54
Рисунок 5. Оценка прибыльности кредитных организаций в РФ
32
В результате «индикатор здоровья» российского банковского сектора,
рассчитанный на основе рейтинговых действий RAEX (Эксперт РА),
ненадолго показал позитивную динамику, но по итогам 4 кв. 2016 снова
вернется на уровень начала 2015 года. Негативная динамика индикатора в
конце 2016 года, помимо убыточности и слабого запаса основного капитала,
также связана с проблемами в банковском секторе Республики Татарстан.
В рамках базового сценария в 2017 году прибыль банков снизится на 5-
10% по сравнению 2016 годом за счет роста отчислений в резервы по
проблемным активам. Рост доли проблемных активов предусматривают все
сценарии, кроме позитивного. Доля кредитов «под стрессом» в базовом
сценарии вырастет в 2017 году с 17% до 18% совокупного кредитного
портфеля, в негативном сценарии – может достигнуть 21%, в позитивном -
снизится до 16,5%. Доля ссуд только 4-5 категорий качества 01.11.2016
32
RAEX (Эксперт РА) по данным Банка России: http://www.cbr.ru/
55
составила 9,8%, в базовом сценарии прогнозируется ее рост до 10,5%, в
негативном – до 11,5%.
Рисунок 6. Прогноз прибыли российских банков
33
Помимо роста доли проблемных активов значимое влияние на
финансовый результат 2017 года окажет ужесточение подхода ЦБ РФ к
резервированию кредитов. В частности, под риском существенного
дорезервирования окажутся банки, кредитующие в значительных объемах
аффилированные стороны и компании с признаками нереальности
деятельности. Также в 2017 году ужесточение резервирования коснется
банков, финансирующих пополнение оборотных средств предприятий с
длинным циклом производства, и банков, уменьшающих резервы за счет
залогов по завышенной стоимости. В результате, базовый сценарий
предполагает прибыль банков по итогам 2017 года в размере около 850 млрд
руб., позитивный сценарий – около 1 трлн руб., а негативный – 650 млрд руб.
33
RAEX (Эксперт РА) по данным Банка России: http://www.cbr.ru/
56
В 2017 году RAEX (Эксперт РА) ожидает продолжения тенденции к
консолидации банковской системы за счет санации крупных банков и ухода
слабых игроков с рынка. Несмотря на послабления при расчете норматива
Н25, 20% банков близки к его нарушению.
Рисунок 7. Соблюдение норматива собственного капитала российскими
банками
34
При этом многие банки применяют схемы «обхода» норматива Н25,
поэтому в 2017 году основная угроза для них будет заключаться в праве ЦБ
РФ на применение мотивированного суждения касательно аффилированности
заемщиков. Еще одним вызовом для крупных банков могут стать проблемные
кредиты крупному бизнесу, скрытые в реструктуризациях. Доля просроченной
34
RAEX (Эксперт РА) по данным Банка России: http://www.cbr.ru/
57
задолженности по кредитам крупному бизнесу в 2,5 раза меньше, чем по
кредитам МСБ. Однако, по оценкам RAEX (Эксперт РА), еще около 7% ссуд
крупному бизнесу не имеют просроченных платежей, но являются
проблемными (как правило, это вынужденные реструктуризации). Адекватное
резервирование таких ссуд может «съесть» до половины прибыли, которую
банки получат в 2017 году. В результате снижения рентабельности
банковского бизнеса и ужесточения надзора собственники многих крупных
банков потеряют заинтересованность в их развитии. В связи с чем,
накопленный объем проблемных активов в отсутствие финансовой поддержки
со стороны бенефициаров приведет к необходимости санации таких банков
как с участием крупных игроков банковского рынка, так и с помощью нового
механизма через фонд консолидации банковского сектора.
В феврале 2014 года служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s
присвоила ОАО «РОСТ БАНК» долгосрочный кредитный рейтинг
контрагента «B-» и краткосрочный кредитный рейтинг «С». Прогноз
изменения рейтингов — «Стабильный».
Одновременно Банку присвоен рейтинг по национальной шкале —
«ruBBB-». Агентство отмечает, что «РОСТ БАНК» планирует сосредоточить
свою деятельность на развитии сегмента услуг предприятиям малого и
среднего бизнеса и физическим лицам.
Целью Банка является создание широкой сети филиалов в российских
регионах, ориентированных на работу с клиентами, путем привлечения
опытных управленческих команд и разработки продуктов, соответствующих
потребностями клиентов.
К 2017 г. Банк планирует сформировать кредитный портфель таким
образом, что до 60% кредитов будет приходиться на предприятия малого и
среднего бизнеса и около 30% портфеля составят кредиты физическим лицам,
при условии, что темпы роста в этих сегментах составят 70-100% в год.
58
По мнению агентства, Банк сохранит «адекватное» качество кредитного
портфеля. Экспертами «S&P» были учтены темпы роста Банка и связанные с
этим операционные риски и риски реализации стратегии развития.
Для поддержания своей деятельности в непростых экономических
реалиях основными видами деятельности Банка будут являться:
Корпоративный бизнес
Розничный бизнес
Операции на финансовых рынках.
Банк предлагает клиентам достаточно полный спектр современных
банковских услуг по рыночным ценам, а также консультационные услуги.
Основные задачи - дальнейшее содействие развитию среднего и малого
бизнеса, повышению благосостояния частных физических лиц и обеспечение,
на этой базе, высокой доходности деятельности Банка и постоянного прироста
доходов акционеров. В числе приоритетных направлений деятельности Банка:
В корпоративном бизнесе
35
:
- Расчетно-кассовое обслуживание. Высокий уровень сервиса, гибкость
и современные технологии позволяют привлекать все большее количество
клиентов на расчетно-кассовое обслуживание;
- Кредитование. Банк ведет активную кредитную политику, наращивает
портфель в различных отраслях экономики, расширяет спектр услуг. Активное
кредитование и инвестирование в лучшие предприятия в регионе;
- Факторинг. Цель – занять достойную нишу в одном из перспективных
направлений финансирования.
- Лизинг. Существующие программы позволяют клиентам получать
выгоды от лизинга при финансировании покупок оборудования, машин и др.
В розничном бизнесе:
35
http://www.rostbank.ru/ - РОСТ БАНК
59
- Вклады. Цель – дальнейший рост вкладов клиентов за счет
привлекательных условий и позитивного имиджа банка, как надежного
финансового партнера.
- Кредитование. Банк активно развивает такие направления как ипотека,
автокредит, потребительское кредитование. Гибкие условия и скорость
рассмотрения.
- Пластиковые карты. Банк нацелен на привлечение новых клиентов за
счет роста пунктов обслуживания и выгодных тарифов. Современная система
Клиент-Банк.
- Расчетно-кассовое обслуживание. Современные технологии расчетов и
качество обслуживания позволяют наращивать клиентскую базу.
Операции на финансовых рынках:
- Межбанковское кредитование: Банк осуществляет операции по
привлечению и размещению межбанковских кредитов в российских рублях,
долларах США и Евро. Конверсионные операции: проводит конверсионные
операции с инструментами валютного рынка (покупка/продажа мировых
валют и валют стран СНГ, сделки SWAP и т.п.).
- Банкнотные операции: покупка/продажа наличной иностранной
валюты различного номинала.
- Вексельная программа: выпуск собственных векселей, проведение
операций РЕПО.
- Расчетные операции по корреспондентским счетам: минимальные
тарифы за проведение клиентских платежей в мировых валютах,
минимальные тарифы за проведение клиентских платежей в прочих мировых
валютах.
- Торговое финансирование и документарные операции: Банк
организует финансирование торговых операций и проектов для своих
клиентов на выгодных условиях.
Для развития приоритетных направлений деятельности Банк:
60
- предоставляет качественные, высокотехнологичные банковские
услуги,
- продолжает дальнейшее расширение сети Банка;
- развивает персональные отношения с ключевыми сегментами клиентов
в регионе.
- укрепляет команду профессиональных менеджеров, способных
вывести Банк в региональные лидеры в выбранных ключевых сегментах
рынка.
- Развивает сеть отделений и расширяет клиентскую базу. В этой связи
важную роль имеет количество представительств и филиалов кредитной
организации.
Рост Банк располагает обширной материально-технической базой для
оказания финансовых услуг юридическим и физическим лицам по всем
городам России.
В планах развития Банка
36
:
1. Реорганизация Банка в форме присоединения кредитных организаций;
2. Дальнейшее развитие филиальной сети, повышение эффективности
уже действующих самостоятельных структурных подразделений Банка,
расширение сети банкоматов и платежных терминалов;
3. Расширение спектра услуг, предоставляемых клиентам Банка,
улучшение качества их обслуживания;
4. Внедрений новых подходов по VIP-обслуживанию для крупных
корпоративных клиентов;
5. Продолжение деятельности по внедрению современных технологий в
области управления банковскими рисками;
6. Содействие развитию предприятий малого и среднего бизнеса через
механизмы внедрения программ кредитования малого и среднего бизнеса;
7. Секьюритизация долгосрочных финансовых активов;
36
http://www.rostbank.ru/ - РОСТ БАНК
61
8. Дальнейшее развитие (построение) долгосрочных отношений и
повышения лояльности клиентов;
9. Повышение эффективности ведения бизнеса за счет применения
концепции активных продаж, что выражается в ориентации на потребности
клиента, максимизации продуктового предложения и реализации
маркетинговых приемов увеличения спроса на банковские услуги.
Таким образом, запланированные мероприятия направлены на
привлечение клиентов со свободными средствами, заинтересованных в РКО с
применением новых интернет-технологий, выгодными тарифами и
индивидуальным обслуживанием. Деятельность специалистов Рост Банка
будет направлена на привлечение более дешевых источников финансирования
и, соответственно, уменьшение расходов. Также ведется работа по снижению
административных расходов за счет сокращения издержек неоперационного
характера.
2.2. Анализ практики оздоровления АО «РОСТ БАНК»
С целью уменьшения кредитного риска и риска банкротства, а также
повышения ликвидности РОСТ БАНК ЦБ РФ проводит политику санации или
финансового оздоровления кредитной организации.
Основной причиной проведения процедуры санации банка в 2014 году
стал рост убытка, снижение активов, а также рост просроченной
задолженности. Рост просрочки связан с портфелем, сформированным
предыдущими собственниками и менеджментом Рост банка. Вероятно,
качество активов Рост банка оказалось хуже, чем ожидалось на момент
принятия решения о санации. Убытки Рост банка за 2014 - 2015 годы привели
к уменьшению собственного капитала до отрицательного значения.
Таким образом, низкое качество активов Рост Банка (обесценение около
половины ссудного портфеля, высокий уровень просроченной задолженности
62
на балансе) привело к необходимым действиям государства. Рассмотрим
процедуру проведенного финансового оздоровления банка.
В 2014 году Банк России объявил о начале процедуры оздоровления Рост
Банка в связи с наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.
Финансовое оздоровление этой кредитной организации прошло с
участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ). С 28 ноября 2014 года
агентство выполняет функции временной администрации по управлению
банками.
Решение об одновременном осуществлении мер по предупреждению
банкротства Рост Банка принято в связи с устойчивыми экономическими
отношениями этого банка и наличием иных свидетельств общих
бенефициарных собственников. На период деятельности временной
администрации полномочия акционеров указанного банка, связанные с
участием в уставном капитале, и полномочия органов управления
приостановлены. Решение принято с целью защиты интересов кредиторов и
вкладчиков банка.
Проведенная в октябре — ноябре 2014 года АСВ оценка финансовой
устойчивости Рост банка, а также документация, полученная Банком России в
ходе осуществления надзорных функций, указывают на наличие
установленных федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций» оснований для осуществления мер по
предупреждению его банкротства, а также иных свидетельств угрозы
интересам кредиторов и вкладчиков.
Финансовый план ЦБ РФ предусматривает докапитализацию банка и
погашение кредитов, по которым были доначислены резервы в размере 8,5
млрд рублей. Обязанности временной администрации в банках группы «Рост»
исполняют сотрудники Агентства по страхованию вкладов. Заодно АСВ
готовятся к выплатам компенсаций вкладчикам «Роста». При этом, как
подсчитали специалисты, размер страховки в случае с холдингом «Рост»
составит 56 млрд. рублей.
63
Агентство осуществило конкурсный отбор инвестора для участия в
мероприятиях по предупреждению банкротства Рост банка. По итогам отбора
в качестве инвестора был выбран Бинбанк, предложивший наилучшие условия
финансирования мероприятий по санации банка. Ключевым критерием при
отборе инвестора был наименьший размер средств, выделяемых на
финансовое оздоровление, а также наличие опыта осуществления мер по
предупреждению банкротства банков и интеграции банков, успешная работа с
проблемными активами и наличие развитой филиальной сети в регионах РФ.
Решение о поиске инвестора для санации банков группы РОСТ ЦБ
принял 27 ноября 2014 года. А с 28 ноября в банки группы для контроля за
оперативной деятельностью была введена временная администрация в лице
АСВ. По совокупному объему средств физических лиц пять указанных банков,
по данным отчетности, на 1 ноября достигали уровня в 69,84 млрд руб. Из них
наибольший объем денег населения был сконцентрирован в РОСТ-банке
(42,9 млрд руб.), остальное в «Кедре» (19,8 млрд руб.), Тверьуниверсалбанке
(3,8 млрд руб.), СКА-банке (2,4 млрд руб.), АККО-банке (940 млн руб.).
Агентство за счет кредита Банка России предоставило крупнейшему
банку группы РОСТ-банку финансовую помощь в виде займа на покрытие
дисбаланса между справедливой стоимостью активов и балансовой
стоимостью обязательств всех банков в размере 18,4 млрд руб. сроком на
десять лет. Одновременно агентство за счет кредита Банка России предоставит
заем инвестору в размере 17,5 млрд руб. сроком на шесть лет на поддержание
ликвидности в связи с осуществлением мероприятий капитализации банков
группы.
Исходя из соотношения госзатрат на санацию и совокупного объема
вкладов в банках группы РОСТ, этот кейс претендует на то, чтобы стать самым
экономичным за всю историю санации. Объем выделяемых на нее средств
несопоставимо меньше объема обязательств перед населением в санируемых
банках (почти 70 млрд руб. совокупно). Таким образом, каждый рубль
санационных денег спасает 2 руб. средств вкладчиков. Ранее банки-спасатели