямых продаж турпакетов и отдельных услуг туристам в интернете, в том
числе с возможностью самостоятельного конструирования тура.
Ярким трендом 2017 года стал рост поисковых запросов и бронирований с
мобильных телефонов. По данным Google, 70% пользователей вводили
поисковые запросы, касающиеся туризма, со смартфонов, 79% совершили
бронирование после поиска на мобильных устройствах. Мобильный канал стал
популярным способом получения информации. Так, 50% миллениалов нашли
новые туристические компании именно с мобильных телефонов. 30%
поисковых запросов было связано с местоположением объектов.
26
Турбизнес выходит за рамки классического формата (формирования
турпакетов) и осваивает новые ниши, для которых также потребуются
26
Источник: https://blog.admitad.com/
38
современные цифровые инструменты: системы управления собственными
отелями, средства автоматизация работы принимающих компаний, решения на
основе Big Data по управлению ценообразованием и прогнозированию спроса и
пр.
Статистика показала, что через Интернет продаются 5% туров, остальное в
оффлайне. Спрос на пакетные туры уже есть среди путешественников, так как
продукт знаком. Поэтому вебмастерам не требуется создавать спрос или
развивать рынок с нуля. В пользу этого говорит статистика из Яндекс.Вордстат.
В месяц совершается 20+ миллионов запросов, связанных с данной темой.
В 2017 году продажи онлайн-туров выросли на 60% по сравнению с
предыдущим годом. На увеличение объемов онлайн-продаж также повлияли
действия крупных российских компаний — Onlinetours и Travelata — активно
развивающих онлайн-направление.
На рынке авиабилетов также наметился рост. По данным Aviasales, в 2017 году
увеличилось число международных перелетов. Вместе с этим начал расти и
средний чек — для интернациональных рейсов он составляет 22 077 руб., для
внутренних — 9 783 руб. По данным онлайн-турагентства Kiwi.com, топовыми
международными направлениями лета 2017 стали Канкун – Гавана, Москва –
Милан, Бангкок – Пхукет.
На рынке отелей и других вариантов размещения явных изменений не
произошло. По данным Booking.com, топ-5 туристических городов не менялся
последние 5 лет: Москва, Санкт-Петербург, Адлер, Казань, Сочи. На
сегодняшний день в России представлены 22 международных гостиничных
оператора, которые управляют 179 гостиницами (38 705 номеров) в 38 городах.
Самая большая доля рынка (80%) распределена между пятью компаниями:
Accor Hotels, Hilton Worldwide, Marriott International, Carlson Rezidor Hotel
Group, InterContinental Hotels Group.
39
5. Несмотря на растущий процент участия сегмента организованного туризма за
счет снижения доли индивидуального туризма, было бы неверным
предполагать эту динамику. Изменения в психологии потребителя
предполагают, скорее, рост индивидуального туризма, чем организованного. С
другой стороны, деятельность туроператора отвечает таким новым чертам
потребительского поведения, как спонтанность выбора, стремление получить
калейдоскоп впечатлений, гедонистическая организация отдыха.
Организованный туризм зачастую служит пробным камнем в освоении
туристом новых, особенно отдаленных и малоизвестных туристических
регионов, таких, как Индонезия, Юго-Восточная Азия, Австралия, Новая
Зеландия, Африка.
Весь труд и риск по организации подобного “разведывательного” путешествия
туроператор берет на себя, а турист может составить первое впечатление от
нового для него туристического региона без каких-либо организационных
помех.
Итак, согласно данным НАФИ, за первые месяцы 2019 года существенно
выросла доля российских туристов, предпочитающих организовывать отдых
самостоятельно. Так, с 28% до 34% увеличилось число тех, кто сам бронирует
билеты. И с 26% до 32% - кто арендует жилье. Доля же тех, кто обратился в
турагентство, осталась неизменной – 29%.
При этом самостоятельно предпочитают организовывать свой отдых люди из
возрастной группы до 44 лет. Из них 46% покупают билеты и 45% - бронируют
жилье. Что интересно, «в столицах», то есть в Москве и Петербурге,
самостоятельный отдых планируют реже – 23% арендуют жилье и 28% -
бронируют билеты. Напомним, средняя цифра по стране - 34% и 32%
соответственно. Зато к услугам турагентств в столице прибегают чаще –
таковых 37%.
40
Наблюдается стремление к равновесию между организованным и
индивидуальным туризмом, сопровождающееся постоянным переходом части
туристического потока из одного субрынка в другой: турист-индивидуал будет
обращаться к туроператору с целью первого знакомства с малоизвестным ему
туристическим регионом и вернется к самостоятельного организации
путешествия, если знакомство окажется положительным.
27
Франшизное турагентство - как турагентство с надежным брендом
Франчайзинг – это способ совместных действий с отечественным или
зарубежным партнером на договорной (контрактной) основе, связанный с
продажей коммерческой или промышленной лицензии, а также с
непосредственным участием фирмы-владельца современной технологии
(франчайзера) в производстве и сбыте продукции на рынке своего партнера
(франчайзи).
Лицензия дает право использовать торговую марку более крупной компании и
продавать ее товары или услуги в определенном регионе. За это право
держатель франшизы (лицензиат), владелец мелкой фирмы, платит компании,
предоставляющей франшизу (лицензиару), первоначальный взнос, а
впоследствии и ежемесячную плату.
Система франчайзных отношений играет большую роль в обеспечении
кооперации между крупными и малыми фирмами, особенно в сфере
предоставления услуг. Это интегрированная форма крупного и малого
предпринимательства, в которой учитывается необходимый баланс
экономический интересов обеих сторон.
В соответствии с франчайзным соглашение франчайзер – это обычно крупная
родительская компания – обязуется снабжать малую фирму,
27
По данным Сайта Ассоциации Туроператоров Источник: https://www.atorus.ru/
41
функционирующую на заранее оговоренной территории, своим товаром,
рекламными услугами, разработанными технологиями и т.д.
Стандартный вариант предоставляемых услуг и товаров включает:
•Оценку и анализ местоположения офиса относительно ключевых
транспортных веток;
•Консультация и помощь при переговорах о лизинге, сублизинге или аренде;
•Поддержка при покупке транспортных средств и оборудования;
•Организация первичного обучения корпоративным стандартам франчайзера и
технологиям компании, современным методам управления и организации
процесса работы;
•Осуществление маркетинговых исследований на территориальном рынке
деятельности франчайзи;
•Оказание консультативной помощи в подборе помещения, доставке
необходимого оборудования и подготовке его к работе;
•Снабжение франчайзи необходимым сырьем, оборудованием;
•Консультирование относительно источников финансирования;
•Поддержка в течение первой недели работы фирмы на франшизной основе;
•Помощь в построении маркетинговой политики, в том числе со средствами
массовой информации.
В обмен на использование торговой марки и предоставляемый набор услуг,
франчайзи выплачивает головной фирме вознаграждение, которое формируется
из следующих видом платежей:
1.Вступительного взноса;
42
2.Регулярных отчислений (роялти).
Вступительный взнос представляет собой плату за лицензию на право продажи
продукции или услуги франчайзера под его торговой маркой на определенной
территории (иногда этим взносом оплачиваются также первоначальное
обучение и консультации).
Роялти представляет собой постепенную выплату вознаграждения франчайзеру
в соответствии с установленными показателями деятельности, в качестве
которых обычно выступают объемы продаж. Ставка этого платежа колеблется в
пределах 3-45% от объема продаж и зависит от набора услуг, предоставляемого
головной фирмой. За стандартный набор услуг – обучение, маркетинг,
менеджмент, ведение бухгалтерии – головная фирма обычно берет 6-7% дохода
франчайзи.
Кроме своевременных выплат франчайзи берет на себя выполнение следующих
основных обязательств:
•Обеспечивать необходимые стандарты качества товаров и услуг;
•Всячески содействовать укреплению торговой марки франчайзера;
•Строго соблюдать все требования, изложенные франчайзером в инструкции по
проведению технологических и коммерческих операций;
•Предоставлять франчайзеру право контролировать франчайзи.
Одновременно франчайзи принимает на себя обязательства иметь деловые
контакты исключительно с компанией-франчайзером, а также вести бизнес в
соответствии с ее предписаниями.
В России, по разным оценкам, работает от 13 до 17 тысяч туристических
агентств. Порядка 3500 из них – это агентства, работающие по франчайзингу
43
под брендами ведущих федеральных туроператоров. Самые крупные
франшизные офисы я рассмотрю подробнее ниже.
Coral Travel / Coral Elite/ Sunmar
Сеть франчайзинговых агентств туроператора Coral Travel появилась в 2001
году, сеть бренда Sunmar – в 2005 году. Проект Coral Elite Service был запущен
в 2014 г. Сейчас в трех сетях насчитывается 1453 офиса (Coral Travel – 900
агентств, Sunmar – 500, Coral Elite Service – 53 агентства).
В сети турагентств Coral Travel (включая Coral Elite) регионы-лидеры по числу
офисов –города-миллионники: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск,
Самара, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Уфа, Красноярск, Пермь.
Самое большое число офисов сети «Sunmar: Турагентство выгодных туров» – в
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Омске, Уфе,
Ростове-на-Дону.
Лучшую динамику открытий в 2019 г. показали Санкт-Петербург,
Екатеринбург и Новосибирск.
Основные преимущества, по которым турагентства выбирают франшизу Coral
Travel и Sunmar - это известность и надежность бренда международного
уровня, возможность обучения и развития, выгодные условия по
сотрудничеству.
Сеть Coral Elite Service является уникальным франшизным форматом - на
данный момент единственная сеть офисов премиального отдыха в России,
также бонусом для турагентств служит расширенный франчайзинговый пакет.
ANEX Tour
Франчайзинговая сеть под брендом ANEX Tour появилась 1 апреля 2013 года и
с тех пор достаточно активно развивается.