52
Рис.7. Динамика сегментов телекоммуникационного рынка в России
в 2017 г., %
Платное телевидение является самым привлекательным сегментом
рынка, так как на конец 2017 года глубина проникновения услуги состав-
ляла всего 71,8%.
На конец 2017 г. услугами платного телевидения в России пользова-
лось 39,5 млн абонентов, это примерно 4,4% от мировой базы абонентов
платного телевидения. По количеству пользователей Россия уступила
только Китаю (263,7 млн), Индии (148,5 млн) и США (97,6 млн). На пятом
месте - Япония, где платным ТВ пользуется 25,1 млн домохозяйств
45
.
Россия не входит в десятку лидеров по доходам от платного телевиде-
ния. По проникновению лидирует Норвегия, этой услугой пользуются
96,5% населения. По доходам верх одержала Бразилия выручка операторов
платного ТВ за 2017 год 7,3 млрд. долл. Лидерами по абонентской базе яв-
ляются - США, Китай и Индия, но они не входят в десятку лидеров по про-
никновению, не смотря на то что занимают лидирующий позиции по дохо-
дам.
45
Ведомости: Официальный сайт газеты [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.vedomosti.ru/ (дата обращения 14.03.2018)
2,1
1,2
5,3
21,3
-8,1
4
1,7
1,9
6,2
6,9
-8,1
-5,2
-10 -5 0 5 10 15 20 25
Телеком рынок в целом
Мобильная связь
Интернет-доступ
Платное ТВ
Фиксированная телефония
Межоператорские услуги
2017 год
2016 год
53
По проникновению услуг платного ТВ (71,8% на конец 2017 г.) Россия
занимает 35-е место в мире. А доходы от этих услуг в России, составили
чуть менее $1,13 млрд в 2017 г., и страна заняла 21-е место. По итогам 2015
г. Россия также занимала 4-е место по количеству абонентов платного ТВ.
При этом по проникновению платного ТВ она была на 34-м месте в мире, а
по доходам - на 28-м, утверждает он
46
.
По данным «ТМТ консалтинга», количество абонентов платного ТВ в
России в 2017 г. выросло на 3,7% до 39,4 млн, а доходы его операторов - на
16,5% до 67,2 млрд руб.
47
.
То, что Россия входит в первую пятерку по количеству подписчиков
платного ТВ, объясняется тем, что бесплатное аналоговое эфирное ТВ не-
доступно значительной части населения России, а выход на рынок государ-
ственного эфирного цифрового ТВ во многом опоздал и большим интересом
у телезрителей оно не пользуется. Абонентская база платного ТВ растет в
основном за счет спутниковых подключений, а также за счет расширения
телевизионной аудитории. «Ростелеком» модернизирует сети по всей Рос-
сии, предоставляя абонентам более высокие скорости доступа, что дает им
доступ к интернет-телевидению.
То, что при большом количестве абонентов выручка от услуг платного
ТВ в России относительно невелика, объясняется высоким уровнем конку-
ренции в этом сегменте рынка и низкими доходами абонентов. При этом
модель, по которой уже много лет развивается самое популярное в России
спутниковое ТВ, предполагает довольно высокую стоимость приемного
оборудования при крайне низкой (от 100 руб. в месяц) абонентской плате.
46
Ведомости: Официальный сайт газеты [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.vedomosti.ru/ (дата обращения 14.03.2018)
47
ТМТ консалтинг официальный сайт независимого консалтингового агентства специа-
лизирующегося на ИКТ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //tmt-consulting.ru/
(дата обращения 01.04.2018)
54
Абонентская база платного ТВ «Ростелекома» в 2017 г. выросла с 8
млн до 8,6 млн подписчиков, при этом выручка от ТВ-услуг увеличилась на
27% - с 15,2 млрд до 19,4 млрд руб. 27% прироста выручки связано с увели-
чением абонентской базы интерактивного ТВ, увеличением потребления ви-
део по запросу, утверждает он. За год средний доход от телеабонента в ме-
сяц (ARPU) вырос на 21% до 181 руб.
48
.
По итогам 2017 г. число подписчиков на платное ТВ МТС выросло на
2% примерно до 2,75 млн. Рост происходил в основном за счет перевода
абонентов аналогового ТВ на цифровое, гибкой контентной политики и вы-
вода на рынок дополнительных услуг
49
. На выручку российских операторов
платного ТВ негативно влияет неэффективность борьбы с пиратством и
сильная конкуренция.
По итогам 2017 года Российская ежемесячная интернет-аудитория вы-
росла на 9% до 80,5 млн пользователей
50
. Рост произошел в основном за счет
пользователей мобильного доступа в интернет, аудитория которого выросла
на 12,5%.
Рост мобильного интернета связан с увеличением его доступности,
большую роль сыграла программа ликвидации цифрового неравенства, ко-
торую в 2015 г. совместно с государством начала реализовывать «Ростеле-
ком», благодаря ей интернет появился там, где раньше не было.
48
Ведомости: Официальный сайт газеты [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.vedomosti.ru/ (дата обращения 14.03.2018)
49
Мобильные Теле Системы: официальный сайт оператора [Электронный ресурс]. - Ре-
жим доступа: http://www.mts.ru/ (дат аобращения 14.03.2018)
50
Ассоциация электронных коммуникаций [Электронный ресурс] : официальный сайт
некоммерческого партнерства. - Режим доступа: http://raec.ru/ (дата обращения
17.03.2018)
55
Рост интернет-аудитории также связан с развитием LTE-сетей и сни-
жением цен на устройства подключаемые к ним (количество устройств с
поддержкой LTE за 2017 г выросло на 104%)
51
.
Нынешняя политическая ситуация в мире не дает надежно спрогнози-
ровать развитее на 2018-2017 годы. В целом можно можно выделить не-
сколько важных трендов которые будут определять развитие рынка ближай-
шие 3-4 года:
Продолжится рост числа устройств мобильного доступа в интернет.
Мобильный доступ в интернет все больше становится неотъемлемым эле-
ментом повседневной жизни. Получаемый контент становится все более и
более индивидуализированным, что может привести к изменению самого
понятия «средство массовой информации». Потребитель информационного
контента все чаще отказывается от восприятия вещания «на широкую ауди-
торию» и выбирает для себя тот контент, который соответствует его обра-
зователь- ному цензу, социальному положению, умонастроениям, пристра-
стиям, хобби и т.п. Современные программные и аппаратные средства все в
большей мере расширяют возможности построения строго индивидуализи-
рованной картины окружающего мира.
Изменение поведение потребителей: с бурным ростом проникновения
Интернета, развитием социальных сетей и коммерциализации банковских
продуктов, популяризацией мобильных услуг банковского обслуживания
меняются способы получения и восприятия информации. В этих обстоя-
тельствах большое значение приобретают имидж бренда и отношения по-
требителя;
51
Ведомости: Официальный сайт газеты [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.vedomosti.ru/ (дата обращения 14.03.2018)
56
В долгосрочной перспективе будет снижение прибыли от традицион-
ных услуг связи (голосовые звонки и SMS-сообщения). Это связанно с насы-
щением рынка и появлением альтернативных услуг с большими функцио-
нальными возможностями и более низкими ценами. Рост выручки от мо-
бильного интернета и платного телевидения позволит компенсировать сни-
жение выручка от традиционных услуг.
Изменение конкурентной среды за счет расширения деятельности за
пределы предоставления фиксированных услуг связи: финансовые услуги,
кабельное телевидение, продажа контента. В задачи операторов входит
упрочнение лидирующих позиций, нахождение баланса между прибылью ,
ростом выручи и оптимизацией затрат, а также определение основных
направлений инвестиций.
Таким образом, основными конкурентами на рынке компании ПАО
«ВымпелКом» являются: Мегафон, МТС, ТЕЛЕ2. Рассмотрим характери-
стики конкурентов более подробно.
Характеристика компании МТС. ПАО «МТС» является ведущим те-
лекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидиро-
ванная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Бела-
русь» составляет порядка 100 миллионов абонентов. МТС и ее дочерние
компании оказывают услуги в стандарте GSM во всех регионах России, а
также в Армении, Беларуси, Украине, Узбекистане и Туркменистане; в стан-
дарте UMTS - во всех регионах РФ, Армении, Беларуси; в стандарте CDMA-
450 - в Украине; в стандарте LTE - в России и Армении. Компания также
предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во
всех федеральных округах России количество абонентов ШПД и платного
ТВ превышает 7 миллионов. В 2014 году бренд МТС седьмой год подряд
вошел в топ-100 самых дорогих брендов в мире в рейтинге BRANDZ™,
опубликованном международным исследовательским агентством Millward
57
Brown, признан самым дорогим российским телекоммуникационным брен-
дом, вошел в десятку крупнейших по стоимости мировых телекоммуника-
ционных брендов. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йорк-
ской фондовой бирже под кодом MBT.
ПАО «МТС» является ведущим телекоммуникационным оператором
в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании,
без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет порядка 100 мил-
лионов абонентов. МТС и ее дочерние компании оказывают услуги в стан-
дарте GSM во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Украине,
Узбекистане и Туркменистане; в стандарте UMTS - во всех регионах РФ,
Армении, Беларуси; в стандарте CDMA-450 - в Украине; в стандарте LTE -
в России и Армении. Компания также предоставляет услуги фиксированной
связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России коли-
чество абонентов ШПД и платного ТВ превышает 7 миллионов.
Сегодня МТС - успешная мультисервисная дата-ориентированная
компания, предоставляющая абонентам уникальные конвергентные про-
дукты и услуги на основе передовых технических решений. Стратегия раз-
вития Группы МТС на 2014-2016 годы «3Д» («данные, дифференциация ди-
виденды») направлена на укрепление лидерства на российском телекомму-
никационном рынке за счет роста проникновения услуг мобильного интер-
нета, диверсификации услуг, повышения операционной эффективности и
инвестиционной привлекательности компании для акционеров.
Результаты расчета SWOT-анализа по компании МТС представлены в
таблице приложения 1.
На основании проведенных расчетов можно сделать вывод.
Наиболее сильными сторонами компании являются высокое качество
услуг (7,87) и большая зона покрытия (5,46), они же служат помощниками
для реализации имеющихся возможностей.
58
Из расчетов видно, что от угроз компании помогают защитится такие
сильные стороны как высокое качество услуг и лидерство на рынке.
При помощи сильных сторон, компания может воспользоваться
наиболее важными возможностями, такими как:
развитие новых технологий (8,7);
увеличения населения на обслуживаемой территории (3,47).
Однако эти возможности являются наиболее уязвимыми из-за суще-
ствующих слабых сторон (-5,81; -2,41).
Самыми слабыми сторонами компании являются большие издержки
на обслуживание сети (-5,81), а так же отсутствие ориентации на потреби-
теля (-2,45).
На реализацию угроз компании больше всего влияют такие слабые
стороны как высокая стоимость услуг связи и отсутствие ориентации на по-
требителя. Угроза перехода клиентов к конкурентам (-9,15) может усугу-
бить действия слабых сторон компании.
Подводя итог по SWOT-анализу компании МТС нужно отметить, что
главным фактором успеха и конкурентным преимуществом компании явля-
ется высокое качество услуг связи. Однако, такой фактор, как большие из-
держки на обслуживание сети, который является слабой стороной компа-
нии, негативно влияет конкурентоспособность фирмы.
Характеристика компании Tele2. Tele2 - ведущая европейская теле-
коммуникационная компания, оказывающая в России услуги сотовой связи.
В основе стратегии работы компании во всех странах, где работает TELE2,
- простые, наиболее востребованные услуги сотовой связи по очень низким
ценам. Сейчас Tele2 обслуживает более 25 миллионов абонентов в 10 стра-
нах Европы. В России Tele2 представлена уже в 37 регионах.
Компания Tele2 убеждена, что цены на разнообразные и качественные
услуги мобильной связи должны быть низкими. Все, что для этого нужно, -
59
это неуклонное стремление сделать цены еще ниже и бескомпромиссная
борьба с издержками.
Далее рассмотрим результаты расчета SWOT-анализа по компании
Tele2 (Таблица приложения 2).
На основании проведенных расчетов можно сделать следующие вы-
воды.
Самой сильной стороной оператора является активная маркетинговая
деятельность (7,58), второе место занимает сделка с компанией «Ростеле-
ком» (5,55).
Сильные стороны, являющиеся защитой, которая помогает справится
с угрозами - это низкая стоимость услуг связи (10,23) и активная маркетин-
говая деятельность (9,25).
Возможности, которые компания может получить за счет своих силь-
ных сторон - развитие новых технологий (19,95) и увеличение населения на
обслуживаемой территории (2,33).
За счет слабых сторон компании, которыми являются недостаточный
уровень услуг (-10,03), большие издержки на маркетинговую деятельность
(-5,55) и скудное количество тарифов (-5,54), многие возможности являются
очень уязвимыми.
Самыми сильными преимуществами компании, которые помогают ей
защититься от таких угроз как снижение тарифов у конкурентов (10,95) и
утечка клиентов к конкурентам (10,99), является низкая стоимость услуг
связи и активная маркетинговая деятельность.
Большое влияние на осуществление угроз, таких как снижение тари-
фов у конкурентов (-11,63) и утечка клиентов к конкурентам (-12,27), ока-
зывают слабые стороны - недостаточный уровень услуг и скудное разнооб-
разие тарифов.
60
Низкая стоимость услуг связи и активная маркетинговая политика -
это факторы, которые благоприятно влияют на конкурентоспособность ко-
пании, позволяя ей занимать большую долю рынка сотовой связи. Несмотря
на значительные преимущества, компания Tele2 должна обратить внимание
на свои слабые стороны, которые в дальнейшем могут стать причиной во-
площения в жизнь угроз и, таким образом, повлечь за собой негативные по-
следствия.
Характеристика компании «Мегафон». «МегаФон» — федеральный
оператор связи, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном
рынке в России и мире. Компания и её дочерние предприятия работают во
всех регионах России, в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджики-
стан. По итогам 2015 года общая абонентская база насчитывала более 76,8
миллионов человек.
Акции компании торгуются на бирже в Москве и Лондоне с 2012 года,
в июне 2014 г. ценные бумаги «МегаФона» внесены в высший котироваль-
ный список Московской биржи. «МегаФон» — одна из компаний с самым
высоким кредитным рейтингом как в российской телекоммуникационной
отрасли, так и в России в целом.
Компания «Мегафон» более 20 лет успешно обитает на рынке сотовой
связи. «Мегафон» первыми среди операторов связи внедрили стандарты 3G,
4G, LTE, LTE Advanced.
Сегодня «Мегафон» ориентирован на клиентов, предоставляет высо-
кое качество услуг и делает ставку на взвешенный подход к инвестициям в
развитие бизнеса, чтоб сохранять лидирующие позиции в мире.
Далее рассмотрим результаты расчета SWOT-анализа по компании
Мегафон (Таблица приложения 3).
Приобретение 100% акций компании GARS Holding Ltd («Гарс»)
(5,55) и большая зона покрытия (2,47) - наиболее сильные стороны компа-
нии.
61
Возможности, которые могут быть реализованы при помощи сильных
сторон - это развитие новых технологий (5,55) , а так же сильные стороны
положительно влияют на реализацию возможности увеличения населения
на обслуживаемой территории (2,47).
В качестве слабых сторон компании можно выделить недостаточный
уровень услуг связи (-10,03) и высокую стоимость услуг связи (-2,38). Так
же стоит отметить, что воплощение этих угроз негативно влияет на реали-
зацию таких возможностей как развитие новых технологий (-6,75) и препят-
ствует снижению налогов и сборов (-7,14).
Защитой от реализации предполагаемых угроз является разнообразие
тарифных планов (3,9), а так же приобретение 100% акций компании GARS
Holding Ltd («Гарс») (3,33).
И последняя исследуемая компания - это Билайн. Вывод по SWOT-
анализу. Рассмотрим результаты расчета SWOT-анализа по компании ПАО
«ВымелКом» (Таблица приложения 4).
Сильными сторонами компании являются большая зона покрытия
(2,7) и высокое качество услуг (6,47).
Компания может реализовать такие возможности как развитие новых
технологий (8,7), а так же возможность появления новых потребностей у
населения (0,47). Сильные стороны компании могут способствовать вопло-
щению этих возможностей в жизнь.
Сильные стороны компании благоприятно влияют на использование
возможностей, однако, слабые стороны, такие как большие издержки на об-
служивание сети (-1,92) и слабая маркетинговая политика (-2,15), отрица-
тельно воздействуют на их реализацию. Из-за сильного воздействия имею-
щихся слабых сторон компания не может реализовать следующие возмож-
ности:
снижение налогов и сборов (-1,92);
увеличение населения на обслуживаемой территории (-1,8).