44
предприятия: отмечается снижение в 2016 году на 32,12% и рост на 52,79% в
2017 году. Показатели эффективности использования материальных ресурсов
в 2017 году также увеличилась: материалоотдача выросла, а
материалоемкость снизилась.
Таким образом, проведенный анализ эффективности хозяйственной
деятельности выявил, что деятельность ООО «Реванш» является
прибыльной. Отмечается положительная динамика абсолютных показателей,
но некоторые показатели эффективности деятельности в динамике
снижаются.
2.2 Оценка конкурентоспособности организации на отраслевом
рынке
Для поиска путей развития предприятия необходимо определить
конкурентную позицию ООО «Реванш» на рынке г. Курска и стратегически
важные направления развития. В первой главе была рассмотрена методика
оценки конкурентоспособности строительного предприятия. Для проведения
оценки конкурентоспособности ООО «Реванш» необходимо произвести
расчет всех упомянутых показателей.
В таблице 2.8 выполнен расчет показателей конкурентоспособности
ООО «Реванш». Расчет произведен по методике Стаценко Е.В.,
рассмотренной в пункте 1.3.
Таблица 2.8 – Оценка показателей конкурентоспособности
ООО «Реванш»
Обозначение
показателей
Состав показателей
Значение
Х1
Qijk – объем логистических услуг по i-ой
операции j-ой функции k-го заказа, т.р.
15
∑З – общие затраты на логистическую
деятельность, т.р.
750
Р – количество логистических операций,
шт.
4
f – количество логистических функций, шт.
7
45
z – количество обслуживаемых заказов
потребителей (в данном случае
потребителями могут также выступать
отдельные подразделения СМО), шт.
5
Э –эффект от функционирования
логистической системы
1350
Х2
Сст – стоимость новой строительной
техники,
приобретенной за отчетный период, т.р.
270
Саос – стоимость активной части основных
средств, т.р.
720
Vсмрст – объем СМР, выполненных с
применением новой строительной техники
за отчетный период, т.р.
183624
Vсмр – объем СМР, выполненных за
отчетный период, т.р.
615537
Ктп – показатель, характеризующий
эффективность технического
перевооружения
0,11
Х3
Сос – стоимость основных
производственных фондов, находящихся
на балансе предприятия за отчетный
период, т.р.;
1018
Ссмр – стоимость СМР, выполненных за
отчетный период, т.р.
615537
Киос – фондоемкость
0,0017
Х4
∑ЭЭмаш – экономический эффект от
применения патентов, ноу-хау в основной
деятельности предприятия за отчетный
период, т.р.
0
∑ЭЭрац.предл – экономический эффект от
разработки и внедрения
рационализаторских предложений в
основной деятельности, т.р.
0
ФРосн – финансовый результат по
основной деятельности строительной
организации, т.р.
19787
ПКиннов – инновационная деятельность
предприятия
0,00
Х5
Чикт – число работников
административного персонала,
обеспеченных компьютерами и
современным программным обеспечением,
чел
23
Ч – общая численность административных
работников, чел.
23
Ккт – удельный вес работников,
обеспеченных ПК
1,00
В таблице 2.9 представлен расчет показателей конкурентоспособности
ООО «Реванш».
46
Таблица 2.9 – Расчет показателей конкурентоспособности
ООО «Реванш»
Обозначение
показателя
Состав показателей
Значение
Х6
Чспр – среднесписочная численность
специалистов и
руководителей, имеющих высшее
образование, чел.
19
Нспр – условный норматив численности
руководителей
и специалистов на предприятии, чел.
23
Кср – средний срок работы руководителей
и специалистов на данном предприятии,
лет
5
Чрск – численность рабочих и
машинистов строительных машин, чья
разрядность соответствует сложности
выполняемых работ, чел.
70
Чрзр – общая строительстве, чел.
численность рабочих, занятых в
строительстве
89
Кауп – показатель конкурентоспособности
АУП
4,13
Крм – показатель конкурентоспособности
трудового
коллектива строительной организации
0,79
Ктк – трудовой потенциал предприятия
4,92
Х7
V – общий объем строительной
продукции, реализованной предприятием,
т.р.
615537
Vi – объем i-го вида строительной
продукции, реализованной предприятием,
т.р.
401470
Vr – общий объем строительной
продукции, реализованной на
региональном рынке строительных
услуг, т.р.
105223
Vir – объем I-го вида строительной
продукции, реализованной на
региональном рынке строительных
услуг, т.р.
105223
Кма – коэффициент, характеризующий
эффективность
маркетинговой политики строительного
предприятия
0,65
Х8
I – объем инвестиций, т.р.
2138
i – ставка дисконтирования.
19,75
NPV – чистая стоимость проекта
3767
На основании полученных показателей конкурентоспособности
рассчитан окончательный, интегральный коэффициент
47
конкурентоспособности ООО «Реванш», который равен 424,01. Однако,
объективно оценить конкурентоспособность лишь на основании значения
интегрального коэффициента, не представляется возможным. Необходимо
сравнить положение исследуемого предприятия с его ближайшими
конкурентами.
Критерии конкурентоспособности при оценке строительных
предприятия были отобраны из наиболее популярных вариантов ответов, по
мнению экспертов, а изначально представлены на оценку в соответствии с
основными направлениями деятельности строительных компаний. В таблице
2.10 представлена универсальная шкала оценки строительных компаний.[66]
Таблица 2.10 – Шкала оценки строительных компаний
Параметры
5
(отлично)
4 (хорошо)
3
(удовлетвори
тельно)
2
(неудовлетвори
тельно)
1. Ценовая
политика
Цены ниже
средних
Цены
средние
Цены выше
средних
Цены высокие
2. Опыт
работы
на рынке
Более 10
лет
От 6 до 10
лет
От 2 до 5 лет
Менее 2 лет
3. Наличие
квалифициро
ванных
аналитиков
Строители
более
квалифици
рован ы,
чем у
конкурент
ов
Уровень
квалификаци
и строителей
такой же как
у
конкурентов
Уровень
квалификации
строителей
ниже, чем у
конкурентов
Квалификация
строителей не
известна или
находится на
низком уровне
4.Рекламно-
информацион
ная
деятельность
Продвижен
ие
активнее,
чем у
конкурент
ов
Продвижени
е среднее
Продвижение
менее
активное,
чем у
конкурентов
Продвижения нет
или слабо
развито
5. Репутация
компании
Репутация
высокая
Репутация
средняя
Репутация
низкая
Отрицательная
6. Качество
выполнения
работ
Высокое
качество
работ
Среднее
качество
работ
Удовлетворите
льное качество
работ
Работы на низком
уровне
7.Широта и
качество
выполняемых
работ
Широкий
спектр
выполняем
ых работ
Менее
широкий
спектр
выполняемы
х работ
Не большой
спектр
выполняемых
работ
Узкий спектр
выполняемых
работ
Данная таблица характеризует конкурентоспособность строительных
компаний Курского региона по факторам конкурентоспособности, на
48
основании экспертной оценки.
Определение конкурентоспособности исследуемого предприятия, его
сильные и слабые стороны по отношению к потенциальным конкурентам в
данном рыночном пространстве проводились по пятибалльной системе.
Согласно справочной системы «2Гис» в г. Курске работает 96
организаций в сфере «жилищное строительство». Ближайшими
конкурентами для ООО «Реванш» являются ООО «Инстеп», АО «Инженер»,
ООО СМУ «Строй Инвест». Оценка проводилась группой независимых
экспертов.
Таблица 2.11 – Отношение к строительной компании
ООО «Реванш» и его основным конкурентам
Критерий оценки
Средний балл по данному критерию
«Реванш
»
«Инстеп»
«Инжене
р»
«Строй
Инвест»
1 Ценовая политика
3,5
3,6
4,7
4
2 Опыт работы на рынке
4
4
5
5
3 Наличие
квалифицированных
строителей
4,8
4
4
3,4
4 Рекламно-
информационная
деятельность
4,5
4,8
4,7
4,9
5 Репутация компании
4,3
4,7
4,5
4,5
6 Качество обслуживания
4,2
4,7
4,3
3,9
7 Широта и качество
выполняемых работ
3,8
4,9
4,5
3,6
Всего
29,1
30,7
31,7
29,3
Для сравнения возможностей предприятия и основных его конкурентов
построим многоугольник конкурентоспособности, который представляет
собой графическое отображение оценок положения предприятия и
конкурентов по наиболее значимым направлениям деятельности,
изображенным в виде векторов-осей.
По представленным в таблице 2.11 данным о средних баллах оценки
критериев конкурентоспособности строительной компании ООО «Реванш» и
его конкурентов, была составлена сравнительная характеристика показателей
49
конкурентоспособности компаний (Рисунок 2.3).
Таким образом, сильной стороной ООО «Реванш» является ее
репутация, рекламно-информационная деятельность и наличие специалистов
с высокой квалификацией, в данных позициях ООО «Реванш» не уступает ни
одному из своих конкурентов.
Рисунок 2.3 – Сравнительная характеристика показателей
конкурентоспособности компаний
ООО «Реванш» отличаются бесперебойной работой уже более пяти
лет. По ассортименту выполняемых работ ООО «Реванш» уступает рядку
своих конкурентов, и находится на одном уровне с компанией ООО СМУ
«Строй Инвест». Это говорит о том, что если компания стремиться повысить
свою конкурентоспособность, то руководству необходимо задуматься над
расширением ассортимента выполняемых работ.
Основным конкурентом по итоговому показателю (из таблицы 2.13)
для строительной компании ООО «Реванш» является компания АО
«Инженер», а, следовательно, руководству ООО «Реванш» следует обратить
внимание на конкурентные преимущества данного строительного
50
предприятия и улучшать свои позиции в этих областях деятельности.
Одним из самых распространенных методов, оценивающих в
комплексе внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие компании
можно назвать SWOT-анализ (СВОТ-анализ). SWOT-анализ является
необходимым элементом исследований, обязательным предварительным
этапом при составлении любого уровня стратегических и маркетинговых
планов. Данные, полученные в результате ситуационного анализа, служат
базисными элементами при разработке стратегических целей и задач
компании.
На основании внутреннего маркетингового аудита и проведенного
опроса клиентов были выявлены сильные и слабые стороны ООО «Реванш»,
анализ внешней среды позволил выделить возможности и угрозы для
развития компании (Таблица 2.12).
Таблица 2.12 – Матрица SWOT анализа деятельности
ООО «Реванш»
Внешняя среда
предприятия
Внутренняя среда
предприятия
Возможности (О)
Угрозы (Т)
-
Выход на новые рынки
или сегменты рынка;
Развитие новых услуг,
интересных целевой
аудитории;
Разорение и уход с
рынка фирм-
конкурентов;
Совершенствование
рекламных технологий,
использование новинок
рекламы;
Уменьшение затрат и
издержек путем поиска
новых партнеров;
Расширение клиентской
базы;
Предоставление
широкого спектра
дополнительных услуг
Появление новых
конкурентов;
Потеря доли рынка;
Спад в экономике; Рост
темпов инфляции;
Нестабильность
хозяйственного,
налогового,
банковского и других
законодательств в РФ.
51
Сильные стороны (S)
Стратегия поля SO
Стратегия поля ST
Большая, по сравнению с
конкурентами,
занимаемая рыночная
доля;
Хорошая репутация
(имидж); Тщательно
налаженная работа с
клиентами,
потенциальным клиентам
уделяется большое
внимание, высокое
качество обслуживания;
Широкий спектр
выполняемых
строительных работ;
Регулярное обучение
персонала;
Большой опыт работы в
данном сегменте;
Удачное
месторасположение.
Стратегия расширения
рынка сбыта путем
организации
собственного
производства
строительных
материалов
Увеличение доли на
рынке путем
организации
собственного
производства
строительных
материалов
Слабые стороны (W)
Стратегия поля WO
Стратегия поля WT
Слабая программа
продвижения услуг;
Высокий уровень цен а
выполняемые работы;
Низкий уровень
рекламы; Постоянно
растущие цены на
строительные
материалы,
используемые
предприятием для
выполнения своих работ
Диверсификация
портфеля услуг и
продукции путем
организации
собственного
производства
строительных
материалов
Снижение уровня
постоянных расходов
путем расширения
производства за счет
строительных
материалов
В результате получаем наглядное представление о положении
организации. Фактически на данном этапе уже можно сделать
предварительную оценку конкурентоспособности предприятия по
рассмотренным параметрам. Четко видны положительные стороны
(конкурентные преимущества) организации и недостатки, требующие
пристального внимания. На основании сделанного SWOT анализа были
составлены матрицы угроз и возможностей, приведенные в таблицах 2.13 и
2.14.
52
Таблица 2.13 – Анализ угроз для ООО «Реванш» со стороны
конкурентных сил
Вероятность
реализации
угроз
Последствия угроз
Разрушительны
е
Тяжелые
Легкие
Высокая
-
Спад в
экономике; Рост
темпов
инфляции.
Влияние
партнеров
Давление со
стороны
услуг-
заменителей
Средняя
Сокращение
спроса на
строительство
частных домов
Снижение цен
услуги.
Появления новых
конкурентов;
Потеря доли
рынка.
-
Низкая
(малая
вероятность)
Нестабильность
хозяйственного,
налогового,
банковского и
других
законодательств
в РФ
-
-
В таблице 2.14 представлен анализ возможностей предприятия.
Таблица 2.14 – Анализ возможностей ООО «Реванш»
Вероятность
использован
ия
возможносте
й
Влияние возможностей
Сильное
Умеренное
Малое
Высокая
Предоставление
широкого спектра
дополнительных
услуг частным
лицам (дизайн,
проектирование,
заказ и доставка
материалов)
-
Осознание
необходимости
рекламы для
укрепления своих
позиций на рынке
Средняя
Выход на новые
рынки или
сегменты рынка
(организация
собственного
производства
строительных
материалов)
Совершенствовани
е рекламных
технологий,
использование
новинок рекламы;
Развитие новых
услуг, интересных
целевой
аудитории;
Расширение
клиентской базы;
-
53
Низкая
Разорение и уход
фирм-
конкурентов;
Расширение точек
распространения.
Уменьшение затрат
и издержек путем
поиска новых
партнеров
-
Как видно из таблицы, в поле немедленного реагирования попадают
угрозы, связанные с сокращением расходов на услуги со стороны
бизнеса – целевой аудитории компании, в результате спада в экономике.
Отсюда вытекает еще одна угроза – снижение цен на услуги. Угрозу прихода
конкурентов компания может уменьшить путем увеличения своей доли
рынка и развития бренда, что требует большего внимания к развитию
маркетинга и достаточному его финансированию. Матрица возможностей,
показала, что на поля наиболее благоприятных возможностей попадают
возможности расширения спектра услуг предприятия за счет организации
собственного производства востребованных строительных материалов.
После того как конкретный список слабых и сильных сторон компании,
а также угроз и возможностей составлен, наступает этап установления связей
между ними. Для установления этих связей составляется матрица SWOT
(Таблица 2.15).
Таблица 2.15 – Матрица SWOT-оценка возможностей и угроз
ООО «Реванш»
«Сила и возможности»
«Сила и угрозы»
Обучение персонала,
использование по максимуму его
потенциала. Современный подход к
услугам, дающий возможность
выполнить специфические
требования заказчика, позволят
совершенствовать выполняемые
работы, применения новинок, что
поможет организации достичь
конкурентных преимуществ
Использование по максимуму
возможностей персонала,
современный подход к организации
оказания услуг, дающий
возможность выполнить
специфические требования
заказчика, позволят сохранить
имеющихся клиентов, а также
снизить давление со стороны
конкурентов
«Слабость и возможность»
«Слабость и угрозы»